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发布日期：2024-05-23 04:29    点击次数：146

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股票简称：东北证券                   股票代码：000686         （住所：长春市生态大街 6666 号）       东北证券股份有限公司          （第一期）          召募说明书概要  刊行东说念主                 东北证券股份有限公司  本期债券刊行金额            不卓越 10 亿元  担保情况                无担保  主承销商/受托料理东说念主          东吴证券股份有限公司  信用评级机构              连搭伙信评估股份有限公司  主体信用评级              AAA  本期债券信用评级            AAA          主承销商、债券受托料理东说念主         （住所：苏州工业园区星阳街 5 号）       签署日历：      年      月     日                声       明   刊行东说念主将实时、平允地履行信息败露义务。   刊行东说念主过火全体董事、监事、高等料理东说念主员或履行同等职责的东说念主员保证召募 说明书信息败露的真实、准确、齐备，不存在造作记录、误导性敷陈或要害遗漏。   主承销商已对召募说明书过火概要进行了核查，阐述不存在造作记录、误导 性敷陈和要害遗漏，并对其真实性、准确性和齐备性承担相应的法律服务。   刊行东说念主承诺在本期债券刊行技艺，不屈直或者盘曲认购我方刊行的债券。债 券刊行的利率或者价钱应当以询价、契约订价等方式确定，刊行东说念主不会驾驭刊行 订价、暗箱操作，不以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他关系利益主体 运送利益，不屈直或通过其他利益关系方针参与认购的投资者提供财务资助、变 相返费，伪善施其他违背平允竞争、碎裂市集规律等行动。   刊行东说念主如有董事、监事、高等料理东说念主员、持股比例卓越 5%的股东过火他关 联方参与本期债券认购，刊行东说念主将在刊行驱散公告中就关系认购情况进行败露。   中国证券监督料理委员会、深圳证券交易所对债券刊行的注册或审核，不代 表对债券的投资价值作出任何评价，也不标明对债券的投资风险作出任何判断。 凡欲认购本期债券的投资者，应当负责阅读召募说明书全文及关联的信息败露文 件，对信息败露的真实性、准确性和齐备性进行独处分析，并据以独处判断投资 价值，自行承担与其关联的任何投资风险。   投资者认购或持有本期债券视作同意召募说明书对于权利义务的商定，包括 债券受托料理契约、债券持有东说念主会议法令及债券召募说明书中其他关联刊行东说念主、 债券持有东说念主、债券受托料理东说念主等主体权利义务的关系商定。   刊行东说念主承诺根据法律法例和召募说明书商定履行义务，给与投资者监督。                   要害事项指示   请投资者温情以下要害事项，并仔细阅读召募说明书中“风险成分”等关联 章节。 一、本期债券刊行上市   经深圳证券交易所审核同意，公司于 2023 年 4 月 18 日取得中国证券监督管 理委员会《对于同意东北证券股份有限公司向专科投资者公开刊行公司债券注册 的批复》    （证监许可[2023]844 号）批准，公司获准面向专科投资者公开刊行面值 总额不卓越 70 亿元的公司债券。本期债券为第二期刊行，刊行范围不卓越东说念主民 币 10 亿元。 二、刊行东说念主基本财务情况   本期债券刊行上市前，刊行东说念主 2023 年 9 月 30 日合并报表净资产为东说念主民币 （资产欠债率的狡计扣除代理买卖证券款及代理承销证券款影响）；本期债券发 行前，2020 年、2021 年、2022 年和 2023 年 1-9 月，公司合并报表包摄于母公司 股东的净利润分别为东说念主民币 13.33 亿元、16.24 亿元、2.31 亿元和 5.76 亿元，最 近三个管帐年度（2020 年、2021 年、2022 年）已毕的平均可分派利润为 10.63 亿元，权衡不少于本期债券一年利息的 1 倍，刊行东说念主在本期刊行前的财务方针符 合关系规章。 三、评级情况   连搭伙信评估股份有限公司对本期债券的主体评级为 AAA，债项评级为 AAA，评级瞻望为踏实。   根据关系监管法例和连搭伙信关联业务表率，连搭伙信将在本期债券的存续 期内对公司主体信用等第和本期债券信用等第持续进行追踪评级，追踪评级包括 按时追踪评级和不按时追踪评级，按时追踪评级每年一次。在本期债券存续期内， 连搭伙信评估股份有限公司将密切温情东北证券的筹备料理景况、外部筹备环境 及本次（期）债项关系信息，如发现存要害变化，或出现可能对东北证券或本次 （期）债项信用评级产生较大影响的事项时，连搭伙信评估股份有限公司将进行 必要的探员，实时进行分析。据实阐述或诊治信用评级驱散，出具追踪评级讲述， 并按监管政策要乞降寄托评级合同商定报送及败露追踪评级讲述和驱散。   连搭伙信评估股份有限公司对东北证券股份有限公司的评级响应了公司偿 还债务的才气极强，基本不受不利经济环境的影响，背约概率极低。   同期，连搭伙信也温情到：              （1）公司筹备易受筹备环境影响。经济周期变化、 国内证券市集波动以及关系监管政策变化等成分可能对公司筹备带来不利影响。 年营业收入和净利润均同比大幅下滑；（2）温情短期流动性料理。罢休 2023 年 温情资产质料变化。公司自营投资以债券投资为主，濒临一定信用风险；信用业 务存在背约情况，仍存在进一步减值风险，需对后续追偿处置情况保持温情。   相较于公司的债务范围，本期债券刊行范围较小，对公司债务包袱的影响有 限；刊行后各项方针对短期债务的掩饰程度较刊行前变化不大，仍属一般水平。 改日跟着成本市集的持续发展、各项业务的稳步鼓励，公司举座竞争力有望进一 步援助。 四、设立保证担保、典质、质押等增信措施的具体安排及相 关风险   本期债券为无担保债券，请投资者把稳投资风险。尽管在本期债券刊行时， 刊行东说念主已根据现实情况安排了偿债保险措施来贬抑和保证本期债券按时还本付 息，然则在存续期内，可能由于不可控的市集、法律法例变化等成分导致现在拟 定的偿债保险措施伪善足或无法履行，将对本期债券持有东说念主利益产生影响。 五、刊行东说念主筹备行动现款流量净额大幅变动及筹资行动现款 流量净额为负 净额分别为 23.18 亿元、43.10 亿元、27.14 亿元和-30.82 亿元。2021 年度刊行东说念主 筹备行动现款流净额较旧年同期增加了 85.89%，主要原因系公司拆入资金、回 购业务资金净流入增加。2022 年刊行东说念主筹备性行动现款流量净额较旧年同期减 少了 37.02%，主要原因是公司回购业务资金净流入减少。2023 年 1-9 月刊行东说念主 筹备性行动现款流量净额较旧年同期减少了 157.71%，主要原因系代理买卖证券、 拆入资金产生的筹备行动现款净流入同比减少，持有交易性金融资产、返售业务 及融出资金的筹备行动现款净流出同比增加。    刊行东说念主筹备行动现款流量净额的变动安妥刊行东说念主行业性质，不会对刊行东说念主主 营业务和偿债才气产生本色性影响，对本期债券的刊行不组成本色性防碍。    讲述期内，公司筹资行动产生的现款流量净额分别为-293,029.38 万元、- 为负，呈净流出状态，主要原因为分派股利、利润或偿付利息等现款流出，刊行 债券的范围与偿还债务、兑付短期融资券及收益证据等支付其他与筹资行动关联 的现款的范围不存在要害各异。讲述期公司筹资行动的现款流入主要为刊行债券 收到的现款，除刊行债券收到的现款外的现款流入所有仅为 0.75 亿元，融资方 式较为单一，若改日公司未能增加股权融资、假贷融资等其他融资渠说念，或刊行 债券融资范围减少，公司存在筹资行动现款流量净流出的风险。 六、刊行东说念主要害未决诉讼、仲裁事项的风险    罢休讲述期末，刊行东说念主触及 5,000 万以上金额的诉讼仲裁较多，以上诉讼仲 裁为日常筹备过程而产生，罢休 2023 年 9 月 30 日，公司已对关系诉官司项阐述 了减值准备、公允价值变动（损失）或权衡欠债所有为 77,096.71 万元，但由于 案件审理驱散、现实践诺效果存在一定的不确定性，若判决驱散对刊行东说念主不利， 可能对公司筹备事迹产生一定程度的影响，继而可能在一定程度上影响刊行东说念主的 偿债才气。 七、公司金融资产公允价值变动的风险    讲述期内，公司合并口径交易性金融资产余额分别为 270.41 亿元、311.57 亿 元、312.83 亿元和 411.46 亿元，占资产总额比例分别为 39.37%、38.88%、39.65% 和 48.91%，比重较大。改日若交易性金融资产的公允价值发生大幅变动，公司 确当期损益将濒临较大波动的风险，将一定程度上影响刊行东说念主的偿债才气。 八、公司主要业务受宏不雅经济及市集波动影响的风险   刊行东说念主历久以来筹备稳健、财务结构踏实，各项风险贬抑方针安妥监管要求。 但若改日公司的外部筹备环境发生要害不利变化，公司的筹备料理出现特地波动， 公司将可能无法按期足额偿付关系债务的本金或利息。   证券市集景气程度受国表里经济情势、国民经济发展速率、宏不雅经济政策、 行业发展景况及投资者面孔等诸多成分的影响，存在较强的周期性，从而导致证 券公司筹备事迹也出现较大波动。固然公司通过持续优化业务结构，强化里面管 理，以及接续援助各项业务的盈利水平，但由于公司各项业务盈利情况均与宏不雅 经济及证券市集周期性变化、行业监管政策等成分密切关系，公司仍将濒临因市 场周期性变化引致的盈利大幅波动的风险。   信用风险指公司的交易敌手或公司持有证券的刊行东说念主无法履行合同义务的 情况下给公司形成损失，或者公司持有第三方当事东说念主刊行的证券，在该方信用质 量发生恶化情况下给公司形成损失的风险。刊行东说念主濒临信用风险主要来自四个方 面：一是融资融券、商定购回式证券交易、股票质押式回购交易等融资类业务客 户背约给公司带来损失的风险；二是信用类产物投资的背约风险，即所投资信用 类产物之融资东说念主或刊行东说念主出现背约、断绝支付到期本息，导致资产损成仇收益变 化的风险；三是经纪业务代理买卖证券及进行的期货交易，若莫得提前要求客户 照章缴足交易保证金，在结算当日客户的资金不足以支付交易所需的情况下，或 客户资金由于其他原因出现缺口，公司有服务代客户进行结算而形成损失；四是 场外繁衍品交易（如利率互换、股票收益互换、场外期权、远期交易等）的敌手 方背约风险，即交易敌手方到期未能按照合同商定履行相应支付义务的风险。   流动性风险主要指公司中枢业务弗成持续产生收入，或在行业或市集发生重 大事件的情况下，刊行东说念主理有的金融产物头寸弗成以合理的价钱马上变现而形成 损失的风险或因资金占用而导致流动性不足形成的风险。刊行东说念主流动性风险主要 包括两个方面：一是资产的流动性风险，由于资产弗成实时变现或变现成本过高 导致损失，从而对自营投资及客户资产形成损失的风险；二是欠债的流动性风险， 刊行东说念主短缺现款弗成相沿正常的业务支拨或弗成按时支付债务，以及由于流动资 金不足无法应付客户大范围赎回刊行东说念主料理产物的风险。此外，投资银行业务大 额包销、自营业务投资范围过大、历久资产比例过高等成分，都会导致公司资金 盘活不畅、流动性出现珍贵。 九、合规风险   合规风险是指因公司或业务东说念主员的筹备料理或执业行动违背法律、法例或相 关监管部门的规章、业务适用准则等而使公司受到法律制裁、被选拔监管措施等， 从而形成公司遭逢财务或声誉损失的风险。   证券业属于国度特准筹备行业，证券公司开展证券承销、经纪、自营、资产 料理等业务要给与中国证监会的监管。公司要是违背法律、法例将受到行政处罚， 或被监管机关选拔监管措施。此外，公司所处的证券行业是一个常识密集型行业， 职工说念德风险相对其他行业来说更特出，若公司职工的诚信、说念德缺失，而公司 未能实时发现并紧密，可能会导致公司的声誉和财务景况受到损伤，以至给公司 带来补偿、诉讼或监管机构处罚的风险。   固然公司制定了较为系统的里面贬抑轨制和各项业务料理轨制，建立了较为 完善的合规料理体系，况且针对职工可能的不当行动拟定了严格的规章轨制和工 作范例进行贬抑和不休，但仍可能无法实足根绝职工不当的个东说念主行动。在开展各 项业务的时候，存在因公司职工的违法行动，引发公司的关系风险。   公司于 2021 年 12 月 28 日收到控股子公司渤海期货讲述，渤海期货的全资 孙公司渤海融幸收到中国证监会出具的《立案见告书》（证监立案字 0062021047 号），因渤海融幸涉嫌驾驭期货合约，中国证监会决定对其立案。甩抄本召募说 明书概要签署日，尚未收到中国证监会就本次探员出具的论断性裁定。上述事项 发生后，刊行东说念主积极跟进案件进展，全面配合中国证监会探员服务，同期加强操 作风险管控，幸免肖似情况再次发生。    渤海融幸营业收入范围较大，但对公司利润孝敬较小，渤海融幸的净利润、 总资产、净资产占公司对应财务方针的比例较低，渤海融幸被立案事项不会对发 行东说念主的筹备景况形成要害不利影响，不会形成要害内控弱势。但渤海融幸被立案 事项后续仍然存在被中国证监会处罚进而导致公司的声誉和财务景况受到损伤 的风险。    公司于 2023 年 2 月 6 日收到中国证监会《立案见告书》（证监立案字 行股票款式中，涉嫌保荐、持续督导等业务未勤奋尽责，所出具的文献存在造作 记录、误导性敷陈或者要害遗漏，中国证监会照章决定对公司立案。公司于 2023 年 5 月 12 日收到中国证监会《行政处罚预预知告书》（处罚字[2023]23 号）；于 东北证券涉嫌在郑州华晶金刚石股份有限公司 2016 年非公开刊行股票及持续督 导期间未勤奋尽责案，已由中国证监会审理闭幕，中国证监会照章对公司作念出行 政处罚。公司现在筹备情况高超，资产欠债结构合理，财务景况踏实，各项业务 运行牢固，但后续公司仍不摈斥存在声誉和财务景况受到损伤的风险。 十、刊行东说念主事迹波动的风险 为 66.10 亿元、74.78 亿元、50.77 亿元及 48.55 亿元（公司 2023 年 1-9 月财务数 据未经审计），2022 年度，公司营业收入较旧年同期下滑 32.10%。2022 年度， 公司已毕利润总额 2.00 亿元，较旧年同期下降 90.43%，已毕包摄于母公司系数 者净利润为 2.31 亿元，较旧年同期下降 85.78%。刊行东说念主 2022 年度营业收入、归 属于母公司系数者净利润较上年同期下降，公司举座事迹出现下滑的主要原因系 受市集波动影响，公司投资业务、投行业务盈利理解不足预期，事迹变化安妥行 业总体趋势。刊行东说念主流动比率较高，资产流动性较强，上述事迹方针下滑情形对 本期债券偿债才气不存在较大影响，刊行东说念主仍然安妥关系法律法例规章的债券发 行条件。公司 2023 年 1-9 月已毕营业收入 48.55 亿元，较上年同期增加 22.37%， 已毕包摄于上市公司股东净利润 5.76 亿元，较上年同期增加 109.24%。    根据刊行东说念主 2024 年 1 月 27 日于深圳证券交易所败露的《2023 年度事迹预 告》（关系财务数据未经审计），罢休 2023 年末，公司总资产为 837.93 亿元， 较岁首增长 6.20%，包摄于上市公司股东的系数者权益为 184.59 亿元，较岁首增 资 2.30%；2023 年度公司权衡已毕营业收入 65.07 亿元，较上年同期增长 28.16%， 已毕包摄于母公司系数者净利润 6.51 亿元，较旧年同期增加 181.90%。   改日期间，如若宏不雅经济情势发生要害不利变化、金融市集发生较大波动等 成分导致证券市集景气度下滑、指数大幅波动、市集交易量萎缩，都会对公司的 筹备事迹产生要害不利影响，则本公司的筹备事迹及盈利情况存不才滑的风险。 十一、本期债券感奋通用质押式回购条件   刊行东说念主主体信用等第为 AAA，本期债券信用等第为 AAA，本期债券安妥进 行通用质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按证券登记机构的关系 规章践诺。 十二、热切投资者保护要求   罢免《中华东说念主民共和国公司法》《公司债券刊行与交易料理办法》等法律、 法例的规章以及召募说明书的商定，为珍重债券持有东说念主享有的法定权利和债券募 集说明书商定的权利，刊行东说念主已制定《债券持有东说念主会议法令》，投资者通过认购、 交易或其他正当方式取得本期债券，即视作同意公司制定的《债券持有东说念主会议规 则》。债券持有东说念主会议根据《债券持有东说念主会议法令》审议通过的决议对全体本期 债券持有东说念主（包括未出席会议、出席会议但明确抒发不同意见或弃权以及无表决 权的债券持有东说念主）具有同等的效力和不休力。在本期债券存续期间，债券持有东说念主 会议在其权利范围内通过的任何有用决议的效力优先于包含债券受托料理东说念主在 内的其他任何主体就该有用决议内容作出的决议和见解。为明确商定刊行东说念主、债 券持有东说念主及债券受托料理东说念主之间的权利、义务及背约服务，刊行东说念主聘请了东吴证 券担任本期债券的债券受托料理东说念主，并顽强了《债券受托料理契约》，投资者认 购、交易或者其他正当方式取得本期债券视作同意公司制定的《债券受托料理协 议》。 十三、投资者适合性   根据《证券法》等关系规章，本期债券仅面向专科投资者中的机构投资者发 行，普通投资者和专科投资者中的个东说念主投资者不得参与刊行认购。本期债券上市 后将被实施投资者适合性料理，仅专科投资者中的机构投资者参与交易，普通投 资者和专科投资者中的个东说念主投资者认购或买入的交易行动无效。 十四、上市后的交易流通   本期刊行收尾后，公司将尽快向深圳证券交易所提议对于本期债券上市交易 的请求。本期债券安妥深圳证券交易所上市条件，将选拔匹配成交、点击成交、 询价成交、竞买成交及协商成交的交易方式。但本期债券上市前，公司财务景况、 筹备事迹、现款流和信用评级等情况可能出现要害变化，公司无法保证本期债券 上市请求八成取得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法上市，投资者有权 取舍将本期债券回售予本公司。因公司筹备与收益等情况变化引致的投资风险和 流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券弗成在除深圳证券交易所除外的 其他交易场面上市。 十五、陈诉材料改名   本期债券系分期刊行的第二期公司债券，刊行东说念主已将原陈诉材料《东北证券 股份有限公司 2022 年面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书》中触及 “2022 年面向专科投资者公开刊行公司债券”表述现更换为“2024 年面向专科 投资者公开刊行公司债券（第一期）”。刊行东说念主承诺：本期债券各公告类文献全称 改名后与原相应请求文献效力相通，原请求文献连续有用。 十六、合规刊行   刊行东说念主不得平直或者盘曲认购我方刊行的债券。刊行东说念主不得驾驭刊行订价、 暗箱操作；不得以代持、信托等方式谋取不正当利益或者向其他关系利益主体输 送利益；不得平直或者通过其他主体向参与认购的投资者提供财务资助、变相返 费；不得出于利益交换的目的通过关联金融机构互救援有相互刊行的债券；不得 有其他违背平允竞争、碎裂市集规律等行动；刊行东说念主的主要股东不得组织、指使 刊行东说念主实施前款行动。刊行东说念主承诺不从事《对于进一步表率债券刊行业务关联事 项的文告》第三条第二款规章的行动。    刊行东说念主如有董事、监事、高等料理东说念主员、持股比例卓越 5%的股东过火他关 联方参与本期债券认购，刊行东说念主将在刊行驱散公告中就关系认购情况进行败露。    本期债券的主承销商过火关联方不错通过自主决策、在安妥法律法例前提下 认购本期债券。    投资者参与本期债券投资，应当遵循审慎原则，按照法律法例，制定科学合 理的投资策略和风险料理轨制，有用紧密和贬抑风险。投资者不得协助刊行东说念主从 事违背平允竞争、碎裂市集规律等行动。投资者不得通过协谋聚搭伙金等方式协 助刊行东说念主平直或者盘曲认购我方刊行的债券，不得为刊行东说念主认购我方刊行的债券 提供通说念服务，不得平直或者变相收取债券刊行东说念主承销服务、融资参谋人、询查服 务等体式的用度。资管产物料理东说念主过火股东、合伙东说念主、现实贬抑东说念主、职工不得直 接或盘曲参与上述行动。投资者不从事《对于进一步表率债券刊行业务关联事项 的文告》第八条第二款、第三款规章的行动。 十七、期后要害事项说明    （一）刊行东说念主分派股利    公司于 2023 年 4 月 13 日召开的第十届董事会第九次会议，于 2023 年 5 月 以罢休 2022 年 12 月 31 日股份总和 2,340,452,915 股为基数，向全体股东每 10 股派发现款股利 1.00 元（含税），所有派发现款股利 234,045,291.50 元，派现后 公司累计未分派利润为 5,746,288,097.42 元。公司 2022 年现款股利分派安妥《公 司规章》及关系法例规章，现款分红水平与行业上市公司平均水平不存在要害差 异，对公司日常筹备和偿债才气均不会产生要害影响。    （二）刊行东说念主收到行政处罚、监管措施事项                                          （长 银罚决字〔2023〕1 号），指出公司违背反洗钱料理规章，存在未对高风险客户采 取与风险相应的尽责探员及风险贬抑措施的行动，存在未按规章对客户进行风险 等第差异行动，对公司处 51.86 万元罚金。   刊行东说念主已按照监管要求完成整改服务，并向监管机构进行了讲述，公司现在 筹备情况高超，财务景况踏实，各项业务运行牢固，上述事项权衡不会对公司的 日常筹备及偿债才气形成要害不利影响。   公司于 2023 年 6 月 20 日收到中国证监会《行政处罚决定书》（行政处罚 [2023]45 号，主要内容如下：   “依据 2005 年纠正的《中华东说念主民共和国证券法》（以下简称 2005 年《证券 法》）关联规章，中国证监会对东北证券在郑州华晶金刚石股份有限公司（以下 简称豫金刚石）2016 年非公开刊行股票保荐及持续督导中未勤奋尽责行动进行 了立案探员、审理，现已探员、审理闭幕。经查明，东北证券存在以下非法事实：   东北证券系豫金刚石 2016 年非公开刊行股票款式保荐东说念主，中国证监会在豫 金刚石 2016 年非公开刊行股票的审查反馈意见中要求保荐机构对本次刊行对象 的认购资金起头及正当性、是否具备履行认购义务的才气进行核查，公司未按要 求对本次非公开刊行对象之一北京天证远洋基金料理中心（有限合伙）（以下简 称天证远洋）的资金起头审慎核查。天证远洋现实出资与其承诺不符。公司出具 的《非公开刊行股票的上市保荐书》《非公开刊行股票刊行过程与认购对象合规 性的讲述》存在造作记录。期间公司该款式保荐代表东说念主为于国庆、葛建伟。   东北证券在持续督导期间未对召募资金置换预投资金事项审慎核查，未充分 核查召募资金参预款式的情况，未充分温情募投款式流动资金的用途和范例，未 对涉诉事项保持合理的事迹怀疑。综上，东北证券在持续督导期间未勤奋尽责， 公司出具的 2016 年至 2018 年度关系持续督导及现场检查讲述存在造作记录。期 间公司该款式保荐代表东说念主为于国庆、葛建伟、傅坦、郑克国、张旭东。   中国证监会合计，东北证券的上述行动违背 2005 年《证券法》第十一条第 二款的规章，组成 2005 年《证券法》第一百九十二条所述“保荐东说念主出具有造作 记录、误导性敷陈或者要害遗漏的保荐书，或者不履行其他法定职责”的情形。 于国庆、葛建伟、傅坦、郑克国、张旭东为平直负责的主管东说念主员。    根据当事东说念主的非法事实、性质、情节与社会危害程度，依据 2005 年《证券 法》第一百九十二条的规章，中国证监会决定：    一、对东北证券责令改正，给予申饬，充公保荐业务收入 1,886,792.45 元， 并处以 5,660,377.35 元罚金；    二、对于国庆、葛建伟给予申饬，并分别处以 20 万元罚金；    三、对郑克国、张旭东给予申饬，并分别处以 10 万元罚金；    四、对傅坦给予申饬，并处以 5 万元罚金。” 司及曹君锋、张兴云选拔理论警示的投递文告》，指出公司当作无锡亿能电力设 备股份有限公司（以下简称“亿能电力”）的保荐机构，曹君锋、张兴云当作亿 能电力的保荐代表东说念主，未能在审阅亿能电力年报时实时发现其存在的“未将管帐 臆想变更事项提交董事会审议，亦未实时履行信息败露义务”的违法事项，也未 能督促亿能电力实时补充履行里面审议范例及信息败露义务，未能作念到勤奋尽责， 决定对公司及两位保荐代表东说念主选拔理论警示的自律监管措施，公司将按照监管要 求进行整改并启动里面问责范例。                                    （深证函[2023]661 号），根据中国证监会作出的《行政处罚决定书》          （详见公司于 2023                      （[2023]45 号） 年 6 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）败露的《东北证券股份有限公 司对于收到中国证券监督料理委员会的公告》）查明的事实， 即公司当作郑州华晶金刚石股份有限公司 2016 年非公开刊行股票款式保荐机构， 存在未对刊行对象认购资金起头审慎核查和持续督导期间未勤奋尽责等违法行 为，决定对公司选拔书面警示的自律监管措施。现在公司已按照监管要求进行整 改并启动里面问责范例。   （三）刊行东说念主触及要害诉讼、仲裁事项 农商行”）以公司当作“东北证券长盈 4 号定向资产料理规画”料理东说念主，在该产 品设立、召募和存续过程中未履行料理东说念主的法界说务和约界说务，导致敦化农商 行遭逢要害损失为由，向吉林省长春市中级东说念主民法院对公司拿告状讼，要求公司 给予补偿。2023 年 11 月 17 日，公司收到吉林省长春市中级东说念主民法院作出的 （2021）吉 01 民初 958 号《民事判决书》，判决公司于本《民事判决书》胜利 之日起旬日内补偿原告吉林敦化农村买卖银行股份有限公司 293,586,032.90 元及 利息。   本次诉讼判决为尚未胜利的一审判决，现在公司已拿起上诉。公司将积极采 取各项措施，珍重公司及股东的正当权益，并持续温情诉官司项进展，实时履行 信息败露义务，上述诉官司项对公司业务筹备、财务景况及偿债才气无要害不利 影响，公司仍安妥本期债券的刊行上市条件。   甩抄本召募说明书概要签署日，公司筹备情况高超，资产欠债结构合理，财 务景况踏实，各项业务运行牢固，上述事项权衡不会对公司的日常筹备及偿债能 力形成要害不利影响，公司仍安妥本期债券的刊行条件。后续公司将严格按照监 管要求履行信息败露义务。                                                                      目             录                           释 义      在本召募说明书概要中，除非文中另有所指，下列词语具有如下特定敬爱： 刊行东说念主、本公司、公司、东北                 指   东北证券股份有限公司 证券 主承销商、债券受托料理东说念主、                 指   东吴证券股份有限公司 受托料理东说念主、东吴证券 刊行东说念主讼师           指   北京德恒讼师事务所 资信评级机构、评级机构、联                 指   连搭伙信评估股份有限公司 搭伙信                     刊行东说念主本次面向专科投资者公开刊行的总范围不卓越 70 亿元（含 70 本次债券            指                     亿元）的公司债券                     刊行东说念主本期面向专科投资者公开刊行的总范围不卓越 10 亿元（含 10 本期债券            指                     亿元）的公司债券 本次刊行            指   本次债券的刊行 本期刊行            指   本期债券的刊行                     刊行东说念主根据关联法律、法例为刊行本期债券而制作的《东北证券股份 召募说明书           指   有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）召募说                     明书》                     刊行东说念主根据关联法律、法例为刊行本期债券而制作的《东北证券股份 召募说明书概要         指   有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）召募说                     明书概要》                     刊行东说念主根据关联法律、法例为刊行本期债券而制作的《东北证券股份 刊行公告            指   有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）刊行公                     告》                     为保护公司债券持有东说念主的正当权益，根据关系法律法例制定的《东北 债券持有东说念主会议法令、本规                 指   证券股份有限公司 2022 年面向专科投资者公开刊行公司债券之债券持 则                     有东说念主会议法令》                     刊行东说念主与债券受托料理东说念主签署的《东北证券股份有限公司 2022 年面向 债券受托料理契约、本契约    指                     专科投资者公开刊行公司债券之债券受托料理契约》 东北有限            指   东北证券有限服务公司 亚泰集团            指   吉林亚泰（集团）股份有限公司，为公司的第一大股东                     吉林省信托有限服务公司，系由“吉林省信托投资有限服务公司”于 吉林信托            指                     回购股份暨吸收合并东北证券有限服务公司前的“锦州经济工夫开发 锦州六陆            指                     区六陆实业股份有限公司”                     中国石油锦州石油化工公司，中国石油自然气集团公司的全资企业，                                                 ，1999                     锦州六陆的控股股东。公司原名为“中国石化锦州石油化工公司” 中油锦州            指                     年 1 月，中国石化锦州石油化工公司以国有资产无偿划转方式由中国                     石油化工总公司划入中国石油自然气集团公司，并改名为“中国石油                   锦州石油化工公司”                   锦州六陆定向回购中油锦州所持公司一说念股份暨以新增股份吸收合并 回购股份暨吸收合并     指                   东北有限的行动 东证融通          指   东证融通投汉典理有限公司 东证融达          指   东证融达投资有限公司 东证融成          指   东证融成成本料理有限公司 东证融汇          指   东证融汇证券资产料理有限公司 渤海期货          指   渤海期货股份有限公司 渤海融盛          指   渤海融盛成本料理有限公司 渤海融幸          指   渤海融幸（上海）商贸有限公司 东方基金          指   东方基金料理股份有限公司 银华基金          指   银华基金料理股份有限公司 东方汇智          指   东方汇智资产料理有限公司 北京分公司         指   东北证券股份有限公司北京分公司 上海分公司         指   东北证券股份有限公司上海分公司 上海证券自营分公司     指   东北证券股份有限公司上海证券自营分公司 上海证券计划询查分公司   指   东北证券股份有限公司上海证券计划询查分公司 中国证监会         指   中国证券监督料理委员会 吉林证监局         指   中国证券监督料理委员会吉林监管局 深交所           指   深圳证券交易所 股转公司          指   天下中小企业股份转让系统有限服务公司 国务院国资委        指   国务院国有资产监督料理委员会 吉林省国资委        指   吉林省东说念主民政府国有资产监督料理委员会                   中国证券登记结算有限服务公司深圳分公司，或适用法律法例规章的 登记机构、债券登记机构   指                   任何其他本期债券的登记机构                   证券公司根据本身业务范围和资产的流动性特色，在净资产的基础上                   对资产等款式进行风险诊治后得出的轮廓性风险贬抑方针，其主要反 净成本           指                   映净资产中的高流动性部分，标明证券公司可变现以感奋支付需要和                   支吾风险的资金数                   证券公司将客户交易结算资金交由独处的第三方（即具备第三方存管                   经历的买卖银行）料理。在第三方存管模式下，存管银行负责客户交易                   结算资金的存管，为客户提供银证转账、资金存取和查询服务；证券公 第三方存管         指                   司负责投资者的证券交易、证券料理以及根据交易所和登记结算公司                   的交易结算数据清理投资者的资金和证券，证券公司不再向客户提供                   交易结算资金存取服务                   为期货公司提供中间先容业务，是由证券公司担任期货公司的先容经 IB 业务         指                   纪东说念主或期货交易辅助东说念主，为其提供包括汲取客户、代理期货商给与客                   户开户、给与客户的寄托单并托福期货商践诺等期货交易辅助业务的                   服务，期货公司向证券公司支付一定佣金的业务                   证券公司向客户出借资金供其买入证券、出借证券供其卖出的筹备活 融资融券          指                   动                   证金公司借入证券、筹得资金后，再转借给证券公司，为证券公司开展 转融通           指                   融资融券业务提供资金和证券起头，包括转融券业务和转融资业务                   证券公司提供债券当作质物，并以根据圭臬券折算率狡计出的圭臬券                   总额为融资额度，向在该证券公司指定交易的客户以证券公司报价、 债券质押式报价回购     指                   客户给与报价的方式融入资金，客户于回购到期时收回融出资金并获                   得相应收益的债券通用质押式回购                   安妥条件的投资者以约订价钱向指定交易的证券公司卖出特定证券， 商定购回式证券交易     指                   并商定在改日某一日历，按照另一约订价钱购回的交易行动                   是指安妥条件的资金融入方以所持有的股票或其他证券质押，向安妥 股票质押式回购       指   条件的资金融出方融入资金，并商定在改日返还资金、拔除质押的交                   易                   股票价钱指数期货，所以某种股票指数为基础资产的圭臬化的期货合 股指期货          指   约，买卖两边交易的是一定时期后的股票指数价钱水平，在合约到期                   后，股指期货通过现款结算差价的方式来进行交割                   投资公司利用本身的专科上风寻找并发现优质投资款式或企业，以自 平直投资、平直股权投资   指                   有或召募资金进行股权投资，并以获取股权收益为目的的业务                   聚合交易场面之外进行非上市股票或股权过火他金融产物交易的市                   场，现在包括天下中小企业股份转让系统、区域性股份交易市集等，其 场外市集          指   中天下中小企业股份转让系统又称为新三板。场外市集业务主要指证                   券公司为中小微企业提供保举挂牌、定向增资、转板上市、债券融资、                   兼并收购、作念市交易等服务 IPO           指   初次公开刊行，即“Initial Public Offering”首个英笔墨母的缩写 公司规章          指   东北证券股份有限公司公司规章 公司法           指   中华东说念主民共和国公司法 证券法           指   中华东说念主民共和国证券法 料理办法          指   公司债券刊行与交易料理办法 上市法令          指   深圳证券交易所股票上市法令 A股            指   东说念主民币普通股股票 最近三年及一期、讲述期   指   2020 年、2021 年、2022 年及 2023 年 1-9 月 交易日           指   本期债券或东北证券其他有价证券上市的证券交易场面交易日                   中华东说念主民共和国的法定及政府指定节沐日或休息日（不包括香港终点 法定节沐日或休息日     指                   行政区、澳门终点行政区和台湾省的法定节沐日和/或休息日） 元             指   东说念主民币元 专科机构投资者       指   专科投资者中的机构投资者       本召募说明书概要中部分所有数与各加总和平直相加之和在余数上可能略 有各异，这些各异是由于四舍五入形成的。                  第一节      刊行概况 一、本期刊行的基本情况    （一）本期刊行的里面批准情况及注册情况 授权的议案》，对公司实施债务融资关系事宜及授权事项作出决议，决议有用期 为自 2021 年 1 月 15 日起 36 个月。2023 年 12 月 11 日，公司召开了第十一届董 事会 2023 年第四次临时会议，2023 年 12 月 27 日召开了 2023 年第三次临时股 东大会审议通过了《对于公司实施债务融资及授权的议案》，对公司实施债务融 资关系事宜及授权事项作出决议，决议有用期为自 2024 年 1 月 15 日起 36 个月。    公司于 2023 年 4 月 18 日取得中国证券监督料理委员会（证监许可[2023]844 号）同意面向专科投资者刊行面值不卓越（含）70 亿元的公司债券的注册。本期 债券为该批文项下第二期刊行。      （二）本期债券的主要要求 债券（第一期），债券简称：“24 东北 01”。 的托管账户托管记录。本期债券刊行收尾后，债券持有东说念主可按照关联主管机构的 规章进行债券的转让、质押等操作。 据网下询价簿记驱散，由公司与簿记料理东说念主按照关联规章，在利率询价区间内协 商一致确定。债券票面利率选拔单利按年计息，不计复利。 建档情况进行配售的刊行方式。 分公司开立 A 股证券账户的专科机构投资者。（法律、法例谢却购买者除外）。 行。 遇法定节沐日或休息日，则顺延至自后的第 1 个交易日，顺缓期间付息款项不另 计利息）。 日，则顺延至自后的第 1 个交易日，顺缓期间兑付款项不另计利息）。 记日收市时所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支 付的本息金额为投资者罢休兑付登记日收市时投资者持有的本期债券临了一期 利息及所持有的本期债券票面总额的本金。   本息支付将按照债券登记机构的关联规章统计债券持有东说念主名单，本息支付方 式过火他具体安排按照债券登记机构的关系规章办理。 《东北证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期） 信用评级讲述》（连合[2024]2121 号），公司的主体信用等第为 AAA，本期公司 债券信用等第为 AAA，评级瞻望为踏实。在本期债券的存续期内，资信评级机 构每年将对公司主体信用等第和本期债券信用等第进行一次追踪评级。 还到期公司债券。                                   《债 券受托料理契约》《公司债券受托料理东说念主执业行动准则》等关系规章，指定专项 账户，用于本期债券召募资金的接收、存储、划转。 级为 AAA，本期债券安妥进行通用质押式回购交易的基本条件，具体折算率等 事宜将按证券登记机构的关系规章践诺。 期债券上市交易的请求。本期债券安妥深圳证券交易上市条件，将选拔匹配成交、 点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的交易方式。但本期债券上市前，公 司财务景况、筹备事迹、现款流和信用评级等情况可能出现要害变化，公司无法 保证本期债券上市请求八成取得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法上市， 投资者有权取舍将本期债券回售予本公司。因公司筹备与收益等情况变化引致的 投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券弗成在除深圳证券交 易所除外的其他交易场面上市。 交纳的税款由投资者自行承担。   （三）本期债券刊行及上市安排   刊行公告刊登日历：2024 年 4 月 16 日   刊行首日：2024 年 4 月 18 日   权衡刊行期限：2024 年 4 月 18 日至 2024 年 4 月 19 日，共 2 个交易日   网下刊行期限：2024 年 4 月 18 日至 2024 年 4 月 19 日，共 2 个交易日   本期债券刊行收尾后，公司将尽快向深圳证券交易所提议对于本期债券上市 交易的请求，办理关联上市手续，具体上市期间将另行败露。 二、认购东说念主承诺   购买本期债券的投资者（包括本期债券的运行购买东说念主和二级市集的购买东说念主， 及以其他方式正当取得本期债券的东说念主，下同）被视为作出以下承诺：   （一）给与召募说明书对本期债券项下权利义务的系数规章并受其不休；   （二）本期债券的刊行东说念主依关联法律、法例的规章发生正当变更，在经关联 主管部门批准后并照章就该等变更进行信息败露时，投资者同意并给与该等变更；   （三）本期债券刊行收尾后，刊行东说念主将请求本期债券在深交所上市交易，并 由主承销商代为办理关系手续，投资者同意并给与这种安排。                      第二节 召募资金运用 一、召募资金运用规画     （一）本期债券的召募资金范围 授权的议案》，对公司实施债务融资关系事宜及授权事项作出决议，决议有用期 为自 2021 年 1 月 15 日起 36 个月。2023 年 12 月 11 日，公司召开了第十一届董 事会 2023 年第四次临时会议，2023 年 12 月 27 日召开了 2023 年第三次临时股 东大会审议通过了《对于公司实施债务融资及授权的议案》，对公司实施债务融 资关系事宜及授权事项作出决议，决议有用期为自 2024 年 1 月 15 日起 36 个月。     经中国证监会“证监许可〔2023〕844 号”批复，公司将在中国境内面向专 业投资者公开刊行不卓越 70 亿元（含 70 亿元）的公司债券，本期刊行动该批文 项下第二期刊行。     （二）本期债券召募资金使用规画     本期债券刊行总额为不卓越 10 亿元（含 10 亿元），召募资金扣除刊行用度 后，拟一说念用于偿还到期公司债券。本期债券召募资金拟用于偿还的到期公司债 券明细如下：                                                                         单元：亿元            发               回               债                                 存续                                                                         召募 序   债券     行               售               券   刊行规      刊行利     债券           及偿                刊行日历            到期日历                                     资金 号   简称     方               日               期    模        率      余额           还情                                                                         用途            式               期               限                                 况     北 03   开                               年                   所有                            25.00           25.00     因本期债券的刊行期间及现实刊行范围尚有一定不确定性，刊行东说念主将轮廓考 虑本期债券刊行期间及现实刊行范围、召募资金的到账情况、关系债务本息偿付 要求、公司债务结构诊治规画等成分，本着有意于优化公司债务结构和从简财务 用度的原则，改日可能在履行关系里面范例后诊治偿还到期公司债券的具体明细， 并实时进行信息败露。      （三）召募资金的现款料理   在不影响召募资金使用规画正常进行的情况下，刊行东说念主经公司董事会或者内 设有权机构批准，可将暂时闲置的召募资金进行现款料理，投资于安全性高、流 动性好的产物，如国债、政策性银行金融债、地方政府债、交易所债券逆回购等。      （四）召募资金使用规画诊治的授权、决策和风险贬抑措施   经刊行东说念主董事会或者根据公司规章、料理轨制授权的其他决策机构同意，本 期公司债券召募资金使用规画诊治的请求、分级审批权限、决策范例、风险贬抑 措施如下：   债券存续期间，如召募资金需要变更用途，则需根据《公司法》                              《公司规章》 《公司债券刊行与交易料理办法》等关系法律法例规章，完成必要的公司里面审 批、授权范例，安排信息败露，并召开债券持有东说念主会议对变更事项进行审议，经 审议通过，方可变更资金用途，但变更后的召募资金用途仅限于偿还公司债券。      （五）本期债券召募资金专项账户料理安排   公司拟开设一般账户当作本期债券召募资金专项账户，用于本期债券召募资 金的接收、存储、划转与本息偿付，并将严格按照召募说明败露的资金投向，确 保专款专用。本期债券的资金监管安排包括召募资金料理轨制的设立、债券受托 料理东说念主根据《债券受托料理契约》等的商定对召募资金的监管进行持续的监督等 措施。刊行东说念主与债券受托料理东说念主、召募资金监管银行签订本期债券召募资金监管 契约，规章债券受托料理东说念主和资金监管银行共同监督召募资金的使用、划转等情 况。   为了加强表率刊行东说念主刊行债券召募资金的料理，提高其使用效率和效益，根 据《中华东说念主民共和国公司法》             《中华东说念主民共和国证券法》                        《公司债券刊行与交易管 理办法》等关系法律法例的规章，公司制定了召募资金料理轨制。公司将按照发 行请求文献中承诺的召募资金用途规画使用召募资金。   根据《债券受托料理契约》，受托料理东说念主应当对刊行东说念主专项账户召募资金的 接收、存储、划转与本息偿付进行监督。在本期债券存续期内，受托料理东说念主应当 每年一次检查刊行东说念主召募资金的使用情况是否与召募说明书商定一致。   （六）召募资金运用对刊行东说念主财务景况的影响   以 2023 年 9 月 30 日公司财务数据为基准，本期债券刊行完成且根据上述募 集资金运用规画给予践诺后，本公司合并财务报表的资产欠债率保持不变。   从融资方式来看，公司有股权融资和债务融资两种方式；从融资期限来看， 公司短期融资渠说念包括银行间市集的资金拆借、银行间和交易所市集买入债券回 购、证金公司的转融资、刊行证券公司短期融资券和证券公司短期公司债券等； 中历久融资渠说念包括增资扩股、刊行公司债券、证券公司次级债券等。本期刊行 公司债券将援助公司中历久欠债比例，优化公司的欠债结构，援助刊行东说念主短期偿 债才气。 二、上次公司债券召募资金使用情况   上次公司债券召募资金与召募说明书败露的用途一致，具体使用情况如下： 司次级债券（第一期），债券简称为“20 东北 C1”，债券代码为“115113”，刊行 范围 30.00 亿元，召募资金用途为偿还改日到期的收益证据、公开刊行公司债券 和非公开刊行公司债券，甩抄本召募说明书签署日，召募资金已使用完了。公司 严格按照债券召募说明书商定使用召募资金。 公司次级债券（第二期），债券简称为“20 东北 C2”，债券代码为“115121”，发 行范围 20.00 亿元，召募资金用途为偿还改日到期的非公开刊行公司债券，罢休 本召募说明书签署日，召募资金已使用完了。公司严格按照债券召募说明书商定 使用召募资金。 业投资者公开刊行短期公司债券（第一期），债券简称为“21 东北 D1”，债券代 码为“149377”，刊行范围 11.00 亿元，召募资金用途为补充流动资金，甩抄本募 集说明书签署日，召募资金已使用完了。公司严格按照债券召募说明书商定使用 召募资金。 业投资者公开刊行公司债券（第一期），债券简称为“21 东北 01”，债券代码为 “149445”，刊行范围 36.60 亿元，召募资金用途为补充流动资金及诊治公司债 务结构，甩抄本召募说明书签署日，召募资金已使用完了。公司严格按照债券募 集说明书商定使用召募资金。 业投资者公开刊行公司债券（第二期），债券简称为“21 东北 03”，债券代码为 “149668”，刊行范围 25.00 亿元，召募资金用途为诊治公司债务结构，甩抄本募 集说明书签署日，召募资金已使用完了。公司严格按照债券召募说明书商定使用 召募资金。 业投资者公开刊行短期公司债券（第一期），债券简称为“22 东北 D1”，债券代 码为“149778”，刊行范围 9.00 亿元，召募资金用途为偿还有息债务，甩抄本募 集说明书签署日，召募资金已使用完了。公司严格按照债券召募说明书商定使用 召募资金。 业投资者公开刊行公司债券（第一期），债券简称为“22 东北 01”，债券代码为 “149857”，刊行范围 18.40 亿元，召募资金用途为补充流动资金及诊治公司债 务结构，甩抄本召募说明书签署日，召募资金已使用完了。公司严格按照债券募 集说明书商定使用召募资金。 业投资者公开刊行次级债券（第一期），债券简称为“22 东北 C1”，债券代码为 “149959”，刊行范围 15.50 亿元，召募资金用途为诊治公司债务结构，讲述期 内，甩抄本召募说明书签署日，召募资金已使用完了。公司严格按照债券召募说 明书商定使用召募资金。 专科投资者公开刊行次级债券（第二期），债券简称为“22 东北 C2”                                  。债券代码 为“148094”，刊行范围为 20.00 亿元，召募资金用途为诊治公司债务结构，罢休 本召募说明书签署日，召募资金已使用完了。公司严格按照债券召募说明书商定 使用召募资金。 专科投资者公开刊行次级债券（第一期），债券简称为“23 东北 C1”                                  。债券代码 为“148246”，刊行范围为 20.00 亿元，召募资金用途为诊治公司债务结构，罢休 本召募说明书签署日，召募资金已使用完了。公司严格按照债券召募说明书商定 使用召募资金。 专科投资者公开刊行公司债券（第一期），债券简称为“23 东北 01”。债券代码 为“148512”，刊行范围为 23.80 亿元，召募资金用途为偿还到期公司债券，罢休 本召募说明书签署日，召募资金已使用完了。公司严格按照债券召募说明书商定 使用召募资金。 专科投资者非公开刊行短期公司债券（第一期），债券简称为“23 东北 D1”。债 券代码为“117600”，刊行范围为 20.00 亿元，召募资金用途为偿还公司有息债 务，甩抄本召募说明书签署日，召募资金已使用完了。公司严格按照债券召募说 明书商定使用召募资金。 专科投资者公开刊行次级债券（第一期），债券简称为“24 东北 C1”                                  。债券代码 为“148572”，刊行范围为 15.00 亿元，召募资金用途为诊治公司债务结构，罢休 本召募说明书签署日，召募资金已使用完了。公司严格按照债券召募说明书商定 使用召募资金。 专科投资者非公开刊行短期公司债券（第一期），债券简称为“24 东北 D1”。债 券代码为“117601”，刊行范围为 15.00 亿元，召募资金用途为偿还公司有息债 务，甩抄本召募说明书签署日，召募资金已使用完了。公司严格按照债券召募说 明书商定使用召募资金。 业投资者非公开刊行短期公司债券（第二期），债券简称为“24 东北 D2”。债券 代码为“117602”，刊行范围为 15.00 亿元，召募资金用途为偿还有息欠债和补充 流动资金，甩抄本召募说明书签署日，召募资金已使用完了。公司严格按照债券 召募说明书商定使用召募资金。 专科投资者公开刊行次级债券（第二期），债券简称为“24 东北 C2”                                  。债券代码 为“148658”，刊行范围为 9.40 亿元，召募资金用途为诊治公司债务结构，罢休 本召募说明书签署日，召募资金尚余 7.02 亿元。公司严格按照债券召募说明书 商定使用召募资金。 三、刊行东说念主对于本期债券召募资金的承诺   刊行东说念主承诺将严格按照召募说明书商定的用途使用本期债券的召募资金，不 用于弥补损失和非坐褥性支拨，无谓于房地产开发业务，无谓于购置地盘，并将 建立切实有用的召募资金监督机制和隔断措施。另外，本期债券不触及新增地方 政府债务；召募资金用途无谓于偿还地方政府债务或用于不产生筹备性收入的公 益性款式。刊行东说念主承诺，如在存续期间变更召募资金用途，将履行关系范例并及 时败露关联信息。               第三节        刊行东说念主基本情况 一、刊行东说念主概况   公司称号：东北证券股份有限公司   股票代码：000686   法定代表东说念主：李福春   注册成本：东说念主民币 2,340,452,915 元   实缴成本：东说念主民币 2,340,452,915 元   设立日历：1992 年 7 月 17 日   并吞社会信用代码：91220000664275090B   住所：吉林省长春市生态大街 6666 号   邮政编码：130119   磋磨电话：0431-85096806   传真：0431-85096816   办公地址：吉林省长春市生态大街 6666 号   信息败露事务负责东说念主：董事会秘书：董曼   信息败露事务负责东说念主磋磨方式：   磋磨电话：0431-85096806   传真：0431-85096816   所属行业：根据《上市公司行业分类指引》                     （2012 年纠正），公司所属行业为 金融行业的成本市集服务业   筹备范围：证券经纪；证券投资询查；与证券交易、证券投资行动关联的财 务参谋人；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销；代销金融 产物业务。（照章须经批准的款式，经关系部门批准后方可开展筹备行动） 二、刊行东说念主历史沿革   （一）历史沿革信息   东北证券股份有限公司是经中国证监会核准由锦州经济工夫开发区六陆实 业股份有限公司定向回购股份暨以新增股份换股吸收合并东北证券有限服务公 司而设立。   东北有限的前身为吉林省证券有限服务公司（以下简称“吉林证券”）。经 中国东说念主民银行《对于同意成立吉林省证券公司的批复》                        （银复[1988]237 号）批准， 问题的批复》      （银复[1997]396 号）批准，吉林省证券公司增资改制并改名为“吉 林省证券有限服务公司”，注册成本增加至 1.2 亿元。 资公司证券部合并重组事宜的批复》                （证监机构字[1999]102 号）批准，吉林省证 券有限服务公司与吉林省信托投资公司证券部合并重组，在此基础上增资扩股组 建新的证券公司。 增资扩股的批复》        （证监机构字[2000]132 号）批准，吉林证券改名为“东北证券 有限服务公司”，吸收新股东入股，注册成本增至 1,010,222,500 元。 的客户业务及所属证券营业部；2004 年 4 月 22 日，经中国证监会批准，东北有 限在长春、北京、大连、太原、江阴、上海、深圳等大中城市新设 23 家证券营 业部和 1 家证券服务部。    经中国证监会《对于核准锦州经济工夫开发区六陆实业股份有限公司定向回 购股份暨以新增股份换股吸收合并东北证券有限服务公司的文告》（证监公司字 [2007]117 号）核准，锦州六陆与东北有限于 2007 年 8 月 20 日完成吸收合并,并 实施股权分置更动有规画，锦州经济工夫开发区六陆实业股份有限公司改名为东北 证券股份有限公司，公司注册地址迁至吉林省长春市，公司筹备范围变更为证券 业务。2007 年 8 月 27 日，公司在深圳证券交易所复牌，股票代码不变，股票简 称变更为“东北证券”。公司随后在吉林省工商局办理了工商变更登记手续，注 册成本变更为 581,193,135 元。 册成本变更为 581,193,135 元。 派 3 元现款）；2009 年 8 月 13 日，公司办理完了工商登记变更手续，注册成本 变更为 639,312,448 元。 刊行了 339,270,568 股东说念主民币普通股（A 股）。2012 年 9 月 3 日，新增股份在深 圳证券交易所上市。2012 年 10 月 11 日，公司办理完了工商变更登记手续，注 册成本变更为 978,583,016 元。 增股本，每 10 股转增 10 股，公司股份总和增加至 1,957,166,032 股。2014 年 5 月 15 日，公司办理完了工商变更登记手续，注册成本变更为 1,957,166,032 元。 民币普通股（A 股），新增股份于 2016 年 4 月 22 日在深圳证券交易所上市。2016 年 4 月 21 日，公司办理完了工商变更登记手续，注册成本变更为 2,340,452,915 元。      （二）要害资产重组   讲述期内，刊行东说念主未发生导致公司主营业务和筹备性资产本色变更的要害资 产购买、出售、置换情形。 三、刊行东说念主股权结构      （一）刊行东说念主的股权结构   公司股权较为漫衍，无控股股东、现实贬抑东说念主。罢休 2023 年 9 月 30 日，持 有刊行东说念主 5%以上股份的股东有亚泰集团、吉林信托，公司股权结构图如下：         吉林省财政厅              长春市国资委           吉林信托                亚泰集团         其他股东                          东北证券股份有限公司      （二）刊行东说念主控股股东和现实贬抑东说念主   讲述期内，刊行东说念主无控股股东及现实贬抑东说念主，主要股东情况参见本节“（三） 本公司主要股东情况”。      （三）本公司主要股东情况   股东称号：吉林亚泰（集团）股份有限公司   住所：长春市吉林大路 1801 号   法定代表东说念主：宋尚龙   注册成本：324,891.36 万元   成立日历：1993 年 11 月 9 日   公司类型：其他股份有限公司（上市）   上市交易所：上海证券交易所   股票简称：亚泰集团   股票代码：600881   并吞社会信用代码：91220000123961012F   筹备范围：建材、房地产开发、煤炭批发筹备、药品坐褥及筹备（以上各项 由取得筹备经历的集团公司下属企业筹备）、国度允许的收支口筹备业务。                                 （照章 须经批准的款式，经关系部门批准后方可开展筹备行动。）   亚泰集团最近一年的主要财务数据如下：                                                                            单元：万元             款式                  总资产           净资产          营业收入              净利润 注 1：2022 年度财务数据仍是中准管帐师事务所（特殊普通合伙）审计。   罢休 2023 年 9 月 30 日，亚泰集团前十大股东的持股情况如下：                                                                       单元：万股、%                                                                              持股比  序号                      股东称号                              持股数目                                                                                例                                                持股比   序号                股东称号         持股数目                                                例                   所有              150,805.94    46.42    罢休召募说明书概要签署日，亚泰集团持有公司 72,116.87 万股股份，其中 已办理质押 35,519.00 万股，占亚泰集团所持公司股份比例 49.25%，占公司总股 本 15.18%。    股东称号：吉林省信托有限服务公司    住所：长春市东说念主民大街 9889 号    法定代表东说念主：张洪东    注册成本：15.97 亿元    成立日历：2002 年 3 月 19 日    公司类型：有限服务公司    并吞社会信用代码：91220000123916641Y    筹备范围：（本外币）资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托； 其他财产或财产权信托；当作投资基金或者基金料理公司的发起东说念主从事投资基金 业务；筹备企业资产的重组、购并及款式融资、公经同意、财务参谋人等业务；受 托筹备国务院关联部门批准的证券承销业务；办理居间、询查、资信探员等业务； 代相沿及相沿箱业务；以存放同行、拆放同行、贷款、租出、投资方式运用固有 财产；以固有财产为他东说念主提供担保；从事同行拆借；法律法例规章或中国银行业 监督料理委员会批准的其他业务。（照章须经批准的款式，经关系部门批准后方 可开展筹备行动）    吉林信托2022年度/年末的主要财务数据如下：                                                                                   单元：万元           款式                    总资产               净资产           营业收入              净利润            日 注：2022 年度财务数据仍是中喜管帐师事务所（普通合伙）审计。      罢休2023年9月30日，吉林信托股权结构如下：                                                                               单元：万元、% 序号                              股东称号                                持股数目          持股比例                             所有                                       159,660.00       100.00      罢休召募说明书概要签署日，公司第二大股东吉林信托持有公司 27,607.36 万股股票，其中已办理质押 13,800.00 万股，占吉林信托所持公司股份比例 49.99%， 占公司总股本 5.90%。 四、刊行东说念主权益投资情况      （一）主要子公司以过火他有热切影响的参股公司情况      罢休 2023 年 9 月 30 日，公司的主要控股子公司具体情况：                                  注册成本         持股比         法定代 序号      公司称号         成随即间                                                    注册地址                                  （万元）          例           表东说念主       东证融通投资管                                                    北京市西城区锦什坊街28号        理有限公司                                                          楼7层                          日       东证融达投资有        2013 年 9                                    上海市浦东新区航头镇沪南         限公司           月 11 日                                       公路5469弄129号       东证融汇证券资                                                    中国（上海）摆脱贸易测验       产料理有限公司                                                     区新金桥路255号540室                          日                                                                  中国(上海)摆脱贸易测验区       渤海期货股份有        1996 年 1         限公司           月 12 日       东方基金料理股        2004 年 6                                    北京市西城区锦什坊街28号        份有限公司          月 11 日                                            1-4层   （1）东证融通投汉典理有限公司   住所：北京市西城区锦什坊街 28 号楼 7 层   法定代表东说念主：刘永   注册成本：60,000.00 万元   成立日历：2010 年 11 月 26 日   公司类型：有限服务公司（法东说念主独资）   并吞社会信用代码：9111010256579440XR   筹备范围：投汉典理；款式投资；财务询查（不得开展审计、验资、查账、 评估、管帐询查、代理记账等需专项审批的业务，不得出具相应的审计讲述、验 资讲述、查账讲述、评估讲述等笔墨材料）。（1、未经关联部门批准，不得以公 开方式召募资金；2、不得公开开展证券类产物和金融繁衍品交易行动；3、不得 披发贷款；4、不得对所投资企业除外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承 诺投成本金不受损失或者承诺最低收益；企业照章自主取舍筹备款式，开展筹备 行动；照章须经批准的款式，经关系部门批准后依批准的内容开展筹备行动；不 得从事本市产业政策谢却和限定类款式的筹备行动。）   （2）东证融达投资有限公司   住所：浦东新区航头镇沪南公路 5469 弄 129 号   法定代表东说念主：刘浩   注册成本：300,000.00 万元   成立日历：2013 年 9 月 11 日   公司类型：有限服务公司   并吞社会信用代码：91310115078128151J   筹备范围：投汉典理。【照章须经批准的款式，经关系部门批准后方可开展 筹备行动】     （3）东证融汇证券资产料理有限公司     住所：中国（上海）摆脱贸易测验区新金桥路 255 号 540 室     法定代表东说念主：李福春     注册成本：70,000.00 万元     成立日历：2015 年 12 月 24 日     公司类型：有限服务公司（非当然东说念主投资或控股的法东说念主独资）     并吞社会信用代码：91310000MA1FL15YX3     筹备范围：证券资产料理业务。【照章须经批准的款式，经关系部门批准后 方可开展筹备行动】     （4）渤海期货股份有限公司     住所：中国(上海)摆脱贸易测验区新金桥路 28 号 1201、1202、1203、1205 室     法定代表东说念主：濮岩     注册成本：50,000.00 万元     成立日历：1996 年 1 月 12 日     公司类型：股份有限公司（非上市）     并吞社会信用代码：91310000MA1FL1T12Q     筹备范围：商品期货经纪，金融期货经纪，资产料理，期货投资询查。【依 法须经批准的款式，经关系部门批准后方可开展筹备行动】     （5）东方基金料理股份有限公司     住所：北京市西城区锦什坊街 28 号 1-4 层     法定代表东说念主：崔伟     注册成本：33,333.00 万元      成立日历：2004 年 6 月 11 日      公司类型：股份有限公司（非上市）      并吞社会信用代码：911100007635106822      筹备范围：基金召募；基金销售；资产料理；从事境外证券投汉典理业务； 中国证监会许可的其他业务。             （市集主体照章自主取舍筹备款式，开展筹备行动； 照章须经批准的款式，经关系部门批准后依批准的内容开展筹备行动；不得从事 国度和本市产业政策谢却和限定类款式的筹备行动。）      刊行东说念主主要子公司 2022 年度/年末主要财务数据如下：                                                                                    单元：万元      公司称号       总资产            总欠债                系数者权益              营业收入           净利润  东证融通投资管   理有限公司  东证融达投资有    限公司  东证融汇证券资  产料理有限公司  渤海期货股份有    限公司  东方基金料理股   份有限公司 注：东证融通、东证融汇 2022 年度财务数据仍是中准管帐师事务所（特殊普通合伙）审计，渤海期货 2022 年度财务数据仍是大华管帐师事务所（特殊普通合伙）审计，东方基金 2022 年度财务数据仍是立信管帐师 事务所（特殊普通合伙）审计，东证融达 2022 年度财务数据未经审计。      （二）刊行东说念主主要合营、联营企业情况                                                         法定代                                           持股比                              注册成本                       表东说念主/执 序号      公司称号     成随即间                     例/表决                            注册地址                              （万元）                       行事务                                           权比例                                                         合伙东说念主       银华基金料理股    2001 年 5                                           深圳市福田区深南大路6008        份有限公司      月 28 日                                              号特区报业大厦19层       襄阳东证和同探                                           东证融       路者体育产业基                                           通投资       金合伙企业（有                                           料理有                     日                                                   1-3 006号        限合伙）                                             限公司      （1）银华基金料理股份有限公司   住所：深圳市福田区深南大路 6008 号特区报业大厦 19 层   法定代表东说念主：王珠林   注册成本：22,220.00 万元   成立日历：2001 年 5 月 28 日   公司类型：非上市股份有限公司   并吞社会信用代码：914403007109283569   筹备范围：许可筹备款式是：基金召募、基金销售、资产料理、中国证监会 许可的其他业务。   （2）襄阳东证和同探路者体育产业基金合伙企业（有限合伙）   住所：襄阳市樊城区内环西路东侧环球金融城 2 号楼 1 单元 3 层 2-1-3006 号   践诺事务合伙东说念主：东证融通投汉典理有限公司   注册成本：18,000.00 万元   成立日历：2016 年 12 月 14 日   企业类型：有限合伙企业   征税东说念主识一名：91420606MA48JMJM6E   筹备范围：从事非证券类股权投资行动及关系的询查服务业务。（触及许可 筹备款式，应取得关系部门许可后方可筹备）   根据襄阳东证和同探路者体育产业基金合伙企业（有限合伙）合伙契约商定， 投资和退出决策的最终决策权由投资决策委员会享有关系投资和退出决策的最 终决策权，公司东北证券占投资决策委员会 1/3 席位，即投资决策表决权比例为   刊行东说念主主要合营、联营公司 2022 年度/年末主要财务数据如下：                                          单元：万元   公司称号     总资产          总欠债          系数者权益         营业收入         净利润 银华基金料理股  份有限公司 襄阳东证和同探 路者体育产业基 金合伙企业（有   限合伙） 注：银华基金 2022 年度财务数据仍是信永中庸管帐师事务所（特殊普通合伙）审计，襄阳东证和同探路者 体育产业基金合伙企业（有限合伙）2022 年度财务数据仍是中准管帐师事务所（特殊普通合伙）审计。 五、刊行东说念主的治理结构及独处性      （一）刊行东说念主的治理结构及组织机构设立和运行情况   公司按照《公司法》《证券法》《证券公司里面贬抑指引》《证券公司治理准 则》及公司《规章》的规章，构建了表率、科学、有用的法东说念主治理结构和组织构 架。   罢休 2023 年 9 月 30 日，公司组织结构图如下：   根据《公司法》《证券法》《证券公司监督料理条例》《上市公司治理准则》 《证券公司治理准则》等法律法例和表恣意文献的要求，公司形成了股东大会、 董事会、监事会、经理层互相分离、互相制衡、互相当合的老成有用的公司治理 结构和运作机制，制定了《公司规章》、“三会”议事法令及《经理层服务法令》 等配套规章轨制，建立了完备的合规料理、风险料理和里面贬抑体系。公司治理 结构专科、表率、透明，公司治理的现实景况与中国证监会发布的关联上市公司 治理的表恣意文献不存在各异。   （1）股东大会运作情况   刊行东说念主依据关联法律法例和《公司规章》发布文告并按期召开股东大会。会 议文献齐备，会议记录中期间、地点、出席东说念主数等要件王人备，会议文献均存档保 存，会议记录正常签署。刊行东说念主在要害投资、融资、筹备决策、关联交易等事项 的决策过程中，履行了《公司规章》和关系议事法令规章的范例，其中，触及关 联董事、关联股东或其他利益关系者应当逃匿的，该等东说念主员均逃匿表决。公司严 格按照关系规章组织召开股东大会，确保系数股东充分欺骗股东权利，有用保险 中小股东正当权益，股东大会决议的现实践诺情况高超。   （2）董事会运作情况及董事会特意委员会情况   公司董事会现在共有 12 名成员，董事八成依据《董事会议事法令》等轨制 负责出席董事会，积极参加关联培训，学习关联法律常识，诚笃、勤奋、尽责地 履行职责。刊行东说念主严格按照《公司法》《公司规章》规章的董事选聘范例选举董 事，董事东说念主数和东说念主员组成安妥《公司法》                  《上市公司独处董事料理办法》的要求。 公司董事会下联想谋决策料理委员会、提名与薪酬委员会、风险贬抑委员会和审 计委员会四个特意委员会，并制订了各特意委员会的服务法令，刊行东说念主特意委员 会正常理解作用。   （3）监事会运作情况   公司监事会现在共有 9 名成员，监事的选聘范例安妥《公司法》                                《公司规章》 的规章，刊行东说念主监事八成依据《公司规章》《监事会议事法令》等轨制对刊行东说念主 财务及董事、高等料理东说念主员履行职务的行动进行监督，正常理解作用，珍重刊行 东说念主和股东的利益。   （二）里面料理轨制   公司依据《公司法》《证券法》《证券公司监督料理条例》《证券公司合规 料理实施指引》《证券公司里面贬抑指引》等关系规章，轮廓研讨里面环境、风 险评估、贬抑行动、信息与换取、里面监督等成分，联接公司现实情况，进行了 内控表率实施建造，接续完善各项里面贬抑轨制和操作经由，建立掩饰董事会、 监事会、经理层与全体职工各层级，贯彻决策、践诺与监督各技艺，掩饰公司及 所属单元各项业务和料理事项的里面贬抑体系。   （1）管帐核算、财务料理轨制   公司根据《管帐法》《企业管帐准则》等关系法律法例制定完善了《财务管 理轨制》，形成了较为齐备的财务料理和管帐贬抑系统，并得到高超践诺，确保 了公司财务管帐料理安妥公司里面贬抑的要求。   公司实行全面预算料理轨制，对业务部门强硬业务范围；对热切分支机构财 务东说念主员实行委用轨制；对各部门日常用度、成人性支拨建立预约陈诉机制，严格 践诺资金调拨、资金运用的授权审批轨制，加强资金筹集的范围、结构、方式的 规画料理；制订合理的资金流动性补足机制，实时启动资金流动性应洪经由。   （2）风险贬抑轨制   公司按照内控、合规料理的要求，建立了齐备的风控合规料理轨制，包括： 《全面风险料理轨制》          《授权料理轨制》                 《净成本等风险贬抑方针监控服务详情》 《市集风险料理办法》《要害事项里面讲述及济急处置料理办法》《信息隔断墙 料理办法》等。   根据中国证监会《证券公司风险贬抑方针料理办法》及公司关系轨制，公司 还明确了关联风险贬抑方针的动态监控和补足机制、敏锐性分析机制和压力测试 机制等。   （3）要害事项决策轨制   公司根据《公司规章》《公司治理准则》及关系法律法例制定了一系列对于 要害事项决策的料理轨制，明确了股东大会是公司的最高权力机构，董事会是公 司的常设决策机构，向股东大会负责并讲述服务，监事会为公司筹备行动的监督 机构，公司筹备料理层则负责公司日常筹备服务。   公司依照上述已制定的里面料理轨制，建造了较齐备的风险贬抑、合规料理 的组织架构以保证里面料理轨制的有用实施。公司成立的里面贬抑自我评价服务 小组，全面梳理、评估公司里面贬抑近况，涵盖了公司的里面环境、风险评估、 贬抑行动、信息与换取和里面监督五项内容，计划分析里面贬抑弱势，接续优化 完善公司里面料理体系，提高公司筹备料理水善良风险紧密才气，保证公司里面 料理体系历久有用运行。   （三）刊行东说念主的独处性   公司与第一大股东在业务、东说念主员、资产、机构及财务等方面实足分开，董事 会、监事会及各职能部门均能独处运作，具有独处齐备的业务及自主筹备才气。 具体情况如下：   公司具有开展证券业务所必备的独处齐备的资产，包括房产、开采、席位、 商标等，公司对资产领有独处的系数权和使用权，照章独处筹备料理公司资产， 不存在资产、资金被第一大股东占用而损伤公司利益的情形。   公司按照《公司法》和《公司规章》的规章选聘公司董事、监事及高等料理 东说念主员，不存在股东超越股东大会、董事会的权限任免公司董事、监事和高等料理 东说念主员的情形，也不存在公司高等料理东说念主员在股东单元任职和领取薪酬的情形。   公司建立了独处的东说念主事劳资轨制，领有齐备的工作、东说念主事及工汉典理体系， 不存在受股东干预的情形。   公司股东大会、董事会、监事会、经理层及里面筹备料理部门独处运作。公 司有独处的办公场面和办公系统，领有独处、齐备的证券业务筹备料理体系，独 立自主地开展业务。公司现存办公机构与场面具有独处性，与股东单元实足分开， 不存在搀和筹备、合署办公的情形。   公司制定了独处的财务料理轨制，独处作出财务决策，建立了独处的财务会 计核算体系，设立了独处的财务部门，负责料理公司及各分支机构财务服务。   公司领有独处的银行账户，办理了独处的税务登记。公司与股东单元不存在 共用银行账户和搀和征税的情况。公司财务具有独处性。   公司莫得为第一大股东等股东单元过火关联方提供担保。   公司与第一大股东分属不同行业，公司根据中国证监会核准的筹备范围照章 自作派系地开展证券业务，具有独处齐备的业务体系和自主筹备才气，业务筹备 不受股东单元的贬抑与影响，能独处面向市集参与竞争，能独处承担风险及服务。 六、现任董事、监事及高等料理东说念主员的基本情况   公司现存董事 12 名、监事 9 名、高等料理东说念主员 11 名。   （一）董事、监事、高等料理东说念主员的基本情况   甩抄本召募说明书概要签署日，公司现任董事、监事及高等料理东说念主员情况如 下所示：    姓名       性别     职务       任期出手日历       任期隔断日历    李福春      男      董事长       2023/5/15   2026/5/14    何俊岩      男    副董事长、总裁     2023/5/15   2026/5/14    孙晓峰      男     副董事长       2023/5/15   2026/5/14    宋尚龙      男      董事        2023/5/15   2026/5/14    刘树森      男      董事        2023/5/15   2026/5/14    于来富      男      董事        2023/5/15   2026/5/14    刘继新      男      董事        2023/5/15   2026/5/14    史际春      男     独处董事       2023/5/15   2026/5/14    李东方      男     独处董事       2023/5/15   2026/5/14    姓名       性别     职务       任期出手日历      任期隔断日历    崔   军    男     独处董事      2023/5/15   2026/5/14    任   冲    男     独处董事      2023/5/15   2026/5/14    卢相君      男     独处董事      2023/5/15   2026/5/14    杨树财      男      监事长      2023/5/15   2026/5/14    李   斌    男     副监事长      2023/5/15   2026/5/14    刘晓峰      男      监事       2023/5/15   2026/5/14    王劲松      男      监事       2023/5/15   2026/5/14    秦   音    女      监事       2023/5/15   2026/5/14    崔学斌      男      监事       2023/5/15   2026/5/14    陶   丽    女     职工监事      2023/5/15   2026/5/14    苏   健    男     职工监事      2023/5/15   2026/5/14    周   博    男     职工监事      2023/5/15   2026/5/14    郭来生      男      副总裁      2023/5/15   2026/5/14    董   晨    男      副总裁      2023/5/15   2026/5/14    王天文      男    副总裁、财务总监   2023/5/15   2026/5/14    梁化军      男      副总裁      2023/5/15   2026/5/14    王爱宾      男     合规总监      2023/5/15   2026/5/14    李雪飞      男      副总裁      2023/5/15   2026/5/14    王晓丹      男      副总裁      2023/5/15   2026/5/14    薛金艳      女     首席风险官     2023/5/15   2026/5/14    孔亚洲      男     首席信息官     2023/5/15   2026/5/14    董   曼    女     董事会秘书     2023/5/15   2026/5/14   上述设立安妥《公司法》等关系法律法例及公司规章要求。   甩抄本召募说明书概要签署日，刊行东说念主现任董事、监事、高等料理东说念主员专科 配景、主要服务经历以及现在在公司的主要职责情况如下：   （1）李福春先生，1964 年 4 月诞生，中共党员，硕士计划生，高等工程师， 中国证券业协会第七届理事会理事，深圳证券交易所第五届理事会计谋发展委员 会委员，上海证券交易所第五届理事会政策询查委员会委员，吉林省证券业协会 会长、证券筹备机构分会会长，吉林省成本市集发展促进会会长。曾任一汽集团 公司发展部部长；吉林省经济贸易委员会副主任；吉林省发展和更动委员会副主 任；长春市副市长；吉林省发展和更动委员会主任；吉林省政府党组成员、秘书 长。现任东北证券股份有限公司党委委员、董事长，东证融汇证券资产料理有限 公司董事长，银华基金料理股份有限公司董事。   （2）何俊岩先生，1968 年 4 月诞生，中共党员，硕士，高等管帐师，中国 注册管帐师，中国注册资产评估师，吉林省东说念主民政府决策询查委员会第五届委员， 吉林省第十四届东说念主大代表，长春市第十六届东说念主大代表，吉林省五一工作奖章取得 者，吉林省非常工作模范。曾任东北证券有限服务公司规画财务部总经理、客户 资产料理总部总经理；福建凤竹纺织科技股份有限公司财务总监；东北证券有限 服务公司财务总监；东北证券股份有限公司财务总监、副总裁、常务副总裁。现 任东北证券股份有限公司党委委员、副董事长、总裁，东证融达投资有限公司董 事长，东方基金料理股份有限公司董事。   （3）宋尚龙先生，1953 年 11 月诞生，中共党员，大学本科，计划员。吉林 省第九次党代会代表，长春市二说念区第九届、第十届东说念主大代表，长春市第十届、 第十一届、第十二届东说念主大代表，吉林省第十届、第十一届、第十二届东说念主大代表， 第十一届天下东说念主民代表大会代表。先后被评为长春市创业前锋、长春市有特出贡 献企业家、振兴长春老工业基地元勋、感动长春工作模范、吉林省隆起企业家、 吉林省优秀共产党员、吉林省非常工作模范、吉林省有特出孝敬中后生专科工夫 东说念主才、吉林省隆起翻新创业东说念主才、吉林省（资深）高等行家、天下优秀企业家、 天下五一工作奖章取得者、享受国务院政府特殊津贴行家、天下工作模范。2008 年 9 月当选为中国企业连合会、中国企业家协会副会长。曾任长春市二说念区城建 局副局长；长春龙达建筑实业公司总经理；吉林亚泰（集团）股份有限公司副董 事长、总裁。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司董事长，东北证券股份有限公 司董事，吉林银行股份有限公司董事，吉林大学首届董事会董事。   （4）刘树森先生，1962 年 9 月诞生，中共党员，博士计划生，正高等管帐 师。长春市第十二届、第十三届、第十四届、第十五届、第十六届东说念主大代表。先 后被评为长春市五一工作奖章取得者、长春市工作模范、享受长春市政府特殊津 贴行家、吉林省拔尖翻新东说念主才、吉林省高等行家。曾任吉林省第一建筑公司财务 处处长、总管帐师，亚泰建材集团有限公司董事长，吉林亚泰（集团）股份有限 公司副总管帐师、总管帐师、常务副总裁、党委布告。现任吉林亚泰（集团）股 份有限公司副董事长、总裁，东北证券股份有限公司董事。   （5）孙晓峰先生，1962 年 9 月诞生，中共党员，硕士，计划员。曾任中共 吉林省委党校经济学讲师，吉林亚泰（集团）股份有限公司证券部、投资部经理、 董事会秘书、副总裁、常务副总裁、副董事长，长春市政协委员。现任吉林亚泰 （集团）股份有限公司董事，东北证券股份有限公司副董事长。   （6）于来富先生，1975 年 7 月诞生，中共党员，硕士，高等经济师。曾任 吉林食粮高等专科学校教导，吉林亚泰（集团）股份有限公司监事、法律部副主 任、主任、总裁办公室主任、总裁助理。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司董 事、副总裁、总经济师，东北证券股份有限公司董事。   （7）刘继新先生，1982 年 2 月诞生，中共党员，博士计划生，中级职称。 曾任吉林省信托有限服务公司长春信托二部款式经理、证券信托部款式经理、总 经理助理、信息研发部总经理助理、合规部副总经理（主理服务）、股东监事。 现任吉林省信托有限服务公司风险料理部总经理，东北证券股份有限公司董事。   （1）史际春先生，1952 年 3 月诞生，中共党员，法学博士，中国法学会经 济法学计划会副会长。现任中国东说念主民大学评释、博士生导师，《法学家》主编兼 社长，贵州航天电器股份有限公司独处董事，东北证券股份有限公司独处董事。   （2）李东方先生，1963 年 5 月诞生，中共党员，博士计划生，中国证券法 学会副会长，中国经济法学会常务理事，中国上市公司协会第三届独处董事专科 委员会委员，北京市金融服务法学会副会长。现任中国政法大学评释、博士生导 师，中豪（北京）讼师事务所主任讼师，北京等嫣雨科技有限公司践诺董事，北 京民众交通控股（集团）有限公司外部董事，广东领益智造股份有限公司独处董 事，东北证券股份有限公司独处董事。   （3）崔军先生，1971 年 6 月诞生，中共党员，博士计划生，中国注册管帐 师。现任中国东说念主民大学评释、博士生导师，中国东说念主民大学民众料理学院副院长， 东北证券股份有限公司独处董事。   （4）任冲先生，1981 年 1 月诞生，中共党员，博士计划生，中国环境科学 学会景色投融资专科委员会委员。曾任中国科学工夫大学环境政策与环境料理研 究中心主任、民众事务学院副计划员。现任中国科学工夫大学先进工夫计划院研 究员、博士生导师，东北证券股份有限公司独处董事。   （5）卢相君先生，1968 年 11 月诞生，中共党员，博士计划生，中国注册会 计师，中国管帐学会理事，吉林省管帐学会副会长，吉林省注册管帐师协会常务 理事兼行业东说念主才服务委员会主任委员，长春市审计学会会长。曾任长春税务学院 教导、管帐系副主任、教务处副处长，吉林财经大学管帐学院院长、教务处处长。 现任吉林财经大学计划生院院长，长光卫星工夫股份有限公司独处董事，吉林省 西点药业科技发展股份有限公司独处董事，东北证券股份有限公司独处董事。   （1）杨树财先生，1963 年 12 月诞生，中共党员，硕士计划生，正高等管帐 师，中国注册管帐师，中国证券业协会财务管帐委员会参谋人，中国上市公司协会 监事会专科委员会副主任委员，吉林省高等管帐师评审委员会行家库行家，吉林 省高等专科工夫经历评审委员会评委，吉林省东说念主民政府决策询查委员会第三届、 第四届委员，长春市第十三届东说念主大代表，长春市非常工作模范，吉林省五一工作 奖章取得者，吉林省工作模范，天下五一工作奖章取得者。曾任职吉林省财政厅、 吉林管帐师事务所涉外业务部主任；广西北海吉兴管帐师事务所主任管帐师；吉 林管帐师事务所副长处；东北证券有限服务公司财务总监、副总裁、总裁；东北 证券股份有限公司总裁、党委副布告、董事长、党委布告。现任东北证券股份有 限公司党委委员、监事长。   （2）李斌先生，1975 年 9 月诞生，中共党员，本科，正高等工程师。长春 市二说念区政协委员、常委，吉林省青联委员，中国工会十七大代表。先后被评为 长春市工作模范、吉林省工作模范、吉林省拔尖翻新东说念主才、吉林省第十二批有突 出孝敬的中后生专科工夫东说念主才。曾任吉林亚泰房地产开发有限公司总经理助理、 副总经理，吉林亚泰富苑购物中心有限公司副总经理，吉林亚泰恒大装潢工程有 限公司总经理，吉林亚泰（集团）股份有限公司总裁办主任、信息料理部总经理、 团委布告、党委办公室主任、工会副主席、总裁助理、监事。现任吉林亚泰（集 团）股份有限公司党委副布告、纪委布告、董事、副总裁，东北证券股份有限公 司副监事长。   （3）刘晓峰先生，1965 年 7 月诞生，中国农工民主党成员，博士，正高等 工程师。吉林省政协委员，吉林省大健康连合会会长、吉林省药品流通行业协会 会长、吉林省工商连合会常委。先后被评为长春市第六批有特出孝敬行家、吉林 省五一工作奖章取得者、吉林省经济工夫翻新斥候、吉林省拔尖翻新东说念主才、吉林 省第十三批有特出孝敬中后生专科工夫东说念主才，第五届吉商连合会吉商特出孝敬东说念主 物。曾任吉林亚泰（集团）股份有限公司副总裁、总工程师、计划院院长，亚泰 医药集团有限公司总裁。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司副董事长，亚泰医 药集团有限公司董事长，亚泰电子商务集团有限公司董事长、总裁，东北证券股 份有限公司监事。   （4）王劲松先生，1971 年 10 月诞生，中共党员，博士，计划员，丹麦哥本 哈根大学看望学者。长春市二说念区第十九届东说念主大代表，长春市工买卖连合会（总 商会）副主席，长春市二说念区工买卖连合会（商会）主席。先后被评为长春市第 七批有特出孝敬行家、吉林省第十六批享受省政府津贴行家。曾任吉林亚泰（集 团）股份有限公司证券投资部副经理，吉林大药房药业股份有限公司总经理，吉 林亚泰（集团）股份有限公司计划院院长、发展规画部总经理、科技研发部总经 理，亚泰医药集团有限公司总经理，吉林亚泰（集团）股份有限公司监事、总裁 助理。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司副总裁、总工程师，东北证券股份有 限公司监事。   （5）秦音女士，1976 年 6 月诞生，无党派东说念主士，大学本科，正高等经济师， 长春市政协第十三届委员。曾任吉林亚泰（集团）股份有限公司证券投资部业务 经理、证券事务代表、监事。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司董事、董事会 秘书，东北证券股份有限公司监事。   （6）崔学斌先生，1969 年 9 月诞生，中共党员，硕士计划生。曾任吉林省 国际经济贸易开发公司财务处副处长；吉林省兴业国际有限公司财务部经理；东 北证券有限服务公司规画财务部、稽核审计部总经理；吉林省信托投资有限服务 公司规画财务部经理。现任吉林省信托有限服务公司党委委员、副总经理，东北 证券股份有限公司监事。   （7）陶丽女士，1976 年 9 月诞生，中共党员，硕士，高等管帐师。吉林省 后生连合会委员，中国证券业协会托管结算委员会委员。曾任东北证券股份有限 公司清理托管部总经理助理、副总经理、总经理。现任东北证券股份有限公司运 营中心总经理、资产托管部总经理、职工监事。   （8）苏健先生，1976 年 11 月诞生，中共党员，硕士计划生，高等经济师。 曾任东北证券股份有限公司稽核审计部总经理助理、深圳百花四路证券营业部副 总经理、长春摆脱大路证券营业部总经理、福州五一中路证券营业部总经理、零 售客户部总经理。现任东北证券股份有限公司运营料理部总经理、职工监事，渤 海期货股份有限公司董事。   （9）周博先生，1979 年 5 月诞生，中共党员，硕士，中国证券业协会融资 融券业务专科委员会委员。曾任东北证券股份有限公司营销料理部总经理助理、 珲春证券营业部总经理、白城分公司总经理、白城中兴东大路证券营业部总经理、 通化分公司总经理、通化新华大街证券营业部总经理。现任东北证券股份有限公 司证券金融部总经理、职工监事。   （1）何俊岩先生，参见本节之“六、现任董事、监事和高等料理东说念主员基本 情况”之“（一）董事、监事、高等料理东说念主员的基本简介”之“1、非独处董事”。   （2）郭来生先生，1965 年 7 月诞生，中共党员，博士计划生。曾任东北证 券有限服务公司金融与产业计划所长处；东北证券股份有限公司证券投汉典理总 部总经理、总裁助理、上海分公司总经理。现任东北证券股份有限公司党委委员、 副总裁，东证融达投资有限公司副董事长。   （3）董晨先生，1971 年 12 月诞生，中共党员，硕士计划生，中国证券业协 会发展计谋委员会委员。曾任中原证券计划所副长处；中信建投证券研发部副总 经理、机构业务部践诺总经理（行政负责东说念主）；西南证券研发中心总经理；申万 宏源证券计划所（机构客户部）长处（总经理）；东北证券股份有限公司上海证 券计划询查分公司总经理。现任东北证券股份有限公司党委委员、副总裁、计谋 规画部总经理，东证融通投汉典理有限公司董事长，东证融汇证券资产料理有限 公司监事，渤海期货股份有限公司董事，东方基金料理股份有限公司董事。   （4）王天文先生，1969 年 10 月诞生，中共党员，大学本科，吉林省金融学 会副会长、学术委员会委员、绿色金融委员会委员。曾任东北证券有限服务公司 延吉海兰路证券营业部总经理、稽核审计部总经理、财务部总经理；东北证券股 份有限公司稽核审计部总经理、董事会秘书。现任东北证券股份有限公司党委委 员、副总裁、财务总监，东证融通投汉典理有限公司董事。   （5）梁化军先生，1973 年 4 月诞生，中共党员，博士计划生，中国证券业 协会投资银行委员会委员。曾任吉林证券有限服务公司投资银行部款式经理；东 北证券有限服务公司投资银行部助理总经理、销售部总经理、并购部总经理；东 北证券股份有限公司投资银行部副总经理、北京分公司常务副总经理、总裁助理 兼北京分公司总经理、投资银行料理总部总经理。现任东北证券股份有限公司党 委委员、副总裁。   （6）王爱宾先生，1977 年 8 月诞生，中共党员，硕士计划生，中国证券业 协会合规料理与朴直从业委员会委员，吉林省证券业协会监事会监事，上海仲裁 委员会仲裁人，北京金融服务法学会理事。曾任河南省焦作市中级东说念主民法院助理 审判员；中国证券业协会执业圭臬服务委员会高等主办、证券纠纷调处中心副主 任、翻新救济部部门负责东说念主；华林证券股份有限公司合规总监、首席风险官、董 事会秘书。现任东北证券股份有限公司党委委员、合规总监，东证融汇证券资产 料理有限公司合规总监。   （7）李雪飞先生，1972 年 3 月诞生，中共党员，硕士，中国证券业协会投 资者服务与保护委员会委员，上海证券交易所市集交易料理委员会副主任委员， 吉林省成本市集发展促进会副会长、秘书长，长春市南关区第十八届、第十九届 东说念主大代表。曾任东北证券股份有限公司长春摆脱大路证券营业部总经理、长春同 志街第三证券营业部总经理、客户服务部总经理、机构业务部总经理、金融产物 部总经理、营销料理部总经理、经纪业务发展与料理委员会副主任、主任、总裁 助理，职工监事。现任东北证券股份有限公司党委委员、副总裁、资产资管业务 委员会主任、机构业务部总经理，东证融汇证券资产料理有限公司副董事长，渤 海期货股份有限公司董事长，东方基金料理股份有限公司董事。   （8）王晓丹先生，1965 年 4 月诞生，中共党员，大学本科。曾任东北证券 有限服务公司长春物贸大厦证券营业部副总经理，东北证券股份有限公司上海总 部副总经理（主理服务）、北京总部总经理、办公室主任、北京分公司常务副总 经理、行政料理部总经理、北京代表处（筹）总经理、行政总监、总裁助理、工 会主席、党委副布告、纪委布告。现任东北证券股份有限公司党委委员、副总裁， 东证融汇证券资产料理有限公司董事。   （9）薛金艳女士，1976 年 4 月诞生，中共党员，大学本科，高等管帐师， 中国注册管帐师，注册资产评估师，中国证券业协会风险料理委员会委员。曾任 中准管帐师事务系数限公司部门经理；东北证券股份有限公司财务部副总经理、 合规风险料理部总经理、职工监事。现任东北证券股份有限公司首席风险官、风 险料理总部总经理，东证融通投汉典理有限公司董事，东证融达投资有限公司董 事，东证融汇证券资产料理有限公司首席风险官，渤海期货股份有限公司监事会 主席。   （10）孔亚洲先生，1976 年 9 月诞生，中共党员，硕士计划生，中国证券业 协会信息工夫委员会委员。曾任中兴通信股份有限公司中枢网产物线产物研发经 理，华泰证券股份有限公司信息工夫部数据科学研发中心负责东说念主、工夫翻新总监。 现任东北证券股份有限公司党委委员、首席信息官、信息工夫部总经理，东证融 汇证券资产料理有限公司首席信息官。   （11）董曼女士，1971 年 1 月诞生，中共党员，硕士计划生，正高等经济 师，吉林省证券业协会董秘委员会副主任委员。曾任东北证券股份有限公司东说念主力 资源部总经理助理、副总经理、总经理。现任东北证券股份有限公司党委委员、 董事会秘书、东证融汇证券资产料理有限公司董事。   （二）现任董事、监事、高等料理东说念主员非法违法情况   公司现任董事、监事和高等料理东说念主员不存在被有权机关行政处罚、触及要害 诉官司项、被移送司法机关立案探员或根究责罚、或被中国证监会选拔市集 禁入、被认定为不适合东说念主选、或被其他行政料理部门处罚，以及被中国证券业协 会或证券交易所公开品评、公开降低等情形。公司董事、监事和高等料理东说念主员的 任职安妥《公司法》和《公司规章》的关联规章。 七、刊行东说念主主要业务情况   （一）所在行业情况   我国证券市集陪同经济发展而产生并逐渐发展。从上世纪九十年代初出手， 我国证券市集经历了三十余年的发展，其发展历史是我国更动绽开历史的缩影， 是我国经济逐渐从规画体制转向市集体制过程中最为热切的成就之一。在短短三 十余年间，沪深两所的交易和结算网罗掩饰了天下各地，天下并吞的证券监督体 制逐渐建立，证券市集法律法例体系逐渐完善，证券市集在推动我国经济发展方 面理解日益热切的作用。 交易的证券市集隆重诞生。1992 年 10 月，国务院证券料理委员会（简称国务院 证券委）和中国证监会成立，标志着中国证券市集出手逐渐纳入天下并吞监管框 架。1999 年《证券法》的实施及 2005 年、2006 年《证券法》和《公司法》的修 订，使中国证券市集在法制化建造方面迈出了热切规律。2004 年 1 月国务院《关 于鼓励成本市集更动绽开和踏实发展的多少意见》的出台标志着中央政府对质券 市集发展的高度爱好。而后中国证券市集进行了一系列要害轨制变革，主要包括 实施股权分置更动、提高上市公司质料、证券公司轮廓治理、跋扈发展机构投资 者、更动刊行轨制、建立多档次市集体系和种种化产物结构。2014 年 1 月和 5 月，国务院接踵发布《国务院对于鼓励成本市集更动绽开和踏实发展的多少意见》 和《对于进一步促进成本市集健康发展的多少意见》，上述更动将进一步提高我 国证券市集的市集化程度，促进行业踏实发展。 注册制服务稳步鼓励，刊行上市轨制持续完善，新股审核更趋严格，并购重组监 管机制更加优化，中国成本市集从上至下深化更动绽开的信号越来越明确，对质 券公司的产业计划才气、订价才气、机构销售才气、客户开发才气、举座协同能 力等方面，提议了更高的要求。跟着行业对外绽开加速，外资加速请求设立控股 证券公司；买卖银行纷繁成立同意子公司，大资管范围的竞争情势将发生变化； 行业聚合度接续援助，证券公司间的竞争强度增加，证券行业竞争进一步加重。   新《证券法》于 2020 年 3 月 1 日起实施，成本市集更动发展稳步鼓励。部 分券商获批基金投顾业务试点经历，有意于券商加速从传统经纪业务向资产料理 转型，拓宽券买卖务内容。2020 年 4 月，中央全面深化更动委员会第十三次会 议审议通过了《创业板更动并试点注册制总体实施有规画》，是深化成本市集更动、 完善成本市集基础轨制、援助成本市集功能的热切安排，鼓励了刊行、上市、信 息败露、交易、退市等基础轨制更动。招引原土优质翻新性企业，为新兴中小企 业提供更多融资救济，推动产业的全面转型升级、提高资源配置效率，优化我国 成本市集合构。2021 年 9 月，北交所在京隆重注册成立，旨在救济中小企业创 新发展，深化新三板更动，打造服务翻新式中小企业主阵脚，为中国进一步深化 打造多档次、互联互通的成本市集体系的热切一环，有意于拉动地域经济发展， 全面鼓励注册制。 受到冲击，巨额商品价钱持续上升，多个经济体濒临较大通胀压力，国际政事经 济环境复杂严峻。国内历久坚持稳中求进服务总基调，围绕稳住经济、安全发展 出台一系列政策，积极支吾表里部阶段性、突发性成分冲击，全力稳住宏不雅经济 大盘，推动经济企稳回升。国内成本市集展现出较强韧性，股权融资数目新增节 奏放缓，融资范围同比小幅下降，A 股市集先抑后扬，各主要指数经历一季度大 幅着过期逐渐回首至合理区间，债券市集延续区间震憾情势，理解相对稳健，市 场总体保持向好发展态势。成本市集更动深入鼓励，注册制更动红利持续开释， 高水平轨制型绽开稳步扩大，成本市集法治体系和基本轨制更加完善，各种主体 归位尽责，成本市集良性生态持续加强。 多档次市集体系，完善了法治保险。经过 30 多年的更动发展，我国证券交易所 市集由单一板块逐渐向多档次拓展，错位发展、功能互补的市集情势基本形成。 基于这一现实，更动后主板要特出大盘蓝筹特色，要点救济业务模式老成、筹备 事迹踏实、范围较大、具有行业代表性的优质企业。相应的，设立多元包容的上 市条件，并与科创板、创业板拉开距离。主板更动后，多档次成本市集体系将更 加赫然，基本掩饰不同行业、不同类型、不同成长阶段的企业。    根据沪深交易所关系数据，罢休 2023 年 9 月末，中国沪深两市共有境内上 市公司 5,076 家，较 2007 年末上升了 3,546 家；2023 年 9 月末，股票流通市值 倍。 情况如下：                        总市值(亿元）                                            流通市值（亿元）                                                   公司总和（家)   数据起头：同花顺 iFind                                                                            募资总额（亿元）   数据起头：wind 金融   根据中国证券登记结算有限服务公司数据统计，罢休 2023 年 8 月末1，证券 投资者数目已增至 22,141.58 万户。中国证券市集在改善融资结构、优化资源配 置、促进经济发展等方面理解了格外热切的作用，仍是成为中国社会经济体系的 热切组成部分。   （二）公司所处行业地位   根据中国证券业协会发布的证券公司名次情况，公司主要财务方针名次处于 行业中上游泳平。2                    款式                                                                              2021 年                                                            2020 年              总资产名次                                                                                     32                                                                  30              净资产名次                                                                                     37                                                                  35              净成本名次                                                                                     38                                                                  31             营业收入名次                                                                                     28                                                                  27              净利润名次                                                                                     31                                                                  29   （三）公司濒临的主要竞争景况   根据中国证券业协会对质券公司 2022 年度的数据统计，证券公司未经审计       注：2023 年 9 月末数据未更新。       罢休召募说明书败露日，证券业协会发布的 2022 年度证券公司名次尚未公布。 财务报表骄贵，行业 140 家证券公司 2022 年度已毕营业收入 3,949.73 亿元，同 比下降 21.38%；已毕净利润 1,423.01 亿元，同比下降 25.54%。罢休 2022 年末， 行业 140 家证券公司总资产 11.06 万亿元，同比增长 4.41%；净资产 2.79 万亿 元，同比增长 8.52%。行业举座收益同比已毕较大幅度增长，资产实力持续援助。    连年来，跟着科创板隆重落地、外资股比限定放开、北交所启动、                                《证券法》 的纠正、全面注册住落地等一系列政策和更动措施的落地为成本市集的发展带来 活力和潜能，证券行业积极收拢市集机会，迎来新的发展机会和业务增长点。    根据中国证券业协会公布的统计数据，罢休 2022 年末，140 家证券公司总 资产为 11.06 万亿元，净资产为 2.79 万亿元，净成本为 2.09 万亿元，罢休 2022 年末，证券公司服务投资者数目达到 2.1 亿，较上年末增长 7.46%，服务经纪业 务客户资金余额 1.88 万亿元。    我国证券行业经过了轮廓治理整顿和近几年的有序发展，各家证券公司的资 本实力有所援助。但与国外经济发达国度证券公司的平均范围比较，我国证券公 司在范围上仍有较大差距，改日有较大增漫空间。 批风险贬抑才气强、资产质料优良的证券公司则收拢机遇扩大市集份额，在证券 经纪、投资银行等业务中取得了较为彰着的率先上风。    现阶段，在经济增速进入全新的换挡期以及金融行业从严监管的大配景下， 证券行业受到来自宏不雅经济、市集环境及监管政策等成分带来的压力持续增大。 头部券商凭借着较高的轮廓实力及抗风险才气，依靠成本实力进一步扩大市集份 额及范围，其上风地位更加巩固。    近两年来，金融部门接续纠正、落实对应的法律法例，有序地鼓励扩大金融 业对外绽开的进度，促进了国内金融市集的多元化发展。   经历了屡次诊治后，2019 年 11 月 MSCI 指数将 A 股纳入因子援助至 20%， 权重的援助加深了国际投资者对于中国成本市集的融会，带来了更多追踪指数的 外资资金，同期助力国外价值投资者发掘 A 股优质资产，有意于我国成本市集 的健康发展。2019 年 10 月，证监会发布公告，自 2020 年 1 月 1 日起取消期货 公司外资股比限定；2020 年 3 月，证监会发布公告，自 4 月 1 日起取消证券公 司外资股比限定，安妥条件的境外投资者可照章提交设立证券公司或变更公司实 际贬抑东说念主的请求；2020 年 5 月，及格境外机构投资者（QFII）和东说念主民币及格境外 机构投资者（RQFII）投资额度限定被取消。取消投资额度限定将进一步扩大对 外绽开力度，招引外资注入原土市集优质资产，并带来不同的投经历调处理念。   跟着更动绽开的进一步深化，外资的加大参预给国内证券业带来的是各异化 计谋格调处投资理念。原土券商也将凭借现存市集积淀和老成的教导，互相博弈， 共同发掘市集需求、探索业务模式，寻求价值创造。同期，交流进度也将促进配 套监管轨制和风险料理体系接续优化完善，助力构建绽开、平允、健全的国际化 成本市集。 [2019]209 号），明确要求金融机构加强金融科技计谋部署，强化金融科技合理当 用，赋能金融服务提质增效，增强金融风险技防才气。2019 年 6 月 1 日胜利的 《证券基金筹备机构信息工夫料理办法》（证监会令第 152 号）允许证券公司设 立信息工夫专科子公司，允许筹备机构子母公司分享信息工夫基础设施，这为券 商设立金融科技子公司提供了政策机会。2020 年 8 月证券业协会发布的计划报 告饱读舞证券公司在东说念主工智能、区块链、云狡计、大数据等范围加大参预，促进信 息工夫与证券业务深度交融，推动业务及料理模式数字化应用水平援助。   金融科技在提高产物翻新和服务水平方面仍是展现了其强大的赋能后劲，服 求实体经济高质料发展的技能更增加元化和智能化。证券公司基于本身发展计谋 需求，对本身才气近况进行全面评估，制定赫然合理的、特色化的金融科技发展 规画，明确科技建造和才气援助方针，有用支吾金融科技带来的机遇和挑战，建 立各异化的竞争上风。    （四）公司筹备方针和计谋    公司牢牢围绕以客户为中心的中枢筹备理念，充分挖掘本身比较上风，确定 了“以中小翻新企业投行及资产料理为特色的万能型券商”的计谋定位，聚焦特 色化、极品化、生态化的业务体系建造，加速布局金融科技范围，为公司可持续 发展赋能，并在筹备过程中形成了“交融、翻新、专注、至简”的企业精神，为 公司落实计谋规画提供了念念想引颈。    （五）公司主营业务情况    公司以“勤奋于客户成长，成为有范围、有特色、有中枢竞争力的一流当代 金融服务商”为长期发展愿景，并确定了“以中小企业投行及资产料理为特色的 万能型券商”的公司定位，坚持“以客户为中心”的服务理念，为实体企业提供 平直融资服务，为客户投资同意提供全所在、多元化、专科化的金融服务，更好 感奋客户日益种种化的资产配置需求。主要从事的业务涵盖资产料理业务、投资 银行业务、投资与销售交易业务和资产料理业务四个板块。其中，资产料理业务 板块主要由经纪业务和信用交易业务组成；投资银行业务板块由传统投行业务、 股改行务等组成；投资与销售交易业务板块主要从事权益产物、固定收益产物、 繁衍品的交易以及另类投资业务；资产料理业务板块主要为客户提供资产料理和 公、私募基金料理服务。    在市集环境深切变化、行业事迹持续分化的配景下，公司严守合规底线，加 大风险管控，积极鼓励业务转型升级，公司各项业务稳步发展。2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-9 月，公司分别已毕营业收入 66.10 亿元、74.78 亿 元、50.77 亿元和 48.55 亿元。    公司营业收入和营业利润主要来自证券经纪业务、证券投资业务、资产料理 业务、信用交易业务、期货业务等。讲述期内，公司主要业务的营业收入数据如 下表所示：                                             单元：万元、% 款式          金额          占比           金额          占比         金额          占比         金额           占比 证券经纪  业务 投资银行  业务 证券投资  业务 资产料理  业务 信用交易  业务 期货业务    210,938.41    43.44     197,297.14     38.86   238,106.42     31.84   219,867.67      33.26 基金料理  业务 其他及合         -71,592.14   -14.74     -50,592.91     -9.96    23,918.06      3.20   -27,720.36      -4.19 并对消 所有      485,461.57   100.00     507,743.99    100.00   747,780.19    100.00   660,961.33     100.00  注：期货业务收入金额较大，主要由于渤海期货过火下属公司开延期货现货买卖业务金额较大。        （1）资产料理业务        讲述期内，受市集波动和投资者信心不足等方面影响，公司基础经纪业务开  展难度加大，AB 股基金交易量和佣金率同比小幅下降。面对挑战，公司加速推  进资产料理转型，持续援助客户服务才气，加大高净值和机构客户开发力度；金  融产物保有量持续增长，在公募权益基金和子公司资管产物等细分范围的产物代  销金额理解特出；信用交易业务结构持续优化，两融业务市集占有率有用援助，  持续压降股票质押业务范围；期货业务牢固开展，代理交易额同比大幅援助。        ①经纪业务        A、基础经纪与资产料理业务        连年来，证券市集呈现总体朝上的情势。在成交量方面，根据 wind 统计数  据， 2020 年、2021 年、2022 年及 2023 年 1-9 月，沪深两市股票总成交额分别  为 204.91 万亿元、256.70 万亿元、224.51 万亿元及 162.65 万亿元，证券市集成  交金额保持踏实。        讲述期内，公司基础经纪业务围绕“料理聚焦、业务聚焦、获客聚焦、服务 聚焦”着力夯实业务基础，强化公司总部与区域资产料理中心、分公司组织协同， 援助对营业网点建造与业务发展的救济赋才气度，积极诊治分支机构定位与组织 结构，打造区域特色化筹备模式，援助公司在要点区域的服务上风；坚持“以客 户为中心”的服务理念，聚焦高净值客群改善客户结构，夯实经纪业务发展根基， 防范专科才气及客户体验援助，勤奋于打造平台化资产料理服务体系，助力公司 资产料理转型计谋落地。2020 年、2021 年、2022 年，公司代理买卖证券业务交 易量分别为 27,213.00 亿元、31,409.86 亿元、27,714.76 亿元，公司基础业务保持 稳健。    同期，公司资产料理业务以“客户价值料理”为中枢，聚焦客户端需求，发 力股票投顾业务，从产物端和平台端打造投顾业务上风，进一步援助资产料理服 务品性。一方面，公司紧跟行业发展规律，加强公司投顾产物体系建造，围绕不 同客群需求制作开发和优化升级投资询查产物，已毕更加个性化、特色化的产物 供给；另一方面，公司持续鼓励投顾团队专科才气培育，着力打造互联网投顾业 务，通过线上直播方式加大产物推介服务力度，援助客户投资体验，增强客户粘 性，在第四届新资产最好投资参谋人评比中荣获“新资产最具后劲投资参谋人团队” 第一名和“超卓组织奖”。    B、机构客户业务    连年来，跟着多档次成本市集体系持续构建，券商机构客户数目已毕快速增 长，机构客户对券商轮廓金融服务需求进一步援助，机构客户业务呈现翻新性和 种种化发展趋势。    讲述期内，公司机构客户业务聚焦资产料理转型计谋，加大对以上市公司股 东为中枢的高净值客户的开发和服务力度，全面援助财务参谋人服务才气和种子基 金投汉典理。高净值客户服务方面，围绕上市公司股东股权激励、股票巨额交易、 股东融资等多范围需求完成了业务系统建造、渠说念及资源搭建，推动多个上市公 司股东客户全产业链条服务款式落地，有用援助对高净值客户的财务参谋人服务能 力；种子基金投汉典理方面，公司藏身本身发展诊治大类资产配置策略，联接公 司量化私募服务计谋，适度扩多量化私募基金配置范围，作念好机构客户开发服务， 充分理解种子基金对公司私募 PB 业务、融资融券、期货期权等关系业务的救济 作用。   C、股票期权经纪业务   跟着国内期权市集品种扩容，投资者对风险料理器具的融会与需求接续援助， 讲述期内期权日成交量和日持仓量均保持上升趋势，国内期权业务迎来较好的发 展机遇期。   讲述期内，公司股票期权经纪业务当作资产料理服务体系的热切组成，勤奋 于感奋客户对于资产料理、资产配置及风险对冲等的组合投资需求，藏身存量客 户，提供深度、多元的交易策略服务，聚焦新增客户，着力援助机构客户和高净 值个东说念主客户数目，助力客户更好已毕资产保值升值。2020 年、2021 年及 2022 年， 公司股票期权经纪业务累计客户数目市集份额分别为 2.99%、2.74%及 2.53%。 量同比减少 2.40%。   D、期货业务   公司通过控股子公司渤海期货开延期货业务，并同期与渤海期货合作开展 IB 业务。通过渤海期货，公司为客户提供期货交易所的经纪业务服务，为产业客 户提供套保策略、场外期权避险、仓单融资等多元服务救济。2020 年至 2021 年， 受市集波动影响，国内巨额商品市集交易需求快速增加，期货市集呈现较好发展 态势的同期，中小期货公司同质化竞争压力接续加重。2022 年以来，受证券市集 大幅波动等成分影响，期货市集举座交易范围同比下降，期货行业同质化竞争及 筹备压力进一步加重，持续盈利才气受到磨真金不怕火。 元及 19.73 亿元。2020 年及 2021 年，渤海期货营业收入较同期镌汰主要原因系 受市集波动成分影响，公司期货现货购销范围减弱所致。2022 年，渤海期货已毕 代理交易额 6.67 亿元，同比增长 199.25%，业务范围大幅援助，取得“第十六届 天下期货（期权）实盘交易大赛优秀客户服务奖”、“郑州商品交易所 2022 年度 市集成长优秀会员”、“中国金融期货交易所 2022 年度优秀会员成长打破奖”和 “大连商品交易所 2022 年度优秀会员卓越奖”等奖项。 货行业服求实体经济效果接续通晓。2023 年 1-9 月，渤海期货已毕双边代理交易 额 6.65 万亿元，同比增长 41.93%，期末客户权益 44.27 亿元。客户范围和市集 份额大幅援助。   讲述期内，刊行东说念主期货业务收入主要为渤海期货开展风险料理业务产生的大 宗商品的现货买卖收入组成。渤海期货全资子公司渤海融盛负责开展风险料理服 务业务，根据中国期货业协会《期货公司风险料理公司业务试点指引》，渤海融 盛已在中国期货业协会完成了仓单服务、基差贸易、场外繁衍品业务、作念市业务 备案。   ②金融产物销售业务   讲述期内，公司金融产物销售业务积极支吾外部环境变化，深耕渠说念拓展和 产物计划，持续巩固本身产物端上风，精选优质合作金融机构，接续丰富代销产 品类型，作念大代销产物范围，产物保有范围持续增长；坚持“以客户利益为先” 原则，援助客户服务端才气，着力筛选并奏凯刊行优质券结基金，以较好的产物 事迹赢得客户口碑，聚焦高净值客户群体上线私募基金线上化签约功能，为私募 客户创造更好投资体验。2023 年 1-9 月已毕代销金融产物总金额 52.17 亿元，报 告期内公司代理销售金融产物具体情况如下：                              代理销售总金额（万元）   产物类别  证券投资基金        235,245.56     285,081.70     732,165.77     610,356.10  其他类型产物        286,444.55     309,958.98     204,938.61      87,433.68    所有          521,690.11     595,040.68     937,104.38     697,789.78                              代理销售总收入（万元）   产物类别  证券投资基金          2,520.65       3,993.83       7,016.76       4,183.98  其他类型产物          1,630.51       2,474.63       2,551.11        833.11    所有            4,151.16       6,468.46       9,567.87       5,017.09   ③信用交易业务   公司的信用交易业务主要包括融资融券业务、股票质押式回购交易业务等。   A、融资融券业务    讲述期内，公司积极安妥市集变化，稳步鼓励两融业务发展，以两融业务为 切入点，持续开发和扩大超高净值及专科客户群体，聚拢两融业务资源，深化两 融业务各异化服务，援助轮廓服务客户才气；加强与专科投资者合作，拓宽优化 券源获取渠说念，指导分支机构获取和匹配使用优质券源，加大客户出借和融券需 求开发力度，有用援助两融业务中枢竞争力。2020 年末、2021 年末、2022 年末 及 2023 年 9 月末，公司融资融券余额分别为 129.69 亿元、135.61 亿元、118.67 亿元及 114.46 亿元。2023 年 9 月末，受市集波动和市集竞争加重等成分影响， 公司两融业务范围同比下降 3.55%。    B、股票质押式回购交易业务    讲述期内，公司按照“贬抑增量、诊治结构、漫衍风险、加强风控、提供综 合金融服务”的服务念念路，严格贬抑单一款式范围，审慎评估新报款式和缓期项 目风险，持续优化存量款式结构，有序鼓励风险款式化解服务，积极探索以股票 质押业务为切入点为上市公司过火股东提供轮廓金融服务的新模式。2020 年末、 押式回购交易业务的待购回运行交易金额分别为 27.61 亿元、29.78 亿元、15.85 亿元及 8.79 亿元。    （2）投资银行业务板块    公司投资银行业务主要包括股票承销与保荐业务、债券承销业务、并购与财 务参谋人、股改行务等。    讲述期内，公司投资银行业务藏身“中小翻新企业投行”定位，积极打造北 交所业务特色，加速鼓励款式陈诉和立项服务，保持在北交所和新三板业务的行 业名次上风，持续构建业务品牌影响力。2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-9 月，公司分别已毕投行业务收入 2.84 亿元、3.83 亿元、1.67 亿元及 2.10 亿元。    ①股权承销业务    讲述期内，公司加大投资银行业务与各地区分支机构的业务协同力度，着力 开拓创业板企业 IPO 和再融资业务款式；持续聚焦“专精特新”中小翻新企业， 积极理解北交所业务教导，聚焦京津冀、长三角和珠三角区域经济，拓展“TMT、 化工新材料、先进制造业”三苟简点行业链条，累积业务资源，并取得“2022 中 国证券业创业板融资款式君鼎奖”、“2022 中国证券业北交所投行君鼎奖”等多 个奖项。讲述期内，公司股票承销保荐业务开展情况如下：     款式                                  主承销金                 主承销金                主承销金            主承销金额          承销                          承销                  承销家                 承销家                                         额（万                   额（万                 额（万            （万元）           家数                          家数                   数                   数                                          元）                   元）                  元） 股权承销业   务 股改行务/ 北交所首发     所有      178,607.60            4     98,566.60        4   489,305.28      8   534,202.86     4     ②债券承销业务     公司债券承销业务持续落实区域深耕计谋，加强企业债方针的产物布局，加 大城投企业和产业类企业款式开拓力度。深度挖掘存量客户需求，为客户提供综 合化服务和一揽子融汉典理有规画；加强区域资源整合与业务团队培育，提高公司 在要点区域的款式承揽承作念质效，逐渐形成区域品牌影响力。讲述期内，公司债 券主承销业务开展情况如下：  款式      承销金额            刊行           承销金额          刊行数      承销金额         刊行数    承销金额         刊行数          （万元）            数目           （万元）           量       （万元）          量     （万元）          量     企     业             -           -                -         -            -      -            -      -     债 主     公 承     司    567,056.45       15          175,726.67         6   523,690.00     17   543,100.00     13 销     债     小     计 注：受区县级城投公司的债券承销业务政策收紧及 2022 年末二级市集变动影响，公司 2022 年度公司债券 承销款式落地数目和业务收入较 2021 年有所下降。     ③并购与财务参谋人业务     讲述期内，公司深度服务已储备标的并购需求，挖掘优质并购投资标的，切 实服求实体经济发展， 2020 年、2021 年、2022 年及 2023 年 1-9 月，公司共计 开展并购重组及财务参谋人业务分别为 26 个、20 个、7 个及 9 个。   ④股改行务 市为新三板业务注入新的活力，进一步引发了中小企业挂牌的积极性，在新三板 挂牌企业数目和质料均显耀援助，北交所与新三板联动发展上风逐渐体现，为券 商投行业务带来更多发展机遇。   讲述期内，公司在股改行务方面着力构建各异化、特色化的业务上风。服务 模式方面，公司深入落实投行价值服务体系建造，着力打造“计划-市集-服务” 的业务联动模式，援助升值服务才气；客户开拓方面，向内加强落实区域策略， 向外拓展外部合作机构，建立各区域市集渠说念掩饰网罗，扩大款式储备；团队建 设方面，加强落实行业策略，接续完善业务团队配置，打造深切意会行业且教导 丰富的中小企业服务团队。2023 年上半年，公司保举 1 家企业完成新三板挂牌； 罢休讲述期末，公司累计完成挂牌企业 363 家，行业名按序 9 位；督导新三板挂 牌企业 188 家，行业名按序 8 位，其中翻新层企业 46 家，行业名按序 10 位。   （3）投资与销售交易业务   公司证券投资业务主要包括权益类投资业务、固定收益类投资业务、量化交 易业务、作念市业务、另类投资业务、计划询查等业务。讲述期内，俄乌冲突、好意思 联储紧缩等事件对短期基本面趋势及市集情感组成较大冲击，市集各大指数均出 现大幅着落。讲述期内，公司权益类、固定收益类证券投资业务较为准确地判断 了市集情况，取得高超收益， 2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-9 月，公司证券投资业务分别已毕营业收入 163,279.65 万元、102,172.07 万元、 年 1-9 月证券投资业务收入较上年同期增长 186%，主要系债券投资范围扩大及 权益市集波动轮廓影响。   ①权益类投资业务   讲述期内，公司秉持多元化投资理念，围绕宏不雅情势、资金供给、政策变化 等硬成分按时进行投资分析，积极紧密和化解风险，持续诊治资产结构配置，获 得较好成绩，已毕多元化投资收入。   ②固定收益类投资业务   讲述期内，公司固定收益自营业务坚持投资业务和成本中介业务“双轮驱动”， 聚焦投研才气援助和金融科技赋能，持续加大投研、销售、交易、料理方面的数 字化建造力度，将计划、交易和料理服务依托定性与定量平台进行可视化展示， 进一步援助业务效率，已毕事迹稳健增长。投资业务方面，公司根据市集波动及 时进行策略转向，在积极乐不雅和震憾退步的投资策略中纯表现换，根据弧线变化 积极诊治持仓结构，取得较好投资收益；成本中介业务方面，持续援助客户轮廓 服务才气和市集活跃度，坚持多策略开发的交易模式，为公司提供了新的利润增 长点。   ③量化交易业务   公司量化交易业务从事巨额商品过火繁衍品等量化投资业务以及拟定公司 量化投资交易发展规画等服务。2020 年以来，商品期货市集波动较大，公司加大 量化交易策略研发力度，着力量化 CTA 策略及量化选股策略，在波动的行情中 捕捉交易机会，已毕较好收益。2021 年，受市集波动影响，公司量化交易业务收 益较旧年同期下行。2022 年以来，公司在量化交易方面围绕商品期货投资，选拔 CTA 趋势交易和统计套利策略，根据商品期货行情波动积极诊治持仓范围，确保 策略风险可控，保持业务牢固运行。2023 年前三季度公司依托数字化转型和去 方针性投资计谋引颈，坚持平台化建造念念路和中高频踏实策略的业务方针，积极 开展策略研发，搭建基于机器学习的量化计划与交易平台，保持 T0 策略和 Alpha 策略踏实正收益；在量化 CTA 交易方面围绕商品期货投资，升级 CTA 趋势交 易和统计套利策略，聚焦中频策略研发，支吾商品期货市集行情波动稳健诊治持 仓范围，确保策略风险可控，保持业务牢固运行。   ④股转作念市业务   讲述期内，公司为市集优质企业提供作念市报价服务，追踪市集波动诊治持仓 结构，聚焦具有持久竞争上风的专精特新企业，优化款式结构。2022 年起，受宏 不雅环境影响，新三板指数震憾着落，市集交易量彰着减弱，作念市业务濒临较大挑 战。罢休讲述期末，公司累计作念市企业 87 家，作念市数目位列股转系统作念市商第 一名。   ⑤另类投资业务   公司通过全资子公司东证融达开展另类投资业务。跟着科创板、创业板注册 制的延迟，企业上市审核提速，成本市集扩容加速，证券行业另类投资子公司纷 纷寻乞降探索新的业务方针。讲述期内，东证融达审慎支吾市集波动风险，诊治 存量款式持仓范围，确保投资举座安全可控；同期藏身深耕方针行业，积极研判 热门投资款式，拓宽款式渠说念资源，加强投研团队建造，在保持本身 Pre-IPO 业 务上风的基础上，进一步探索中早期款式投资模式。   ⑥计划询查业务   公司计划询查业务的实檀越体为东北证券上海证券计划询查分公司，计划范 围包括：宏不雅经济、行业公司、投资策略、金融工程等方面，服务对象包括公司 表里部客户及公司投资部门、职能部门。   讲述期内，公司计划询查业务着力提高公募分仓佣金收入市占率和大型机构 掩饰率，加强对国内中枢资产的订价才气。对外服务方面，实时研判宏不雅环境影 响，援助线上服务才气， 增加客户数目，改善客户结构，援助非公募佣金收入； 对内和谐方面，通过举办会议和交流论坛等方式积极创建业务部门与机构客户间 的交流机会，为公司资产料理转型提供技艺与平台救济。   （4）资产料理业务   ①资产料理业务   公司通过全资子公司东证融汇筹备证券资产料理业务。讲述期内，东证融汇 优化产物线布局，奏凯完成一说念存续大聚合产物公募化改造，加强高净值客户产 品定制化服务；积极拓展产物销售渠说念，布局互联网，聚搭伙产料理业务范围持 续援助；优化投资策略，援助优质资产挖掘和配置才气，有用支吾市集波动，保 持产物事迹稳健；资产料理业务收入同比大幅增长，市集影响力显耀增强。   刊行东说念主的资产料理业务主要包括聚搭伙产料理、单一资产料理和专项资产管 理三类，具体资产料理范围数据如下表所示：                                                                                     单元：亿元     款式   资产管      占比           资产管       占比          资产管       占比          资产管       占比          理范围      （%）          理范围      （%）          理范围      （%）          理范围       （%） 期末受托 料理资金 其中：集 搭伙产管     614.33        82.68   330.87     70.63      203.17     52.69      123.71     33.69 理 单一资产 料理 专项业务 范围     注：资产料理范围系公司资产料理业务受托料理资产净值。      ②公募基金料理业务      公司通过控股子公司东方基金、参股公司银华基金开展公募基金料理业务。      东方基金以持有东说念主利益为中心，持续援助投研才气和投资事迹。投研方面， 连续坚持基本面计划，坚持价值投资、历久投资理念和多元化投经历调，加强专 业东说念主才引进，打造具有中枢竞争力的投研团队，已毕产物事迹全面援助。      银华基金在权益类投资范围理解优异，权益基金范围增长彰着；固定收益投 资业务范围稳步增长；连续强化投研平台建造，投资事迹保持稳健，进一步打造 主动权益投资品牌，丰富权益投经历调；持续丰富各大类产物布局。      罢休 2023 年 6 月末，东方基金存续料理公募基金产物 62 只，料理资产净值 元。      ③私募基金业务      公司通过全资子公司东证融通开展私募股权基金料理业务。东证融通以打造 陪伴客户成长的全链条升值服务为方针，勤奋于与计谋客户建立历久合作，已毕 “募投管退”一体化业务闭环。讲述期内，东证融通遵循极品投资、精选优质拟 IPO 及并购标的；妥善作念好存量款式投后料理，有序鼓励存量款式 IPO 进度，实 现较好资金回流。罢休 2023 年 9 月末，东证融通存续料理基金 9 只，实缴范围   （1）赫然明确的筹备理念与计谋定位   公司牢牢围绕以客户为中心的中枢筹备理念，充分挖掘本身比较上风，确定 了“以中小企业投行及资产料理为特色的万能型券商”的计谋定位，聚焦特色化、 极品化、生态化的业务体系建造，加速布局金融科技范围，为公司可持续发展赋 能，并在筹备过程中形成了“交融、翻新、专注、至简”的企业文化，为公司落 实计谋规画提供了念念想引颈。   （2）科学完善的治理结构与轨制体系   公司接续完善股东大会、董事会、监事会和经理层组成的法东说念主治理结构，形 成了权力机构、决策机构、监督机构和料理层之间权责赫然、互相分离、互相制 衡的科学有用的运作机制，同期构建了系统全面的当代企业轨制体系，保险公司 一切治理、料理与筹备行动均有法可依、有章可循，为公司表率健康筹备奠定了 坚实基础。   （3）踏实有余的资金救济与东说念主才储备   公司当作较早上市的证券公司，历久坚持稳中求进、诚信筹备，以高超的企 业声誉取得了股东和债权东说念主的充分相信与肤浅救济，具有相对有余的资金补充渠 说念，通过接续优化成本结构与资金运营才气，有用感奋各项业务开展的资金需求； 公司格外爱好东说念主才招引和储备，建立了多档次的东说念主才培养体系，实施市集化的选 拔任用与薪酬激励机制，集聚了一批素养高、教导丰富、踏实性强的专科精英与 料理团队，为公司转型翻新发展提供了较好保险。   （4）高效多元的决策机制与料理体系   公司日常筹备历久坚持以客户需求为导向，形成了纯简直决策料理机制和高 效的资源调配机制，救济公司充分识别市集变化，快速把合手市集机遇；同期，公 司剿袭“健全、合理、制衡、独处”的筹备原则，持续构建和完善合规风控料理 体系、成本料理体系、营运料理体系、信息料理体系、东说念主力资源料理体系等多元 共建的后台料理救济和管控体系，具有较强的风险料理和扞拒才气，为公司牢固 高效运转提供了有劲相沿。     （5）老成齐备的业务架构与网点布局     公司当作领有全派司的轮廓证券服务商，业务体系日益齐备，轮廓金融服务 功能接续加强，仍是形成了较好的品牌价值和市集影响力；同期，公司已搭建完 成“长春+料理决策、经纪业务、信用交易业务”、                       “北京+投行业务、固定收益类 投资、公募基金料理业务、私募基金料理业务、作念市业务、量化交易业务”、                                  “上 海+证券资产料理、权益类投资、资产料理、另类投资、期货业务、计划询查” 的三地三中心业务运营架构，并在天下 28 个省、自治区、直辖市的 69 个大中城 市设立了 140 家分支机构，构建了掩饰中国主要经济发达地区的营销网罗体系， 累积了丰富的营销渠说念和有余的客户资源，为公司业务联动协同建造提供了较强 平台基础。     讲述期内，公司历久坚持以合规筹备和有用的风险贬抑为压根，实时诊治、 优化风险料理策略，各项业务牢固运行，确保公司在总体风险可测、可控、可承 受的范围内开展筹备。     （1）公司领有的主要业务经历和业务许可     甩抄本召募说明书概要签署日，东北证券持有的关系主要业务天资文凭或批 复如下表：                                            最新文凭有用期 序                    文凭编号          发证或批         文凭或批复称号                               间 号                    或批复号          准机关                                            或发证日历                                   中国证券业协                                     会                   吉证监发[2009]281                           号                                                       最新文凭有用期 序                          文凭编号              发证或批          文凭或批复称号                                         间 号                          或批复号              准机关                                                       或发证日历      对于核准东北证券股份有限公司为期   证监许可[2010]294      货公司提供中间先容业务经历的批复           号                         证监会机构部部函                           [2010]501 号      对于核准东北证券股份有限公司融资   证监许可[2012]623         融券业务经历的批复               号      对于核准东北证券股份有限公司代销   吉证监许字[2013]7        金融产物业务经历的批复              号                         中证金函[2014]129      中国证券金融                                 号          股份有限公司                                            天下中小企业                           股转系统函                          [2014]1165 号                                            有限服务公司      （2）控股子公司及主要下属企业领有的主要业务经历和业务许可      甩抄本召募说明书概要签署日，东北证券控股子公司及主要下属企业主要业 务经历如下：                                                       最新文凭有用                                 文凭编号          发证或批 公司称号       文凭或批复称号                                      期间                                 或批复号           准机关                                                        或发证日历 渤海期货     筹备证券期货业务许可证    91310000MA1FL1T12Q    中国证监会     2021-02-23          对于渤海期货有限公司资产                         中国期货业 渤海期货                    中期协备字[2015]16 号                 2015-01-14          料理业务给予登记的文告                           协会          对于核准渤海期货经纪有限                         证监期货字[2007]220 渤海期货     公司金融期货经纪业务经历                         中国证监会     2007-10-22                                     号              的批复          对于核准渤海期货经纪有限                         证监期货字[2007]264 渤海期货     公司金融期货交易结算业务                         中国证监会     2007-11-06                                     号             经历的批复          对于核准渤海期货有限公司                                               中国证监会 渤海期货     期货投资询查业务经历的决   大证监发[2015]123 号                 2015-06-26                                               大连监管局               定          对于渤海期货股份有限公司                                               上海证券交 渤海期货     成为上海证券交易所股票期    上证函[2019]2296 号                2019-12-16                                                易所           权交易参与东说念主的文告          对于同意渤海期货股份有限                         深圳证券交 渤海期货                     深证函[2020]896 号                 2020-10-22          公司成为深圳证券交易所股                          易所                                                  最新文凭有用                              文凭编号        发证或批 公司称号     文凭或批复称号                                   期间                              或批复号         准机关                                                  或发证日历        票期权交易参与东说念主的复函        对于同意渤海期货股份有限                      中国证券登                       中国结算函字[2020]22 渤海期货   公司期权结算业务经历的复                      记结算有限    2020-01-19                                 号             函                            服务公司        对于核准东方基金料理有限 东方基金   服务公司从事特定客户资产   证监许可[2011]2118 号   中国证监会    2011-12-27          料理业务的批复 东方基金   筹备证券期货业务许可证              -        中国证监会    2020-09-02                                          中国证券投 东证融通   私募投资基金料理东说念主经历           P1004577    资基金业务    2014-09-09                                           协会 东证融汇    筹备证券业务许可证            14070000    中国证监会    2019-09-16 东证融达     另类投资业务经历               -        吉林证监局    2013-03-15   （六）公司主营业务和筹备性资产本色变更情况   讲述期内，刊行东说念主主营业务和筹备性资产未发生本色变更。 八、媒体质疑事项   讲述期内，刊行东说念主不存在媒体质疑事项。 九、刊行东说念主非法违法及受处罚情况   （一）要害行政处罚情况   讲述期内，刊行东说念主不存在因非法违法受到关联主管部门要害行政处罚的情况。   （二）立案探员情况   甩抄本召募说明书概要签署日，刊行东说念主被立案探员的情况如下：   公司于 2021 年 12 月 28 日收到控股子公司渤海期货股份有限公司（以下简 称“渤海期货”）讲述，渤海期货的全资孙公司渤海融幸（上海）商贸有限公司 （以下简称“渤海融幸”）收到中国证监会出具的《立案见告书》（证监立案字   公司现在正在督促渤海融幸积极配合监管探员，向探员部门报送关系讲述和 尊府，甩抄本召募说明书概要签署日，尚未收到中国证监会就本次探员出具的结 论性裁定。后续公司将严格按照法律法例实时履行信息败露义务。   （三）其他行政处罚及监管措施情况   公司于 2023 年 2 月 6 日收到中国证监会《立案见告书》（证监立案字 行股票款式中，涉嫌保荐、持续督导等业务未勤奋尽责，所出具的文献存在造作 记录、误导性敷陈或者要害遗漏，根据《中华东说念主民共和国证券法》《中华东说念主民共 和国行政处罚法》等法律法例，中国证监会决定对公司立案。   公司于 2023 年 5 月 12 日收到中国证监会《行政处罚预预知告书》（处罚字 [2023]23 号）；公司于 2023 年 6 月 20 日收到中国证监会《行政处罚决定书》 （行政处罚[2023]45 号，主要内容如下：   “依据 2005 年纠正的《中华东说念主民共和国证券法》（以下简称 2005 年《证券 法》）关联规章，中国证监会对东北证券在郑州华晶金刚石股份有限公司（以下 简称豫金刚石）2016 年非公开刊行股票保荐及持续督导中未勤奋尽责行动进行 了立案探员、审理，现已探员、审理闭幕。经查明，东北证券存在以下非法事实：   东北证券系豫金刚石 2016 年非公开刊行股票款式保荐东说念主，中国证监会在豫 金刚石 2016 年非公开刊行股票的审查反馈意见中要求保荐机构对本次刊行对象 的认购资金起头及正当性、是否具备履行认购义务的才气进行核查，公司未按要 求对本次非公开刊行对象之一北京天证远洋基金料理中心（有限合伙）（以下简 称天证远洋）的资金起头审慎核查。天证远洋现实出资与其承诺不符。公司出具 的《非公开刊行股票的上市保荐书》《非公开刊行股票刊行过程与认购对象合规 性的讲述》存在造作记录。期间公司该款式保荐代表东说念主为于国庆、葛建伟。   东北证券在持续督导期间未对召募资金置换预投资金事项审慎核查，未充分 核查召募资金参预款式的情况，未充分温情募投款式流动资金的用途和范例，未 对涉诉事项保持合理的事迹怀疑。综上，东北证券在持续督导期间未勤奋尽责， 公司出具的 2016 年至 2018 年度关系持续督导及现场检查讲述存在造作记录。期 间公司该款式保荐代表东说念主为于国庆、葛建伟、傅坦、郑克国、张旭东。    中国证监会合计，东北证券的上述行动违背 2005 年《证券法》第十一条第 二款的规章，组成 2005 年《证券法》第一百九十二条所述“保荐东说念主出具有造作 记录、误导性敷陈或者要害遗漏的保荐书，或者不履行其他法定职责”的情形。 于国庆、葛建伟、傅坦、郑克国、张旭东为平直负责的主管东说念主员。    根据当事东说念主的非法事实、性质、情节与社会危害程度，依据 2005 年《证券 法》第一百九十二条的规章，中国证监会决定：    一、对东北证券责令改正，给予申饬，充公保荐业务收入 1,886,792.45 元， 并处以 5,660,377.35 元罚金；    二、对于国庆、葛建伟给予申饬，并分别处以 20 万元罚金；    三、对郑克国、张旭东给予申饬，并分别处以 10 万元罚金；    四、对傅坦给予申饬，并处以 5 万元罚金。”    公司现在筹备情况高超，资产欠债结构合理，财务景况踏实，各项业务运行 牢固，上述事项权衡不会对公司的日常筹备及偿债才气形成要害不利影响。后续 公司将严格按照监管要求履行信息败露义务。    讲述期内，刊行东说念主被监管部门选拔行政处罚、监管措施及整改情况具如下： 东 证 融汇证券资产料理有限公 司选拔出具警示函措施的决定》（沪证监决 [2020]161 号），因公司全资子公司东证融汇存在未败露投资组合的频率、东说念主工复 核未留痕等问题，对东证融汇给予警示。    公司和东证融汇高度爱好，通过完善轨制、在恒生 O32 系统中启用风控指 标设立强制复核留痕功能、制定《巨额交易复核记录表》等措施实时完成了整改。 整改完成情况已分别上报中国证券监督料理委员会上海监管局及吉林证监局。 于对东北证券股份有限公司选拔出具警示函监管措施的决定》（[2021]19 号）， 因公司当作山东如意科技集团有限公司“18 如意 01”债券的受托料理东说念主，未充 分履行督导刊行东说念主履行信息败露义务的职责，对公司选拔出具警示函的监管措施 并记入证券期货市集诚信档案数据库。    收到上述监管函件后，公司坐窝召开专题会议查找问题原因，明确服务主体， 制定整改有规画，并责成关系部门落实整改要求。公司已向关系服务东说念主员进行里面 问责，并向中国证券监督料理委员会山东监管局、上海证券交易所提交整改讲述。 的《对于对东北证券股份有限公司天津分公司选拔出具警示函措施的决定》（津 证监措施[2022]10 号），该决定指出，公司天津分公司存在以下行动：一是新营 业场面开业前，未按规章请求换发《筹备证券期货业务许可证》；二是存在不具 备基金从业经历东说念主员违法参与基金销售行动的情况；三是参与基金销售的东说念主员承 担与基金销售行动有意益冲突的岗亭职责，决定对公司天津分公司选拔出具警示 函的行政监管措施。    公司在收到上述监管函件后，已实时启动整改和问责服务，将通过加强对营 业网点监督检查及培训等措施，援助服务主说念主员合规意志，有用落实法律法例关系 要求。 的《对于对东北证券股份有限公司选拔责令改正措施的决定》（吉证监决[2022]5 号）。该决定指出公司存在以下行动：一是在部分证券交易单元租用契约未明确 商定提供计划效率义务的情况下，将部分证券交易席位租出收入阐述为投资询查 业务收入；二是未在 2021 年年报中败露投资询查业务收入变动特地的原因，决 定对公司选拔责令改正的行政监管措施。    公司收到监管函件后，已严格按照监管要求完成整改服务，对公司《2021 年 年度讲述》关系款式进行改造，并向监管机构报送了整改讲述。具体改造情况详 见公司于 2022 年 7 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）败露的《东北证 券股份有限公司对于 2021 年年度讲述的改造公告》（2022-047）。 《对于对东北证券股份有限公司晋江世纪大路证券营业部选拔出具警示函行政 监管措施的决定》（[2022]35 号），该决定指出公司晋江世纪大路证券营业部个 别职工存在与客户商定分享投资收益、替客户办理证券交易的行动，决定对营业 部选拔出具警示函的行政监管措施。   公司在收到监管函后，已严格按照监管要求完成整改及问责服务，并向监管 机构报送了整改讲述。 《对于对东北证券股份有限公司上海证券计划询查分公司选拔责令改正措施的 决定》（沪证监决[2022]82 号），该决定指出因公司上海证券计划询查分公司在 尚未取得换发筹备证券业务许可证的情况下，已在新营业场面开业，决定对分公 司选拔责令改正的行政监管措施。   公司收到上述监管函件后，已严格按照监管要求实时完成整改及问责服务， 并向监管机构报送了整改讲述。 理局吉林市中心支局行政处罚决定书》（吉市汇检罚[2022]1 号、吉市汇检罚 [2022]2 号），认定公司吉林遵义东路证券营业部存在开立 B 股客户保证金账户 未备案的行动，吉林光华路证券营业部存在未按规章开立 B 股资金账户的行动， 责令两家证券营业部进行改正、给予申饬，分别处以 10 万元罚金。2022 年 11 月 决定书》（吉汇检罚[2022]1 号、吉汇检罚[2022]2 号、吉汇检罚[2022]3 号、吉汇 检罚[2022]4 号），认定公司长春西安大路证券营业部、长春同道街第三证券营 业部、长春前进大街证券营业部存在未按规章开立 B 股资金账户的行动，公司存 在违背外汇账户料理规章的行动，责令公司及三家证券营业部进行改正、给予警 告，分别处以 10 万元罚金。2022 年 12 月 8 日，国度外汇料理局延边州中心支 局出具《国度外汇料理局延边州中心支局行政处罚决定书》                          （延汇检罚[2022]2 号）， 认定公司延吉光明街证券营业部存在违背外汇账户料理规章的行动，责令该营业 部进行改正、给予申饬，处以 10 万元罚金。收到上述监管函件后，公司已严格 按照监管要求完成整改服务。 （长银罚决字〔2023〕1 号），指出公司违背反洗钱料理规章，存在未对高风险客 户选拔与风险相应的尽责探员及风险贬抑措施的行动，存在未按规章对客户进行 风险等第差异行动，对公司处 51.86 万元罚金。刊行东说念主已按照监管要求完成整改 服务，并向监管机构进行了讲述。   讲述期内，刊行东说念主受到行业主管机构作念出的限期整改、监管温情、出具警示 函等的行政监管措施不属于行政处罚，上述行政监管措施不组成本期刊行债券的 本色性防碍，刊行东说念主不存在要害非法违法情形。 东北证券股份有限公司                             公开刊行公司债券召募说明书概要                 第四节       财务管帐信息    中准管帐师事务所（特殊普通合伙）依据《中国注册管帐师审计准则》的规 定对本公司 2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日和 2022 年 12 月 31 日的合 并及母公司资产欠债表， 2020 年度、2021 年度和 2022 年度的合并及母公司的 利润表、股东权益变动表和现款流量表进行了审计，并出具了圭臬无保属意见的 审计讲述，审计讲述文号分别为中准审字[2021]2032 号、中准审字[2022]2022 号 审计讲述和中准审字[2023]2030 号。2023 年 1-9 月财务数据源于公司未经审计的 一、管帐政策/管帐臆想诊治对财务报表的影响    （一）财务报表的编制基础    讲述期内，刊行东说念主财务报表均以持续筹备为基础列报。编制财务报表时，除 某些金融器具外，均以历史成本为计价原则。资产要是发生减值，则按照关系规 定计提相应的减值准备。公司以持续筹备为基础，根据现实发生的交易和事项， 按照财政部颁布的《企业管帐准则——基本准则》和各项具体管帐准则、企业会 计准则应用指南、企业管帐准则解释过火他关系规章（以下合称“企业管帐准则”）， 以及中国证券监督料理委员会《公开刊行证券的公司信息败露编报法令第 15 号 ——财务讲述的一般规章》的败露规章编制财务报表。    讲述期内财务报表系在持续筹备假定的基础上编制，自 2021 年末起至少 12 个月内具备持续筹备才气，无影响持续筹备才气的要害事项。    （二）管帐政策变更    根据财政部《对于纠正印发的文告》                                     （以下 简称“新收入准则”）要求，公司自 2020 年 1 月 1 日起践诺新收入准则，并对收 东北证券股份有限公司                  公开刊行公司债券召募说明书概要 入关系管帐政策进行变更。   新收入准则纠正的主要内容：一是将现行收入和建造合同两项准则纳入并吞 的收入阐述模子；二所以贬抑权漂泊替代风险酬谢漂泊当作收入阐述时点的判断 圭臬；三是对包含多重交易安排的合同的管帐处理提供了更明确的指引；四是对 于某些特定交易（或事项）的收入阐述和计量给出了明确规章。公司根据新收入 准则和应用指南，联接公司业务特色和现实情况，制定公司收入关系管帐政策。   根据新收入准则的衔尾规章，初次践诺新《收入准则》的累积影响仅诊治首 次践诺新收入准则往日纪首留存收益及财务报表其他关系款式金额，对可比期间 信息不予诊治。   这次管帐政策变更权衡不会对公司净利润、总资产和净资产产生要害影响。   根据财政部《对于纠正印发的文告》和《企业管帐准则解释第 14 号》的有 关要求，公司自 2021 年 1 月 1 日起践诺新租出准则，并对租出关系管帐政策进 行变更。   新租出准则纠正的主要内容：一是完善了租出的界说，增加了租出识别、分 拆、合并等内容；二是取消承租东说念主筹备租出和融资租出的分类，要求对系数租出 （短期租出和廉价值资产租出除外）阐述使用权资产和租出欠债；三是改进承租 东说念主后续计量，增加取舍权重估和租出变更情形下的管帐处理；四是丰富出租东说念主披 露内容，为报表使用者提供更多有用信息。公司根据新租出准则和应用指南，结 合公司业务特色和现实情况，制定公司租出关系管帐政策。   根据新租出准则的衔尾规章，公司取舍“简化的追念诊治法”，即根据初次 践诺新租出准则的累积影响数，诊治初次践诺新租出准则往日纪首留存收益及财 务报表其他关系款式金额，不诊治可比期间信息。   这次管帐政策变更不会对公司净利润、总资产和净资产产生要害影响。 东北证券股份有限公司                    公开刊行公司债券召募说明书概要   根据财政部《企业管帐准则解释第 16 号》的要求，公司对“对于单项交易 产生的资产和欠债关系的递延所得税不适用运行阐述豁免的管帐处理”发生变化， 内容自 2023 年 1 月 1 日起践诺。   根据《企业管帐准则解释第 16 号》的规章，公司针对“对于单项交易产生 的资产和欠债关系的递延所得税不适用运行阐述豁免的管帐处理”变化如下：对 于不是企业合并、交易发生时既不影响管帐利润也不影响应征税所得额（或可抵 扣损失）、且运行阐述的资产和欠债导致产生等额应征税暂时性各异和可抵扣暂 时性各异的单项交易，不适用《企业管帐准则第 18 号—所得税》第十一条（二）、 第十三条对于豁免运行阐述递延所得税欠债和递延所得税资产的规章。企业对该 交易因资产和欠债的运行阐述所产生的应征税暂时性各异和可抵扣暂时性各异， 应当根据《企业管帐准则第 18 号—所得税》等关联规章，在交易发生时候别确 认相应的递延所得税欠债和递延所得税资产。   这次管帐政策变更不会对公司净利润、总资产和净资产产生要害影响。 （三）管帐臆想变更   讲述期内，刊行东说念主未发生管帐臆想变更。 二、合并报表范围的变化    （一）2020 年度合并报表范围变化情况   公司 2020 年新增 1 家纳入合并范围主体，为渤海动力（广州）有限公司； 减少 4 家纳入合并范围主体，分别为证券行业救济民企发展系列之东证融汇 1 号 单一资产料理规画、襄阳东证和同股权投汉典理有限公司、深圳东证通源国外石 油产业投资基金合伙企业（有限合伙）和渤海敬业（上海）实业有限公司。    （二）2021 年度合并报表范围变化情况 东北证券股份有限公司                                              公开刊行公司债券召募说明书概要     公司 2021 年新增纳入合并范围的主体 2 家，分别为东证融汇融泰 88 号单一 资产料理规画和东证融汇融誉翻新 FOF 单一资产料理规画。     （三）2022 年度合并报表范围变化情况     公司 2022 年度新增纳入合并范围的主体 64 家。     （四）2023 年 1-9 月合并报表范围变化情况     公司 2023 年 1-9 月新增纳入合并范围的主体 39 家，不再纳入合并范围的主 体 20 家。 三、公司讲述期内合并及母公司财务报表     （一）最近三年及一期合并财务报表                                                                                单元：元      款式      2023/9/30          2022/12/31          2021/12/31          2020/12/31 资产： 货币资金      17,254,933,346.70   22,454,172,502.41   22,205,138,158.83   17,907,609,345.72 其中：客户存 款 结算备付金      3,145,781,217.45    2,407,890,454.27    1,805,929,728.47    1,909,243,962.02 其中：客户备 付金 融出资金      11,444,435,290.54   11,839,073,397.05   13,499,326,541.11   12,958,025,607.82 繁衍金融资产        42,040,774.17        5,967,771.97      12,636,140.00                    - 存出保证金      4,680,397,575.42    3,671,077,977.95    2,720,626,965.80    2,118,385,707.40 应收款项         276,804,133.46     476,330,222.48      297,154,058.45      234,771,049.40 买入返售金融 资产 金融投资      41,156,431,056.65   31,293,273,067.24   31,169,311,797.25   27,098,707,588.90 东北证券股份有限公司                                              公开刊行公司债券召募说明书概要      款式      2023/9/30          2022/12/31          2021/12/31          2020/12/31 其中：交易性 金融资产  债权投资                     -                   -        1,644,320.25                   -  其他权益工 具投资 历久股权投资       902,458,106.56      906,839,856.37      839,165,694.91     760,034,346.82 投资性房地产       161,272,363.05       84,005,973.93       78,721,909.53      75,785,805.59 固定资产         634,697,170.54      703,028,319.12      681,542,287.25     660,087,487.00 使用权资产        280,831,041.05      281,234,229.20      315,055,479.71                   - 无形资产         324,328,484.50      307,693,710.61      291,626,596.70     298,352,769.82 商誉            75,920,803.93       75,920,803.93       75,920,803.93      75,920,803.93 递延所得税资 产 其他资产         905,551,439.51      762,787,466.99      672,833,688.64     745,135,337.98 资产所有      84,118,950,698.83   78,898,974,864.14   80,131,868,330.60   68,685,835,383.56                                                                                单元：元     款式       2023/9/30          2022/12/31          2021/12/31          2020/12/31 欠债： 应付短期融 资款 拆入资金       1,404,303,361.05    1,922,496,500.01     921,128,388.89      201,088,888.89 交易性金融 欠债 繁衍金融负 债 卖出回购金 融资产款 代理买卖证 券款 代理承销证 券款 应付职工薪 酬 应交税费          48,489,209.19     206,288,187.84      260,452,581.54      134,372,154.38 应付款项       1,027,014,365.86    1,338,157,513.96     763,160,610.31      269,084,384.58 合同欠债          56,031,509.95      36,576,135.88       40,157,202.60        36,046,362.10 东北证券股份有限公司                                                        公开刊行公司债券召募说明书概要     款式         2023/9/30               2022/12/31             2021/12/31            2020/12/31 权衡欠债              1,219,822.17          23,219,822.17            1,048,076.76          3,312,000.00 应付债券          8,649,585,118.88        8,710,255,582.59       6,304,615,114.27      5,693,149,538.25 租出欠债           277,688,119.42          274,509,478.16         301,557,840.35                      - 递延收益            44,003,880.64           40,436,233.10          31,901,492.57         26,518,894.68 递延所得税 欠债 其他欠债          8,554,783,604.13        9,059,885,091.60       9,358,574,501.72     12,368,869,544.92 欠债所有         65,300,598,836.48     60,241,576,067.18        61,443,858,762.29     51,272,623,429.33 系数者权益 (或股东权 益)： 实成绩本(或 股本) 成本公积          5,746,127,442.25        5,746,127,442.25       5,746,127,442.25      5,746,127,442.25 其他轮廓收                 -83,475,592.68          -83,933,151.09         -85,542,748.66       -114,478,289.06 益 盈余公积          1,214,474,762.08        1,214,663,961.68       1,190,202,662.76      1,072,587,006.59 一般风险准 备 未分派利润         6,285,566,017.11        5,980,333,388.92       6,130,790,516.10      5,204,039,544.80 包摄于母公 司系数者权        18,384,247,699.80     18,043,705,421.00        18,045,198,014.55     16,669,364,706.11 益所有 少数股东权 益 系数者权益 所有 欠债及股东 权益所有                                                                                            单元：元       款式            2023 年 1-9 月            2022 年度              2021 年度             2020 年度     一、营业收入         4,854,615,643.40      5,077,439,948.01      7,477,801,881.89    6,609,613,343.83 利息净收入                 13,578,633.14        258,939,697.73       199,919,327.90      138,081,904.76 其中：利息收入            1,084,395,601.53      1,559,703,075.52      1,653,974,934.92    1,453,939,059.98       利息支拨         1,070,816,968.39      1,300,763,377.79      1,454,055,607.02    1,315,857,155.22 东北证券股份有限公司                                             公开刊行公司债券召募说明书概要      款式       2023 年 1-9 月         2022 年度            2021 年度            2020 年度 手续费及佣金净收入     1,663,640,177.18   2,380,251,132.48   2,703,058,289.36   1,947,983,503.77 其中：经纪业务手续 费净收入      投资银行业务 手续费净收入      资产料理业务 手续费净收入 投资收益          1,156,807,580.98   1,257,066,385.76   1,706,490,089.96   1,925,293,572.24 其中：对子营企业和 合营企业的投资收益   以摊余成本计量 的金融资产隔断阐述                    -                  -                  -      -1,606,222.22 产生的收益 其他收益            21,873,593.71      38,939,009.75      31,945,956.66      27,042,856.59 公允价值变动收益        -75,649,676.24   -728,044,789.14     608,013,916.32     502,070,208.12 汇兑收益             1,398,259.25       2,043,637.65        -568,557.90         564,842.68 资产处置收益            -243,229.51          -89,892.08       -153,180.24         153,867.50 其他业务收入        2,073,210,304.89   1,868,334,765.86   2,229,096,039.83   2,068,422,588.17 二、营业支拨        4,125,821,725.78   4,845,491,586.58   5,401,043,564.88   4,793,512,691.49 税金及附加           20,778,222.96      26,134,177.05      35,909,246.26      33,389,802.81 业务及料理费        2,175,507,085.89   2,931,189,174.02   3,164,648,829.26   2,374,972,881.34 信用减值损失          -87,635,911.34     40,540,573.63      32,078,353.13     252,052,764.82 其他资产减值损失                     -        222,281.77         796,428.32         138,581.54 其他业务成本        2,017,172,328.27   1,847,405,380.11   2,167,610,707.91   2,132,958,660.98 三、营业利润         728,793,917.62     231,948,361.43    2,076,758,317.01   1,816,100,652.34 加：营业外收入            766,835.57       6,177,970.39      18,087,081.27       1,001,167.34 减：营业外支拨          -8,170,055.18     37,750,329.56       1,166,872.98       9,637,066.05 四、利润总额         737,730,808.37     200,376,002.26    2,093,678,525.30   1,807,464,753.63 减：所得税用度        138,963,924.95      -72,100,996.19    387,813,103.40     339,996,912.64 五、净利润          598,766,883.42     272,476,998.45    1,705,865,421.90   1,467,467,840.99 （一）按系数权包摄 分类 包摄于母公司系数者 的净利润 少数股东损益          22,744,875.56      41,533,898.07      81,871,168.28     134,142,157.75 东北证券股份有限公司                                            公开刊行公司债券召募说明书概要        款式    2023 年 1-9 月       2022 年度              2021 年度            2020 年度 （二）按筹备持续性 分类 六、其他轮廓收益的 税后净额 包摄于母公司系数者 的其他轮廓收益的税        457,558.41       1,609,597.57       -14,115,653.68     -12,394,064.58 后净额 （一）以后弗成重分 类进损益的其他轮廓        557,302.50         -25,168.50       -14,216,642.19      -8,131,452.98 收益                             -                  -                  -                  - 益规画变动额                             -                  -                  -                  - 损益的其他轮廓收益 公允价值变动 （二）以后将重分类 进损益的其他轮廓收         -99,744.09      1,634,766.07          100,988.51       -4,262,611.60 益 进损益的其他轮廓收                   -     1,270,711.84          102,965.17        -186,467.12 益                             -                  -                  -                  - 价值变动 入其他轮廓收益的金                   -                  -                  -                  - 额                             -                  -                  -                  - 损失准备                   -99,744.09       364,054.23             -1,976.66      -4,076,144.48 差额 包摄于少数股东的其 他轮廓收益的税后净          -4,156.00           15,168.93         13,397.08        -110,050.58 额 七、轮廓收益总额      599,220,285.83    274,101,764.95     1,691,763,165.30   1,454,963,725.83 东北证券股份有限公司                                                公开刊行公司债券召募说明书概要        款式    2023 年 1-9 月            2022 年度             2021 年度             2020 年度 包摄于母公司股东的 轮廓收益总额 包摄于少数股东的综 合收益总额 八、每股收益 (一)基本每股收益 (元) (二)稀释每股收益 (元)                                                                                    单元：元        款式     2023 年 1-9 月            2022 年度             2021 年度            2020 年度 一、筹备行动产生的现 金流量： 收取利息、手续费及佣 金的现款 拆入资金净增加额      -520,000,000.00      1,000,000,000.00      720,000,000.00   -2,200,000,000.00 回购业务资金净增加额    7,425,826,200.00     -3,073,882,853.18   3,102,185,971.43     685,278,995.89 代理买卖证券收到的现               -235,726,440.48      1,229,491,191.28    3,123,870,587.50   2,425,012,262.42 金净额 收到其他与筹备行动有 关的现款 筹备行动现款流入小计   11,047,018,021.00     7,498,753,308.26                       8,660,643,574.70 为交易目的而持有的金 融资产净增加额 返售业务资金净增加额    -827,437,837.92      -2,089,249,602.94   1,472,555,370.11   -1,128,068,878.11 融出资金净增加额      -363,421,489.42      -1,644,923,756.48     549,189,318.57   3,162,103,120.72 支付利息、手续费及佣 金的现款 支付给职工以及为职工 支付的现款 支付的各项税费        433,321,219.25        696,561,986.27      704,451,479.77     618,924,754.89 支付其他与筹备行动有 关的现款 筹备行动现款流出小计                         4,784,670,452.06                       6,342,275,138.86 东北证券股份有限公司                                             公开刊行公司债券召募说明书概要        款式     2023 年 1-9 月         2022 年度             2021 年度            2020 年度 筹备行动产生的现款流              -3,082,448,536.72   2,714,082,856.20    4,309,580,415.93   2,318,368,435.84 量净额 二、投资行动产生的现 金流量： 收回投资收到的现款     4,769,076,576.95                                          3,370,942,846.75 取得投资收益收到的现 金 处置固定资产、无形资 产和其他历久资产收回         138,030.81            32,753.52        800,856.17         201,736.11 的现款净额 投资行动现款流入小计    4,818,944,884.12                                          3,815,584,879.20 投资支付的现款       4,573,383,339.72                                          3,322,544,314.41 购建固定资产、无形资 产和其他历久资产支付     145,633,357.36     270,731,600.88      214,263,203.40     132,929,512.86 的现款 支付其他与投资行动有 关的现款 投资行动现款流出小计    4,719,104,072.49                                          3,455,473,827.27 投资行动产生的现款流 量净额 三、筹资行动产生的现 金流量： 吸收投资收到的现款       10,500,000.00                    -                  -     54,300,000.00 其中：子公司吸收少数 股东投资收到的现款 刊行债券收到的现款 收到其他与筹资行动有                              -     10,310,000.00                    -                  - 关的现款 筹资行动现款流入小计   11,937,990,000.00 偿还债务支付的现款     3,000,000,000.00   5,100,000,000.00    8,500,000,000.00   2,000,000,000.00 分派股利、利润或偿付 利息支付的现款 其中：子公司支付给少                              -     31,168,000.00       94,488,153.13                   - 数股东的股利、利润 东北证券股份有限公司                                                       公开刊行公司债券召募说明书概要        款式       2023 年 1-9 月              2022 年度                2021 年度            2020 年度 支付其他与筹资行动有                             12,734,688,490.3       15,769,524,577.5    17,674,887,000.0 关的现款                                                     7                   7                   0 筹资行动现款流出小计 筹资行动产生的现款流                -1,453,096,772.00      -1,845,749,154.25         -48,161,040.82   -2,930,293,779.25 量净额 四、汇率变动对现款及 现款等价物的影响 五、现款及现款等价物                -4,435,672,194.47         750,333,985.11       4,130,514,776.52     -245,927,332.54 净增加额 加:期初现款及现款等      24,356,114,102.0       23,605,780,116.9       19,475,265,340.4    19,721,192,672.9 价物余额                             8                       7                   5                   9 六、期末现款及现款等      19,920,441,907.6       24,356,114,102.0       23,605,780,116.9    19,475,265,340.4 价物余额                             1                       8                   7                   5   （二）最近三年及一期母公司财务报表                                                                                           单元：元       款式        2023/9/30               2022/12/31              2021/12/31          2020/12/31 资产： 货币资金         13,935,422,983.10       17,131,315,617.55       19,118,348,801.41   15,623,766,732.14 其中：客户进款      10,722,430,045.54       13,714,343,254.73       14,661,889,506.73   12,181,545,042.82 结算备付金         2,957,425,801.82        2,342,888,549.55        1,698,873,018.20    1,883,948,205.54 其中：客户备付金      2,300,607,692.90        1,721,186,794.68        1,264,069,106.32    1,200,936,872.68 融出资金         11,444,435,290.54       11,839,073,397.05       13,499,326,541.11   12,958,025,607.82 存出保证金         2,040,119,230.74        1,688,858,638.03        1,471,214,067.14    1,132,496,186.44 应收款项           120,695,247.61          287,262,065.16          147,745,306.52      121,539,588.70 买入返售金融资产      1,961,020,355.31        2,707,009,019.64        4,679,243,653.11    3,102,392,484.49 金融投资         37,050,832,074.19       27,714,811,834.34       27,347,820,606.21   23,091,599,457.15 交易性金融资产      37,050,832,074.19       27,714,811,834.34       27,347,820,606.21   23,091,599,457.15 繁衍金融资产          36,104,939.17             5,769,551.97          12,384,340.00                    - 历久股权投资        4,091,068,812.68        4,087,598,922.27        4,043,474,370.55    3,861,966,007.39 投资性房地产         161,272,363.05           84,005,973.93           86,522,330.42      147,485,790.38 固定资产           608,336,517.87          676,232,551.38          651,974,803.81      573,770,576.36 使用权资产          223,025,423.05          231,755,745.94          268,391,831.00                    - 东北证券股份有限公司                                               公开刊行公司债券召募说明书概要 无形资产            280,870,474.03      264,050,954.25      253,192,591.43     261,855,949.35 递延所得税资产         662,203,677.69      593,034,318.38      451,693,910.28     460,243,580.82 其他资产            726,787,391.05    1,010,879,417.52    1,100,982,811.49    1,271,464,896.85 资产所有         76,299,620,581.90   70,664,546,556.96   74,831,188,982.68   64,490,555,063.43                                                                                   单元：元       款式        2023/9/30          2022/12/31          2021/12/31          2020/12/31 欠债： 应付短期融资款       5,150,363,825.13    4,474,942,752.39    6,994,124,654.24    3,181,994,211.11 拆入资金          1,404,303,361.05    1,922,496,500.01     921,128,388.89      201,088,888.89 交易性金融欠债       1,916,844,971.62     962,544,701.32                    -     394,756,156.85 繁衍金融欠债                       -      11,166,731.47                    -        1,227,965.00 卖出回购金融资产 款 代理买卖证券款      13,566,776,688.00   15,781,109,332.24   16,420,917,268.52   13,784,805,282.81 代理承销证券款         12,720,000.00                    -    1,000,000,000.00                   - 应付职工薪酬         809,425,889.21      768,623,253.38     1,151,813,221.42     917,124,904.82 应交税费            25,015,720.77       85,106,285.42      126,092,750.36       57,700,358.40 应付款项           654,711,514.03      661,632,474.22      182,536,096.52      191,003,874.84 合同欠债            43,694,981.91       29,165,676.50       23,211,793.06       14,229,245.15 权衡欠债                         -      22,000,000.00                    -        3,312,000.00 应付债券          8,649,585,118.88    8,710,255,582.59    6,304,615,114.27    5,693,149,538.25 租出欠债           217,707,132.77      224,187,762.06      253,931,985.73                    - 递延收益               778,257.44          273,233.10          216,992.57          207,294.68 递延所得税欠债        356,860,767.10      235,461,978.58      310,439,343.75      303,752,055.73 其他欠债          8,543,821,570.41    9,438,092,841.14    9,774,583,179.06   12,376,120,013.02 欠债所有         59,456,011,709.09   54,000,256,289.43   58,178,737,124.71   48,780,317,440.84 系数者权益(或股东 权益)： 实成绩本(或股本)     2,340,452,915.00    2,340,452,915.00    2,340,452,915.00    2,340,452,915.00 成本公积          5,731,707,549.24    5,731,707,549.24    5,731,707,549.24    5,731,707,549.24 其他轮廓收益            1,821,706.85        1,821,706.85         550,995.01          448,029.84 盈余公积          1,219,917,387.65    1,220,106,587.25    1,195,645,288.33    1,078,029,632.16 一般风险准备        2,439,834,775.30    2,440,213,174.50    2,391,290,576.66    2,156,059,264.32 未分派利润         5,109,874,538.77    4,929,988,334.69    4,992,804,533.73    4,403,540,232.03 东北证券股份有限公司                                               公开刊行公司债券召募说明书概要      款式         2023/9/30          2022/12/31          2021/12/31          2020/12/31 系数者权益所有      16,843,608,872.81   16,664,290,267.53   16,652,451,857.97   15,710,237,622.59 欠债和系数者权益 所有                                                                                   单元：元      款式       2023 年 1-9 月          2022 年度             2021 年度             2020 年度 一、营业收入        1,894,396,674.75    2,154,826,631.04    3,757,340,165.89    3,699,396,129.72 利息净收入            44,199,029.02      231,739,423.17     170,385,288.09      113,586,051.80 其中：利息收入       1,017,764,167.86    1,459,219,323.79    1,604,981,255.59    1,409,802,205.41 利息支拨            973,565,138.84    1,227,479,900.62    1,434,595,967.50    1,296,216,153.61 手续费及佣金净收 入 其中：经纪业务手 续费净收入 投资银行业务手续 费净收入 投资收益            764,149,241.13      875,097,936.24    1,437,029,687.96    1,726,860,692.72 其中：对子营企业 和合营企业的投资         94,842,034.45      154,506,479.80     174,331,354.43      156,473,085.22 收益 其他收益             13,368,072.34       20,153,546.13       11,707,588.44       10,705,990.15 公允价值变动收益        111,187,241.98     -271,221,285.32     406,330,493.63      537,708,722.83 汇兑收益                710,262.34        1,958,850.84         -503,446.51       -1,453,888.60 其他业务收入            7,900,598.77        9,097,528.92       21,882,072.48       23,560,692.06 资产处置收益             -237,623.57           13,222.25          -20,932.35         107,699.95 二、营业支拨        1,413,954,835.52    2,009,976,274.82    2,370,537,891.30    2,000,527,316.92 税金及附加            14,881,206.16       18,689,069.07       28,696,800.82       28,384,239.03 业务及料理费        1,482,871,742.70    1,961,849,739.71    2,314,476,742.00    1,731,184,553.05 信用减值损失          -87,282,165.62       26,916,085.39       22,923,701.08     236,577,329.22 其他业务成本            3,484,052.28        2,521,380.65        4,440,647.40        4,381,195.62 三、营业利润          480,441,839.23      144,850,356.22    1,386,802,274.59    1,698,868,812.80 加：营业外收入             392,398.38          483,288.30       13,839,180.13         512,554.79 减：营业外支拨         -11,987,801.85       32,119,520.30         425,496.01         9,306,095.44 四、利润总额          492,822,039.46      113,214,124.22    1,400,215,958.71    1,690,075,272.15 东北证券股份有限公司                                           公开刊行公司债券召募说明书概要        款式    2023 年 1-9 月        2022 年度            2021 年度            2020 年度 减：所得税用度        77,566,146.71    -131,398,865.00    224,059,397.00     364,231,659.34 五、净利润         415,255,892.75    244,612,989.22    1,176,156,561.71   1,325,843,612.81 六、其他轮廓收益                             -      1,270,711.84        102,965.17        -186,467.12 的税后净额  （一）以后弗成重  分类进损益的其他                   -                 -                  -                  -     轮廓收益                             -                 -                  -                  - 益规画变动额 损益的其他轮廓收                    -                 -                  -                  - 益                             -                 -                  -                  - 资公允价值变动                             -                 -                  -                  - 险公允价值变动 （二）以后将重分 类进损益的其他综                    -      1,270,711.84        102,965.17        -186,467.12 合收益 类进损益的其他综                    -      1,270,711.84        102,965.17        -186,467.12 合收益                             -                 -                  -                  - 允价值变动 计入其他轮廓收益                    -                 -                  -                  - 的金额                             -                 -                  -                  - 用损失准备                             -                 -                  -                  - 备                             -                 -                  -                  - 算差额 七、轮廓收益总额      415,255,892.75    245,883,701.06    1,176,259,526.88   1,325,657,145.69                                                                              单元：元 东北证券股份有限公司                                               公开刊行公司债券召募说明书概要       款式     2023 年 1-9 月           2022 年度             2021 年度             2020 年度 一、筹备行动产生 的现款流量： 收取利息、手续费 及佣金的现款 拆入资金净增加额      -520,000,000.00    1,000,000,000.00      720,000,000.00    -2,200,000,000.00 回购业务资金净增 加额 代理买卖证券收到              -2,213,828,275.98    -639,116,230.00     2,635,950,132.75   2,054,731,129.64 的现款净额 收到其他与筹备活 动关联的现款 筹备行动现款流入 小计 为交易目的而持有 的金融资产净增加     8,589,744,883.63        7,586,881.50     2,520,952,353.51   -4,301,171,834.53 值 返售业务资金净增               -827,437,837.92    -2,108,534,006.85    1,383,955,370.11    -748,668,878.11 加额 融出资金净增加额      -363,421,489.42    -1,644,923,756.48     549,189,318.57    3,162,103,120.72 支付利息、手续费 及佣金的现款 支付给职工以及为 职工支付的现款 支付的各项税费        114,700,003.13      274,974,128.30      389,320,161.47      398,606,252.21 支付其他与筹备活 动关联的现款 筹备行动现款流出 小计 筹备行动产生的现              -1,618,297,648.44     221,480,363.40     3,078,604,203.16   2,647,571,389.01 金流量净额 二、投资行动产生 的现款流量： 取得投资收益收到 的现款 处置固定资产、无 形资产和其他历久 资产收回的现款净 额 收到其他与投资活 动关联的现款 东北证券股份有限公司                                               公开刊行公司债券召募说明书概要      款式       2023 年 1-9 月          2022 年度             2021 年度             2020 年度 投资行动现款流入 小计 投资支付的现款                      -                   -     100,000,000.00                    - 购建固定资产、无 形资产和其他历久       132,497,065.20      244,414,002.53      170,619,408.24      112,161,222.53 资产支付的现款 支付其他与投资活                              -     100,000,000.00       30,000,000.00                    - 动关联的现款 投资行动现款流出 小计 投资行动产生的现 金流量净额 三、筹资行动产生 的现款流量： 刊行债券收到的现 金 筹资行动现款流入 小计 偿还债务支付的现 金 分派股利、利润或 偿付利息支付的现       821,516,904.39     1,074,442,663.88    1,205,398,310.12    1,286,587,469.67 金 支付其他与筹资活 动关联的现款 筹资行动现款流出 小计 筹资行动产生的现              -1,246,941,829.40   -1,758,701,038.86     125,100,614.95    -2,961,517,469.67 金流量净额 四、汇率变动对现 金及现款等价物的           -663,744.19        4,932,999.42         -845,682.97        4,532,274.70 影响 五、现款及现款等              -2,581,355,882.18   -1,344,217,653.51    3,309,506,381.93     -360,323,336.58 价物净增加额 加:期初现款及现款 等价物余额 六、期末现款及现 金等价物余额 东北证券股份有限公司                                       公开刊行公司债券召募说明书概要 四、最近三年及一期的主要财务方针   （一）主要财务方针        款式                        2022 年（末）       2021 年（末）       2020 年（末）                  （末）  总资产（亿元）              841.19          788.99          801.32          686.86  总欠债（亿元）              653.01          602.42          614.44          512.73  一说念债务（亿元）             443.91          363.92          381.60          333.25  系数者权益（亿元）            188.18          186.57          186.88          174.13  营业总收入（亿元）             48.55           50.77           74.78           66.10  利润总额（亿元）               7.38            2.00           20.94           18.07  净利润（亿元）                5.99            2.72           17.06           14.67  包摄于上市公司股东的  扣除非频频性损益的净             5.52            2.32           15.88           13.20  利润（亿元）  包摄于母公司系数者的  净利润（亿元）  筹备行动产生现款流量                       -30.82           27.14           43.10           23.18  净额（亿元）  投资行动产生现款流量  净额（亿元）  筹资行动产生现款流量                       -14.53           -18.46          -0.48           -29.30  净额（亿元）  流动比率                   1.92            2.36            2.14            2.79  速动比率                   1.92            2.36            2.14            2.79  资产欠债率（%）              71.89           68.20           68.94           67.03  债务成本比率（%）             70.23           66.11           67.13           65.68  营业利润率（%）              15.01            4.57           27.77           27.48  营业毛利率（%）                    -               -               -               -  平均总资产讲述率  （%）  加权平均净资产收益率  （%）  扣除非频频性损益后加  权平均净资产收益率              3.03            1.29            9.16            8.19  （%）  EBITDA（亿元）            19.14           16.34           36.85           31.82 东北证券股份有限公司                                                    公开刊行公司债券召募说明书概要         款式                               2022 年（末）           2021 年（末）             2020 年（末）                      （末）   EBITDA 一说念债务比   （%）   EBITDA 利息倍数                  1.92                 1.37                2.67                2.54   应收账款盘活率                  12.89                   13.13               28.12               27.98 注1：上述财务方针的狡计方法如下： （1）一说念债务=期末短期借款+期末繁衍金融欠债+交易性金融欠债+期末拆入资金+卖出回购金融资产款+ 期末应付债券+期末历久借款+期末应付短期融资款+次级债 （2）流动比率＝流动资产/流动欠债； （3）速动比率＝（流动资产-存货）/流动欠债； （4）资产欠债率（%）＝（欠债总额-代理买卖证券款-代理承销证券款）/（资产总额-代理买卖证券款-代 理承销证券款）×100%； （5）债务成本比率（%）＝一说念债务/（一说念债务+系数者权益）×100%； （6）平均总资产讲述率（%）＝（利润总额+计入财务用度的利息支拨）/（岁首资产总额+年末资产总 额）÷2×100%； （7）加权平均净资产收益率及扣除非频频性损益后加权平均净资产收益率均根据中国证监会《公开刊行 证券的公司信息败露编报法令第9号——净资产收益率和每股收益的狡计及败露 》（2010年纠正）狡计； （8）EBITDA＝利润总额+计入财务用度的利息支拨＋固定资产折旧＋摊销（无形资产摊销＋历久待摊费 用摊销）； （9）EBITDA一说念债务比（%）=EBITDA/一说念债务×100%； （10）EBITDA利息保险倍数＝EBITDA/利息支拨＝EBITDA/（计入财务用度的利息支拨＋成本化利 息）； （11）应收账款盘活率=营业收入/平均应收款项； 注2：由于统计口径各异，部分财务方针与评级讲述狡计驱散略有不同。    （二）证券公司风险贬抑方针    母公司风险贬抑方针       2023/9/30          2022/12/31    2021/12/31      2020/12/31       监管要求       净成本（万元）     1,372,871.66    1,264,449.36     1,312,071.25     1,483,713.65     ≥20,000.00       净资产（万元）     1,684,360.89    1,666,429.03     1,665,245.19     1,571,023.76              -        风险掩饰率          183.33%            186.98%       205.55%         299.41%          ≥100%        成本杠杆率           16.11%             18.38%           18.52%       19.14%            ≥8%       流动性掩饰率          386.68%            258.45%       272.75%         137.42%          ≥100%       净踏实资金率          130.40%            146.05%       155.08%         150.37%          ≥100%       净成本/净资产          81.51%             75.88%           78.79%       94.44%           ≥20%       净成本/欠债           29.93%             33.08%           32.30%       42.22%            ≥8%       净资产/欠债           36.72%             43.60%           40.99%       44.71%           ≥10% 自营权益类证券过火繁衍品         /净成本 东北证券股份有限公司                                     公开刊行公司债券召募说明书概要   母公司风险贬抑方针    2023/9/30   2022/12/31   2021/12/31   2020/12/31   监管要求 自营非权益类证券过火繁衍     品/净成本 东北证券股份有限公司                    公开刊行公司债券召募说明书概要       第五节       刊行东说念主及本期债券的资信情况 一、讲述期历次主体评级、变动情况及原因    经连搭伙信轮廓评定，讲述期内刊行东说念主主体信用等第均为 AAA，未发生变 化，评级瞻望为“踏实”，本期债券信用等第为 AAA。连搭伙信出具了《东北证 券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）信用评级 讲述》（连合[2024]2121 号）。    刊行东说念主讲述期内在境内刊行其他债券、债务融资器具进行的主体评级均为 AAA，历次主体评级与本次评级驱散无各异。 二、信用评级讲述主要事项    （一）信用评级论断及象征所代表的涵义    根据连搭伙信评估股份有限公司对信用评级象征的解释，公司主体历久信用 等第差异红 9 级，分别用 AAA、AA、A、BBB、BB、B、CCC、CC 和 C 暗示， 其中，除 AAA 级，CCC 级（含）以劣等第外，每一个信用等第可用“+”、“-” 标记进行微调，暗示略高或略低于本等第。    连搭伙信评估股份有限公司对东北证券本期拟刊行不卓越 10 亿元公司债券 的评级驱散为 AAA，该等第响应了公司偿还债务的才气极强，基本不受不利经 济环境的影响，背约概率极低。    （二）评级讲述的主要风险    （1）当作天下性轮廓类上市券商，公司轮廓实力很强，区域竞争上风彰着    公司当作天下性轮廓类上市券商之一，成本实力很强，融资渠说念种种、流畅， 业务掩饰国内主要省市，在吉林省内网点竞争上风彰着，主要业务基本名次在行 业中上游泳平。    （2）资产料理业务发展势头高超 东北证券股份有限公司                公开刊行公司债券召募说明书概要 增长，主动料理才气持续援助。   （3）资产流动性及成本有余性很好   罢休 2023 年 9 月末，公司资产流动性很好，各项风控方针持续优于监管水 平，成本有余性很好。   （1）公司筹备易受筹备环境影响   经济周期变化、国内证券市集波动以及关系监管政策变化等成分可能对公司 筹备带来不利影响。2022 年，受证券市集波动影响，公司权益类自营业务出现较 大范围浮动损失，全年营业收入和净利润均同比大幅下滑。   （2）温情短期流动性料理   罢休 2023 年 9 月末，公司一年内到期债务占比较高，需对其短期流动性管 理保持温情。   （3）温情资产质料变化   公司自营投资以债券投资为主，濒临一定信用风险；信用业务存在背约情况， 仍存在进一步减值风险，需对后续追偿处置情况保持温情。   （三）追踪评级的关联安排   根据关系监管法例和连搭伙信关联业务表率，连搭伙信将在本次（期）债项 信用评级有用期内持续进行追踪评级，追踪评级包括按时追踪评级和不按时追踪 评级。   东北证券股份有限公司应按连搭伙信追踪评级尊府清单的要求实时提供相 关尊府。连搭伙信将按照关联监管政策要乞降寄托评级合同商定在本次（期）债 项评级有用期内完成追踪评级服务。   公司或本次（期）债项如发生要害变化，或发生可能对公司或本次（期）债 项信用评级产生较大影响的要害事项，公司应实时文告连搭伙信并提供关联尊府。 东北证券股份有限公司                                 公开刊行公司债券召募说明书概要     连搭伙信将密切温情公司的筹备料理景况、外部筹备环境及本次（期）债项 关系信息，如发现存要害变化，或出现可能对公司或本次（期）债项信用评级产 生较大影响的事项时，连搭伙信将进行必要的探员，实时进行分析，据实阐述或 诊治信用评级驱散，出具追踪评级讲述，并按监管政策要乞降寄托评级合同商定 报送及败露追踪评级讲述和驱散。     如公司弗成实时提供追踪评级尊府，或者出现监管规章、寄托评级合同商定 的其他情形，连搭伙信不错隔断或驱除评级。 三、其他热切事项     无其他热切事项。 四、刊行东说念主最近三年的资信情况     （一）刊行东说念主取得主要贷款银行的授信、使用情况     公司资信景况高超，与国内数十家银行保持着历久合作伙伴关系，罢休 2023 年 9 月 30 日，刊行东说念主（母公司）已取得主要贷款银行的各种授信额度 472.48 亿 元东说念主民币，尚余 321.00 亿元未使用。     （二）企业及主要子公司讲述期内债券背约记录及关系情况     讲述期内，公司过火主要子公司不存在债务背约记录。     （三）讲述期内刊行的债券、其他债务融资器具以及偿还情况     罢休讲述期末，公司讲述期内刊行的债券、其他债务融资器具以及偿还情况 如下：                                                       单元：亿元                                                            存            发          回           债                                                       召募   续 序          行          售           券   刊行    刊行   债券     债券简称       刊行日历       到期日历                        资金   及 号          方          日           期   范围    利率   余额                                                       用途   偿            式          期           限                                                            还 东北证券股份有限公司                                                     公开刊行公司债券召募说明书概要                                                                                          情                                                                                          况                 非 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                                                                               补流      CP001     开                                 天                                  还                                                                                债      CP002     开                                 天                                  还      CP003     开                                 天                                  还      CP004     开                                 天                                  还      CP005     开                                 天                                  还      CP006     开                                 天                                  还      CP007     开                                 天                                  还      CP008     开                                 天                                  还      CP001     开                                 天                                  还 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业投资者公开刊行 深圳证券                                      70.00           46.20    批文尚                                   中国证监会                                                    2023/4/18 公司债券注册的批 交易所                                       亿元              亿元       在存续 复 （ 证 监 许 可 [2023]844 号） 对于同意东北证券 股份有限公司向专                                                                             批文尚 业投资者公开刊行 深圳证券                                      80.00           0.1 亿                                   中国证监会                                     在存续            2022/5/23 次级公司债券注册 交易所                                       亿元                元                                                                              期内 的批复（证监许可 [2022]1074 号）      （五）刊行东说念主及子公司讲述期末存续的境表里债券情况                                                                                            单元：亿元              发                回                  债                                              存续 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  磋磨电话：0512-62938558   传真：0512-62938500   关联承办东说念主员：张天、朱怡之、周添、孙骏可、王放、杨磊   （三）讼师事务所：北京德恒讼师事务所   住所：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层   法定代表东说念主：王丽   磋磨电话：010-52682833   传真：010-52682999   关联承办东说念主员：杨继红、王华堃 东北证券股份有限公司                      公开刊行公司债券召募说明书概要   （四）管帐师事务所：中准管帐师事务所（特殊普通合伙）   住所：北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层 04D   法定代表东说念主：田雍   磋磨电话：010-88356126   传真：010-88354837   关联承办东说念主员：支力、赵幻彤、韩波、邹楠   （五）信用评级机构：连搭伙信评估股份有限公司   住所：北京市向阳区开国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层   法定代表东说念主：王少波   磋磨电话：010-85679696   传真：010-85679228   关联承办东说念主员：张珅、潘岳辰   （六）登记、托管、结算机构：中国证券登记结算有限服务公司 深圳分公司   住所：广东省深圳市福田区深南大路 2012 号深圳证券交易所广场 25 楼   负责东说念主：张国平   磋磨电话：0755-25938000   传真：0755-25988122   （七）债券受托料理东说念主：东吴证券股份有限公司   住所：苏州工业园区星阳街 5 号   法定代表东说念主：范力   磋磨电话：0512-62938558 东北证券股份有限公司                        公开刊行公司债券召募说明书概要   传真：0512-62938500   关联承办东说念主员：张天、朱怡之、周添、孙骏可、王放、杨磊   （八）本期债券请求上市的证券交易所：深圳证券交易所   住所：广东省深圳市福田区深南大路 2012 号   理事长：沙雁   磋磨电话：0755-88668888   传真：0755-82083104   （九）召募资金专项账户开户银行：   账户称号：东北证券股份有限公司   开户行称号：上海浦东发展银行股份有限公司长春分行   账号：61010078801000009810   大额支付系统行号：310241000013   住所：长春市南关区东说念主民大街 3518 号   负责东说念主：李靖 二、刊行东说念主与本期刊行的关联机构、东说念主员的锐利关系   罢休 2023 年 9 月末，刊行东说念主理有东吴证券 21,900 股 A 股普通股股票，东吴 证券未持有东北证券 A 股普通股股票。除前述情况外，刊行东说念主与本期刊行关联 的中介机构过火负责东说念主、高等料理东说念主员及承办东说念主员之间不存在股权关系或其他利 关系。 东北证券股份有限公司                   公开刊行公司债券召募说明书概要                  第七节    备查文献 一、备查文献内容 二、备查文献查阅地点   投资者可在本期债券刊行期限内到下列地点查阅召募说明书全文及上述备 查文献：   住所：吉林省长春市生态大街 6666 号   法定代表东说念主：李福春   磋磨地址：吉林省长春市生态大街 6666 号   磋磨东说念主：王雪   磋磨电话：0431-85096675   传真：0431-85096816   邮编：130119 东北证券股份有限公司                    公开刊行公司债券召募说明书概要   住所：苏州工业园区星阳街 5 号   法定代表东说念主：范力   磋磨地址：苏州工业园区星阳街 5 号   磋磨东说念主：张天、朱怡之   磋磨电话：0512-62938558   传真：0512-62938500   邮编：215021 三、备查文献查询网站   自召募说明书公告之日起，投资者可至刊行东说念主、主承销商处查阅召募说明书 全文及备查文献，亦可看望深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）查阅召募 说明书全文、刊行公告和网登程演公告（如有）。 东北证券股份有限公司                公开刊行公司债券召募说明书概要   （本页无正文，为《东北证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开发 行公司债券（第一期）召募说明书概要》之盖印页）                            东北证券股份有限公司                               年    月   日



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