开云(中国)Kaiyun·官方网站 - 登录入口公司现有办公机构与局面具有零丁性-开云(中国)Kaiyun·官方网站 - 登录入口

发布日期：2024-05-23 06:07 点击次数：186

股票简称：东北证券股票代码：000686 （住所：长春市生态大街 6666 号）东北证券股份有限公司（第一期）召募说明书刊行东说念主东北证券股份有限公司本期债券刊行金额不突出 10 亿元担保情况无担保主承销商/受托管制东说念主东吴证券股份有限公司信用评级机构联结伴信评估股份有限公司主体信用评级 AAA 本期债券信用评级 AAA 主承销商、债券受托管制东说念主（住所：苏州工业园区星阳街 5 号）签署日历：年月日东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书声明刊行东说念主将实时、公说念地履行信息泄漏义务。刊行东说念主过甚全体董事、监事、高等管制东说念主员或履行同等职责的东说念主员保证召募说明书信息泄漏的真的、准确、齐备，不存在伪善记录、误导性论述或首要遗漏。主承销商已对召募说明书过甚摘抄进行了核查，说明不存在伪善记录、误导性论述和首要遗漏，并对其真的性、准确性和齐备性承担相应的法律职责。刊行东说念主承诺在本期债券刊行门径，不径直或者波折认购我方刊行的债券。债券刊行的利率或者价钱应当以询价、条约订价等方式确定，刊行东说念主不会垄断刊行订价、暗箱操作，不以代持、信托等方式谋取不高洁利益或向其他干系利益主体运输利益，不径直或通过其他利益干系场地参与认购的投资者提供财务资助、变相返费，演叨施其他违抗公说念竞争、破裂商场次第等步履。刊行东说念主如有董事、监事、高等管制东说念主员、持股比例突出 5%的股东过甚他关联方参与本期债券认购，刊行东说念主将在刊行结果公告中就干系认购情况进行泄漏。中国证券监督管制委员会、深圳证券交易所对债券刊行的注册或审核，不代表对债券的投资价值作出任何评价，也不标明对债券的投资风险作出任何判断。凡欲认购本期债券的投资者，应当稳健阅读本召募说明书全文及相关的信息泄漏文献，对信息泄漏的真的性、准确性和齐备性进行零丁分析，并据以零丁判断投资价值，自行承担与其相关的任何投资风险。投资者认购或持有本期债券视作同意召募说明书对于权利义务的商定，包括债券受托管制条约、债券持有东说念主会议法令及债券召募说明书中其他相关刊行东说念主、债券持有东说念主、债券受托管制东说念主等主体权利义务的干系商定。刊行东说念主承诺根据法律法例和本召募说明书商定履行义务，接收投资者监督。东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书首要事项指示请投资者关爱以下首要事项，并仔细阅读本召募说明书中“风险成分”等相关章节。一、本期债券刊行上市经深圳证券交易所审核同意，公司于 2023 年 4 月 18 日获取中国证券监督管理委员会《对于同意东北证券股份有限公司向专科投资者公开刊行公司债券注册的批复》（证监许可[2023]844 号）批准，公司获准面向专科投资者公开刊行面值总额不突出 70 亿元的公司债券。本期债券为第二期刊行，刊行范围不突出东说念主民币 10 亿元（含 10 亿元）。二、刊行东说念主基本财务情况本期债券刊行上市前，刊行东说念主 2023 年 9 月 30 日合并报表净资产为东说念主民币（资产欠债率的计较扣除代理买卖证券款及代理承销证券款影响）；本期债券发行前，2020 年、2021 年、2022 年和 2023 年 1-9 月，公司合并报表包摄于母公司股东的净利润分别为东说念主民币 13.33 亿元、16.24 亿元、2.31 亿元和 5.76 亿元，最近三个管帐年度（2020 年、2021 年、2022 年）兑现的平均可分拨利润为 10.63 亿元，权衡不少于本期债券一年利息的 1 倍，刊行东说念主在本期刊行前的财务筹画符合干系法例。三、评级情况联结伴信评估股份有限公司对本期债券的主体评级为 AAA，债项评级为 AAA，评级权衡为褂讪。根据干系监管法例和联结伴信相关业务范例，联结伴信将在本期债券的存续期内对公司主体信用等级和本期债券信用等级不绝进行追踪评级，追踪评级包括依期追踪评级和不依期追踪评级，依期追踪评级每年一次。在本期债券存续期内，东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书联结伴信评估股份有限公司将密切关爱东北证券的筹备管制景象、外部筹备环境及本次（期）债项干系信息，如发现有首要变化，或出现可能对东北证券或本次（期）债项信用评级产生较大影响的事项时，联结伴信评估股份有限公司将进行必要的观望，实时进行分析。据实说明或调治信用评级结果，出具追踪评级呈报，并按监管政策要乞降奉求评级合同商定报送及泄漏追踪评级呈报和结果。联结伴信评估股份有限公司对东北证券股份有限公司的评级响应了公司偿还债务的智力极强，基本不受不利经济环境的影响，背信概率极低。同期，联结伴信也关爱到：（1）公司筹备易受筹备环境影响。经济周期变化、国内证券商场波动以及干系监管政策变化等成分可能对公司筹备带来不利影响。全年营业收入和净利润均同比大幅下滑；（2）关爱短期流动性管制。限定 2023 年 9 月末，公司一年内到期债务占比较高，需对其短期流动性管制保持关爱；（3）关爱资产质料变化。公司自营投资以债券投资为主，面对一定信用风险；信用业务存在背信情况，仍存在进一步减值风险，需对后续追偿处置情况保持关爱。相较于公司的债务范围，本期债券刊行范围较小，对公司债务职守的影响有限；刊行后各项筹画对短期债务的覆盖程度较刊行前变化不大，仍属一般水平。改日跟着老本商场的不绝发展、各项业务的稳步股东，公司合座竞争力有望进一步进步。四、建立保证担保、典质、质押等增信措施的具体安排及相关风险本期债券为无担保债券，请投资者提防投资风险。尽管在本期债券刊行时，刊行东说念主已根据实践情况安排了偿债保障措施来阻挡和保证本期债券按时还本付息，然而在存续期内，可能由于不可控的商场、法律法例变化等成分导致现在拟定的偿债保障措施不彻底或无法履行，将对本期债券持有东说念主利益产生影响。东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书五、刊行东说念主筹备行为现款流量净额大幅变动及筹资行为现款流量净额为负净额分别为 23.18 亿元、43.10 亿元、27.14 亿元和-30.82 亿元。2021 年度刊行东说念主筹备行为现款流净额较前年同期增加了 85.89%，主要原因系公司拆入资金、回购业务资金净流入增加。2022 年刊行东说念主筹备性行为现款流量净额较前年同期减少了 37.02%，主要原因是公司回购业务资金净流入减少。2023 年 1-9 月刊行东说念主筹备性行为现款流量净额较前年同期减少了 157.71%，主要原因系代理买卖证券、拆入资金产生的筹备行为现款净流入同比减少，持有交易性金融资产、返售业务及融出资金的筹备行为现款净流出同比增加。刊行东说念主筹备行为现款流量净额的变动恰当刊行东说念主行业性质，不会对刊行东说念主主营业务和偿债智力产生实质性影响，对本期债券的刊行不组成实质性扼制。呈报期内，公司筹资行为产生的现款流量净额分别为-293,029.38 万元、 -4,816.10 万元、-184,574.92 万元和-145,309.68 万元，公司筹资行为现款流量净额为负，呈净流出状态，主要原因为分拨股利、利润或偿付利息等现款流出，发行债券的范围与偿还债务、兑付短期融资券及收益凭证等支付其他与筹资行为有关的现款的范围不存在首要相反。呈报期公司筹资行为的现款流入主要为刊行债券收到的现款，除刊行债券收到的现款外的现款流入共计仅为 0.75 亿元，融资方式较为单一，若改日公司未能增加股权融资、假贷融资等其他融资渠说念，或发行债券融资范围减少，公司存在筹资行为现款流量净流出的风险。六、刊行东说念主首要未决诉讼、仲裁事项的风险限定呈报期末，刊行东说念主波及 5,000 万以上金额的诉讼仲裁较多，以上诉讼仲裁为日常筹备过程而产生，限定 2023 年 9 月 30 日，公司已对干系诉官司项说明了减值准备、公允价值变动（损失）或权衡欠债共计为 77,096.71 万元，但由于案件审理结果、实践执行效果存在一定的不确定性，若判决结果对刊行东说念主不利，可能对公司筹备功绩产生一定程度的影响，继而可能在一定程度上影响刊行东说念主的偿债智力。东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书七、公司金融资产公允价值变动的风险呈报期内，公司合并口径交易性金融资产余额分别为 270.41 亿元、311.57 亿元、312.83 亿元和 411.46 亿元，占资产总额比例分别为 39.37%、38.88%、39.65% 和 48.91%，比重较大。改日若交易性金融资产的公允价值发生大幅变动，公司确当期损益将面对较大波动的风险，将一定程度上影响刊行东说念主的偿债智力。八、公司主要业务受宏不雅经济及商场波动影响的风险刊行东说念主经久以来筹备稳健、财务结构褂讪，各项风陡立挡筹画恰当监管要求。但若改日公司的外部筹备环境发生首要不利变化，公司的筹备管制出现非常波动，公司将可能无法按期足额偿付干系债务的本金或利息。证券商场景气程度受国表里经济方式、国民经济发展速率、宏不雅经济政策、行业发展景象及投资者样子等诸多成分的影响，存在较强的周期性，从而导致证券公司筹备功绩也出现较大波动。固然公司通过不绝优化业务结构，强化里面管理，以及不休进步各项业务的盈利水平，但由于公司各项业务盈利情况均与宏不雅经济及证券商场周期性变化、行业监管政策等成分密切干系，公司仍将面对因市场周期性变化引致的盈利大幅波动的风险。信用风险指公司的交易敌手或公司持有证券的刊行东说念主无法履行合同义务的情况下给公司形成损失，或者公司持有第三方当事东说念主刊行的证券，在该方信用质量发生恶化情况下给公司形成损失的风险。刊行东说念主面对信用风险主要来自四个方面：一是融资融券、商定购回式证券交易、股票质押式回购交易等融资类业务客户背信给公司带来损失的风险；二是信用类产物投资的背信风险，即所投资信用类产物之融资东说念主或刊行东说念主出现背信、拒却支付到期本息，导致资产损成仇收益变化的风险；三是经纪业务代理买卖证券及进行的期货交易，若莫得提前要求客户照章缴足交易保证金，在结算当日客户的资金不足以支付交易所需的情况下，或客户资金由于其他原因出现缺口，公司有职责代客户进行结算而形成损失；四是场外繁衍品交易（如利率互换、股票收益互换、场外期权、远期交易等）的敌手东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书方背信风险，即交易敌手方到期未能按照合同商定履行相应支付义务的风险。流动性风险主要指公司中枢业务不可不绝产生收入，或在行业或商场发生重大事件的情况下，刊行东说念主理有的金融产物头寸不不错合理的价钱速即变现而形成损失的风险或因资金占用而导致流动性不足形成的风险。刊行东说念主流动性风险主要包括两个方面：一是资产的流动性风险，由于资产不可实时变现或变现成本过高导致损失，从而对自营投资及客户资产形成损失的风险；二是欠债的流动性风险，刊行东说念主穷乏现款不可复古正常的业务支拨或不可按时支付债务，以及由于流动资金不足无法应付客户大范围赎回刊行东说念主管制产物的风险。此外，投资银行业务大额包销、自营业务投资范围过大、经久资产比例过高等成分，都会导致公司资金盘活不畅、流动性出现贫乏。九、合规风险合规风险是指因公司或业务东说念主员的筹备管制或执业步履违抗法律、法例或相关监管部门的法例、业务适用准则等而使公司受到法律制裁、被选择监管措施等，从而形成公司碰到财务或声誉损失的风险。证券业属于国度特准筹备行业，证券公司开展证券承销、经纪、自营、资产管制等业务要接收中国证监会的监管。公司如果违抗法律、法例将受到行政处罚，或被监管机关选择监管措施。此外，公司所处的证券行业是一个学问密集型行业，职工说念德风险相对其他行业来说更特出，若公司职工的诚信、说念德缺失，而公司未能实时发现并遏制，可能会导致公司的声誉和财务景象受到挫伤，致使给公司带来赔偿、诉讼或监管机构处罚的风险。固然公司制定了较为系统的里面阻挡轨制和各项业务管制轨制，建立了较为完善的合规管制体系，况兼针对职工可能的失当步履拟定了严格的规章轨制和工作圭表进行阻挡和拘谨，但仍可能无法彻底阻绝职工失当的个东说念主步履。在开展各项业务的时候，存在因公司职工的违法行为，引发公司的干系风险。公司于 2021 年 12 月 28 日收到控股子公司渤海期货呈报，渤海期货的全资孙公司渤海融幸收到中国证监会出具的《立案见告书》（证监立案字 0062021047 东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书号），因渤海融幸涉嫌垄断期货合约，中国证监会决定对其立案。限定本召募说明书出具日，尚未收到中国证监会就本次观望出具的论断性裁定。上述事项发生后，刊行东说念主积极跟进案件进展，全面配合中国证监会观望处事，同期加强操作风险管控，幸免访佛情况再次发生。渤海融幸营业收入范围较大，但对公司利润孝顺较小，渤海融幸的净利润、总资产、净资产占公司对应财务筹画的比例较低，渤海融幸被立案事项不会对发行东说念主的筹备景象形成首要不利影响，不会形成首要内控颓势。但渤海融幸被立案事项后续仍然存在被中国证监会处罚进而导致公司的声誉和财务景象受到挫伤的风险。公司于 2023 年 2 月 6 日收到中国证监会《立案见告书》（证监立案字行股票名目中，涉嫌保荐、不绝督导等业务未勤勉尽责，所出具的文献存在伪善记录、误导性论述或者首要遗漏，中国证监会照章决定对公司立案。公司于 2023 年 5 月 12 日收到中国证监会《行政处罚事前见告书》（处罚字[2023]23 号）；于东北证券涉嫌在郑州华晶金刚石股份有限公司 2016 年非公开刊行股票及不绝督导期间未勤勉尽责案，已由中国证监会审理闭幕，中国证监会照章对公司作念出行政处罚。公司现在筹备情况精好意思，资产欠债结构合理，财务景象褂讪，各项业务运行清静，但后续公司仍不排除存在声誉和财务景象受到挫伤的风险。十、刊行东说念主功绩波动的风险为 66.10 亿元、74.78 亿元、50.77 亿元及 48.55 亿元（公司 2023 年 1-9 月财务数据未经审计），2022 年度，公司营业收入较前年同期下滑 32.10%。2022 年度，公司兑现利润总额 2.00 亿元，较前年同期下降 90.43%，兑现包摄于母公司整个者净利润为 2.31 亿元，较前年同期下降 85.78%。刊行东说念主 2022 年度营业收入、归属于母公司整个者净利润较上年同期下降，公司合座功绩出现下滑的主要原因系受商场波动影响，公司投资业务、投行业务盈利发达不足预期，功绩变化恰当行业总体趋势。刊行东说念主流动比率较高，资产流动性较强，上述功绩筹画下滑情形对东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书本期债券偿债智力不存在较大影响，刊行东说念主仍然恰当干系法律法例法例的债券发行条件。公司 2023 年 1-9 月兑现营业收入 48.55 亿元，较上年同期增加 22.37%，兑现包摄于上市公司股东净利润 5.76 亿元，较上年同期增加 109.24%。根据刊行东说念主 2024 年 1 月 27 日于深圳证券交易所泄漏的《2023 年度功绩预告》（干系财务数据未经审计），限定 2023 年末，公司总资产为 837.93 亿元，较岁首增长 6.20%，包摄于上市公司股东的整个者权益为 184.59 亿元，较岁首增资 2.30%；2023 年度公司权衡兑现营业收入 65.07 亿元，较上年同期增长 28.16%，兑现包摄于母公司整个者净利润 6.51 亿元，较前年同期增加 181.90%。改日期间，如若宏不雅经济方式发生首要不利变化、金融商场发生较大波动等成分导致证券商场景气度下滑、指数大幅波动、商场交易量萎缩，都会对公司的筹备功绩产生首要不利影响，则本公司的筹备功绩及盈利情况存鄙人滑的风险。十一、本期债券自傲通用质押式回购条件刊行东说念主主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA，本期债券恰当进行通用质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按证券登记机构的干系法例执行。十二、重要投资者保护要求辞退《中华东说念主民共和国公司法》《公司债券刊行与交易管制办法》等法律、法例的法例以及本召募说明书的商定，为爱戴债券持有东说念主享有的法定权利和债券召募说明书商定的权利，刊行东说念主已制定《债券持有东说念主会议法令》，投资者通过认购、交易或其他正当方式取得本期债券，即视作同意公司制定的《债券持有东说念主会议法令》。债券持有东说念主会议根据《债券持有东说念主会议法令》审议通过的决议对全体本期债券持有东说念主（包括未出席会议、出席会议但明确抒发不同意见或弃权以及无表决权的债券持有东说念主）具有同等的效力和拘谨力。在本期债券存续期间，债券持有东说念主会议在其权柄范围内通过的任何有用决议的效力优先于包含债券受托管制东说念主在内的其他任何主体就该有用决议内容作出的决议和主张。为明确商定刊行东说念主、债券持有东说念主及债券受托管制东说念主之间的权利、义务及背信职责，刊行东说念主聘任了东吴证券担任本期债券的债券受托管制东说念主，并缔结了《债券受托管制条约》，投东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书资者认购、交易或者其他正当方式取得本期债券视作同意公司制定的《债券受托管制条约》。十三、投资者得当性根据《证券法》等干系法例，本期债券仅面向专科投资者中的机构投资者发行，普通投资者和专科投资者中的个东说念主投资者不得参与刊行认购。本期债券上市后将被实施投资者得当性管制，仅专科投资者中的机构投资者参与交易，普通投资者和专科投资者中的个东说念主投资者认购或买入的交易步履无效。十四、上市后的交易流通本期刊行结果后，公司将尽快向深圳证券交易所建议对于本期债券上市交易的央求。本期债券恰当深圳证券交易所上市条件，将选择匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的交易方式。但本期债券上市前，公司财务景象、筹备功绩、现款流和信用评级等情况可能出现首要变化，公司无法保证本期债券上市央求有时获取深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法上市，投资者有权遴聘将本期债券回售予本公司。因公司筹备与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不可在除深圳证券交易所之外的其他交易局面上市。十五、申报材料改名本期债券系分期刊行的第二期公司债券，刊行东说念主已将原申报材料《东北证券股份有限公司 2022 年面向专科投资者公开刊行公司债券召募说明书》中波及 “2022 年面向专科投资者公开刊行公司债券”表述现更换为“2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）”。刊行东说念主承诺：本期债券各公告类文献全称改名后与原相应央求文献效力同样，原央求文献连接有用。十六、合规刊行刊行东说念主不得径直或者波折认购我方刊行的债券。刊行东说念主不得垄断刊行订价、暗箱操作；不得以代持、信托等方式谋取不高洁利益或者向其他干系利益主体输送利益；不得径直或者通过其他主体向参与认购的投资者提供财务资助、变相返东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书费；不得出于利益交换的目的通过关联金融机构相互持有相互刊行的债券；不得有其他违抗公说念竞争、破裂商场次第等步履；刊行东说念主的主要股东不得组织、指使刊行东说念主实施前款步履。刊行东说念主承诺不从事《对于进一步范例债券刊行业务相关事项的文告》第三条第二款法例的步履。刊行东说念主如有董事、监事、高等管制东说念主员、持股比例突出 5%的股东过甚他关联方参与本期债券认购，刊行东说念主将在刊行结果公告中就干系认购情况进行泄漏。本期债券的主承销商过甚关联方不错通过自主决策、在恰当法律法例前提下认购本期债券。投资者参与本期债券投资，应当顺服审慎原则，按照法律法例，制定科学合理的投资策略和风险管制轨制，有用遏制和阻挡风险。投资者不得协助刊行东说念主从事违抗公说念竞争、破裂商场次第等步履。投资者不得通过协谋荟萃资金等方式协助刊行东说念主径直或者波折认购我方刊行的债券，不得为刊行东说念主认购我方刊行的债券提供通说念服务，不得径直或者变相收取债券刊行东说念主承销服务、融资参谋人、参谋服务等格式的用度。资管产物管制东说念主过甚股东、合伙东说念主、实践阻挡东说念主、职工不得直接或波折参与上述步履。投资者不从事《对于进一步范例债券刊行业务相关事项的文告》第八条第二款、第三款法例的步履。十七、期后首要事项说明（一）刊行东说念主分拨股利公司于 2023 年 4 月 13 日召开的第十届董事会第九次会议，于 2023 年 5 月以限定 2022 年 12 月 31 日股份总和 2,340,452,915 股为基数，向全体股东每 10 股派发现款股利 1.00 元（含税），共计派发现款股利 234,045,291.50 元，派现后公司累计未分拨利润为 5,746,288,097.42 元。公司 2022 年现款股利分拨恰当《公司法例》及干系法例法例，现款分红水平与行业上市公司平均水平不存在首要差异，对公司日常筹备和偿债智力均不会产生首要影响。东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书（二）刊行东说念主收到行政处罚、监管措施事项（长银罚决字〔2023〕1 号），指出公司违抗反洗钱管制法例，存在未对高风险客户选择与风险相应的尽责观望及风陡立挡措施的步履，存在未按法例对客户进行风险等级分离步履，对公司处 51.86 万元罚金。刊行东说念主已按照监管要求完成整改处事，并向监管机构进行了呈报，公司现在筹备情况精好意思，财务景象褂讪，各项业务运行清静，上述事项权衡不会对公司的日常筹备及偿债智力形成首要不利影响。公司于 2023 年 6 月 20 日收到中国证监会《行政处罚决定书》（行政处罚 [2023]45 号，主要内容如下： “依据 2005 年纠正的《中华东说念主民共和国证券法》（以下简称 2005 年《证券法》）相关法例，中国证监会对东北证券在郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称豫金刚石）2016 年非公开刊行股票保荐及不绝督导中未勤勉尽责步履进行了立案观望、审理，现已观望、审理闭幕。经查明，东北证券存在以下非法事实：东北证券系豫金刚石 2016 年非公开刊行股票名目保荐东说念主，中国证监会在豫金刚石 2016 年非公开刊行股票的审查反馈意见中要求保荐机构对本次刊行对象的认购资金起原及正当性、是否具备履行认购义务的智力进行核查，公司未按要求对本次非公开刊行对象之一北京天证远洋基金管制中心（有限合伙）（以下简称天证远洋）的资金起原审慎核查。天证远洋实践出资与其承诺不符。公司出具的《非公开刊行股票的上市保荐书》《非公开刊行股票刊行过程与认购对象合规性的呈报》存在伪善记录。期间公司该名目保荐代表东说念主为于国庆、葛建伟。东北证券在不绝督导期间未对召募资金置换预投资金事项审慎核查，未充分核查召募资金参加名目的情况，未充分关爱募投名目流动资金的用途和圭表，未对涉诉事项保持合理的职业怀疑。综上，东北证券在不绝督导期间未勤勉尽责，公司出具的 2016 年至 2018 年度干系不绝督导及现场查抄呈报存在伪善记录。期东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书间公司该名目保荐代表东说念主为于国庆、葛建伟、傅坦、郑克国、张旭东。中国证监会以为，东北证券的上述步履违抗 2005 年《证券法》第十一条第二款的法例，组成 2005 年《证券法》第一百九十二条所述“保荐东说念主出具有伪善记录、误导性论述或者首要遗漏的保荐书，或者不履行其他法定职责”的情形。于国庆、葛建伟、傅坦、郑克国、张旭东为径直负责的主管东说念主员。根据当事东说念主的非法事实、性质、情节与社会危害程度，依据 2005 年《证券法》第一百九十二条的法例，中国证监会决定：一、对东北证券责令改正，给予申饬，充公保荐业务收入 1,886,792.45 元，并处以 5,660,377.35 元罚金；二、对于国庆、葛建伟给予申饬，并分别处以 20 万元罚金；三、对郑克国、张旭东给予申饬，并分别处以 10 万元罚金；四、对傅坦给予申饬，并处以 5 万元罚金。” 司及曹君锋、张兴云选择理论警示的投递文告》，指出公司看成无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称“亿能电力”）的保荐机构，曹君锋、张兴云看成亿能电力的保荐代表东说念主，未能在审阅亿能电力年报时实时发现其存在的“未将管帐忖度变更事项提交董事会审议，亦未实时履行信息泄漏义务”的违法事项，也未能督促亿能电力实时补充履行里面审议圭表及信息泄漏义务，未能作念到勤勉尽责，决定对公司及两位保荐代表东说念主选择理论警示的自律监管措施，公司将按照监管要求进行整改并启动里面问责圭表。（深证函[2023]661 号），根据中国证监会作出的《行政处罚决定书》（[2023]45 号）（详见公司于 2023 年 6 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）泄漏的《东北证券股份有限公司对于收到中国证券监督管制委员会的公告》）查明的事实，东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书即公司看成郑州华晶金刚石股份有限公司 2016 年非公开刊行股票名目保荐机构，存在未对刊行对象认购资金起原审慎核查和不绝督导期间未勤勉尽责等违法步履，决定对公司选择书面警示的自律监管措施。现在公司已按照监管要求进行整改并启动里面问责圭表。（三）刊行东说念主波及首要诉讼、仲裁事项农商行”）以公司看成“东北证券长盈 4 号定向资产管制计划”管制东说念主，在该产品设立、召募和存续过程中未履行管制东说念主的法界说务和约界说务，导致敦化农商行碰到首要损失为由，向吉林省长春市中级东说念主民法院对公司拿告状讼，要求公司赐与赔偿。2023 年 11 月 17 日，公司收到吉林省长春市中级东说念主民法院作出的（2021）吉 01 民初 958 号《民事判决书》，判决公司于本《民事判决书》收效之日起旬日内赔偿原告吉林敦化农村生意银行股份有限公司 293,586,032.90 元及利息。本次诉讼判决为尚未收效的一审判决，现在公司已拿起上诉。公司将积极采取各项措施，爱戴公司及股东的正当权益，并不绝关爱诉官司项进展，实时履行信息泄漏义务，上述诉官司项对公司业务筹备、财务景象及偿债智力无首要不利影响，公司仍恰当本期债券的刊行上市条件。限定本召募说明书签署日，公司筹备情况精好意思，资产欠债结构合理，财务状况褂讪，各项业务运行清静，上述事项权衡不会对公司的日常筹备及偿债智力造成首要不利影响，公司仍恰当本期债券的刊行条件。后续公司将严格按照监管要求履行信息泄漏义务。东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书目录东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书释义在本召募说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下特定意思：刊行东说念主、本公司、公司、东指东北证券股份有限公司北证券主承销商、债券受托管制东说念主、指东吴证券股份有限公司受托管制东说念主、东吴证券刊行东说念主讼师指北京德恒讼师事务所资信评级机构、评级机构、指联结伴信评估股份有限公司联结伴信刊行东说念主本次面向专科投资者公开刊行的总范围不突出 70 亿元（含 70 本次债券指亿元）的公司债券刊行东说念主本期面向专科投资者公开刊行的总范围不突出 10 亿元（含 10 本期债券指亿元）的公司债券本次刊行指本次债券的刊行本期刊行指本期债券的刊行刊行东说念主根据相关法律、法例为刊行本期债券而制作的《东北证券股份召募说明书指有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）召募说明书》刊行东说念主根据相关法律、法例为刊行本期债券而制作的《东北证券股份召募说明书摘抄指有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）召募说明书摘抄》刊行东说念主根据相关法律、法例为刊行本期债券而制作的《东北证券股份刊行公告指有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）刊行公告》为保护公司债券持有东说念主的正当权益，根据干系法律法例制定的《东北债券持有东说念主会议法令、本规指证券股份有限公司 2022 年面向专科投资者公开刊行公司债券之债券持则有东说念主会议法令》刊行东说念主与债券受托管制东说念主签署的《东北证券股份有限公司 2022 年面向债券受托管制条约、本条约指专科投资者公开刊行公司债券之债券受托管制条约》东北有限指东北证券有限职责公司亚泰集团指吉林亚泰（集团）股份有限公司，为公司的第一大股东吉林省信托有限职责公司，系由“吉林省信托投资有限职责公司”于吉林信托指回购股份暨吸收合并东北证券有限职责公司前的“锦州经济手艺开发锦州六陆指区六陆实业股份有限公司” 中国石油锦州石油化工公司，中国石油自然气集团公司的全资企业，锦州六陆的控股股东。公司原名为“中国石化锦州石油化工公司” ，1999 中油锦州指年 1 月，中国石化锦州石油化工公司以国有资产无偿划转方式由中国石油化工总公司划入中国石油自然气集团公司，并改名为“中国石油东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书锦州石油化工公司” 锦州六陆定向回购中油锦州所持公司全部股份暨以新增股份吸收合并回购股份暨吸收合并指东北有限的步履东证融通指东证融通投资管制有限公司东证融达指东证融达投资有限公司东证融成指东证融成老本管制有限公司东证融汇指东证融汇证券资产管制有限公司渤海期货指渤海期货股份有限公司渤海融盛指渤海融盛老本管制有限公司渤海融幸指渤海融幸（上海）商贸有限公司东方基金指东方基金管制股份有限公司银华基金指银华基金管制股份有限公司东方汇智指东方汇智资产管制有限公司北京分公司指东北证券股份有限公司北京分公司上海分公司指东北证券股份有限公司上海分公司上海证券自营分公司指东北证券股份有限公司上海证券自营分公司上海证券研究参谋分公司指东北证券股份有限公司上海证券研究参谋分公司中国证监会指中国证券监督管制委员会吉林证监局指中国证券监督管制委员会吉林监管局深交所指深圳证券交易所股转公司指世界中小企业股份转让系统有限职责公司国务院国资委指国务院国有资产监督管制委员会吉林省国资委指吉林省东说念主民政府国有资产监督管制委员会中国证券登记结算有限职责公司深圳分公司，或适用法律法例法例的登记机构、债券登记机构指任何其他本期债券的登记机构证券公司根据自身业务范围和资产的流动性特质，在净资产的基础上对资产等名目进行风险调治后得出的概括性风陡立挡筹画，其主要反净老本指映净资产中的高流动性部分，标明证券公司可变现以自傲支付需要和搪塞风险的资金数证券公司将客户交易结算资金交由零丁的第三方（即具备第三方存管经验的生意银行）管制。在第三方存管模式下，存管银行负责客户交易结算资金的存管，为客户提供银证转账、资金存取和查询服务；证第三方存管指券公司负责投资者的证券交易、证券管制以及根据交易所和登记结算公司的交易结算数据计帐投资者的资金和证券，证券公司不再向客户提供交易结算资金存取服务为期货公司提供中间先容业务，是由证券公司担任期货公司的先容经 IB 业务指纪东说念主或期货交易辅助东说念主，为其提供包括经受客户、代理期货商接收客东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书户开户、接收客户的奉求单并托福期货商执行等期货交易辅助业务的服务，期货公司向证券公司支付一定佣金的业务证券公司向客户出借资金供其买入证券、出借证券供其卖出的筹备活融资融券指动证金公司借入证券、筹得资金后，再转借给证券公司，为证券公司开转融通指展融资融券业务提供资金和证券起原，包括转融券业务和转融资业务证券公司提供债券看成质物，并以根据圭表券折算率计较出的圭表券总额为融资额度，向在该证券公司指定交易的客户以证券公司报价、债券质押式报价回购指客户接收报价的方式融入资金，客户于回购到期时收回融出资金并获得相应收益的债券通用质押式回购恰当条件的投资者以约订价钱向指定交易的证券公司卖出特定证券，商定购回式证券交易指并商定在改日某一日历，按照另一约订价钱购回的交易步履是指恰当条件的资金融入方以所持有的股票或其他证券质押，向恰当股票质押式回购指条件的资金融出方融入资金，并商定在改日返还资金、澌灭质押的交易股票价钱指数期货，所以某种股票指数为基础资产的圭表化的期货合股指期货指约，买卖两边交易的是一定时期后的股票指数价钱水平，在合约到期后，股指期货通过现款结算差价的方式来进行交割投资公司利用自身的专科寻找并发现优质投资名目或企业，以自有或径直投资、径直股权投资指召募资金进行股权投资，并以获取股权收益为目的的业务荟萃交易局面之外进行非上市股票或股权过甚他金融产物交易的市场，现在包括世界中小企业股份转让系统、区域性股份交易商场等，场外商场指其中世界中小企业股份转让系统又称为新三板。场外商场业务主要指证券公司为中小微企业提供推选挂牌、定向增资、转板上市、债券融资、兼并收购、作念市交易等服务 IPO 指初度公开刊行，即“Initial Public Offering”首个英笔墨母的缩写公司法例指东北证券股份有限公司公司法例公司法指中华东说念主民共和国公司法证券法指中华东说念主民共和国证券法管制办法指公司债券刊行与交易管制办法上市法令指深圳证券交易所股票上市法令 A股指东说念主民币普通股股票最近三年及一期、呈报期指 2020 年、2021 年、2022 年及 2023 年 1-9 月交易日指本期债券或东北证券其他有价证券上市的证券交易局面交易日中华东说念主民共和国的法定及政府指定节沐日或休息日（不包括香港非常法定节沐日或休息日指行政区、澳门非常行政区和台湾省的法定节沐日和/或休息日）元指东说念主民币元专科机构投资者指专科投资者中的机构投资者本召募说明书中部分共计数与各加总和径直相加之和在余数上可能略有差东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书异，这些相反是由于四舍五入形成的。东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书第一节风险指示及说明投资者在评价和投老本期债券时，除本召募说明书泄漏的其他各项贵寓外，应非常稳健地谈判下述各项风险成分。一、与本期债券干系的投资风险（一）利率风险在本期公司债券存续期内，受国民经济总体运奇迹况、国度宏不雅经济、金融政策以及国际环境变化的影响，商场利率存在波动的可能性。由于债券属于利率敏锐性投资品种，商场利率的变动将径直影响债券的投资价值。鉴于本期债券期限较长，可能跨越一个以上的利率波动周期，债券的投资价值在其续存期内将有可能跟着商场利率的波动而发生变动，从而使本期债券投资者的实践投资收益具有一定的不确定性。（二）流动性风险审批事宜需要在本期债券刊行结果后方能进行，公司无法保证本期债券有时按照预期上市交易。除此之外，证券交易商场的交易活跃程度受到宏不雅经济环境、投资者散播、投资者交易意愿等成分的影响，存在本期债券在交易所上市后债券的持有东说念主无法随时、足额交易其所持有的债券的风险。司将尽快向深圳证券交易所建议对于本期债券上市交易的央求。本期债券恰当在深圳证券交易所的上市条件，交易方式包括：匹配成交、协商成交、点击成交、询价成交、竞买成交。但本期债券上市前，公司财务景象、筹备功绩、现款流和信用评级等情况可能出现首要变化，公司无法保证本期债券的上市央求有时获取深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法上市，投资者有权遴聘将本期债券回售予本公司。因公司筹备与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不可在除深圳证券交易所之外的其他交易局面上市。东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书（三）偿付风险固然刊行东说念主现在筹备和财务景象精好意思，但本期债券的存续期较长，在本期债券存续期间内，刊行东说念主所处的宏不雅经济环境、老本商场景象、利率、汇率、证券行业发展景象、投资样子以及国际经济金融环境和国度干系政策等外部环境以及公司本人的坐蓐筹备景象存在着一定的不确定性。上述成分的变化会影响到公司的盈利智力和现款流量，可能会导致公司不可从预期的还款起原中获取填塞的资金按期支付本息，从而使投资者面对一定的偿付风险。（四）本期债券安排所独到的风险本期债券为无担保债券。尽管在本期债券刊行时，刊行东说念主已根据现实情况安排了偿债保障措施来阻挡和缩小本期债券的还本付息风险，然而在本期债券存续期内，可能由于不可控的商场、政策、法律法例等成分的变化导致已拟定的偿债保障措施不充分或不可彻底履行，进而影响本期债券持有东说念主的利益。（五）评级风险经联结伴信概括评定，公司的主体信用等级为 AAA 级，本期债券信用等级为 AAA 级。但公司无法保证主体信用评级和/或本期债券信用评级在本期债券存续期内不会发生负面变化。如果公司的主体信用评级和/或本期债券的信用评级在本期债券存续期内发生负面变化，可能引起本期债券在二级商场交易价钱的波动，则可能对债券持有东说念主的利益产生不利影响。二、刊行东说念主干系的风险（一）财务风险流动性风险是指公司无法以合理成本实时获取充足资金，以偿付到期债务、履行其他支付义务和自傲正常业务开展的资金需求的风险。流动性风险成分及事件包括但不限于：资产欠债结构不匹配、资产变现贫乏、筹备损失、交易敌手延期支付或背信，以及信用风险、商场风险、声誉风险等类别风险向流动性风险的转变等。跟着公司老本实力的增强、资产配置日益丰富，产物呈现多元化、复杂东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书化的发展趋势。公司一方面需积极扩展融资渠说念以自傲里面流动性需求，同期需要通过合理的欠债期限结构安排，以确保公司资产欠债期限结构相匹配。此外，证券公司流动性管制还需要自傲外部流动性风险监管要求，并遏制种种风险事件引发的流动性危险，流动性风险管制挑战日益加大。公司所处的行业为典型的资金密集型行业，公司业务筹备对资金的需求量较大，公司主要依靠欠债融资自傲业务的资金需要，公司存在资产欠债率较高的风险。较高的资产欠债率将给公司的坐蓐筹备带来一定的风险，如财务成本提高、抗风险智力缩小等。若改日国度宏不雅经济政策、经济总体运奇迹况以及国际经济环境发生较大变化，有可能导致商场融资利率攀升，则较高的欠债水平将使公司承担较高的财务用度，进而影响公司的盈利水平，也会对公司的现款流产生不利影响。证监会对质券公司选择以净老本及流动性筹画为中枢的风险管制模式。跟着公司业务范围的不休扩大、杠杆率的不休上升，证券商场的波动或者不可先见的突发事件都有可能导致公司风陡立挡筹画出现较大波动。如果干系风陡立挡筹画不可自傲监管要求，公司的业务开展将会受到限制，致使被取消部分业务经验，进而对公司业务筹备及声誉产生不利影响。公司呈报期内合并口径交易性金融资产余额分别为 270.41 亿元、311.57 亿元、312.83 亿元和 411.46 亿元，占资产总额比例分别为 39.37%、38.88%、39.65% 和 48.91%，比重较大。改日若交易性金融资产的公允价值发生大幅变动，公司确当期损益将面对较大波动的风险，将一定程度上影响刊行东说念主的偿债智力。限定召募说明书签署日，公司近一年内将到期偿付债券金额较大，在债券到期时期周边时，公司若自有资金不可覆盖债券本息，且未能实时通过刊行债券、银行贷款、同行拆借等方式融入资金，公司存在债券到期时无法偿付债券本息以东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书致公司正常筹备受到影响的风险。限定召募说明书签署日，公司将于近一年内偿还的公司债券情况如下：待偿还本金总额债券称呼刊行期限到期时期（亿元）东北证券股份有限公司 2021 年面向专科投资者公开刊行公司债券 25.00 3年 2024 年 8 月 20 日（第二期）东北证券股份有限公司 2023 年面向专科投资者非公开刊行短期公 20.00 1年 2024 年 11 月 27 日司债券（第一期）东北证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者非公开刊行短期公 15.00 1年 2025 年 1 月 24 日司债券（第一期）东北证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者非公开刊行短期公 15.00 1年 2025 年 3 月 6 日司债券（第二期）东北证券股份有限公司 2022 年面向专科投资者公开刊行公司债券 18.40 3年 2025 年 3 月 25 日（第一期）共计 93.40 - - 限定呈报期末，刊行东说念主波及 5,000 万以上金额的诉讼仲裁较多，以上诉讼仲裁为日常筹备过程而产生，限定 2023 年 9 月末，公司已对干系诉官司项说明了减值准备、公允价值变动（损失）或权衡欠债共计为 77,096.71 万元，但由于案件审理结果、实践执行效果存在一定的不确定性，若判决结果对刊行东说念主不利，可能对公司筹备功绩产生一定程度的影响，继而可能在一定程度上影响刊行东说念主的偿债智力。风险净额分别为 23.18 亿元、43.10 亿元、27.14 亿元和-30.82 亿元。2021 年度刊行东说念主筹备行为现款流净额较前年同期增加了 85.89%，主要原因系公司拆入资金、回购业务资金净流入增加。2022 年刊行东说念主筹备性行为现款流量净额较前年同期减东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书少了 37.02%，主要原因是公司回购业务资金净流入减少。2023 年 1-9 月刊行东说念主筹备性行为现款流量净额较前年同期减少了 157.71%，主要原因系代理买卖证券、拆入资金产生的筹备行为现款净流入同比减少，持有交易性金融资产、返售业务及融出资金的筹备行为现款净流出同比增加。刊行东说念主筹备行为现款流量净额的变动恰当刊行东说念主行业性质，不会对刊行东说念主主营业务和偿债智力产生实质性影响，对本期债券的刊行不组成实质性扼制。呈报期内，公司筹资行为产生的现款流量净额分别为-293,029.38 万元、 -4,816.10 万元、-184,574.92 万元和-145,309.68 万元，公司筹资行为现款流量净额为负，呈净流出状态，主要原因为分拨股利、利润或偿付利息等现款流出，发行债券的范围与偿还债务、兑付短期融资券及收益凭证等支付其他与筹资行为有关的现款的范围不存在首要相反。呈报期公司筹资行为的现款流入主要为刊行债券收到的现款，除刊行债券收到的现款外的现款流入共计仅为 0.75 亿元，融资方式较为单一，若改日公司未能增加股权融资、假贷融资等其他融资渠说念，或发行债券融资范围减少，公司存在筹资行为现款流量净流出的风险。（二）筹备风险我国证券商场尚处于发展初期，证券商场景气程度受国表里经济方式、国民经济发展速率、宏不雅经济政策、行业发展景象及投资者样子等诸多成分的影响，存在较强的周期性，从而导致证券公司筹备功绩也出现较大波动。固然公司通过不绝优化业务结构，强化里面管制，不休进步各项业务的盈利水平，但由于公司各项业务盈利情况均与宏不雅经济及证券商场周期性变化、行业监管政策等成分密切干系，公司仍将面对因商场周期性变化引发的盈利大幅波动的风险。现在，我国证券公司的盈利主要荟萃于传统的证券经纪、投资银行和证券自营业务，同质化情况较为特出，形成了证券公司数目偏多，绝大多数的证券公司范围过小、老本实力偏弱的样式，各证券公司之间的竞争日趋热烈。固然证券公司概括治理结果后，部分证券公司通过兼并收购、增资扩股、刊行上市等方式迅东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书速扩大老本范围，进步竞争智力，但总体而言，证券行业的合座竞争样式仍处于由分散筹备、低水平竞争走向荟萃化的演变阶段，证券行业的各个业务范围均面临热烈的竞争。此外，银行、信托、保障等金融机构也渐渐参与证券承销、财务参谋人、资产管制等业务，分流证券公司客户资源，与证券公司形成了热烈竞争。其中，生意银行在网点散播、客户资源、老本实力等方面处于赫然上风地位，对证券公司的业务筹备形成严峻的挑战。如公司不可在热烈的竞争环境中快速提高自身的老本实力、收拢发展机遇，将可能面对业务范围萎缩、盈利智力下滑等经营压力。（1）经纪业务风险交易佣金是经纪业务的收入起原。交易佣金取决于证券商场交易金额和佣金费率两大成分。由于我国证券商场尚处于新兴加转轨期，证券行情走势的强弱程度将径直影响交易量，证券商场的周期性波动将使得经纪业务收入大幅波动。自动的政策以来，证券商场经纪业务佣金费率不绝下滑。与此同期，证券公司营业网点设立条件的放宽将进一步加重国内证券公司经纪业务的竞争，网点数目的大幅增加以及非现场开户业务的大范围开展将可能导致公司商场占有份额和佣金率水平的不绝下降，从而导致经纪业务收入下滑的风险。（2）证券自营业务风险证券自营业务与证券商场行情走势具有高度的干系性，在证券行情不绝走强时，自营业务能为公司带来功绩的速即增长，反之，在证券行情不绝低迷时，公司自营业务则可能出现吃亏，自营业务存在赫然的随证券商场波动的风险。同期，由于我国证券商场尚处于发延期，二级商场投资产物较少，公司难以通过证券投资组合策略规避商场系统性风险，从而使得公司功绩较易受证券商场波动的影响。此外，公司自营业务投资东说念主员在遴聘投资品种和具体投资对象时的研判失实、投资品种配置失当等成分都会对公司形成经济损失。（3）投资银行业务风险东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书公司投资银行业务主要包括股票承销与保荐业务、债券承销业务、并购与财务参谋人业务和股改行务。2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-9 月，公司分别兑现投行业务收入 2.84 亿元、3.83 亿元、1.67 亿元及 2.10 亿元。股票承销与保荐业务、债券承销业务、并购与财务参谋人业务和股改行务等投资银行业务均存在因监管政策调治、证券商场产生不利波动、商场预期、名目储备等原因导致公司投行名目减少而无法兑现投资银行业务收入的风险，从而导致公司投资银行业务收入存在周期性波动的风险。如果公司从事承销保荐业务过程中，对企业的质地判断出现失实、有计划假想分歧理、信息泄漏不齐备、不准确等，均可能会导致名目无法通过审核，致使会受到相关监管部门的品评与处罚，从而产生经济损成仇信誉下降的风险，严重时乃至法律风险，致使存在被暂停乃至取消业务资格的风险。（4）资产管制业务风险证券资产管制业务主要依靠产物的商场眩惑力和管制水平拓展范围，并以此获取收入。公司存在因资产管制计划不恰当商场需求，管制水平与业务发展不匹配或出现投资判断失实，或者由于国内证券商场波动较大、投资品种较少、风险对冲机制不健全等原因，导致该资产管制计划无法达到预期收益，公司需承担自有资金参加部分碰到损失的风险，以及因上述原因使投资者购买产物的意愿降低，从而影响产物范围及业务收入的风险。此外，现在国内生意银行、保障公司、信托公司都已推出金融搭理产物，资产管制业务竞争日趋热烈，公司面对竞争加剧可能导致资产管制业务发展受限的风险。（5）信用交易业务风险证券公司面对的信用交易业务风险主要波及在为客户提供融资融券、股票质押式回购、商定购回式证券交易等业务过程中，因交易对方无法践约导致损失的风险。尽管公司在开展干系业务的过程中通过客户得当性管制、征授信管制、标的证券管制、风险筹画管制及复古担保比例的盯市管制等一系列措施进行了严格的风险管控，但仍可能存在因质押担保物商场价钱急剧下降导致质押证券平仓后所得资金不足偿还融资欠款的商场风险和信用风险、公司对客户信用账户进行强行平仓引起的法律纠纷风险，进而使得本公司存在干系资产碰到损失的可能。东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书（三）管制风险证券行业属于高风险行业，里面阻挡风险相对于传统行业更加特出，既需要营造精好意思的企业里面阻挡环境，还需要具备完善的里面阻挡评估和管制体系。公司在各业务范围均制定了里面阻挡管制措施及严格的业务管制轨制和处事过程，但因里面及外部环境发生变化、当事东说念主的领会程度不够、执行东说念主不严格执行、从业东说念主员主不雅挑升等情况，现行里面阻挡机制可能失去效用，导致风险事件的发生，进而使公司的业务、声誉受到不利影响。合规风险是指因公司或业务东说念主员的筹备管制或执业步履违抗法律、法例或相关监管部门的法例、业务适用准则等而使公司受到法律制裁、被选择监管措施等，从而形成公司碰到财务或声誉损失的风险。证券业属于国度特准筹备行业，证券公司开展证券承销、经纪、自营、资产管制等业务要接收中国证监会的监管。公司如果违抗法律、法例将受到行政处罚，或被监管机关选择监管措施。此外，公司所处的证券行业是一个学问密集型行业，职工说念德风险相对其他行业来说更特出，若公司职工的诚信、说念德缺失，而公司未能实时发现并遏制，可能会导致公司的声誉和财务景象受到挫伤，致使给公司带来赔偿、诉讼或监管机构处罚的风险。固然公司制定了较为系统的里面阻挡轨制和各项业务管制轨制，建立了较为完善的合规管制体系，况兼针对职工可能的失当步履拟定了严格的规章轨制和工作圭表进行阻挡和拘谨，但仍然有可能无法彻底阻绝职工失当的个东说念主步履。在开展各项业务的时候，存在因公司个东说念主职工的信用、说念德缺失形成违法，从而引发干系风险。公司于 2021 年 12 月 28 日收到控股子公司渤海期货呈报，渤海期货的全资孙公司渤海融幸收到中国证监会出具的《立案见告书》（证监立案字 0062021047 号），因渤海融幸涉嫌垄断期货合约，中国证监会决定对其立案。限定本召募说明书出具日，尚未收到中国证监会就本次观望出具的论断性裁定。上述事项发生东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书后，刊行东说念主积极跟进案件进展，全面配合中国证监会观望处事，同期加强操作风险管控，幸免访佛情况再次发生。渤海融幸营业收入范围较大，但对公司利润孝顺较小，渤海融幸的净利润、总资产、净资产占公司对应财务筹画的比例较低，渤海融幸被立案事项不会对发行东说念主的筹备景象形成首要不利影响，不会形成首要内控颓势。但渤海融幸被立案事项后续仍然存在被中国证监会处罚进而导致公司的声誉和财务景象受到挫伤的风险。公司于 2023 年 2 月 6 日收到中国证监会《立案见告书》（证监立案字行股票名目中，涉嫌保荐、不绝督导等业务未勤勉尽责，所出具的文献存在伪善记录、误导性论述或者首要遗漏，中国证监会照章决定对公司立案。公司于 2023 年 5 月 12 日收到中国证监会《行政处罚事前见告书》（处罚字[2023]23 号）；于东北证券涉嫌在郑州华晶金刚石股份有限公司 2016 年非公开刊行股票及不绝督导期间未勤勉尽责案，已由中国证监会审理闭幕，中国证监会照章对公司作念出行政处罚。公司现在筹备情况精好意思，资产欠债结构合理，财务景象褂讪，各项业务运行清静，但后续公司仍不排除存在声誉和财务景象受到挫伤的风险。我国证券行业快速发展，对优秀东说念主才的需求日益进军，东说念主才教学是其发展的中枢竞争要素。公司为职工制定和实施了一整套培训计划和激励机制，培养了团队的凝华力和真心度，在保持现有东说念主才结构的基础上，多半眩惑业内优秀东说念主才加盟。然而，面对质券行业改日日趋热烈的东说念主才竞争，公司如不可顺应行业快速变化的需求，不可排除在特定环境和条件下存在优秀东说念主才流失的可能，从而对公司的筹备管制和业务发展产生不利影响。（四）政策风险证券行业属于国度特准筹备行业，我国颁布了《证券法》《证券公司管制办法》等法律、法例和政策进行范例。证券公司开展证券承销、自营、经纪、资产管制等业务要接收中国证监会的监管。公司在筹备中如违抗前述相关法律、法例东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书和政策的法例，可能会受到中国证监会等监管机构罚金、暂停或取消业务经验的行政处罚。国度对质券行业的监管轨制正在慢慢完善，证券行业的特准筹备、佣金管制和税收管制等政策将可能跟着我国证券商场的发展而调治。尤其需要指出的是我国证券行业特准筹备政策的调治将谨守放宽商场准入和加强风险监控的原则，逐步缩小对质券行业的保护程度，并着力范例证券商场次第，以促进证券行业的有序竞争。因此，这些政策的变化不仅会影响我国证券商场的行情，而且会改变我国证券行业的竞争方式，将对公司各项业务产生不同程度的影响。（五）无控股股东和实践阻挡东说念主的风险公司股权比例较为分散，股东推选的董事会成员结构较为平衡，董事会各董事按照各自的意愿零丁参与董事会决策，任何一方董事均无法单独垄断公司的重大事项、筹备和财务决策，因此公司莫得控股股东和实践阻挡东说念主。本期债券刊行完成后，公司仍无控股股东、无实践阻挡东说念主，提请投资者提防干系风险。（六）大股东股权质押的风险限定召募说明书签署日，公司第一大股东亚泰集团持有公司 72,116.87 万股股票，其中已办理质押 35,519.00 万股，占亚泰集团所持公司股份比例 49.25%，占公司总股本 15.18%。公司第二大股东吉林信托持有公司 27,607.36 万股股票，其中已办理质押 13,800.00 万股，占吉林信托所持公司股份比例 49.99%，占公司总股本 5.90%，公司第一大股东、第二大股东所持公司股权质押的比例较高。虽然上述股东资信景象精好意思、践约智力较强，但若亚泰集团未能按照商定践约或妥善贬责相关事项，所质押的公司股份可能被强制执行，进而产生股权变动的风险。（七）第一大股东股权变动的风险公司（以下称“长发集团”）和长春市金融控股集团有限公司（以下简称“长春市金控”）签署《意向条约》，公司第一大股东亚泰集团拟出售其持有的公司有的公司 9%股份出售给长春市金控或其指定的下属子公司。上述交易尚处于筹东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书划阶段，具体交易有计划及交易要求以交易两边签署的稳健条约为准，且须按摄影关法律法例的法例履行审议圭表，并经国有资产管制有权机构及证券监管有权机构批准。若本次股权转让实施，公司股权结构可能发生首要变动，致使出现第一大股东变化的风险。东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书第二节刊行概况一、本期刊行的基本情况（一）本期刊行的里面批准情况及注册情况授权的议案》，对公司实施债务融资干系事宜及授权事项作出决议，决议有用期为自 2021 年 1 月 15 日起 36 个月。2023 年 12 月 11 日，公司召开了第十一届董事会 2023 年第四次临时会议，2023 年 12 月 27 日召开了 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《对于公司实施债务融资及授权的议案》，对公司实施债务融资干系事宜及授权事项作出决议，决议有用期为自 2024 年 1 月 15 日起 36 个月。公司于 2023 年 4 月 18 日获取中国证券监督管制委员会（证监许可[2023]844 号）同意面向专科投资者刊行面值不突出（含）70 亿元的公司债券的注册。本期债券为该批文项下第二期刊行。（二）本期债券的主要要求债券（第一期），债券简称：“24 东北 01”。东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书的托管账户托管记录。本期债券刊行结果后，债券持有东说念主可按摄影关主管机构的法例进行债券的转让、质押等操作。据网下询价簿记结果，由公司与簿记管制东说念主按摄影关法例，在利率询价区间内协商一致确定。债券票面利率选择单利按年计息，不计复利。建档情况进行配售的刊行方式。分公司开立 A 股证券账户的专科机构投资者。（法律、法例不容购买者除外）。行。遇法定节沐日或休息日，则顺延至后来的第 1 个交易日，顺宽限间付息款项不另计利息）。日，则顺延至后来的第 1 个交易日，顺宽限间兑付款项不另计利息）。记日收市时所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书付的本息金额为投资者限定兑付登记日收市时投资者持有的本期债券临了一期利息及所持有的本期债券票面总额的本金。本息支付将按照债券登记机构的相关法例统计债券持有东说念主名单，本息支付方式过甚他具体安排按照债券登记机构的干系法例办理。《东北证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）信用评级呈报》（联合[2024]2121 号），公司的主体信用等级为 AAA，本期公司债券信用等级为 AAA，评级权衡为褂讪。在本期债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用等级和本期债券信用等级进行一次追踪评级。还到期公司债券。《债券受托管制条约》《公司债券受托管制东说念主执业步履准则》等干系法例，指定专项账户，用于本期债券召募资金的接收、存储、划转。级为 AAA，本期债券恰当进行通用质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按证券登记机构的干系法例执行。期债券上市交易的央求。本期债券恰当深圳证券交易上市条件，将选择匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的交易方式。但本期债券上市前，公司财务景象、筹备功绩、现款流和信用评级等情况可能出现首要变化，公司无法保证本期债券上市央求有时获取深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法上市，投资者有权遴聘将本期债券回售予本公司。因公司筹备与收益等情况变化引东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不可在除深圳证券交易所之外的其他交易局面上市。交纳的税款由投资者自行承担。（三）本期债券刊行及上市安排刊行公告刊登日历：2024 年 4 月 16 日刊行首日：2024 年 4 月 18 日权衡刊行期限：2024 年 4 月 18 日至 2024 年 4 月 19 日，共 2 个交易日网下刊行期限：2024 年 4 月 18 日至 2024 年 4 月 19 日，共 2 个交易日本期债券刊行结果后，公司将尽快向深圳证券交易所建议对于本期债券上市交易的央求，办理相关上市手续，具体上市时期将另行泄漏。二、认购东说念主承诺购买本期债券的投资者（包括本期债券的运行购买东说念主和二级商场的购买东说念主，及以其他方式正当取得本期债券的东说念主，下同）被视为作出以下承诺：（一）接收本召募说明书对本期债券项下权利义务的整个法例并受其拘谨；（二）本期债券的刊行东说念主依相关法律、法例的法例发生正当变更，在经相关主管部门批准后并照章就该等变更进行信息泄漏时，投资者同意并接收该等变更；（三）本期债券刊行结果后，刊行东说念主将央求本期债券在深交所上市交易，并由主承销商代为办理干系手续，投资者同意并接收这种安排。东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书第三节召募资金运用一、召募资金运用计划（一）本期债券的召募资金范围授权的议案》，对公司实施债务融资干系事宜及授权事项作出决议，决议有用期为自 2021 年 1 月 15 日起 36 个月。2023 年 12 月 11 日，公司召开了第十一届董事会 2023 年第四次临时会议，2023 年 12 月 27 日召开了 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《对于公司实施债务融资及授权的议案》，对公司实施债务融资干系事宜及授权事项作出决议，决议有用期为自 2024 年 1 月 15 日起 36 个月。经中国证监会“证监许可〔2023〕844 号”批复，公司将在中国境内面向专业投资者公开刊行不突出 70 亿元（含 70 亿元）的公司债券，本期发步履该批文项下第二期刊行。（二）本期债券召募资金使用计划本期债券刊行总额为不突出 10 亿元（含 10 亿元），召募资金扣除刊行用度后，拟全部用于偿还到期公司债券。本期债券召募资金拟用于偿还的到期公司债券明细如下：单元：亿元发回债存续召募序债券行售券刊行规刊行利债券及偿刊行日历到期日历资金号简称方日期模率余额还情用途式期限况北 03 开共计 25.00 25.00 因本期债券的刊行时期及实践刊行范围尚有一定不确定性，刊行东说念主将概括考虑本期债券刊行时期及实践刊行范围、召募资金的到账情况、干系债务本息偿付东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书要求、公司债务结构调治计划等成分，本着成心于优化公司债务结构和细水长流财务用度的原则，改日可能在履行干系里面圭表后调治偿还到期公司债券的具体明细，并实时进行信息泄漏。（三）召募资金的现款管制在不影响召募资金使用计划正常进行的情况下，刊行东说念主经公司董事会或者内设有权机构批准，可将暂时闲置的召募资金进行现款管制，投资于安全性高、流动性好的产物，如国债、政策性银行金融债、地方政府债、交易所债券逆回购等。（四）召募资金使用计划调治的授权、决策和风陡立挡措施经刊行东说念主董事会或者根据公司法例、管制轨制授权的其他决策机构同意，本期公司债券召募资金使用计划调治的央求、分级审批权限、决策圭表、风陡立挡措施如下：债券存续期间，如召募资金需要变更用途，则需根据《公司法》《公司法例》《公司债券刊行与交易管制办法》等干系法律法例法例，完成必要的公司里面审批、授权圭表，安排信息泄漏，并召开债券持有东说念主会议对变更事项进行审议，经审议通过，方可变更资金用途，但变更后的召募资金用途仅限于偿还公司债券。（五）本期债券召募资金专项账户管制安排公司拟开设一般账户看成本期债券召募资金专项账户，用于本期债券召募资金的接收、存储、划转与本息偿付，并将严格按照召募说明泄漏的资金投向，确保专款专用。本期债券的资金监管安排包括召募资金管制轨制的设立、债券受托管制东说念主根据《债券受托管制条约》等的商定对召募资金的监管进行不绝的监督等措施。刊行东说念主与债券受托管制东说念主、召募资金监管银行签订本期债券召募资金监管条约，法例债券受托管制东说念主和资金监管银行共同监督召募资金的使用、划转等情况。为了加强范例刊行东说念主刊行债券召募资金的管制，提高其使用效率和效益，根据《中华东说念主民共和国公司法》《中华东说念主民共和国证券法》《公司债券刊行与交易管东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书理办法》等干系法律法例的法例，公司制定了召募资金管制轨制。公司将按照发行央求文献中承诺的召募资金用途计划使用召募资金。根据《债券受托管制条约》，受托管制东说念主应当对刊行东说念主专项账户召募资金的接收、存储、划转与本息偿付进行监督。在本期债券存续期内，受托管制东说念主应当每年一次查抄刊行东说念主召募资金的使用情况是否与召募说明书商定一致。（六）召募资金运用对刊行东说念主财务景象的影响以 2023 年 9 月 30 日公司财务数据为基准，本期债券刊行完成且根据上述募集资金运用计划赐与执行后，本公司合并财务报表的资产欠债率保持不变。从融资方式来看，公司有股权融资和债务融资两种方式；从融资期限来看，公司短期融资渠说念包括银行间商场的资金拆借、银行间和交易所商场买入债券回购、证金公司的转融资、刊行证券公司短期融资券和证券公司短期公司债券等；中经久融资渠说念包括增资扩股、刊行公司债券、证券公司次级债券等。本期刊行公司债券将进步公司中经久欠债比例，优化公司的欠债结构，进步刊行东说念主短期偿债智力。二、上次公司债券召募资金使用情况上次公司债券召募资金与召募说明书泄漏的用途一致，具体使用情况如下：司次级债券（第一期），债券简称为“20 东北 C1”，债券代码为“115113”，刊行范围 30.00 亿元，召募资金用途为偿还改日到期的收益凭证、公开刊行公司债券和非公开刊行公司债券，限定本召募说明书签署日，召募资金已使用收场。公司严格按照债券召募说明书商定使用召募资金。东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书公司次级债券（第二期），债券简称为“20 东北 C2”，债券代码为“115121”，刊行范围 20.00 亿元，召募资金用途为偿还改日到期的非公开刊行公司债券，截至本召募说明书签署日，召募资金已使用收场。公司严格按照债券召募说明书约定使用召募资金。业投资者公开刊行短期公司债券（第一期），债券简称为“21 东北 D1”，债券代码为“149377”，刊行范围 11.00 亿元，召募资金用途为补充流动资金，限定本召募说明书签署日，召募资金已使用收场。公司严格按照债券召募说明书商定使用召募资金。业投资者公开刊行公司债券（第一期），债券简称为“21 东北 01”，债券代码为 “149445”，刊行范围 36.60 亿元，召募资金用途为补充流动资金及调治公司债务结构，限定本召募说明书签署日，召募资金已使用收场。公司严格按照债券募集说明书商定使用召募资金。业投资者公开刊行公司债券（第二期），债券简称为“21 东北 03”，债券代码为 “149668”，刊行范围 25.00 亿元，召募资金用途为调治公司债务结构，限定本召募说明书签署日，召募资金已使用收场。公司严格按照债券召募说明书商定使用召募资金。业投资者公开刊行短期公司债券（第一期），债券简称为“22 东北 D1”，债券代码为“149778”，刊行范围 9.00 亿元，召募资金用途为偿还有息债务，限定本募集说明书签署日，召募资金已使用收场。公司严格按照债券召募说明书商定使用召募资金。业投资者公开刊行公司债券（第一期），债券简称为“22 东北 01”，债券代码为 “149857”，刊行范围 18.40 亿元，召募资金用途为补充流动资金及调治公司债务结构，限定本召募说明书签署日，召募资金已使用收场。公司严格按照债券募东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书集说明书商定使用召募资金。业投资者公开刊行次级债券（第一期），债券简称为“22 东北 C1”，债券代码为 “149959”，刊行范围 15.50 亿元，召募资金用途为调治公司债务结构，呈报期内，限定本召募说明书签署日，召募资金已使用收场。公司严格按照债券召募说明书商定使用召募资金。专科投资者公开刊行次级债券（第二期），债券简称为“22 东北 C2” 。债券代码为“148094”，刊行范围为 20.00 亿元，召募资金用途为调治公司债务结构，截至本召募说明书签署日，召募资金已使用收场。公司严格按照债券召募说明书约定使用召募资金。专科投资者公开刊行次级债券（第一期），债券简称为“23 东北 C1” 。债券代码为“148246”，刊行范围为 20.00 亿元，召募资金用途为调治公司债务结构，截至本召募说明书签署日，召募资金已使用收场。公司严格按照债券召募说明书约定使用召募资金。专科投资者公开刊行公司债券（第一期），债券简称为“23 东北 01”。债券代码为“148512”，刊行范围为 23.80 亿元，召募资金用途为偿还到期公司债券，截至本召募说明书签署日，召募资金已使用收场。公司严格按照债券召募说明书约定使用召募资金。专科投资者非公开刊行短期公司债券（第一期），债券简称为“23 东北 D1”。债券代码为“117600”，刊行范围为 20.00 亿元，召募资金用途为偿还公司有息债务，限定本召募说明书签署日，召募资金已使用收场。公司严格按照债券召募说明书商定使用召募资金。东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书专科投资者公开刊行次级债券（第一期），债券简称为“24 东北 C1” 。债券代码为“148572”，刊行范围为 15.00 亿元，召募资金用途为调治公司债务结构，截至本召募说明书签署日，召募资金已使用收场。公司严格按照债券召募说明书约定使用召募资金。专科投资者非公开刊行短期公司债券（第一期），债券简称为“24 东北 D1”。债券代码为“117601”，刊行范围为 15.00 亿元，召募资金用途为偿还公司有息债务，限定本召募说明书签署日，召募资金已使用收场。公司严格按照债券召募说明书商定使用召募资金。业投资者非公开刊行短期公司债券（第二期），债券简称为“24 东北 D2”。债券代码为“117602”，刊行范围为 15.00 亿元，召募资金用途为偿还有息欠债和补充流动资金，限定本召募说明书签署日，召募资金已使用收场。公司严格按照债券召募说明书商定使用召募资金。专科投资者公开刊行次级债券（第二期），债券简称为“24 东北 C2” 。债券代码为“148658”，刊行范围为 9.40 亿元，召募资金用途为调治公司债务结构，限定本召募说明书签署日，召募资金尚余 7.02 亿元。公司严格按照债券召募说明书商定使用召募资金。三、刊行东说念主对于本期债券召募资金的承诺刊行东说念主承诺将严格按照召募说明书商定的用途使用本期债券的召募资金，不用于弥补吃亏和非坐蓐性支拨，无谓于房地产开发业务，无谓于购置地皮，并将建立切实有用的召募资金监督机制和隔断措施。另外，本期债券不波及新增地方政府债务；召募资金用途无谓于偿还地方政府债务或用于不产生筹备性收入的公益性名目。刊行东说念主承诺，如在存续期间变更召募资金用途，将履行干系圭表并及时泄漏相关信息。东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书第四节刊行东说念主基本情况一、刊行东说念主概况公司称呼：东北证券股份有限公司股票代码：000686 法定代表东说念主：李福春注册老本：东说念主民币 2,340,452,915 元实缴老本：东说念主民币 2,340,452,915 元设立日历：1992 年 7 月 17 日统一社会信用代码：91220000664275090B 住所：吉林省长春市生态大街 6666 号邮政编码：130119 酌量电话：0431-85096806 传真：0431-85096816 办公地址：吉林省长春市生态大街 6666 号信息泄漏事务负责东说念主：董事会秘书：董曼信息泄漏事务负责东说念主酌量方式：酌量电话：0431-85096806 传真：0431-85096816 所属行业：根据《上市公司行业分类指引》（2012 年纠正），公司所属行业为金融行业的老本商场服务业筹备范围：证券经纪；证券投资参谋；与证券交易、证券投资行为相关的财务参谋人；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销；代销金融东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书产物业务。（照章须经批准的名目，经干系部门批准后方可开展筹备行为）二、刊行东说念主历史沿革（一）历史沿革信息东北证券股份有限公司是经中国证监会核准由锦州经济手艺开发区六陆实业股份有限公司定向回购股份暨以新增股份换股吸收合并东北证券有限职责公司而设立。东北有限的前身为吉林省证券有限职责公司（以下简称“吉林证券”）。经中国东说念主民银行《对于同意成立吉林省证券公司的批复》（银复[1988]237 号）批准，问题的批复》（银复[1997]396 号）批准，吉林省证券公司增资改制并改名为“吉林省证券有限职责公司”，注册老本增加至 1.2 亿元。资公司证券部合并重组事宜的批复》（证监机构字[1999]102 号）批准，吉林省证券有限职责公司与吉林省信托投资公司证券部合并重组，在此基础上增资扩股组建新的证券公司。增资扩股的批复》（证监机构字[2000]132 号）批准，吉林证券改名为“东北证券有限职责公司”，吸收新股东入股，注册老本增至 1,010,222,500 元。的客户业务及所属证券营业部；2004 年 4 月 22 日，经中国证监会批准，东北有限在长春、北京、大连、太原、江阴、上海、深圳等大中城市新设 23 家证券营业部和 1 家证券服务部。东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书经中国证监会《对于核准锦州经济手艺开发区六陆实业股份有限公司定向回购股份暨以新增股份换股吸收合并东北证券有限职责公司的文告》（证监公司字 [2007]117 号）核准，锦州六陆与东北有限于 2007 年 8 月 20 日完成吸收合并,并实施股权分置转换有计划，锦州经济手艺开发区六陆实业股份有限公司改名为东北证券股份有限公司，公司注册地址迁至吉林省长春市，公司筹备范围变更为证券业务。2007 年 8 月 27 日，公司在深圳证券交易所复牌，股票代码不变，股票简称变更为“东北证券”。公司随后在吉林省工商局办理了工商变更登记手续，注册老本变更为 581,193,135 元。册老本变更为 581,193,135 元。派 3 元现款）；2009 年 8 月 13 日，公司办理收场工商登记变更手续，注册老本变更为 639,312,448 元。刊行了 339,270,568 股东说念主民币普通股（A 股）。2012 年 9 月 3 日，新增股份在深圳证券交易所上市。2012 年 10 月 11 日，公司办理收场工商变更登记手续，注册老本变更为 978,583,016 元。增股本，每 10 股转增 10 股，公司股份总和增加至 1,957,166,032 股。2014 年 5 月 15 日，公司办理收场工商变更登记手续，注册老本变更为 1,957,166,032 元。东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书民币普通股（A 股），新增股份于 2016 年 4 月 22 日在深圳证券交易所上市。2016 年 4 月 21 日，公司办理收场工商变更登记手续，注册老本变更为 2,340,452,915 元。（二）首要资产重组呈报期内，刊行东说念主未发生导致公司主营业务和筹备性资产实质变更的首要资产购买、出售、置换情形。三、刊行东说念主股权结构（一）刊行东说念主的股权结构公司股权较为分散，无控股股东、实践阻挡东说念主。限定 2023 年 9 月 30 日，持有刊行东说念主 5%以上股份的股东有亚泰集团、吉林信托，公司股权结构图如下：吉林省财政厅长春市国资委吉林信托亚泰集团其他股东东北证券股份有限公司（二）刊行东说念主控股股东和实践阻挡东说念主呈报期内，刊行东说念主无控股股东及实践阻挡东说念主，主要股东情况参见本节“（三）本公司主要股东情况”。（三）本公司主要股东情况股东称呼：吉林亚泰（集团）股份有限公司东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书住所：长春市吉林大路 1801 号法定代表东说念主：宋尚龙注册老本：324,891.36 万元成立日历：1993 年 11 月 9 日公司类型：其他股份有限公司（上市）上市交易所：上海证券交易所股票简称：亚泰集团股票代码：600881 统一社会信用代码：91220000123961012F 筹备范围：建材、房地产开发、煤炭批发筹备、药品坐蓐及筹备（以上各项由取得筹备经验的集团公司下属企业筹备）、国度允许的相差口筹备业务。（照章须经批准的名目，经干系部门批准后方可开展筹备行为。）亚泰集团最近一年的主要财务数据如下：单元：万元名目总资产净资产营业收入净利润注 1：2022 年度财务数据已经中准管帐师事务所（特殊普通合伙）审计。限定 2023 年 9 月 30 日，亚泰集团前十大股东的持股情况如下：单元：万股、% 序号股东称呼持股数目持股比例东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书序号股东称呼持股数目持股比例共计 150,805.94 46.42 限定召募说明书签署日，亚泰集团持有公司 72,116.87 万股股份，其中已办理质押 35,519.00 万股，占亚泰集团所持公司股份比例 49.25%，占公司总股本股东称呼：吉林省信托有限职责公司住所：长春市东说念主民大街 9889 号法定代表东说念主：张洪东注册老本：15.97 亿元成立日历：2002 年 3 月 19 日公司类型：有限职责公司统一社会信用代码：91220000123916641Y 筹备范围：（本外币）资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；看成投资基金或者基金管制公司的发起东说念主从事投资基金业务；筹备企业资产的重组、购并及名目融资、公经搭理、财务参谋人等业务；受托筹备国务院相关部门批准的证券承销业务；办理居间、参谋、资信观望等业务；代督察及督察箱业务；以存放同行、拆放同行、贷款、租借、投资方式运用固有财产；以固有财产为他东说念主提供担保；从事同行拆借；法律法例法例或中国银行业监督管制委员会批准的其他业务。（照章须经批准的名目，经干系部门批准后方可开展筹备行为）吉林信托2022年度/年末的主要财务数据如下：单元：万元东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书名目总资产净资产营业收入净利润注：2022 年度财务数据已经中喜管帐师事务所（普通合伙）审计。限定2023年9月30日，吉林信托股权结构如下：单元：万元、% 序号股东称呼持股数目持股比例共计 159,660.00 100.00 限定本召募说明书签署日，公司第二大股东吉林信托持有公司 27,607.36 万股股票，其中已办理质押 13,800.00 万股，占吉林信托所持公司股份比例 49.99%，占公司总股本 5.90%。四、刊行东说念主权益投资情况（一）主要子公司以过甚他有重要影响的参股公司情况限定 2023 年 9 月 30 日，公司的主要控股子公司具体情况：注册老本持股比法定代序号公司称呼成随即间注册地址（万元）例表东说念主东证融通投资管北京市西城区锦什坊街28号理有限公司楼7层日东证融达投资有 2013 年 9 上海市浦东新区航头镇沪南限公司月 11 日公路5469弄129号东证融汇证券资中国（上海）解放贸易锻真金不怕火区产管制有限公司新金桥路255号540室日中国(上海)解放贸易锻真金不怕火区渤海期货股份有 1996 年 1 限公司月 12 日东方基金管制股 2004 年 6 北京市西城区锦什坊街28号份有限公司月 11 日 1-4层（1）东证融通投资管制有限公司东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书住所：北京市西城区锦什坊街 28 号楼 7 层法定代表东说念主：刘永注册老本：60,000.00 万元成立日历：2010 年 11 月 26 日公司类型：有限职责公司（法东说念主独资）统一社会信用代码：9111010256579440XR 筹备范围：投资管制；名目投资；财务参谋（不得开展审计、验资、查账、评估、管帐参谋、代理记账等需专项审批的业务，不得出具相应的审计呈报、验资呈报、查账呈报、评估呈报等笔墨材料）。（1、未经相关部门批准，不得以公开方式召募资金；2、不得公开开展证券类产物和金融繁衍品交易行为；3、不得披发贷款；4、不得对所投资企业之外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投老本金不受损失或者承诺最低收益；企业照章自主遴聘筹备名目，开展筹备行为；照章须经批准的名目，经干系部门批准后依批准的内容开展筹备行为；不得从事本市产业政策不容和限制类名目的筹备行为。）（2）东证融达投资有限公司住所：浦东新区航头镇沪南公路 5469 弄 129 号法定代表东说念主：刘浩注册老本：300,000.00 万元成立日历：2013 年 9 月 11 日公司类型：有限职责公司统一社会信用代码：91310115078128151J 筹备范围：投资管制。【照章须经批准的名目，经干系部门批准后方可开展筹备行为】（3）东证融汇证券资产管制有限公司东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书住所：中国（上海）解放贸易锻真金不怕火区新金桥路 255 号 540 室法定代表东说念主：李福春注册老本：70,000.00 万元成立日历：2015 年 12 月 24 日公司类型：有限职责公司（非当然东说念主投资或控股的法东说念主独资）统一社会信用代码：91310000MA1FL15YX3 筹备范围：证券资产管制业务。【照章须经批准的名目，经干系部门批准后方可开展筹备行为】（4）渤海期货股份有限公司住所：中国(上海)解放贸易锻真金不怕火区新金桥路 28 号 1201、1202、1203、1205 室法定代表东说念主：濮岩注册老本：50,000.00 万元成立日历：1996 年 1 月 12 日公司类型：股份有限公司（非上市）统一社会信用代码：91310000MA1FL1T12Q 筹备范围：商品期货经纪，金融期货经纪，资产管制，期货投资参谋。【依法须经批准的名目，经干系部门批准后方可开展筹备行为】（5）东方基金管制股份有限公司住所：北京市西城区锦什坊街 28 号 1-4 层法定代表东说念主：崔伟注册老本：33,333.00 万元成立日历：2004 年 6 月 11 日东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书公司类型：股份有限公司（非上市）统一社会信用代码：911100007635106822 筹备范围：基金召募；基金销售；资产管制；从事境外证券投资管制业务；中国证监会许可的其他业务。（商场主体照章自主遴聘筹备名目，开展筹备行为；照章须经批准的名目，经干系部门批准后依批准的内容开展筹备行为；不得从事国度和本市产业政策不容和限制类名目的筹备行为。）刊行东说念主主要子公司 2022 年度/年末主要财务数据如下：单元：万元公司称呼总资产总欠债整个者权益营业收入净利润东证融通投资管理有限公司东证融达投资有限公司东证融汇证券资产管制有限公司渤海期货股份有限公司东方基金管制股份有限公司注：东证融通、东证融汇 2022 年度财务数据已经中准管帐师事务所（特殊普通合伙）审计，渤海期货 2022 年度财务数据已经大华管帐师事务所（特殊普通合伙）审计，东方基金 2022 年度财务数据已经立信管帐师事务所（特殊普通合伙）审计，东证融达 2022 年度财务数据未经审计。（二）刊行东说念主主要合营、联营企业情况法定代持股比注册老本表东说念主/执序号公司称呼成随即间例/表决注册地址（万元）行事务权比例合伙东说念主银华基金管制股 2001 年 5 深圳市福田区深南大路6008 份有限公司月 28 日号特区报业大厦19层襄阳东证和同探东证融路者体育产业基通投资金合伙企业（有管制有日 2-1-3 006号限合伙）限公司（1）银华基金管制股份有限公司住所：深圳市福田区深南大路 6008 号特区报业大厦 19 层东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书法定代表东说念主：王珠林注册老本：22,220.00 万元成立日历：2001 年 5 月 28 日公司类型：非上市股份有限公司统一社会信用代码：914403007109283569 筹备范围：许可筹备名目是：基金召募、基金销售、资产管制、中国证监会许可的其他业务。（2）襄阳东证和同探路者体育产业基金合伙企业（有限合伙）住所：襄阳市樊城区内环西路东侧环球金融城 2 号楼 1 单元 3 层 2-1-3006 号执行事务合伙东说念主：东证融通投资管制有限公司注册老本：18,000.00 万元成立日历：2016 年 12 月 14 日企业类型：有限合伙企业纳税东说念主识别称：91420606MA48JMJM6E 筹备范围：从事非证券类股权投资行为及干系的参谋服务业务。（波及许可筹备名目，应取得干系部门许可后方可筹备）根据襄阳东证和同探路者体育产业基金合伙企业（有限合伙）合伙条约商定，投资和退出决策的最终决策权由投资决策委员会享有干系投资和退出决策的最终决策权，公司东北证券占投资决策委员会 1/3 席位，即投资决策表决权比例为刊行东说念主主要合营、联营公司 2022 年度/年末主要财务数据如下：单元：万元东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书公司称呼总资产总欠债整个者权益营业收入净利润银华基金管制股份有限公司襄阳东证和同探路者体育产业基金合伙企业（有限合伙）注：银华基金 2022 年度财务数据已经信永中庸管帐师事务所（特殊普通合伙）审计，襄阳东证和同探路者体育产业基金合伙企业（有限合伙）2022 年度财务数据已经中准管帐师事务所（特殊普通合伙）审计。五、刊行东说念主的治理结构及零丁性（一）刊行东说念主的治理结构及组织机构建立和运行情况公司按照《公司法》《证券法》《证券公司里面阻挡指引》《证券公司治理准则》及公司《法例》的法例，构建了范例、科学、有用的法东说念主治理结构和组织构架。限定 2023 年 9 月 30 日，公司组织结构图如下：东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书根据《公司法》《证券法》《证券公司监督管制条例》《上市公司治理准则》《证券公司治理准则》等法律法例和范例性文献的要求，公司形成了股东大会、董事会、监事会、经理层相互分离、相互制衡、相互配合的闇练有用的公司治理结构和运作机制，制定了《公司法例》、“三会”议事法令及《经理层处事法令》等配套规章轨制，建立了完备的合规管制、风险管制和里面阻挡体系。公司治理结构专科、范例、透明，公司治理的实践景象与中国证监会发布的相关上市公司治理的范例性文献不存在相反。（1）股东大会运作情况刊行东说念主依据相关法律法例和《公司法例》发布文告并按期召开股东大会。会议文献齐备，会议记录中时期、地点、出席东说念主数等要件王人备，会议文献均存档保存，会议记录正常签署。刊行东说念主在首要投资、融资、筹备决策、关联交易等事项的决策过程中，履行了《公司法例》和干系议事法令法例的圭表，其中，波及关联董事、关联股东或其他利益干系者应当藏匿的，该等东说念主员均藏匿表决。公司严格按照干系法例组织召开股东大会，确保整个股东充分诳骗股东权利，有用保障中小股东正当权益，股东大会决议的实践执行情况精好意思。（2）董事会运作情况及董事会专门委员会情况公司董事会现在共有 12 名成员，董事有时依据《董事会议事法令》等轨制稳健出席董事会，积极参加相关培训，学习相关法律学问，淳厚、勤勉、尽责地履行职责。刊行东说念主严格按照《公司法》《公司法例》法例的董事选聘圭表选举董事，董事东说念主数和东说念主员组成恰当《公司法》《上市公司零丁董事管制办法》的要求。公司董事会下设策略决策管制委员会、提名与薪酬委员会、风陡立挡委员会和审计委员会四个专门委员会，并制订了各专门委员会的处事法令，刊行东说念主专门委员会正常施展作用。（3）监事会运作情况公司监事会现在共有 9 名成员，监事的选聘圭表恰当《公司法》《公司法例》的法例，刊行东说念主监事有时依据《公司法例》《监事会议事法令》等轨制对刊行东说念主东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书财务及董事、高等管制东说念主员履行职务的步履进行监督，正常施展作用，爱戴刊行东说念主和股东的利益。（二）里面管制轨制公司依据《公司法》《证券法》《证券公司监督管制条例》《证券公司合规管制实施指引》《证券公司里面阻挡指引》等干系法例，概括谈判里面环境、风险评估、阻挡行为、信息与相通、里面监督等成分，联络公司实践情况，进行了内控范例实施建设，不休完善各项里面阻挡轨制和操作过程，建立覆盖董事会、监事会、经理层与全体职工各层级，贯彻决策、执行与监督各门径，覆盖公司及所属单元各项业务和管制事项的里面阻挡体系。（1）管帐核算、财务管制轨制公司根据《管帐法》《企业管帐准则》等干系法律法例制定完善了《财务管理轨制》，形成了较为齐备的财务管制和管帐阻挡系统，并得到精好意思执行，确保了公司财务管帐管制恰当公司里面阻挡的要求。公司实行全面预算管制轨制，对业务部门审定业务范围；对重要分支机构财务东说念主员实行委用轨制；对各部门日常用度、白叟性支拨建立预约申报机制，严格执行资金调拨、资金运用的授权审批轨制，加强资金筹集的范围、结构、方式的计划管制；制订合理的资金流动性补足机制，实时启动资金流动性应巨流程。（2）风陡立挡轨制公司按照内控、合规管制的要求，建立了齐备的风控合规管制轨制，包括：《全面风险管制轨制》《授权管制轨制》《净老本等风陡立挡筹画监控处事详情》《商场风险管制办法》《首要事项里面呈报及济急处置管制办法》《信息隔断墙管制办法》等。根据中国证监会《证券公司风陡立挡筹画管制办法》及公司干系轨制，公司还明确了相关风陡立挡筹画的动态监控和补足机制、敏锐性分析机制和压力测试机制等。（3）首要事项决策轨制公司根据《公司法例》《公司治理准则》及干系法律法例制定了一系列对于东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书首要事项决策的管制轨制，明确了股东大会是公司的最高权力机构，董事会是公司的常设决策机构，向股东大会负责并呈报处事，监事会为公司筹备行为的监督机构，公司筹备管制层则负责公司日常筹备处事。公司依照上述已制定的里面管制轨制，建设了较齐备的风陡立挡、合规管制的组织架构以保证里面管制轨制的有用实施。公司成立的里面阻挡自我评价处事小组，全面梳理、评估公司里面阻挡近况，涵盖了公司的里面环境、风险评估、阻挡行为、信息与相通和里面监督五项内容，研究分析里面阻挡颓势，不休优化完善公司里面管制体系，提高公司筹备管制水讲理风险遏制智力，保证公司里面管制体系经久有用运行。（三）刊行东说念主的零丁性公司与第一大股东在业务、东说念主员、资产、机构及财务等方面彻底分开，董事会、监事会及各职能部门均能零丁运作，具有零丁齐备的业务及自主筹备智力。具体情况如下：公司具有开展证券业务所必备的零丁齐备的资产，包括房产、开拓、席位、商标等，公司对资产领有零丁的整个权和使用权，照章零丁筹备管制公司资产，不存在资产、资金被第一大股东占用而挫伤公司利益的情形。公司按照《公司法》和《公司法例》的法例选聘公司董事、监事及高等管制东说念主员，不存在股东超越股东大会、董事会的权限任免公司董事、监事和高等管制东说念主员的情形，也不存在公司高等管制东说念主员在股东单元任职和领取薪酬的情形。公司建立了零丁的东说念主事劳资轨制，领有齐备的工作、东说念主事及工资管制体系，不存在受股东干与的情形。公司股东大会、董事会、监事会、经理层及里面筹备管制部门零丁运作。公东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书司有零丁的办公局面和办公系统，领有零丁、齐备的证券业务筹备管制体系，独立自主地开展业务。公司现有办公机构与局面具有零丁性，与股东单元彻底分开，不存在搀和筹备、合署办公的情形。公司制定了零丁的财务管制轨制，零丁作出财务决策，建立了零丁的财务会计核算体系，设立了零丁的财务部门，负责管制公司及各分支机构财务处事。公司领有零丁的银行账户，办理了零丁的税务登记。公司与股东单元不存在共用银行账户和搀和纳税的情况。公司财务具有零丁性。公司莫得为第一大股东等股东单元过甚关联方提供担保。公司与第一大股东分属不同行业，公司根据中国证监会核准的筹备范围照章自强不断地开展证券业务，具有零丁齐备的业务体系和自主筹备智力，业务筹备不受股东单元的阻挡与影响，能零丁面向商场参与竞争，能零丁承担风险及职责。六、现任董事、监事及高等管制东说念主员的基本情况公司现有董事 12 名、监事 9 名、高等管制东说念主员 11 名。（一）董事、监事、高等管制东说念主员的基本情况限定本召募说明书签署日，公司现任董事、监事及高等管制东说念主员情况如下所示：姓名性别职务任期开赴点日历任期隔绝日历李福春男董事长 2023/5/15 2026/5/14 何俊岩男副董事长、总裁 2023/5/15 2026/5/14 孙晓峰男副董事长 2023/5/15 2026/5/14 宋尚龙男董事 2023/5/15 2026/5/14 刘树森男董事 2023/5/15 2026/5/14 于来富男董事 2023/5/15 2026/5/14 刘继新男董事 2023/5/15 2026/5/14 东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书姓名性别职务任期开赴点日历任期隔绝日历史际春男零丁董事 2023/5/15 2026/5/14 李东方男零丁董事 2023/5/15 2026/5/14 崔军男零丁董事 2023/5/15 2026/5/14 任冲男零丁董事 2023/5/15 2026/5/14 卢相君男零丁董事 2023/5/15 2026/5/14 杨树财男监事长 2023/5/15 2026/5/14 李斌男副监事长 2023/5/15 2026/5/14 刘晓峰男监事 2023/5/15 2026/5/14 王劲松男监事 2023/5/15 2026/5/14 秦音女监事 2023/5/15 2026/5/14 崔学斌男监事 2023/5/15 2026/5/14 陶丽女职工监事 2023/5/15 2026/5/14 苏健男职工监事 2023/5/15 2026/5/14 周博男职工监事 2023/5/15 2026/5/14 郭来生男副总裁 2023/5/15 2026/5/14 董晨男副总裁 2023/5/15 2026/5/14 王天文男副总裁、财务总监 2023/5/15 2026/5/14 梁化军男副总裁 2023/5/15 2026/5/14 王爱宾男合规总监 2023/5/15 2026/5/14 李雪飞男副总裁 2023/5/15 2026/5/14 王晓丹男副总裁 2023/5/15 2026/5/14 薛金艳女首席风险官 2023/5/15 2026/5/14 孔亚洲男首席信息官 2023/5/15 2026/5/14 董曼女董事会秘书 2023/5/15 2026/5/14 上述建立恰当《公司法》等干系法律法例及公司法例要求。限定本召募说明书签署日，刊行东说念主现任董事、监事、高等管制东说念主员专科布景、主要处事经历以及现在在公司的主要职责情况如下：（1）李福春先生，1964 年 4 月降生，中共党员，硕士研究生，高等工程师，中国证券业协会第七届理事会理事，深圳证券交易所第五届理事会策略发展委员东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书会委员，上海证券交易所第五届理事会政策参谋委员会委员，吉林省证券业协会会长、证券筹备机构分会会长，吉林省老本商场发展促进会会长。曾任一汽集团公司发展部部长；吉林省经济贸易委员会副主任；吉林省发展和转换委员会副主任；长春市副市长；吉林省发展和转换委员会主任；吉林省政府党组成员、秘书长。现任东北证券股份有限公司党委委员、董事长，东证融汇证券资产管制有限公司董事长，银华基金管制股份有限公司董事。（2）何俊岩先生，1968 年 4 月降生，中共党员，硕士，高等管帐师，中国注册管帐师，中国注册资产评估师，吉林省东说念主民政府决策参谋委员会第五届委员，吉林省第十四届东说念主大代表，长春市第十六届东说念主大代表，吉林省五一工作奖章获取者，吉林省罕见工作模范。曾任东北证券有限职责公司计划财务部总经理、客户资产管制总部总经理；福建凤竹纺织科技股份有限公司财务总监；东北证券有限职责公司财务总监；东北证券股份有限公司财务总监、副总裁、常务副总裁。现任东北证券股份有限公司党委委员、副董事长、总裁，东证融达投资有限公司董事长，东方基金管制股份有限公司董事。（3）宋尚龙先生，1953 年 11 月降生，中共党员，大学本科，研究员。吉林省第九次党代会代表，长春市二说念区第九届、第十届东说念主大代表，长春市第十届、第十一届、第十二届东说念主大代表，吉林省第十届、第十一届、第十二届东说念主大代表，第十一届世界东说念主民代表大会代表。先后被评为长春市创业前卫、长春市有特出贡献企业家、振兴长春老工业基地元勋、感动长春工作模范、吉林省特出企业家、吉林省优秀共产党员、吉林省罕见工作模范、吉林省有特出孝顺中后生专科手艺东说念主才、吉林省特出改进创业东说念主才、吉林省（资深）高等大众、世界优秀企业家、世界五一工作奖章获取者、享受国务院政府特殊津贴大众、世界工作模范。2008 年 9 月当选为中国企业联合会、中国企业家协会副会长。曾任长春市二说念区城建局副局长；长春龙达建筑实业公司总经理；吉林亚泰（集团）股份有限公司副董事长、总裁。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司董事长，东北证券股份有限公司董事，吉林银行股份有限公司董事，吉林大学首届董事会董事。（4）刘树森先生，1962 年 9 月降生，中共党员，博士研究生，正高等管帐师。长春市第十二届、第十三届、第十四届、第十五届、第十六届东说念主大代表。先后被评为长春市五一工作奖章获取者、长春市工作模范、享受长春市政府特殊津东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书贴大众、吉林省拔尖改进东说念主才、吉林省高等大众。曾任吉林省第一建筑公司财务处处长、总管帐师，亚泰建材集团有限公司董事长，吉林亚泰（集团）股份有限公司副总管帐师、总管帐师、常务副总裁、党委文告。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司副董事长、总裁，东北证券股份有限公司董事。（5）孙晓峰先生，1962 年 9 月降生，中共党员，硕士，研究员。曾任中共吉林省委党校经济学讲师，吉林亚泰（集团）股份有限公司证券部、投资部经理、董事会秘书、副总裁、常务副总裁、副董事长，长春市政协委员。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司董事，东北证券股份有限公司副董事长。（6）于来富先生，1975 年 7 月降生，中共党员，硕士，高等经济师。曾任吉林食粮高等专科学校教师，吉林亚泰（集团）股份有限公司监事、法律部副主任、主任、总裁办公室主任、总裁助理。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司董事、副总裁、总经济师，东北证券股份有限公司董事。（7）刘继新先生，1982 年 2 月降生，中共党员，博士研究生，中级职称。曾任吉林省信托有限职责公司长春信托二部名目经理、证券信托部名目经理、总经理助理、信息研发部总经理助理、合规部副总经理（主理处事）、股东监事。现任吉林省信托有限职责公司风险管制部总经理，东北证券股份有限公司董事。（1）史际春先生，1952 年 3 月降生，中共党员，法学博士，中国法学会经济法学研究会副会长。现任中国东说念主民大学锻真金不怕火、博士生导师，《法学家》主编兼社长，贵州航天电器股份有限公司零丁董事，东北证券股份有限公司零丁董事。（2）李东方先生，1963 年 5 月降生，中共党员，博士研究生，中国证券法学会副会长，中国经济法学会常务理事，中国上市公司协会第三届零丁董事专科委员会委员，北京市金融服务法学会副会长。现任中国政法大学锻真金不怕火、博士生导师，中豪（北京）讼师事务所主任讼师，北京等嫣雨科技有限公司执行董事，北京大众交通控股（集团）有限公司外部董事，广东领益智造股份有限公司零丁董事，东北证券股份有限公司零丁董事。东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书（3）崔军先生，1971 年 6 月降生，中共党员，博士研究生，中国注册管帐师。现任中国东说念主民大学锻真金不怕火、博士生导师，中国东说念主民大学大众管制学院副院长，东北证券股份有限公司零丁董事。（4）任冲先生，1981 年 1 月降生，中共党员，博士研究生，中国环境科学学会阵势投融资专科委员会委员。曾任中国科学手艺大学环境政策与环境管制研究中心主任、大众事务学院副研究员。现任中国科学手艺大学先进手艺研究院研究员、博士生导师，东北证券股份有限公司零丁董事。（5）卢相君先生，1968 年 11 月降生，中共党员，博士研究生，中国注册管帐师，中国管帐学会理事，吉林省管帐学会副会长，吉林省注册管帐师协会常务理事兼行业东说念主才处事委员会主任委员，长春市审计学会会长。曾任长春税务学院教师、管帐系副主任、教务处副处长，吉林财经大学管帐学院院长、教务处处长。现任吉林财经大学研究生院院长，长光卫星手艺股份有限公司零丁董事，吉林省西点药业科技发展股份有限公司零丁董事，东北证券股份有限公司零丁董事。（1）杨树财先生，1963 年 12 月降生，中共党员，硕士研究生，正高等会计师，中国注册管帐师，中国证券业协会财务管帐委员会参谋人，中国上市公司协会监事会专科委员会副主任委员，吉林省高等管帐师评审委员会大众库大众，吉林省高等专科手艺经验评审委员会评委，吉林省东说念主民政府决策参谋委员会第三届、第四届委员，长春市第十三届东说念主大代表，长春市罕见工作模范，吉林省五一工作奖章获取者，吉林省工作模范，世界五一工作奖章获取者。曾任职吉林省财政厅、吉林管帐师事务所涉外业务部主任；广西北海吉兴管帐师事务所主任管帐师；吉林管帐师事务所副长处；东北证券有限职责公司财务总监、副总裁、总裁；东北证券股份有限公司总裁、党委副文告、董事长、党委文告。现任东北证券股份有限公司党委委员、监事长。（2）李斌先生，1975 年 9 月降生，中共党员，本科，正高等工程师。长春市二说念区政协委员、常委，吉林省青联委员，中国工会十七大代表。先后被评为长春市工作模范、吉林省工作模范、吉林省拔尖改进东说念主才、吉林省第十二批有突东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书出孝顺的中后生专科手艺东说念主才。曾任吉林亚泰房地产开发有限公司总经理助理、副总经理，吉林亚泰富苑购物中心有限公司副总经理，吉林亚泰恒大梗阻工程有限公司总经理，吉林亚泰（集团）股份有限公司总裁办主任、信息管制部总经理、团委文告、党委办公室主任、工会副主席、总裁助理、监事。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司党委副文告、纪委文告、董事、副总裁，东北证券股份有限公司副监事长。（3）刘晓峰先生，1965 年 7 月降生，中国农工民主党成员，博士，正高等工程师。吉林省政协委员，吉林省大健康联合会会长、吉林省药品流通行业协会会长、吉林省工商联合会常委。先后被评为长春市第六批有特出孝顺大众、吉林省五一工作奖章获取者、吉林省经济手艺改进尖兵、吉林省拔尖改进东说念主才、吉林省第十三批有特出孝顺中后生专科手艺东说念主才，第五届吉商联合会吉商特出孝顺东说念主物。曾任吉林亚泰（集团）股份有限公司副总裁、总工程师、研究院院长，亚泰医药集团有限公司总裁。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司副董事长，亚泰医药集团有限公司董事长，亚泰电子商务集团有限公司董事长、总裁，东北证券股份有限公司监事。（4）王劲松先生，1971 年 10 月降生，中共党员，博士，研究员，丹麦哥本哈根大学拜谒学者。长春市二说念区第十九届东说念主大代表，长春市工生意联合会（总商会）副主席，长春市二说念区工生意联合会（商会）主席。先后被评为长春市第七批有特出孝顺大众、吉林省第十六批享受省政府津贴大众。曾任吉林亚泰（集团）股份有限公司证券投资部副经理，吉林大药房药业股份有限公司总经理，吉林亚泰（集团）股份有限公司研究院院长、发展狡计部总经理、科技研发部总经理，亚泰医药集团有限公司总经理，吉林亚泰（集团）股份有限公司监事、总裁助理。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司副总裁、总工程师，东北证券股份有限公司监事。（5）秦音女士，1976 年 6 月降生，无党派东说念主士，大学本科，正高等经济师，长春市政协第十三届委员。曾任吉林亚泰（集团）股份有限公司证券投资部业务经理、证券事务代表、监事。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司董事、董事会秘书，东北证券股份有限公司监事。东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书（6）崔学斌先生，1969 年 9 月降生，中共党员，硕士研究生。曾任吉林省国际经济贸易开发公司财务处副处长；吉林省兴业国际有限公司财务部经理；东北证券有限职责公司计划财务部、稽核审计部总经理；吉林省信托投资有限职责公司计划财务部经理。现任吉林省信托有限职责公司党委委员、副总经理，东北证券股份有限公司监事。（7）陶丽女士，1976 年 9 月降生，中共党员，硕士，高等管帐师。吉林省后生联合会委员，中国证券业协会托管结算委员会委员。曾任东北证券股份有限公司计帐托管部总经理助理、副总经理、总经理。现任东北证券股份有限公司运营中心总经理、资产托管部总经理、职工监事。（8）苏健先生，1976 年 11 月降生，中共党员，硕士研究生，高等经济师。曾任东北证券股份有限公司稽核审计部总经理助理、深圳百花四路证券营业部副总经理、长春解放大路证券营业部总经理、福州五一中路证券营业部总经理、零售客户部总经理。现任东北证券股份有限公司运营管制部总经理、职工监事，渤海期货股份有限公司董事。（9）周博先生，1979 年 5 月降生，中共党员，硕士，中国证券业协会融资融券业务专科委员会委员。曾任东北证券股份有限公司营销管制部总经理助理、珲春证券营业部总经理、白城分公司总经理、白城中兴东大路证券营业部总经理、通化分公司总经理、通化新华大街证券营业部总经理。现任东北证券股份有限公司证券金融部总经理、职工监事。（1）何俊岩先生，参见本节之“六、现任董事、监事和高等管制东说念主员基本情况”之“（一）董事、监事、高等管制东说念主员的基本简介”之“1、非零丁董事”。（2）郭来生先生，1965 年 7 月降生，中共党员，博士研究生。曾任东北证券有限职责公司金融与产业研究所长处；东北证券股份有限公司证券投资管制总部总经理、总裁助理、上海分公司总经理。现任东北证券股份有限公司党委委员、副总裁，东证融达投资有限公司副董事长。东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书（3）董晨先生，1971 年 12 月降生，中共党员，硕士研究生，中国证券业协会发展策略委员会委员。曾任中原证券研究所副长处；中信建投证券研发部副总经理、机构业务部执行总经理（行政负责东说念主）；西南证券研发中心总经理；申万宏源证券研究所（机构客户部）长处（总经理）；东北证券股份有限公司上海证券研究参谋分公司总经理。现任东北证券股份有限公司党委委员、副总裁、战略狡计部总经理，东证融通投资管制有限公司董事长，东证融汇证券资产管制有限公司监事，渤海期货股份有限公司董事，东方基金管制股份有限公司董事。（4）王天文先生，1969 年 10 月降生，中共党员，大学本科，吉林省金融学会副会长、学术委员会委员、绿色金融委员会委员。曾任东北证券有限职责公司延吉海兰路证券营业部总经理、稽核审计部总经理、财务部总经理；东北证券股份有限公司稽核审计部总经理、董事会秘书。现任东北证券股份有限公司党委委员、副总裁、财务总监，东证融通投资管制有限公司董事。（5）梁化军先生，1973 年 4 月降生，中共党员，博士研究生，中国证券业协会投资银行委员会委员。曾任吉林证券有限职责公司投资银行部名目经理；东北证券有限职责公司投资银行部助理总经理、销售部总经理、并购部总经理；东北证券股份有限公司投资银行部副总经理、北京分公司常务副总经理、总裁助理兼北京分公司总经理、投资银行管制总部总经理。现任东北证券股份有限公司党委委员、副总裁。（6）王爱宾先生，1977 年 8 月降生，中共党员，硕士研究生，中国证券业协会合规管制与纯碎从业委员会委员，吉林省证券业协会监事会监事，上海仲裁委员会仲裁人，北京金融服务法学会理事。曾任河南省焦作市中级东说念主民法院助理审判员；中国证券业协会执业圭表处事委员会高等主办、证券纠纷长入中心副主任、改进营救部部门负责东说念主；华林证券股份有限公司合规总监、首席风险官、董事会秘书。现任东北证券股份有限公司党委委员、合规总监，东证融汇证券资产管制有限公司合规总监。（7）李雪飞先生，1972 年 3 月降生，中共党员，硕士，中国证券业协会投资者服务与保护委员会委员，上海证券交易所商场交易管制委员会副主任委员，吉林省老本商场发展促进会副会长、秘书长，长春市南关区第十八届、第十九届东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书东说念主大代表。曾任东北证券股份有限公司长春解放大路证券营业部总经理、长春同志街第三证券营业部总经理、客户服务部总经理、机构业务部总经理、金融产物部总经理、营销管制部总经理、经纪业务发展与管制委员会副主任、主任、总裁助理，职工监事。现任东北证券股份有限公司党委委员、副总裁、财富资管业务委员会主任、机构业务部总经理，东证融汇证券资产管制有限公司副董事长，渤海期货股份有限公司董事长，东方基金管制股份有限公司董事。（8）王晓丹先生，1965 年 4 月降生，中共党员，大学本科。曾任东北证券有限职责公司长春物贸大厦证券营业部副总经理，东北证券股份有限公司上海总部副总经理（主理处事）、北京总部总经理、办公室主任、北京分公司常务副总经理、行政管制部总经理、北京代表处（筹）总经理、行政总监、总裁助理、工会主席、党委副文告、纪委文告。现任东北证券股份有限公司党委委员、副总裁，东证融汇证券资产管制有限公司董事。（9）薛金艳女士，1976 年 4 月降生，中共党员，大学本科，高等管帐师，中国注册管帐师，注册资产评估师，中国证券业协会风险管制委员会委员。曾任中准管帐师事务整个限公司部门经理；东北证券股份有限公司财务部副总经理、合规风险管制部总经理、职工监事。现任东北证券股份有限公司首席风险官、风险管制总部总经理，东证融通投资管制有限公司董事，东证融达投资有限公司董事，东证融汇证券资产管制有限公司首席风险官，渤海期货股份有限公司监事会主席。（10）孔亚洲先生，1976 年 9 月降生，中共党员，硕士研究生，中国证券业协会信息手艺委员会委员。曾任中兴通讯股份有限公司中枢网产物线产物研发经理，华泰证券股份有限公司信息手艺部数据科学研发中心负责东说念主、手艺改进总监。现任东北证券股份有限公司党委委员、首席信息官、信息手艺部总经理，东证融汇证券资产管制有限公司首席信息官。（11）董曼女士，1971 年 1 月降生，中共党员，硕士研究生，正高等经济师，吉林省证券业协会董秘委员会副主任委员。曾任东北证券股份有限公司东说念主力资源部总经理助理、副总经理、总经理。现任东北证券股份有限公司党委委员、董事会秘书、东证融汇证券资产管制有限公司董事。东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书（二）现任董事、监事、高等管制东说念主员非法违法情况公司现任董事、监事和高等管制东说念主员不存在被有权机关行政处罚、波及首要诉官司项、被移送司法机关立案观望或讲究贬责、或被中国证监会选择商场禁入、被认定为不得当东说念主选、或被其他行政管制部门处罚，以及被中国证券业协会或证券交易所公开品评、公开诽谤等情形。公司董事、监事和高等管制东说念主员的任职恰当《公司法》和《公司法例》的相关法例。七、刊行东说念主主要业务情况（一）所在行业情况我国证券商场追随经济发展而产生并慢慢发展。从上世纪九十年代初开赴点，我国证券商场经历了三十余年的发展，其发展历史是我国转换绽开历史的缩影，是我国经济慢慢从计划体制转向商场体制过程中最为重要的成就之一。在短短三十余年间，沪深两所的交易和结算汇聚覆盖了世界各地，世界统一的证券监督体制慢慢建立，证券商场法律法例体系慢慢完善，证券商场在推动我国经济发展方面施展日益重要的作用。交易的证券商场稳健诞生。1992 年 10 月，国务院证券管制委员会（简称国务院证券委）和中国证监会成立，标志着中国证券商场开赴点慢慢纳入世界统一监管框架。1999 年《证券法》的实施及 2005 年、2006 年《证券法》和《公司法》的修订，使中国证券商场在法制化建设方面迈出了重要规律。2004 年 1 月国务院《关于股东老本商场转换绽开和褂讪发展的些许意见》的出台标志着中央政府对质券商场发展的高度青睐。而后中国证券商场进行了一系列首要轨制变革，主要包括实施股权分置转换、提高上市公司质料、证券公司概括治理、纵脱发展机构投资者、转换刊行轨制、建立多端倪商场体系和种种化产物结构。2014 年 1 月和 5 月，国务院接踵发布《国务院对于股东老本商场转换绽开和褂讪发展的些许意见》和《对于进一步促进老本商场健康发展的些许意见》，上述转换将进一步提高我国证券商场的商场化程度，促进行业褂讪发展。东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书注册制处事稳步股东，刊行上市轨制不绝完善，新股审核更趋严格，并购重组监管机制更加优化，中国老本商场从上至下深化转换绽开的信号越来越明确，对质券公司的产业研究智力、订价智力、机构销售智力、客户开发智力、合座协同能力等方面，建议了更高的要求。跟着行业对外绽开加速，外资加速央求设立控股证券公司；生意银行纷繁成立搭理子公司，大资管范围的竞争样式将发生变化；行业荟萃度不休进步，证券公司间的竞争强度增加，证券行业竞争进一步加重。新《证券法》于 2020 年 3 月 1 日起实施，老本商场转换发展稳步股东。部分券商获批基金投顾业务试点经验，成心于券商加速从传统经纪业务向财富管制转型，拓宽券生意务内容。2020 年 4 月，中央全面深化转换委员会第十三次会议审议通过了《创业板转换并试点注册制总体实施有计划》，是深化老本商场转换、完善老本商场基础轨制、进步老本商场功能的重要安排，股东了刊行、上市、信息泄漏、交易、退市等基础轨制转换。眩惑原土优质改进性企业，为新兴中小企业提供更多融资营救，推动产业的全面转型升级、提高资源配置效率，优化我国老本商场结构。2021 年 9 月，北交所在京稳健注册成立，旨在营救中小企业创新发展，深化新三板转换，打造服务改进型中小企业主阵脚，为中国进一步深化打造多端倪、互联互通的老本商场体系的重要一环，成心于拉动地域经济发展，全面股东注册制。链受到冲击，巨额商品价钱不绝上升，多个经济体面对较大通胀压力，国际政事经济环境复杂严峻。国内永恒宝石稳中求进处事总基调，围绕稳住经济、安全发展出台一系列政策，积极搪塞表里部阶段性、突发性成分冲击，全力稳住宏不雅经济大盘，推动经济企稳回升。国内老本商场展现出较强韧性，股权融资数目新增节拍放缓，融资范围同比小幅下降，A 股商场先抑后扬，各主要指数经历一季度大幅下降后慢慢追思至合理区间，债券商场延续区间颠簸样式，发达相对稳健，商场总体保持向好发展态势。老本商场转换深入股东，注册制转换红利不绝开释，高水平轨制型绽开稳步扩大，老本商场法治体系和基本轨制更加完善，种种主体归位尽责，老本商场良性生态不绝加强。东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书了多端倪商场体系，完善了法治保障。经过 30 多年的转换发展，我国证券交易所商场由单一板块慢慢向多端倪拓展，错位发展、功能互补的商场样式基本形成。基于这一实践，转换后主板要特出大盘蓝筹特色，要点营救业务模式闇练、筹备功绩褂讪、范围较大、具有行业代表性的优质企业。相应的，建立多元包容的上市条件，并与科创板、创业板拉开距离。主板转换后，多端倪老本商场体系将更加明晰，基本覆盖不同行业、不同类型、不同成长阶段的企业。根据沪深交易所干系数据，限定 2023 年 9 月末，中国沪深两市共有境内上市公司 5,076 家，较 2007 年末上升了 3,546 家；2023 年 9 月末，股票流通市值倍。情况如下：数据起原：同花顺 iFind 东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书数据起原：wind 金融根据中国证券登记结算有限职责公司数据统计，限定 2023 年 8 月末1，证券投资者数目已增至 22,141.58 万户。中国证券商场在改善融资结构、优化资源配置、促进经济发展等方面施展了相配重要的作用，已经成为中国社会经济体系的重要组成部分。（二）公司所处行业地位根据中国证券业协会发布的证券公司名次情况，公司主要财务筹画名次处于行业中上拍浮平。2 名目 2021 年 2020 年总资产名次 32 30 净资产名次 37 35 净老本名次 38 31 营业收入名次 28 27 净利润名次 31 29 （三）公司面对的主要竞争景象根据中国证券业协会对质券公司 2022 年度的数据统计，证券公司未经审计注：2023 年 9 月末数据未更新。限定本召募说明书泄漏日，证券业协会发布的 2022 年度证券公司名次尚未公布。东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书财务报表炫夸，行业 140 家证券公司 2022 年度兑现营业收入 3,949.73 亿元，同比下降 21.38%；兑现净利润 1,423.01 亿元，同比下降 25.54%。限定 2022 年末，行业 140 家证券公司总资产 11.06 万亿元，同比增长 4.41%；净资产 2.79 万亿元，同比增长 8.52%。行业合座收益同比兑现较大幅度增长，资产实力不绝进步。频年来，跟着科创板稳健落地、外资股比限制放开、北交所启动、《证券法》的纠正、全面注册住落地等一系列政策和转换措施的落地为老本商场的发展带来活力和潜能，证券行业积极收拢商场机会，迎来新的发展机会和业务增长点。根据中国证券业协会公布的统计数据，限定 2022 年末，140 家证券公司总资产为 11.06 万亿元，净资产为 2.79 万亿元，净老本为 2.09 万亿元，限定 2022 年末，证券公司服务投资者数目达到 2.1 亿，较上年末增长 7.46%，服务经纪业务客户资金余额 1.88 万亿元。我国证券行业经过了概括治理整顿和近几年的有序发展，各家证券公司的资本实力有所进步。但与国外经济发达国度证券公司的平均范围比较，我国证券公司在范围上仍有较大差距，改日有较大增漫空间。一批风陡立挡智力强、资产质料优良的证券公司则收拢机遇扩大商场份额，在证券经纪、投资银行等业务中取得了较为赫然的当先上风。现阶段，在经济增速进入全新的换挡期以及金融行业从严监管的大布景下，证券行业受到来自宏不雅经济、商场环境及监管政策等成分带来的压力不绝增大。头部券商凭借着较高的概括实力及抗风险智力，依靠老本实力进一步扩大商场份额及范围，其上风地位更加巩固。近两年来，金融部门不休纠正、落实对应的法律法例，有序地股东扩大金融业对外绽开的进程，促进了国内金融商场的多元化发展。东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书经历了屡次调治后，2019 年 11 月 MSCI 指数将 A 股纳入因子进步至 20%，权重的进步加深了国际投资者对于中国老本商场的领会，带来了更多追踪指数的外资资金，同期助力国外价值投资者发掘 A 股优质资产，成心于我国老本商场的健康发展。2019 年 10 月，证监会发布公告，自 2020 年 1 月 1 日起取消期货公司外资股比限制；2020 年 3 月，证监会发布公告，自 4 月 1 日起取消证券公司外资股比限制，恰当条件的境外投资者可照章提交设立证券公司或变更公司实际阻挡东说念主的央求；2020 年 5 月，及格境外机构投资者（QFII）和东说念主民币及格境外机构投资者（RQFII）投资额度限制被取消。取消投资额度限制将进一步扩大对外绽开力度，眩惑外资注入原土商场优质资产，并带来不同的投资作风和理念。跟着转换绽开的进一步深化，外资的加大参加给国内证券业带来的是相反化策略作风和投资理念。原土券商也将凭借现有商场积淀和闇练的教会，相互博弈，共同发掘商场需求、探索业务模式，寻求价值创造。同期，交流进程也将促进配套监管轨制和风险管制体系不休优化完善，助力构建绽开、公说念、健全的国际化老本商场。 [2019]209 号），明确要求金融机构加强金融科技策略部署，强化金融科技合理当用，赋能金融服务提质增效，增强金融风险技防智力。2019 年 6 月 1 日收效的《证券基金筹备机构信息手艺管制办法》（证监会令第 152 号）允许证券公司设立信息手艺专科子公司，允许筹备机构子母公司分享信息手艺基础设施，这为券商设立金融科技子公司提供了政策机会。2020 年 8 月证券业协会发布的研究报告荧惑证券公司在东说念主工智能、区块链、云计较、大数据等范围加大参加，促进信息手艺与证券业务深度交融，推动业务及管制模式数字化应用水平进步。金融科技在提高产物改进和服务水平方面已经展现了其弘远的赋能后劲，服求实体经济高质料发展的技巧更增加元化和智能化。证券公司基于自身发展策略需求，对自身智力近况进行全面评估，制定明晰合理的、特色化的金融科技发展狡计，明确科技建设和智力进步场地，有用搪塞金融科技带来的机遇和挑战，建立相反化的竞争上风。东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书（四）公司筹备方针和策略公司牢牢围绕以客户为中心的中枢筹备理念，充分挖掘自身比较上风，确定了“以中小改进企业投行及财富管制为特色的万能型券商”的策略定位，聚焦特色化、宏构化、生态化的业务体系建设，加速布局金融科技范围，为公司可不绝发展赋能，并在筹备过程中形成了“交融、改进、专注、至简”的企业精神，为公司落实策略狡计提供了念念想引颈。（五）公司主营业务情况公司以“极力于客户成长，成为有范围、有特色、有中枢竞争力的一流当代金融服务商”为永远发展愿景，并确定了“以中小企业投行及财富管制为特色的万能型券商”的公司定位，宝石“以客户为中心”的服务理念，为实体企业提供径直融资服务，为客户投资搭理提供全场地、多元化、专科化的金融服务，更好自傲客户日益种种化的财富配置需求。主要从事的业务涵盖财富管制业务、投资银行业务、投资与销售交易业务和资产管制业务四个板块。其中，财富管制业务板块主要由经纪业务和信用交易业务组成；投资银行业务板块由传统投行业务、股改行务等组成；投资与销售交易业务板块主要从事权益产物、固定收益产物、繁衍品的交易以及另类投资业务；资产管制业务板块主要为客户提供资产管制和公、私募基金管制服务。在商场环境潜入变化、行业功绩不绝分化的布景下，公司严守合规底线，加大风险管控，积极股东业务转型升级，公司各项业务稳步发展。2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-9 月，公司分别兑现营业收入 66.10 亿元、74.78 亿元、50.77 亿元和 48.55 亿元。公司营业收入和营业利润主要来自证券经纪业务、证券投资业务、资产管制业务、信用交易业务、期货业务等。呈报期内，公司主要业务的营业收入数据如下表所示：单元：万元、% 东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书名目金额占比金额占比金额占比金额占比证券经纪业务投资银行业务证券投资业务资产管制业务信用交易业务期货业务 210,938.41 43.44 197,297.14 38.86 238,106.42 31.84 219,867.67 33.26 基金管制业务其他及合 -71,592.14 -14.74 -50,592.91 -9.96 23,918.06 3.20 -27,720.36 -4.19 并对消共计 485,461.57 100.00 507,743.99 100.00 747,780.19 100.00 660,961.33 100.00 注：期货业务收入金额较大，主要由于渤海期货过甚下属公司开延期货现货买卖业务金额较大。（1）财富管制业务呈报期内，受商场波动和投资者信心不足等方面影响，公司基础经纪业务开展难度加大，AB 股基金交易量和佣金率同比小幅下降。面对挑战，公司加速推进财富管制转型，不绝进步客户服务智力，加大高净值和机构客户开发力度；金融产物保有量不绝增长，在公募权益基金和子公司资管产物等细分范围的产物代销金额发达特出；信用交易业务结构不绝优化，两融业务商场占有率有用进步，不绝压降股票质押业务范围；期货业务清静开展，代理交易额同比大幅进步。 ①经纪业务 A、基础经纪与财富管制业务频年来，证券商场呈现总体朝上的方式。在成交量方面，根据 wind 统计数据， 2020 年、2021 年、2022 年及 2023 年 1-9 月，沪深两市股票总成交额分别为 204.91 万亿元、256.70 万亿元、224.51 万亿元及 162.65 万亿元，证券商场成交金额保持褂讪。呈报期内，公司基础经纪业务围绕“管制聚焦、业务聚焦、获客聚焦、服务东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书聚焦”着力夯实业务基础，强化公司总部与区域财富管制中心、分公司组织协同，进步对营业网点建设与业务发展的营救赋智力度，积极调治分支机构定位与组织结构，打造区域特色化筹备模式，进步公司在要点区域的服务上风；宝石“以客户为中心”的服务理念，聚焦高净值客群改善客户结构，夯实经纪业务发展根基，注重专科智力及客户体验进步，极力于打造平台化财富管制服务体系，助力公司财富管制转型策略落地。2020 年、2021 年、2022 年，公司代理买卖证券业务交易量分别为 27,213.00 亿元、31,409.86 亿元、27,714.76 亿元，公司基础业务保持稳健。同期，公司财富管制业务以“客户价值管制”为中枢，聚焦客户端需求，发力股票投顾业务，从产物端和平台端打造投顾业务上风，进一步进步财富管制服务品性。一方面，公司紧跟行业发展规律，加强公司投顾产物体系建设，围绕不同客群需求制作开发和优化升级投资参谋产物，兑现更加个性化、特色化的产物供给；另一方面，公司不绝股东投顾团队专科智力培育，着力打造互联网投顾业务，通过线上直播方式加大产物推介服务力度，进步客户投资体验，增强客户粘性，在第四届新财富最好投资参谋人评比中荣获“新财富最具后劲投资参谋人团队” 第一名和“非凡组织奖”。 B、机构客户业务频年来，跟着多端倪老本商场体系不绝构建，券商机构客户数目兑现快速增长，机构客户对券商概括金融服务需求进一步进步，机构客户业务呈现改进性和种种化发展趋势。呈报期内，公司机构客户业务聚焦财富管制转型策略，加大对以上市公司股东为中枢的高净值客户的开发和服务力度，全面进步财务参谋人服务智力和种子基金投资管制。高净值客户服务方面，围绕上市公司股东股权激励、股票巨额交易、股东融资等多范围需求完成了业务系统建设、渠说念及资源搭建，推动多个上市公司股东客户全产业链条服务名目落地，有用进步对高净值客户的财务参谋人服务能力；种子基金投资管制方面，公司驻足自身发展调治大类资产配置策略，联络公司量化私募服务策略，限定扩多半化私募基金配置范围，作念好机构客户开发服务，充分施展种子基金对公司私募 PB 业务、融资融券、期货期权等干系业务的营救作用。东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书 C、股票期权经纪业务跟着国内期权商场品种扩容，投资者对风险管制器具的领会与需求不休提升，呈报期内期权日成交量和日持仓量均保持上升趋势，国内期权业务迎来较好的发展机遇期。呈报期内，公司股票期权经纪业务看成财富管制服务体系的重要组成，极力于自傲客户对于财富管制、资产配置及风险对冲等的组合投资需求，驻足存量客户，提供深度、多元的交易策略服务，聚焦新增客户，着力进步机构客户和高净值个东说念主客户数目，助力客户更好兑现财富保值升值。2020 年、2021 年及 2022 年，公司股票期权经纪业务累计客户数目商场份额分别为 2.99%、2.74%及 2.53%。量同比减少 2.40%。 D、期货业务公司通过控股子公司渤海期货开延期货业务，并同期与渤海期货合作开展 IB 业务。通过渤海期货，公司为客户提供期货交易所的经纪业务服务，为产业客户提供套保策略、场外期权避险、仓单融资等多元服务营救。2020 年至 2021 年，受商场波动影响，国内巨额商品商场交易需求快速增加，期货商场呈现较好发展态势的同期，中小期货公司同质化竞争压力不休加重。2022 年以来，受证券商场大幅波动等成分影响，期货商场合座交易范围同比下降，期货行业同质化竞争及筹备压力进一步加重，不绝盈利智力受到考验。亿元及 19.73 亿元。2020 年及 2021 年，渤海期货营业收入较同期缩小主要原因系受商场波动成分影响，公司期货现货购销范围缩小所致。2022 年，渤海期货兑当代理交易额 6.67 亿元，同比增长 199.25%，业务范围大幅进步，获取“第十六届世界期货（期权）实盘交易大赛优秀客户服务奖”、“郑州商品交易所 2022 年度商场成长优秀会员”、 “中国金融期货交易所 2022 年度优秀会员成长冲破奖” 和“大连商品交易所 2022 年度优秀会员进取奖”等奖项。期货行业服求实体经济效果不休清楚。2023 年 1-9 月，渤海期货兑现双边代理交东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书易额 6.65 万亿元，同比增长 41.93%，期末客户权益 44.27 亿元。客户范围和市场份额大幅进步。呈报期内，刊行东说念主期货业务收入主要为渤海期货开展风险管制业务产生的大宗商品的现货买卖收入组成。渤海期货全资子公司渤海融盛负责开展风险管制服务业务，根据中国期货业协会《期货公司风险管制公司业务试点指引》，渤海融盛已在中国期货业协会完成了仓单服务、基差贸易、场外繁衍品业务、作念市业务备案。 ②金融产物销售业务呈报期内，公司金融产物销售业务积极搪塞外部环境变化，深耕渠说念拓展和产物研究，不绝巩固自身产物端上风，精选优质合作金融机构，不休丰富代销产品类型，作念大代销产物范围，产物保有范围不绝增长；宝石“以客户利益为先” 原则，进步客户服务端智力，着力筛选并告成刊行优质券结基金，以较好的产物功绩赢得客户口碑，聚焦高净值客户群体上线私募基金线上化签约功能，为私募客户创造更好投资体验。2023 年 1-9 月兑当代销金融产物总金额 52.17 亿元，报告期内公司代理销售金融产物具体情况如下：代理销售总金额（万元）产物类别证券投资基金 235,245.56 285,081.70 732,165.77 610,356.10 其他类型产物 286,444.55 309,958.98 204,938.61 87,433.68 共计 521,690.11 595,040.68 937,104.38 697,789.78 代理销售总收入（万元）产物类别证券投资基金 2,520.65 3,993.83 7,016.76 4,183.98 其他类型产物 1,630.51 2,474.63 2,551.11 833.11 共计 4,151.16 6,468.46 9,567.87 5,017.09 ③信用交易业务公司的信用交易业务主要包括融资融券业务、股票质押式回购交易业务等。 A、融资融券业务东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书呈报期内，公司积极顺应商场变化，稳步股东两融业务发展，以两融业务为切入点，不绝开发和扩大超高净值及专科客户群体，聚拢两融业务资源，深化两融业务相反化服务，进步概括服务客户智力；加强与专科投资者合作，拓宽优化券源获取渠说念，教导分支机构获取和匹配使用优质券源，加大客户出借和融券需求开发力度，有用进步两融业务中枢竞争力。2020 年末、2021 年末、2022 年末及 2023 年 9 月末，公司融资融券余额分别为 129.69 亿元、135.61 亿元、118.67 亿元及 114.46 亿元。2023 年 9 月末，受商场波动和商场竞争加重等成分影响，公司两融业务范围同比下降 3.55%。 B、股票质押式回购交易业务呈报期内，公司按照“阻挡增量、调治结构、分散风险、加强风控、提供综合金融服务”的处事念念路，严格阻挡单一名目范围，审慎评估新报名目和宽限项目风险，不绝优化存量名目结构，有序股东风险名目化解处事，积极探索以股票质押业务为切入点为上市公司过甚股东提供概括金融服务的新模式。2020 年末、押式回购交易业务的待购回运行交易金额分别为 27.61 亿元、29.78 亿元、15.85 亿元及 8.79 亿元。（2）投资银行业务板块公司投资银行业务主要包括股票承销与保荐业务、债券承销业务、并购与财务参谋人、股改行务等。呈报期内，公司投资银行业务驻足“中小改进企业投行”定位，积极打造北交所业务特色，加速股东名目申报和立项处事，保持在北交所和新三板业务的行业名次上风，不绝构建业务品牌影响力。2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-9 月，公司分别兑现投行业务收入 2.84 亿元、3.83 亿元、1.67 亿元及 2.10 亿元。 ①股权承销业务呈报期内，公司加大投资银行业务与各地区分支机构的业务协同力度，着力开拓创业板企业 IPO 和再融资业务名目；不绝聚焦“专精特新”中小改进企业，东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书积极施展北交所业务教会，聚焦京津冀、长三角和珠三角区域经济，拓展“TMT、化工新材料、先进制造业”三梗概点行业链条，积蓄业务资源，并获取“2022 中国证券业创业板融资名目君鼎奖”、“2022 中国证券业北交所投行君鼎奖”等多个奖项。呈报期内，公司股票承销保荐业务开展情况如下：名目主承销金额承销主承销金承销主承销金承销家主承销金承销家（万元）门户额（万元）门户额（万元）数额（万元）数股权承销业务股改行务/ 北交所首发共计 178,607.60 4 98,566.60 4 489,305.28 8 534,202.86 4 ②债券承销业务公司债券承销业务不绝落实区域深耕策略，加强企业债场地的产物布局，加大城投企业和产业类企业名目开拓力度。深度挖掘存量客户需求，为客户提供综合化服务和一揽子融资贬责有计划；加强区域资源整合与业务团队培育，提高公司在要点区域的名目承揽承作念质效，慢慢形成区域品牌影响力。呈报期内，公司债券主承销业务开展情况如下：名目承销金额刊行承销金额刊行数承销金额刊行数承销金额刊行数（万元）数目（万元）量（万元）量（万元）量企业 - - - - - - - - 债主公承司 567,056.45 15 175,726.67 6 523,690.00 17 543,100.00 13 销债小计注：受区县级城投公司的债券承销业务政策收紧及 2022 年末二级商场变动影响，公司 2022 年度公司债券承销名目落地数目和业务收入较 2021 年有所下降。 ③并购与财务参谋人业务呈报期内，公司深度服务已储备标的并购需求，挖掘优质并购投资标的，切实服求实体经济发展， 2020 年、2021 年、2022 年及 2023 年 1-9 月，公司共计开展并购重组及财务参谋人业务分别为 26 个、20 个、7 个及 9 个。 ④股改行务东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书开市为新三板业务注入新的活力，进一步引发了中小企业挂牌的积极性，在新三板挂牌企业数目和质料均显贵进步，北交所与新三板联动发展上风慢慢体现，为券商投行业务带来更多发展机遇。呈报期内，公司在股改行务方面着力构建相反化、特色化的业务上风。服务模式方面，公司深入落实投行价值服务体系建设，着力打造“研究-商场-服务” 的业务联动模式，进步升值服务智力；客户开拓方面，向内加强落实区域策略，向外拓展外部合作机构，建立各区域商场渠说念覆盖汇聚，扩大名目储备；团队建设方面，加强落实行业策略，不休完善业务团队配置，打造潜入领路行业且教会丰富的中小企业服务团队。2023 年上半年，公司推选 1 家企业完成新三板挂牌；限定呈报期末，公司累计完成挂牌企业 363 家，行业名交替 9 位；督导新三板挂牌企业 188 家，行业名交替 8 位，其中改进层企业 46 家，行业名交替 10 位。（3）投资与销售交易业务公司证券投资业务主要包括权益类投资业务、固定收益类投资业务、量化交易业务、作念市业务、另类投资业务、研究参谋等业务。呈报期内，俄乌冲突、好意思联储紧缩等事件对短期基本面趋势及商场心扉组成较大冲击，商场各大指数均出现大幅下降。呈报期内，公司权益类、固定收益类证券投资业务较为准确地判断了商场情况，取得精好意思收益， 2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-9 月，公司证券投资业务分别兑现营业收入 163,279.65 万元、102,172.07 万元、年 1-9 月证券投资业务收入较上年同期增长 186%，主要系债券投资范围扩大及权益商场波动概括影响。 ①权益类投资业务呈报期内，公司秉持多元化投资理念，围绕宏不雅方式、资金供给、政策变化等硬成分依期进行投资分析，积极遏制和化解风险，不绝调治资产结构配置，获得较好成绩，兑现多元化投资收入。东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书 ②固定收益类投资业务呈报期内，公司固定收益自营业务宝石投资业务和老本中介业务“双轮驱动”，聚焦投研智力进步和金融科技赋能，不绝加大投研、销售、交易、管制方面的数字化建设力度，将研究、交易和管制处事依托定性与定量平台进行可视化展示，进一步进步业务效率，兑现功绩稳健增长。投资业务方面，公司根据商场波动实时进行策略转向，在积极乐不雅和颠簸拒接的投资策略中生动切换，根据曲线变化积极调治持仓结构，获取较好投资收益；老本中介业务方面，不绝进步客户概括服务智力和商场活跃度，宝石多策略开发的交易模式，为公司提供了新的利润增长点。 ③量化交易业务公司量化交易业务从事巨额商品过甚繁衍品等量化投资业务以及拟定公司量化投资交易发展狡计等处事。2020 年以来，商品期货商场波动较大，公司加多半化交易策略研发力度，着力量化 CTA 策略及量化选股策略，在波动的行情中捕捉交易机会，兑现较好收益。2021 年，受商场波动影响，公司量化交易业务收益较前年同期下行。2022 年以来，公司在量化交易方面围绕商品期货投资，选择 CTA 趋势交易和统计套利策略，根据商品期货行情波动积极调治持仓范围，确保策略风险可控，保持业务清静运行。2023 年前三季度公司依托数字化转型和去场地性投资策略引颈，宝石平台化建设念念路和中高频褂讪策略的业务场地，积极开展策略研发，搭建基于机器学习的量化研究与交易平台，保持 T0 策略和 Alpha 策略褂讪正收益；在量化 CTA 交易方面围绕商品期货投资，升级 CTA 趋势交易和统计套利策略，聚焦中频策略研发，搪塞商品期货商场行情波动稳健调整持仓范围，确保策略风险可控，保持业务清静运行。 ④股转作念市业务呈报期内，公司为商场优质企业提供作念市报价服务，追踪商场波动调治持仓结构，聚焦具有持久竞争上风的专精特新企业，优假名目结构。2022 年起，受宏不雅环境影响，新三板指数颠簸下降，商场交易量赫然缩小，作念市业务面对较大挑战。限定呈报期末，公司累计作念市企业 87 家，作念市数目位列股转系统作念市商第一名。东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书 ⑤另类投资业务公司通过全资子公司东证融达开展另类投资业务。跟着科创板、创业板注册制的扩张，企业上市审核提速，老本商场扩容加速，证券行业另类投资子公司纷纷寻乞降探索新的业务场地。呈报期内，东证融达审慎搪塞商场波动风险，调治存量名目持仓范围，确保投资合座安全可控；同期驻足深耕主张行业，积极研判热门投资名目，拓宽名目渠说念资源，加强投研团队建设，在保持自身 Pre-IPO 业务上风的基础上，进一步探索中早期名目投资模式。 ⑥研究参谋业务公司研究参谋业务的实檀越体为东北证券上海证券研究参谋分公司，研究范围包括：宏不雅经济、行业公司、投资策略、金融工程等方面，服务对象包括公司表里部客户及公司投资部门、职能部门。呈报期内，公司研究参谋业务着力提高公募分仓佣金收入市占率和大型机构覆盖率，加强对国内中枢资产的订价智力。对外服务方面，实时研判宏不雅环境影响，进步线上服务智力，增加客户数目，改善客户结构，进步非公募佣金收入；对内合作方面，通过举办会议和交流论坛等方式积极创建业务部门与机构客户间的交流机会，为公司财富管制转型提供智商与平台营救。（4）资产管制业务 ①资产管制业务公司通过全资子公司东证融汇筹备证券资产管制业务。呈报期内，东证融汇优化产物线布局，告成完周全部存续大荟萃产物公募化改造，加强高净值客户产品定制化服务；积极拓展产物销售渠说念，布局互联网，荟萃资产管制业务范围持续进步；优化投资策略，进步优质资产挖掘和配置智力，有用搪塞商场波动，保持产物功绩稳健；资产管制业务收入同比大幅增长，商场影响力显贵增强。刊行东说念主的资产管制业务主要包括荟萃资产管制、单一资产管制和专项资产管理三类，具体资产管制范围数据如下表所示：单元：亿元名目 2023-9-30 2022-12-31 2022-12-31 2021-12-31 东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书资产管占比资产管占比资产管占比资产管占比理范围（%）理范围（%）理范围（%）理范围（%）期末受托管制资金其中：荟萃资产管制单一资产管制专项业务范围注：资产管制范围系公司资产管制业务受托管制资产净值。 ②公募基金管制业务公司通过控股子公司东方基金、参股公司银华基金开展公募基金管制业务。东方基金以持有东说念主利益为中心，不绝进步投研智力和投资功绩。投研方面，连接宝石基本面研究，宝石价值投资、经久投资理念和多元化投资作风，加强专业东说念主才引进，打造具有中枢竞争力的投研团队，兑现产物功绩全面进步。银华基金在权益类投资范围发达优异，权益基金范围增长赫然；固定收益投资业务范围稳步增长；连接强化投研平台建设，投资功绩保持稳健，进一步打造主动权益投资品牌，丰富权益投资作风；不绝丰富各大类产物布局。限定 2023 年 6 月末，东方基金存续管制公募基金产物 62 只，管制资产净值亿元。 ③私募基金业务公司通过全资子公司东证融通开展私募股权基金管制业务。东证融通以打造陪伴客户成长的全链条升值服务为场地，极力于与策略客户建立经久合作，兑现 “募投管退”一体化业务闭环。呈报期内，东证融通讯守宏构投资、精选优质拟 IPO 及并购标的；妥善作念好存量名目投后管制，有序股东存量名目 IPO 进程，实现较好资金回流。限定 2023 年 9 月末，东证融通存续管制基金 9 只，实缴范围东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书（1）明晰明确的筹备理念与策略定位公司牢牢围绕以客户为中心的中枢筹备理念，充分挖掘自身比较上风，确定了“以中小企业投行及财富管制为特色的万能型券商”的策略定位，聚焦特色化、宏构化、生态化的业务体系建设，加速布局金融科技范围，为公司可不绝发展赋能，并在筹备过程中形成了“交融、改进、专注、至简”的企业文化，为公司落实策略狡计提供了念念想引颈。（2）科学完善的治理结构与轨制体系公司不休完善股东大会、董事会、监事会和经理层组成的法东说念主治理结构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管制层之间权责明晰、相互分离、相互制衡的科学有用的运作机制，同期构建了系统全面的当代企业轨制体系，保障公司一切治理、管制与筹备步履均有法可依、有章可循，为公司范例健康筹备奠定了坚实基础。（3）褂讪充足的资金营救与东说念主才储备公司看成较早上市的证券公司，永恒宝石稳中求进、诚信筹备，以精好意思的企业声誉获取了股东和债权东说念主的充分相信与平方营救，具有相对充足的资金补充渠说念，通过不休优化老本结构与资金运营智力，有用自傲各项业务开展的资金需求；公司相配青睐东说念主才眩惑和储备，建立了多端倪的东说念主才培养体系，实施商场化的选拔任用与薪酬激励机制，汇聚了一批教学高、教会丰富、褂讪性强的专科精英与管制团队，为公司转型改进发展提供了较好保障。（4）高效多元的决策机制与管制体系公司日常筹备永恒宝石以客户需求为导向，形成了生动的决策管制机制和高效的资源调配机制，营救公司充分识别商场变化，快速垄断商场机遇；同期，公司袭取“健全、合理、制衡、零丁”的筹备原则，不绝构建和完善合规风控管制体系、老本管制体系、营运管制体系、信息管制体系、东说念主力资源管制体系等多元共建的后台管制营救和管控体系，具有较强的风险管制和起义智力，为公司清静高效运转提供了有劲援救。（5）闇练齐备的业务架构与网点布局东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书公司看成领有全派司的概括证券服务商，业务体系日益齐备，概括金融服务功能不休加强，已经形成了较好的品牌价值和商场影响力；同期，公司已搭建完成“长春+管制决策、经纪业务、信用交易业务”、“北京+投行业务、固定收益类投资、公募基金管制业务、私募基金管制业务、作念市业务、量化交易业务”、 “上海+证券资产管制、权益类投资、财富管制、另类投资、期货业务、研究咨询”的三地三中心业务运营架构，并在世界 28 个省、自治区、直辖市的 69 个大中城市设立了 140 家分支机构，构建了覆盖中国主要经济发达地区的营销汇聚体系，积蓄了丰富的营销渠说念和充足的客户资源，为公司业务联动协同建设提供了较强平台基础。呈报期内，公司永恒宝石以合规筹备和有用的风陡立挡为根柢，实时调治、优化风险管制策略，各项业务清静运行，确保公司在总体风险可测、可控、可承受的范围内开展筹备。（1）公司领有的主要业务经验和业务许可限定本召募说明书签署日，东北证券持有的干系主要业务天禀文凭或批复如下表：最新文凭有用期序文凭编号发证或批文凭或批复称呼间号或批复号准机关或发证日历中国证券业协会吉证监发[2009]281 号对于核准东北证券股份有限公司为期证监许可[2010]294 货公司提供中间先容业务经验的批复号证监会机构部部函 [2010]501 号对于核准东北证券股份有限公司融资证监许可[2012]623 融券业务经验的批复号对于核准东北证券股份有限公司代销吉证监许字[2013]7 金融产物业务经验的批复号东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书最新文凭有用期序文凭编号发证或批文凭或批复称呼间号或批复号准机关或发证日历号股份有限公司世界中小企业股转系统函 [2014]1165 号有限职责公司（2）控股子公司及主要下属企业领有的主要业务经验和业务许可限定本召募说明书签署日，东北证券控股子公司及主要下属企业主要业务资格如下：最新文凭有用文凭编号发证或批公司称呼文凭或批复称呼期间或批复号准机关或发证日历渤海期货筹备证券期货业务许可证 91310000MA1FL1T12Q 中国证监会 2021-02-23 对于渤海期货有限公司资产中国期货业渤海期货中期协备字[2015]16 号 2015-01-14 管制业务赐与登记的文告协会对于核准渤海期货经纪有限证监期货字[2007]220 渤海期货公司金融期货经纪业务经验中国证监会 2007-10-22 号的批复对于核准渤海期货经纪有限证监期货字[2007]264 渤海期货公司金融期货交易结算业务中国证监会 2007-11-06 号经验的批复对于核准渤海期货有限公司中国证监会渤海期货期货投资参谋业务经验的决大证监发[2015]123 号 2015-06-26 大连监管局定对于渤海期货股份有限公司上海证券交渤海期货成为上海证券交易所股票期上证函[2019]2296 号 2019-12-16 易所权交易参与东说念主的文告对于同意渤海期货股份有限深圳证券交渤海期货公司成为深圳证券交易所股深证函[2020]896 号 2020-10-22 易所票期权交易参与东说念主的复函对于同意渤海期货股份有限中国证券登中国结算函字[2020]22 渤海期货公司期权结算业务经验的复记结算有限 2020-01-19 号函职责公司对于核准东方基金管制有限东方基金职责公司从事特定客户资产证监许可[2011]2118 号中国证监会 2011-12-27 管制业务的批复东方基金筹备证券期货业务许可证 - 中国证监会 2020-09-02 东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书最新文凭有用文凭编号发证或批公司称呼文凭或批复称呼期间或批复号准机关或发证日历中国证券投东证融通私募投资基金管制东说念主经验 P1004577 资基金业务 2014-09-09 协会东证融汇筹备证券业务许可证 14070000 中国证监会 2019-09-16 东证融达另类投资业务经验 - 吉林证监局 2013-03-15 （六）公司主营业务和筹备性资产实质变更情况呈报期内，刊行东说念主主营业务和筹备性资产未发生实质变更。八、媒体质疑事项呈报期内，刊行东说念主不存在媒体质疑事项。九、刊行东说念主非法违法及受处罚情况（一）首要行政处罚情况呈报期内，刊行东说念主不存在因非法违法受到相关主管部门首要行政处罚的情况。（二）立案观望情况限定本召募说明书签署日，刊行东说念主被立案观望的情况如下：公司于 2021 年 12 月 28 日收到控股子公司渤海期货股份有限公司（以下简称“渤海期货”）呈报，渤海期货的全资孙公司渤海融幸（上海）商贸有限公司（以下简称“渤海融幸”）收到中国证监会出具的《立案见告书》（证监立案字公司现在正在督促渤海融幸积极配合监管观望，向观望部门报送干系呈报和贵寓，限定本召募说明书出具日，尚未收到中国证监会就本次观望出具的论断性裁定。后续公司将严格按照法律法例实时履行信息泄漏义务。东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书（三）其他行政处罚及监管措施情况公司于 2023 年 2 月 6 日收到中国证监会《立案见告书》（证监立案字行股票名目中，涉嫌保荐、不绝督导等业务未勤勉尽责，所出具的文献存在伪善记录、误导性论述或者首要遗漏，根据《中华东说念主民共和国证券法》《中华东说念主民共和国行政处罚法》等法律法例，中国证监会决定对公司立案。公司于 2023 年 5 月 12 日收到中国证监会《行政处罚事前见告书》（处罚字 [2023]23 号）；公司于 2023 年 6 月 20 日收到中国证监会《行政处罚决定书》（行政处罚[2023]45 号，主要内容如下： “依据 2005 年纠正的《中华东说念主民共和国证券法》（以下简称 2005 年《证券法》）相关法例，中国证监会对东北证券在郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称豫金刚石）2016 年非公开刊行股票保荐及不绝督导中未勤勉尽责步履进行了立案观望、审理，现已观望、审理闭幕。经查明，东北证券存在以下非法事实：东北证券系豫金刚石 2016 年非公开刊行股票名目保荐东说念主，中国证监会在豫金刚石 2016 年非公开刊行股票的审查反馈意见中要求保荐机构对本次刊行对象的认购资金起原及正当性、是否具备履行认购义务的智力进行核查，公司未按要求对本次非公开刊行对象之一北京天证远洋基金管制中心（有限合伙）（以下简称天证远洋）的资金起原审慎核查。天证远洋实践出资与其承诺不符。公司出具的《非公开刊行股票的上市保荐书》《非公开刊行股票刊行过程与认购对象合规性的呈报》存在伪善记录。期间公司该名目保荐代表东说念主为于国庆、葛建伟。东北证券在不绝督导期间未对召募资金置换预投资金事项审慎核查，未充分核查召募资金参加名目的情况，未充分关爱募投名目流动资金的用途和圭表，未对涉诉事项保持合理的职业怀疑。综上，东北证券在不绝督导期间未勤勉尽责，公司出具的 2016 年至 2018 年度干系不绝督导及现场查抄呈报存在伪善记录。期间公司该名目保荐代表东说念主为于国庆、葛建伟、傅坦、郑克国、张旭东。中国证监会以为，东北证券的上述步履违抗 2005 年《证券法》第十一条第东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书二款的法例，组成 2005 年《证券法》第一百九十二条所述“保荐东说念主出具有伪善记录、误导性论述或者首要遗漏的保荐书，或者不履行其他法定职责”的情形。于国庆、葛建伟、傅坦、郑克国、张旭东为径直负责的主管东说念主员。根据当事东说念主的非法事实、性质、情节与社会危害程度，依据 2005 年《证券法》第一百九十二条的法例，中国证监会决定：一、对东北证券责令改正，给予申饬，充公保荐业务收入 1,886,792.45 元，并处以 5,660,377.35 元罚金；二、对于国庆、葛建伟给予申饬，并分别处以 20 万元罚金；三、对郑克国、张旭东给予申饬，并分别处以 10 万元罚金；四、对傅坦给予申饬，并处以 5 万元罚金。” 公司现在筹备情况精好意思，资产欠债结构合理，财务景象褂讪，各项业务运行清静，上述事项权衡不会对公司的日常筹备及偿债智力形成首要不利影响。后续公司将严格按照监管要求履行信息泄漏义务。呈报期内，刊行东说念主被监管部门选择行政处罚、监管措施及整改情况具如下：东证融汇证券资产管制有限公司选择出具警示函措施的决定》（沪证监决 [2020]161 号），因公司全资子公司东证融汇存在未泄漏投资组合的频率、东说念主工复核未留痕等问题，对东证融汇赐与警示。公司和东证融汇高度青睐，通过完善轨制、在恒生 O32 系统中启用风控指标建立强制复核留痕功能、制定《巨额交易复核记录表》等措施实时完成了整改。整改完成情况已分别上报中国证券监督管制委员会上海监管局及吉林证监局。于对东北证券股份有限公司选择出具警示函监管措施的决定》（[2021]19 号），因公司看成山东如意科技集团有限公司“18 如意 01”债券的受托管制东说念主，未充分履行督导刊行东说念主履行信息泄漏义务的职责，对公司选择出具警示函的监管措施东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书并记入证券期货商场诚信档案数据库。收到上述监管函件后，公司坐窝召开专题会议查找问题原因，明确职责主体，制定整改有计划，并责成干系部门落实整改要求。公司已向干系职责东说念主员进行里面问责，并向中国证券监督管制委员会山东监管局、上海证券交易所提交整改呈报。的《对于对东北证券股份有限公司天津分公司选择出具警示函措施的决定》（津证监措施[2022]10 号），该决定指出，公司天津分公司存在以下步履：一是新营业局面开业前，未按法例央求换发《筹备证券期货业务许可证》；二是存在不具备基金从业经验东说念主员违法参与基金销售行为的情况；三是参与基金销售的东说念主员承担与基金销售行为成心益冲突的岗亭职责，决定对公司天津分公司选择出具警示函的行政监管措施。公司在收到上述监管函件后，已实时启动整改和问责处事，将通过加强对营业网点监督查抄及培训等措施，进步管当事者说念主员合规意志，有用落实法律法例干系要求。的《对于对东北证券股份有限公司选择责令改正措施的决定》（吉证监决[2022]5 号）。该决定指出公司存在以下步履：一是在部分证券交易单元租用条约未明确商定提供研究结果义务的情况下，将部分证券交易席位租借收入说明为投资参谋业务收入；二是未在 2021 年年报中泄漏投资参谋业务收入变动非常的原因，决定对公司选择责令改正的行政监管措施。公司收到监管函件后，已严格按照监管要求完成整改处事，对公司《2021 年年度呈报》干系名目进行更正，并向监管机构报送了整改呈报。具体更正情况详见公司于 2022 年 7 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）泄漏的《东北证券股份有限公司对于 2021 年年度呈报的更正公告》（2022-047）。《对于对东北证券股份有限公司晋江世纪大路证券营业部选择出具警示函行政监管措施的决定》（[2022]35 号），该决定指出公司晋江世纪大路证券营业部个别职工存在与客户商定分享投资收益、替客户办理证券交易的步履，决定对营业部选择出具警示函的行政监管措施。东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书公司在收到监管函后，已严格按照监管要求完成整改及问责处事，并向监管机构报送了整改呈报。《对于对东北证券股份有限公司上海证券研究参谋分公司选择责令改正措施的决定》（沪证监决[2022]82 号），该决定指出因公司上海证券研究参谋分公司在尚未取得换发筹备证券业务许可证的情况下，已在新营业局面开业，决定对分公司选择责令改正的行政监管措施。公司收到上述监管函件后，已严格按照监管要求实时完成整改及问责处事，并向监管机构报送了整改呈报。理局吉林市中心支局行政处罚决定书》（吉市汇检罚[2022]1 号、吉市汇检罚 [2022]2 号），认定公司吉林遵义东路证券营业部存在开立 B 股客户保证金账户未备案的步履，吉林光华路证券营业部存在未按法例开立 B 股资金账户的步履，责令两家证券营业部进行改正、给予申饬，分别处以 10 万元罚金。2022 年 11 月 23 日，国度外汇管制局吉林省分局出具《国度外汇管制局吉林省分局行政处罚决定书》（吉汇检罚[2022]1 号、吉汇检罚[2022]2 号、吉汇检罚[2022]3 号、吉汇检罚[2022]4 号），认定公司长春西安大路证券营业部、长春同道街第三证券营业部、长春前进大街证券营业部存在未按法例开立 B 股资金账户的步履，公司存在违抗外汇账户管制法例的步履，责令公司及三家证券营业部进行改正、给予申饬，分别处以 10 万元罚金。2022 年 12 月 8 日，国度外汇管制局延边州中心支局出具《国度外汇管制局延边州中心支局行政处罚决定书》（延汇检罚 [2022]2 号），认定公司延吉光明街证券营业部存在违抗外汇账户管制法例的行为，责令该营业部进行改正、给予申饬，处以 10 万元罚金。收到上述监管函件后，公司已严格按照监管要求完成整改处事。（长银罚决字〔2023〕1 号），指出公司违抗反洗钱管制法例，存在未对高风险客户选择与风险相应的尽责观望及风陡立挡措施的步履，存在未按法例对客户进行风险等级分离步履，对公司处 51.86 万元罚金。刊行东说念主已按照监管要求完成整改处事，并向监管机构进行了呈报。东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书呈报期内，刊行东说念主受到行业主管机构作念出的限期整改、监管关爱、出具警示函等的行政监管措施不属于行政处罚，上述行政监管措施不组成本期刊行债券的实质性扼制，刊行东说念主不存在首要非法违法情形。东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书第五节财务管帐信息中准管帐师事务所（特殊普通合伙）依据《中国注册管帐师审计准则》的规定对本公司 2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日和 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产欠债表， 2020 年度、2021 年度和 2022 年度的合并及母公司的利润表、股东权益变动表和现款流量表进行了审计，并出具了圭表无保属意见的审计呈报，审计呈报文号分别为中准审字[2021]2032 号、中准审字[2022]2022 号审计呈报和中准审字[2023]2030 号。2023 年 1-9 月财务数据源于公司未经审计的一、管帐政策/管帐忖度调治对财务报表的影响（一）财务报表的编制基础呈报期内，刊行东说念主财务报表均以不绝筹备为基础列报。编制财务报表时，除某些金融器具外，均以历史成本为计价原则。资产如果发生减值，则按照干系规定计提相应的减值准备。公司以不绝筹备为基础，根据实践发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业管帐准则——基本准则》和各项具体管帐准则、企业会计准则应用指南、企业管帐准则解释过甚他干系法例（以下合称“企业管帐准则”），以及中国证券监督管制委员会《公开刊行证券的公司信息泄漏编报法令第呈报期内财务报表系在不绝筹备假定的基础上编制，自 2021 年末起至少 12 个月内具备不绝筹备智力，无影响不绝筹备智力的首要事项。（二）管帐政策变更根据财政部《对于纠正印发的文告》（以下简称“新收入准则”）要求，公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，并对收东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书入干系管帐政策进行变更。新收入准则纠正的主要内容：一是将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入说明模子；二所以阻挡权转换替代风险酬谢转换看成收入说明时点的判断圭表；三是对包含多重交易安排的合同的管帐处理提供了更明确的指引；四是对于某些特定交易（或事项）的收入说明和计量给出了明确法例。公司根据新收入准则和应用指南，联络公司业务特质和实践情况，制定公司收入干系管帐政策。根据新收入准则的衔尾法例，初度执行新《收入准则》的累积影响仅调治首次执行新收入准则昔日龄首留存收益及财务报表其他干系名目金额，对可比期间信息不予调治。这次管帐政策变更权衡不会对公司净利润、总资产和净资产产生首要影响。根据财政部《对于纠正印发的文告》和《企业管帐准则解释第 14 号》的有关要求，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租借准则，并对租借干系管帐政策进行变更。新租借准则纠正的主要内容：一是完善了租借的界说，增加了租借识别、分拆、合并等内容；二是取消承租东说念主筹备租借和融资租借的分类，要求对整个租借（短期租借和廉价值资产租借除外）说明使用权资产和租借欠债；三是改进承租东说念主后续计量，增加遴聘权重估和租借变更情形下的管帐处理；四是丰富出租东说念主披露内容，为报表使用者提供更多有用信息。公司根据新租借准则和应用指南，结合公司业务特质和实践情况，制定公司租借干系管帐政策。根据新租借准则的衔尾法例，公司遴聘“简化的追念调治法”，即根据初度执行新租借准则的累积影响数，调治初度执行新租借准则昔日龄首留存收益及财务报表其他干系名目金额，不调治可比期间信息。这次管帐政策变更不会对公司净利润、总资产和净资产产生首要影响。东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书根据财政部《企业管帐准则解释第 16 号》的要求，公司对“对于单项交易产生的资产和欠债干系的递延所得税不适用运行说明豁免的管帐处理”发生变化，内容自 2023 年 1 月 1 日起执行。根据《企业管帐准则解释第 16 号》的法例，公司针对“对于单项交易产生的资产和欠债干系的递延所得税不适用运行说明豁免的管帐处理”变化如下：对于不是企业合并、交易发生时既不影响管帐利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣吃亏）、且运行说明的资产和欠债导致产生等额应纳税暂时性相反和可抵扣暂时性相反的单项交易，不适用《企业管帐准则第 18 号—所得税》第十一条（二）、第十三条对于豁免运行说明递延所得税欠债和递延所得税资产的法例。企业对该交易因资产和欠债的运行说明所产生的应纳税暂时性相反和可抵扣暂时性相反，应当根据《企业管帐准则第 18 号—所得税》等相关法例，在交易发生时期别确认相应的递延所得税欠债和递延所得税资产。这次管帐政策变更不会对公司净利润、总资产和净资产产生首要影响。（三）管帐忖度变更呈报期内，刊行东说念主未发生管帐忖度变更。二、合并报表范围的变化（一）2020 年度合并报表范围变化情况公司 2020 年新增 1 家纳入合并范围主体，为渤海能源（广州）有限公司；减少 4 家纳入合并范围主体，分别为证券行业营救民企发展系列之东证融汇 1 号单一资产管制计划、襄阳东证和同股权投资管制有限公司、深圳东证通源国际石油产业投资基金合伙企业（有限合伙）和渤海敬业（上海）实业有限公司。（二）2021 年度合并报表范围变化情况东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书公司 2021 年新增纳入合并范围的主体 2 家，分别为东证融汇融泰 88 号单一资产管制计划和东证融汇融誉改进 FOF 单一资产管制计划。（三）2022 年度合并报表范围变化情况公司 2022 年度新增纳入合并范围的主体 64 家。（四）2023 年 1-9 月合并报表范围变化情况公司 2023 年 1-9 月新增纳入合并范围的主体 39 家，不再纳入合并范围的主体 20 家。三、公司呈报期内合并及母公司财务报表（一）最近三年及一期合并财务报表单元：元名目 2023/9/30 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31 资产：货币资金 17,254,933,346.70 22,454,172,502.41 22,205,138,158.83 17,907,609,345.72 其中：客户入款 12,985,890,534.27 17,411,209,096.65 16,994,654,083.07 13,735,993,325.64 结算备付金 3,145,781,217.45 2,407,890,454.27 1,805,929,728.47 1,909,243,962.02 其中：客户备付金融出资金 11,444,435,290.54 11,839,073,397.05 13,499,326,541.11 12,958,025,607.82 繁衍金融资产 42,040,774.17 5,967,771.97 12,636,140.00 - 存出保证金 4,680,397,575.42 3,671,077,977.95 2,720,626,965.80 2,118,385,707.40 应收款项 276,804,133.46 476,330,222.48 297,154,058.45 234,771,049.40 买入返售金融资产金融投资 41,156,431,056.65 31,293,273,067.24 31,169,311,797.25 27,098,707,588.90 其中：交易性金融资产东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书名目 2023/9/30 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31 债权投资 - - 1,644,320.25 - 其他权益工具投资经久股权投资 902,458,106.56 906,839,856.37 839,165,694.91 760,034,346.82 投资性房地产 161,272,363.05 84,005,973.93 78,721,909.53 75,785,805.59 固定资产 634,697,170.54 703,028,319.12 681,542,287.25 660,087,487.00 使用权资产 280,831,041.05 281,234,229.20 315,055,479.71 - 无形资产 324,328,484.50 307,693,710.61 291,626,596.70 298,352,769.82 商誉 75,920,803.93 75,920,803.93 75,920,803.93 75,920,803.93 递延所得税资产其他资产 905,551,439.51 762,787,466.99 672,833,688.64 745,135,337.98 资产总共 84,118,950,698.83 78,898,974,864.14 80,131,868,330.60 68,685,835,383.56 单元：元名目 2023/9/30 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31 欠债：应付短期融资款拆入资金 1,404,303,361.05 1,922,496,500.01 921,128,388.89 201,088,888.89 交易性金融负债繁衍金融欠债 19,162,176.60 11,371,506.47 1,361,574.75 1,668,437.77 卖出回购金融资产款代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 1,116,078,669.83 1,076,170,347.16 1,389,494,942.21 1,107,441,019.59 应交税费 48,489,209.19 206,288,187.84 260,452,581.54 134,372,154.38 应付款项 1,027,014,365.86 1,338,157,513.96 763,160,610.31 269,084,384.58 合同欠债 56,031,509.95 36,576,135.88 40,157,202.60 36,046,362.10 权衡欠债 1,219,822.17 23,219,822.17 1,048,076.76 3,312,000.00 应付债券 8,649,585,118.88 8,710,255,582.59 6,304,615,114.27 5,693,149,538.25 租借欠债 277,688,119.42 274,509,478.16 301,557,840.35 - 东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书名目 2023/9/30 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31 递延收益 44,003,880.64 40,436,233.10 31,901,492.57 26,518,894.68 递延所得税负债其他欠债 8,554,783,604.13 9,059,885,091.60 9,358,574,501.72 12,368,869,544.92 欠债共计 65,300,598,836.48 60,241,576,067.18 61,443,858,762.29 51,272,623,429.33 整个者权益 (或股东权益)：实收老本(或股本) 老本公积 5,746,127,442.25 5,746,127,442.25 5,746,127,442.25 5,746,127,442.25 其他概括收益 -83,475,592.68 -83,933,151.09 -85,542,748.66 -114,478,289.06 盈余公积 1,214,474,762.08 1,214,663,961.68 1,190,202,662.76 1,072,587,006.59 一般风险准备 2,881,102,156.04 2,846,060,864.24 2,723,167,227.10 2,420,636,086.53 未分拨利润 6,285,566,017.11 5,980,333,388.92 6,130,790,516.10 5,204,039,544.80 包摄于母公司整个者权益合 18,384,247,699.80 18,043,705,421.00 18,045,198,014.55 16,669,364,706.11 计少数股东权益 434,104,162.55 613,693,375.96 642,811,553.76 743,847,248.12 整个者权益合计欠债及股东权益总共单元：元名目 2023 年 1-9 月 2022 年度 2021 年度 2020 年度一、营业收入 4,854,615,643.40 5,077,439,948.01 7,477,801,881.89 6,609,613,343.83 利息净收入 13,578,633.14 258,939,697.73 199,919,327.90 138,081,904.76 其中：利息收入 1,084,395,601.53 1,559,703,075.52 1,653,974,934.92 1,453,939,059.98 利息支拨 1,070,816,968.39 1,300,763,377.79 1,454,055,607.02 1,315,857,155.22 手续费及佣金净收入 1,663,640,177.18 2,380,251,132.48 2,703,058,289.36 1,947,983,503.77 其中：经纪业务手续费净收入投资银行业务手续费净收入东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书名目 2023 年 1-9 月 2022 年度 2021 年度 2020 年度资产管制业务手续费净收入投资收益 1,156,807,580.98 1,257,066,385.76 1,706,490,089.96 1,925,293,572.24 其中：春联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产隔绝说明 - - - -1,606,222.22 产生的收益其他收益 21,873,593.71 38,939,009.75 31,945,956.66 27,042,856.59 公允价值变动收益 -75,649,676.24 -728,044,789.14 608,013,916.32 502,070,208.12 汇兑收益 1,398,259.25 2,043,637.65 -568,557.90 564,842.68 资产处置收益 -243,229.51 -89,892.08 -153,180.24 153,867.50 其他业务收入 2,073,210,304.89 1,868,334,765.86 2,229,096,039.83 2,068,422,588.17 二、营业支拨 4,125,821,725.78 4,845,491,586.58 5,401,043,564.88 4,793,512,691.49 税金及附加 20,778,222.96 26,134,177.05 35,909,246.26 33,389,802.81 业务及管制费 2,175,507,085.89 2,931,189,174.02 3,164,648,829.26 2,374,972,881.34 信用减值损失 -87,635,911.34 40,540,573.63 32,078,353.13 252,052,764.82 其他资产减值损失 - 222,281.77 796,428.32 138,581.54 其他业务成本 2,017,172,328.27 1,847,405,380.11 2,167,610,707.91 2,132,958,660.98 三、营业利润 728,793,917.62 231,948,361.43 2,076,758,317.01 1,816,100,652.34 加：营业外收入 766,835.57 6,177,970.39 18,087,081.27 1,001,167.34 减：营业外支拨 -8,170,055.18 37,750,329.56 1,166,872.98 9,637,066.05 四、利润总额 737,730,808.37 200,376,002.26 2,093,678,525.30 1,807,464,753.63 减：所得税用度 138,963,924.95 -72,100,996.19 387,813,103.40 339,996,912.64 五、净利润 598,766,883.42 272,476,998.45 1,705,865,421.90 1,467,467,840.99 （一）按整个权包摄分类包摄于母公司整个者的净利润少数股东损益 22,744,875.56 41,533,898.07 81,871,168.28 134,142,157.75 （二）按筹备不绝性分类六、其他概括收益的税后净额东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书名目 2023 年 1-9 月 2022 年度 2021 年度 2020 年度包摄于母公司整个者的其他概括收益的税 457,558.41 1,609,597.57 -14,115,653.68 -12,394,064.58 后净额（一）以后不可重分类进损益的其他概括收 557,302.50 -25,168.50 -14,216,642.19 -8,131,452.98 益 - - - - 计划变动额 - - - - 益的其他概括收益公允价值变动（二）以后将重分类进 -99,744.09 1,634,766.07 100,988.51 -4,262,611.60 损益的其他概括收益进损益的其他概括收 - 1,270,711.84 102,965.17 -186,467.12 益 - - - - 价值变动入其他概括收益的金 - - - - 额 - - - - 损失准备 -99,744.09 364,054.23 -1,976.66 -4,076,144.48 差额包摄于少数股东的其他概括收益的税后净 -4,156.00 15,168.93 13,397.08 -110,050.58 额七、概括收益总额 599,220,285.83 274,101,764.95 1,691,763,165.30 1,454,963,725.83 包摄于母公司股东的概括收益总额包摄于少数股东的综合收益总额八、每股收益 (一)基本每股收益(元) 0.25 0.10 0.69 0.57 (二)稀释每股收益(元) 0.25 0.10 0.69 0.57 东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书单元：元名目 2023 年 1-9 月 2022 年度 2021 年度 2020 年度一、筹备行为产生的现金流量：收取利息、手续费及佣金的现款拆入资金净增加额 -520,000,000.00 1,000,000,000.00 720,000,000.00 -2,200,000,000.00 回购业务资金净增加额 7,425,826,200.00 -3,073,882,853.18 3,102,185,971.43 685,278,995.89 代理买卖证券收到的现 -235,726,440.48 1,229,491,191.28 3,123,870,587.50 2,425,012,262.42 金净额收到其他与筹备行为有关的现款筹备行为现款流入小计 11,047,018,021.00 7,498,753,308.26 16,281,707,748.77 8,660,643,574.70 为交易目的而持有的金融资产净增加额返售业务资金净增加额 -827,437,837.92 -2,089,249,602.94 1,472,555,370.11 -1,128,068,878.11 融出资金净增加额 -363,421,489.42 -1,644,923,756.48 549,189,318.57 3,162,103,120.72 支付利息、手续费及佣金的现款支付给职工以及为职工支付的现款支付的各项税费 433,321,219.25 696,561,986.27 704,451,479.77 618,924,754.89 支付其他与筹备行为有关的现款筹备行为现款流出小计 14,129,466,557.72 4,784,670,452.06 11,972,127,332.84 6,342,275,138.86 筹备行为产生的现款流 -3,082,448,536.72 2,714,082,856.20 4,309,580,415.93 2,318,368,435.84 量净额二、投资行为产生的现金流量：收回投资收到的现款 4,769,076,576.95 33,821,108,792.43 19,568,820,743.47 3,370,942,846.75 取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他经久资产收回 138,030.81 32,753.52 800,856.17 201,736.11 的现款净额投资行为现款流入小计 4,818,944,884.12 34,087,057,532.63 19,933,034,550.38 3,815,584,879.20 投资支付的现款 4,573,383,339.72 33,939,203,363.52 19,849,531,944.93 3,322,544,314.41 购建固定资产、无形资 145,633,357.36 270,731,600.88 214,263,203.40 132,929,512.86 东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书名目 2023 年 1-9 月 2022 年度 2021 年度 2020 年度产和其他经久资产支付的现款支付其他与投资行为有关的现款投资行为现款流出小计 4,719,104,072.49 34,209,934,964.40 20,063,795,148.33 3,455,473,827.27 投资行为产生的现款流量净额三、筹资行为产生的现金流量：吸收投资收到的现款 10,500,000.00 - - 54,300,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现款刊行债券收到的现款 11,927,490,000.00 17,084,240,000.00 25,521,250,000.00 17,998,040,000.00 收到其他与筹资行为有 - 10,310,000.00 - - 关的现款筹资行为现款流入小计 11,937,990,000.00 17,094,550,000.00 25,521,250,000.00 18,052,340,000.00 偿还债务支付的现款 3,000,000,000.00 5,100,000,000.00 8,500,000,000.00 2,000,000,000.00 分拨股利、利润或偿付利息支付的现款其中：子公司支付给少 - 31,168,000.00 94,488,153.13 - 数股东的股利、利润支付其他与筹资行为有关的现款筹资行为现款流出小计 13,391,086,772.00 18,940,299,154.25 25,569,411,040.82 20,982,633,779.25 筹资行为产生的现款流 -1,453,096,772.00 -1,845,749,154.25 -48,161,040.82 -2,930,293,779.25 量净额四、汇率变动对现款及现款等价物的影响五、现款及现款等价物 -4,435,672,194.47 750,333,985.11 4,130,514,776.52 -245,927,332.54 净增加额加:期初现款及现款等价物余额六、期末现款及现款等价物余额（二）最近三年及一期母公司财务报表单元：元东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书名目 2023/9/30 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31 资产：货币资金 13,935,422,983.10 17,131,315,617.55 19,118,348,801.41 15,623,766,732.14 其中：客户入款 10,722,430,045.54 13,714,343,254.73 14,661,889,506.73 12,181,545,042.82 结算备付金 2,957,425,801.82 2,342,888,549.55 1,698,873,018.20 1,883,948,205.54 其中：客户备付金 2,300,607,692.90 1,721,186,794.68 1,264,069,106.32 1,200,936,872.68 融出资金 11,444,435,290.54 11,839,073,397.05 13,499,326,541.11 12,958,025,607.82 存出保证金 2,040,119,230.74 1,688,858,638.03 1,471,214,067.14 1,132,496,186.44 应收款项 120,695,247.61 287,262,065.16 147,745,306.52 121,539,588.70 买入返售金融资产 1,961,020,355.31 2,707,009,019.64 4,679,243,653.11 3,102,392,484.49 金融投资 37,050,832,074.19 27,714,811,834.34 27,347,820,606.21 23,091,599,457.15 交易性金融资产 37,050,832,074.19 27,714,811,834.34 27,347,820,606.21 23,091,599,457.15 繁衍金融资产 36,104,939.17 5,769,551.97 12,384,340.00 - 经久股权投资 4,091,068,812.68 4,087,598,922.27 4,043,474,370.55 3,861,966,007.39 投资性房地产 161,272,363.05 84,005,973.93 86,522,330.42 147,485,790.38 固定资产 608,336,517.87 676,232,551.38 651,974,803.81 573,770,576.36 使用权资产 223,025,423.05 231,755,745.94 268,391,831.00 - 无形资产 280,870,474.03 264,050,954.25 253,192,591.43 261,855,949.35 递延所得税资产 662,203,677.69 593,034,318.38 451,693,910.28 460,243,580.82 其他资产 726,787,391.05 1,010,879,417.52 1,100,982,811.49 1,271,464,896.85 资产总共 76,299,620,581.90 70,664,546,556.96 74,831,188,982.68 64,490,555,063.43 单元：元名目 2023/9/30 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31 欠债：应付短期融资款 5,150,363,825.13 4,474,942,752.39 6,994,124,654.24 3,181,994,211.11 拆入资金 1,404,303,361.05 1,922,496,500.01 921,128,388.89 201,088,888.89 交易性金融欠债 1,916,844,971.62 962,544,701.32 - 394,756,156.85 繁衍金融欠债 - 11,166,731.47 - 1,227,965.00 卖出回购金融资产款代理买卖证券款 13,566,776,688.00 15,781,109,332.24 16,420,917,268.52 13,784,805,282.81 代理承销证券款 12,720,000.00 - 1,000,000,000.00 - 应付职工薪酬 809,425,889.21 768,623,253.38 1,151,813,221.42 917,124,904.82 应交税费 25,015,720.77 85,106,285.42 126,092,750.36 57,700,358.40 东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书名目 2023/9/30 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31 应付款项 654,711,514.03 661,632,474.22 182,536,096.52 191,003,874.84 合同欠债 43,694,981.91 29,165,676.50 23,211,793.06 14,229,245.15 权衡欠债 - 22,000,000.00 - 3,312,000.00 应付债券 8,649,585,118.88 8,710,255,582.59 6,304,615,114.27 5,693,149,538.25 租借欠债 217,707,132.77 224,187,762.06 253,931,985.73 - 递延收益 778,257.44 273,233.10 216,992.57 207,294.68 递延所得税欠债 356,860,767.10 235,461,978.58 310,439,343.75 303,752,055.73 其他欠债 8,543,821,570.41 9,438,092,841.14 9,774,583,179.06 12,376,120,013.02 欠债共计 59,456,011,709.09 54,000,256,289.43 58,178,737,124.71 48,780,317,440.84 整个者权益(或股东权益)：实收老本(或股本) 2,340,452,915.00 2,340,452,915.00 2,340,452,915.00 2,340,452,915.00 老本公积 5,731,707,549.24 5,731,707,549.24 5,731,707,549.24 5,731,707,549.24 其他概括收益 1,821,706.85 1,821,706.85 550,995.01 448,029.84 盈余公积 1,219,917,387.65 1,220,106,587.25 1,195,645,288.33 1,078,029,632.16 一般风险准备 2,439,834,775.30 2,440,213,174.50 2,391,290,576.66 2,156,059,264.32 未分拨利润 5,109,874,538.77 4,929,988,334.69 4,992,804,533.73 4,403,540,232.03 整个者权益共计 16,843,608,872.81 16,664,290,267.53 16,652,451,857.97 15,710,237,622.59 欠债和整个者权益总共单元：元名目 2023 年 1-9 月 2022 年度 2021 年度 2020 年度一、营业收入 1,894,396,674.75 2,154,826,631.04 3,757,340,165.89 3,699,396,129.72 利息净收入 44,199,029.02 231,739,423.17 170,385,288.09 113,586,051.80 其中：利息收入 1,017,764,167.86 1,459,219,323.79 1,604,981,255.59 1,409,802,205.41 利息支拨 973,565,138.84 1,227,479,900.62 1,434,595,967.50 1,296,216,153.61 手续费及佣金净收入其中：经纪业务手续费净收入投资银行业务手续费净收入投资收益 764,149,241.13 875,097,936.24 1,437,029,687.96 1,726,860,692.72 东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书名目 2023 年 1-9 月 2022 年度 2021 年度 2020 年度其中：春联营企业和合营企业的投资收 94,842,034.45 154,506,479.80 174,331,354.43 156,473,085.22 益其他收益 13,368,072.34 20,153,546.13 11,707,588.44 10,705,990.15 公允价值变动收益 111,187,241.98 -271,221,285.32 406,330,493.63 537,708,722.83 汇兑收益 710,262.34 1,958,850.84 -503,446.51 -1,453,888.60 其他业务收入 7,900,598.77 9,097,528.92 21,882,072.48 23,560,692.06 资产处置收益 -237,623.57 13,222.25 -20,932.35 107,699.95 二、营业支拨 1,413,954,835.52 2,009,976,274.82 2,370,537,891.30 2,000,527,316.92 税金及附加 14,881,206.16 18,689,069.07 28,696,800.82 28,384,239.03 业务及管制费 1,482,871,742.70 1,961,849,739.71 2,314,476,742.00 1,731,184,553.05 信用减值损失 -87,282,165.62 26,916,085.39 22,923,701.08 236,577,329.22 其他业务成本 3,484,052.28 2,521,380.65 4,440,647.40 4,381,195.62 三、营业利润 480,441,839.23 144,850,356.22 1,386,802,274.59 1,698,868,812.80 加：营业外收入 392,398.38 483,288.30 13,839,180.13 512,554.79 减：营业外支拨 -11,987,801.85 32,119,520.30 425,496.01 9,306,095.44 四、利润总额 492,822,039.46 113,214,124.22 1,400,215,958.71 1,690,075,272.15 减：所得税用度 77,566,146.71 -131,398,865.00 224,059,397.00 364,231,659.34 五、净利润 415,255,892.75 244,612,989.22 1,176,156,561.71 1,325,843,612.81 六、其他概括收益的 - 1,270,711.84 102,965.17 -186,467.12 税后净额（一）以后不可重分类进损益的其他综 - - - - 合收益 - - - - 计划变动额 - - - - 益的其他概括收益 - - - - 公允价值变动 - - - - 公允价值变动（二）以后将重分类进损益的其他概括 - 1,270,711.84 102,965.17 -186,467.12 收益 - 1,270,711.84 102,965.17 -186,467.12 进损益的其他概括东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书名目 2023 年 1-9 月 2022 年度 2021 年度 2020 年度收益 - - - - 价值变动入其他概括收益的 - - - - 金额 - - - - 损失准备 - - - - 差额七、概括收益总额 415,255,892.75 245,883,701.06 1,176,259,526.88 1,325,657,145.69 单元：元名目 2023 年 1-9 月 2022 年度 2021 年度 2020 年度一、筹备行为产生的现款流量：收取利息、手续费及佣金的现款拆入资金净增加额 -520,000,000.00 1,000,000,000.00 720,000,000.00 -2,200,000,000.00 回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的 -2,213,828,275.98 -639,116,230.00 2,635,950,132.75 2,054,731,129.64 现款净额收到其他与筹备行为相关的现款筹备行为现款流入小计为交易目的而持有的金融资产净增加值返售业务资金净增加 -827,437,837.92 -2,108,534,006.85 1,383,955,370.11 -748,668,878.11 额融出资金净增加额 -363,421,489.42 -1,644,923,756.48 549,189,318.57 3,162,103,120.72 支付利息、手续费及佣金的现款支付给职工以及为职工支付的现款东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书名目 2023 年 1-9 月 2022 年度 2021 年度 2020 年度支付的各项税费 114,700,003.13 274,974,128.30 389,320,161.47 398,606,252.21 支付其他与筹备行为相关的现款筹备行为现款流出小计筹备行为产生的现 -1,618,297,648.44 221,480,363.40 3,078,604,203.16 2,647,571,389.01 金流量净额二、投资行为产生的现款流量：取得投资收益收到的现款处置固定资产、无形资产和其他经久资产 127,511.11 18,665.00 794,556.17 201,736.11 收回的现款净额收到其他与投资行为相关的现款投资行为现款流入小计投资支付的现款 - - 100,000,000.00 - 购建固定资产、无形资产和其他经久资产 132,497,065.20 244,414,002.53 170,619,408.24 112,161,222.53 支付的现款支付其他与投资行为 - 100,000,000.00 30,000,000.00 - 相关的现款投资行为现款流出小计投资行为产生的现金流量净额三、筹资行为产生的现款流量：刊行债券收到的现款 11,927,490,000.00 17,084,240,000.00 25,521,250,000.00 17,998,040,000.00 筹资行为现款流入小计偿还债务支付的现款 3,000,000,000.00 5,100,000,000.00 8,500,000,000.00 2,000,000,000.00 分拨股利、利润或偿付利息支付的现款支付其他与筹资行为相关的现款筹资行为现款流出小计东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书名目 2023 年 1-9 月 2022 年度 2021 年度 2020 年度筹资行为产生的现 -1,246,941,829.40 -1,758,701,038.86 125,100,614.95 -2,961,517,469.67 金流量净额四、汇率变动对现款及现款等价物的影 -663,744.19 4,932,999.42 -845,682.97 4,532,274.70 响五、现款及现款等价 -2,581,355,882.18 -1,344,217,653.51 3,309,506,381.93 -360,323,336.58 物净增加额加:期初现款及现款等价物余额六、期末现款及现款等价物余额四、最近三年及一期的主要财务筹画（一）主要财务筹画名目 2023 年 1-9 月（末） 2022 年（末） 2021 年（末） 2020 年（末）总资产（亿元） 841.19 788.99 801.32 686.86 总欠债（亿元） 653.01 602.42 614.44 512.73 全部债务（亿元） 443.91 363.92 381.60 333.25 整个者权益（亿元） 188.18 186.57 186.88 174.13 营业总收入（亿元） 48.55 50.77 74.78 66.10 利润总额（亿元） 7.38 2.00 20.94 18.07 净利润（亿元） 5.99 2.72 17.06 14.67 包摄于上市公司股东的扣除非平方性损益的净 5.52 2.32 15.88 13.20 利润（亿元）包摄于母公司整个者的净利润（亿元）筹备行为产生现款流量 -30.82 27.14 43.10 23.18 净额（亿元）投资行为产生现款流量净额（亿元）筹资行为产生现款流量 -14.53 -18.46 -0.48 -29.30 净额（亿元）流动比率 1.92 2.36 2.14 2.79 速动比率 1.92 2.36 2.14 2.79 资产欠债率（%） 71.89 68.20 68.94 67.03 东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书名目 2023 年 1-9 月（末） 2022 年（末） 2021 年（末） 2020 年（末）债务老本比率（%） 70.23 66.11 67.13 65.68 营业利润率（%） 15.01 4.57 27.77 27.48 营业毛利率（%） - - - - 平均总资产呈报率（%） 0.95 0.46 3.02 2.75 加权平均净资产收益率（%）扣除非平方性损益后加权平均净资产收益率 3.03 1.29 9.16 8.19 （%） EBITDA（亿元） 19.14 16.34 36.85 31.82 EBITDA 全部债务比（%） EBITDA 利息倍数 1.92 1.37 2.67 2.54 应收账款盘活率 12.89 13.13 28.12 27.98 注1：上述财务筹画的计较方法如下：（1）全部债务=期末短期借钱+期末繁衍金融欠债+交易性金融欠债+期末拆入资金+卖出回购金融资产款+ 期末应付债券+期末经久借钱+期末应付短期融资款+次级债（2）流动比率＝流动资产/流动欠债；（3）速动比率＝（流动资产-存货）/流动欠债；（4）资产欠债率（%）＝（欠债总额-代理买卖证券款-代理承销证券款）/（资产总额-代理买卖证券款-代理承销证券款）×100%；（5）债务老本比率（%）＝全部债务/（全部债务+整个者权益）×100%；（6）平均总资产呈报率（%）＝（利润总额+计入财务用度的利息支拨）/（岁首资产总额+年末资产总额） ÷2×100%；（7）加权平均净资产收益率及扣除非平方性损益后加权平均净资产收益率均根据中国证监会《公开刊行证券的公司信息泄漏编报法令第9号——净资产收益率和每股收益的计较及泄漏》（2010年纠正）计较；（8）EBITDA＝利润总额+计入财务用度的利息支拨＋固定资产折旧＋摊销（无形资产摊销＋经久待摊费用摊销）；（9）EBITDA全部债务比（%）=EBITDA/全部债务×100%；（10）EBITDA利息保障倍数＝EBITDA/利息支拨＝EBITDA/（计入财务用度的利息支拨＋老本化利息）；（11）应收账款盘活率=营业收入/平均应收款项；注2：由于统计口径相反，部分财务筹画与评级呈报计较结果略有不同。（二）证券公司风陡立挡筹画母公司风陡立挡筹画 2023/9/30 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31 监管要求净老本（万元） 1,372,871.66 1,264,449.36 1,312,071.25 1,483,713.65 ≥20,000.00 净资产（万元） 1,684,360.89 1,666,429.03 1,665,245.19 1,571,023.76 - 风险覆盖率 183.33% 186.98% 205.55% 299.41% ≥100% 东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书母公司风陡立挡筹画 2023/9/30 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31 监管要求老本杠杆率 16.11% 18.38% 18.52% 19.14% ≥8% 流动性覆盖率 386.68% 258.45% 272.75% 137.42% ≥100% 净褂讪资金率 130.40% 146.05% 155.08% 150.37% ≥100% 净老本/净资产 81.51% 75.88% 78.79% 94.44% ≥20% 净老本/欠债 29.93% 33.08% 32.30% 42.22% ≥8% 净资产/欠债 36.72% 43.60% 40.99% 44.71% ≥10% 自营权益类证券过甚繁衍品 /净老本自营非权益类证券过甚繁衍品/净老本五、管制层酌量与分析本公司管制层联络公司呈报期内的财务报表，对公司的资产欠债结构、盈利智力、现款流量、偿债智力、改日业务主张以及盈利智力的可不绝性进行了如下酌量与分析。（一）资产结构分析呈报期各期末，公司的资产组成情况如下：单元：万元、% 名目金额占比金额占比金额占比金额占比货币资金 1,725,493.33 20.51 2,245,417.25 28.46 2,220,513.82 27.71 1,790,760.93 26.07 其中：客户入款结算备付金其中：客户备付金融出资金 1,144,443.53 13.61 1,183,907.34 15.01 1,349,932.65 16.85 1,295,802.56 18.87 交易性金融资产债权投资 - - - - 164.43 0.00 - - 其他权益器具投资东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书繁衍金融资产买入返售金融资产应收款项 27,680.41 0.33 47,633.02 0.60 29,715.41 0.37 23,477.10 0.34 存出保证金经久股权投资投资性房地产固定资产 63,469.72 0.75 70,302.83 0.89 68,154.23 0.85 66,008.75 0.96 使用权资产无形资产 32,432.85 0.39 30,769.37 0.39 29,162.66 0.36 29,835.28 0.43 商誉 7,592.08 0.09 7,592.08 0.10 7,592.08 0.09 7,592.08 0.11 递延所得税资产其他资产 90,555.14 1.08 76,278.75 0.97 67,283.37 0.84 74,513.53 1.08 资产总共 8,411,895.07 100.00 7,889,897.49 100.00 8,013,186.83 100.00 6,868,583.54 100.00 呈报期各期末，公司总资产分别为 6,868,583.54 万元、8,013,186.83 万元、付金、融出资金、交易性金融资产、买入返售金融资产、存出保证金等流动性较强的资产，经久股权投资等非流动性资产占比较低，资产的安全性高。公司资产结构合理，资产景象精好意思，流动性风险较小，恰当证券行业的特质。增加所致。2022 年末总资产较上年末减少 1.54%，主要系融出资金、买入返售金融资产减少所致。2023 年 9 月末总资产较上年末增加 6.62%，主要系存出保证金、交易性金融资产增加所致。货币资金主要由客户资金入款和自有资金入款组成。2020 年末、2021 年末、万元、2,245,417.25 万元及 1,725,493.33 万元，占刊行东说念主总资产的比例分别为东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书入款进一步增加，公司 2021 年末货币资金较上年末增加 24.00%。2022 年末货币资金在 2021 年末的基础上连接小幅增加。2023 年 9 月末货币资金较 2022 年末减少 23.15%。呈报期内，公司货币资金组成如下：单元：万元名目 2023/9/30 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31 库存现款 - 0.10 0.19 0.08 银行入款 1,725,439.06 2,213,935.63 2,219,148.67 1,790,435.17 其中：客户入款 1,298,589.05 1,741,120.91 1,699,465.41 1,373,599.33 公司入款 378,669.56 430,657.45 485,914.97 390,929.55 风险准备金入款 48,011.71 42,157.27 33,768.30 25,906.28 其他货币资金 54.28 28,264.30 1,012.35 73.52 加：应计利息 - 3,217.22 352.6 252.16 共计 1,725,493.33 2,245,417.25 2,220,513.82 1,790,760.93 结算备付金主淌若存放于中国证券登记结算公司的客户备付金以及自有备付金，用于自傲开展经纪、自营业务等的证券交易结算及非交易结算的需要。末结算备付金余额较 2020 年末减少 5.41%，主要系自有结算备付金减少所致。自有结算备付金增加所致，2023 年 9 月末结算备付金余额 2022 年末增加 30.64%，系客户备付金增加所致。融出资金主要为融资融券业务融出资金，2020 年末、2021 年末、2022 年末及 2023 年 9 月末融出资金余额分别为 1,295,802.56 万元、1,349,932.65 万元、东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书为 0 万元、1,263.61 万元、596.78 万元和 4,204.08 万元，占总资产的比例分别为年末减少 52.77%，主要原因系公司期权业务浮盈减少；2023 年 9 月末，繁衍金融资产较上年末增加 604.46 %，主要原因系收益互换业务浮盈增加。应收款项主要包括应收计帐款、应收资产管制费、应收手续费及佣金等。2020 年末、2021 年末、2022 年末和 2023 年 9 月末，应收款项余额分别为 23,477.10 万元、29,715.41 万元、47,633.02 万元和 27,680.41 万元，占总资产比例分别为年末增长了 60.30%，系在途计帐款增加；2023 年 9 月末，应收款项较上年末减少了 41.89%，系在途计帐款减少。公司买入返售金融资产由股票质押式回购、债券买断式回购和债券质押式回购组成。2020 年末、2021 年末、2022 年末及 2023 年 9 月末，买入返售金融资产余额分别为 372,677.95 万元、519,933.48 万元、304,742.63 万元及 210,995.45 万元。2021 年末买入返售金融资产较 2020 年增加 39.51%，主淌若股票质押式回购和债券质押式回购的增加所致。2022 年末买入返售金融资产较上年末减少资产较 2022 年末减少 30.76%，主要系股票质押式回购减少所致。呈报期内，公司买入返售金融资产组成如下：单元：万元名目 2023/9/30 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31 按金融资产种类股票 70,986.55 141,545.49 297,758.39 276,117.95 东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书债券 140,008.91 163,197.14 222,175.09 96,560.00 共计 210,995.45 304,742.63 519,933.48 372,677.95 加：应计利息 84.02 169.34 303.67 90.73 减：减值准备 11,168.28 19,399.59 33,162.79 52,239.43 账面价值 199,911.19 285,512.37 487,074.37 320,529.25 按业务类别股票质押式回购 70,986.55 141,545.49 297,758.39 276,117.95 债券买断式回购 34,756.85 9,533.00 186,937.09 - 债券质押式回购 105,252.06 153,664.14 35,238.00 96,560.00 共计 210,995.45 304,742.63 519,933.48 372,677.95 加：应计利息 84.02 169.34 303.67 90.73 减：减值准备 11,168.28 19,399.59 33,162.79 52,239.43 账面价值 199,911.19 285,512.37 487,074.37 320,529.25 呈报期内，公司交易性金融资产分别为 2,704,148.75 万元、3,115,745.15 万元、3,128,309.06 万元和 4,114,550.55 万元。公司宝石稳健且生动限定的投资策略，主要以风险相对较低的债券投资为主，同期视股票商场行情兼顾公募基金、股票、期权等其他投资品种，2020 年末、2021 年末、2022 年末及 2023 年 9 月末，债券投资占交易性金融资产的比例分别为 51.39%、52.53%、61.65%及 53.99%，相对较大。模增加所致。2022 年末交易性金融资产较上年末持平，2023 年 9 月末交易性金融资产较 2022 年末增加了 31.53 %，系债券投资范围增加所致。呈报期内，刊行东说念主交易性金融资产组成如下：单元：万元名目 2023/9/30 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31 债券 2,880,035.74 1,928,688.29 1,636,624.52 1,389,579.83 公募基金 516,431.20 395,324.75 246,685.12 200,608.85 股票/股权 425,185.60 394,555.86 312,811.55 279,752.85 银行搭理产物 57,131.66 501.94 4,102.40 30.04 东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书券商资管产物 7,624.69 176,594.30 68,771.43 104,037.01 信托计划 47,009.64 50,853.75 101,835.63 93,684.48 其他 181,132.02 181,790.17 744,914.50 636,455.69 共计 4,114,550.55 3,128,309.06 3,115,745.15 2,704,148.75 呈报期内，使用权资产余额分别为 0 万元、31,505.55 万元、28,123.42 万元及 28,083.10 万元，占总资产比例较小。2021 年末使用权资产增加是公司根据财政部《企业管帐准则第 21 号——租借》的要求，自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则核算租借标的物导致的。呈报期内，其他资产账面价值分别为 74,513.53 万元、67,283.37 万元、存货、待抵扣税金等科目组成。2021 年末其他资产余额较 2020 年末变动不大。资产较上年末增加 18.72%，系存货增加所致。（二）欠债结构分析呈报期各期末，公司的欠债组成情况如下：单元：万元、% 名目金额占比金额占比金额占比金额占比应付短期融资款拆入资金 140,430.34 2.15 192,249.65 3.19 92,112.84 1.50 20,108.89 0.39 交易性金融欠债繁衍金融欠债卖出回购金融资产 1,866,532.30 28.58 1,100,074.20 18.26 1,475,933.08 24.02 1,165,984.57 22.74 款代理买卖 1,715,660.49 26.27 2,023,175.74 33.58 1,895,979.02 30.86 1,587,167.98 30.96 东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书名目金额占比金额占比金额占比金额占比证券款代理承销证券款应付职工薪酬应交税费 4,848.92 0.07 20,628.82 0.34 26,045.26 0.42 13,437.22 0.26 应付款项 102,701.44 1.57 133,815.75 2.22 76,316.06 1.24 26,908.44 0.52 合同欠债 5,603.15 0.09 3,657.61 0.06 4,015.72 0.07 3,604.64 0.07 权衡欠债 121.98 0.00 2,321.98 0.04 104.81 0.00 331.20 0.01 应付债券 864,958.51 13.25 871,025.56 14.46 630,461.51 10.26 569,314.95 11.10 租借欠债 27,768.81 0.43 27,450.95 0.46 30,155.78 0.49 - - 递延收益 4,400.39 0.07 4,043.62 0.07 3,190.15 0.05 2,651.89 0.05 递延所得税欠债其他欠债 855,478.36 13.10 905,988.51 15.04 935,857.45 15.23 1,236,886.95 24.12 欠债共计 6,530,059.88 100.00 6,024,157.61 100.00 6,144,385.88 100.00 5,127,262.35 100.00 呈报期内，公司欠债总额与资产范围增长趋势基本保持一致。公司欠债以流动欠债为主，主要包括应付短期融资款、卖出回购金融资产款、代理买卖证券款和应付债券过甚他欠债等，公司欠债扣除代理买卖证券款、代理承销证券款后，呈报期各期末公司的自有欠债分别为 3,540,094.37 万元、4,148,406.85 万元、调治剔除代理买卖证券款、代理承销证券款后，2021 年末，公司欠债较 2020 年末减少了 978,855.49 万元，减少了 19.09%，主要原因为其他欠债减少所致。增加了 812,145.54 万元，增长了 7.29%，主要系应付短期融资款和卖出回购金融资产款增加所致。款分别为 318,199.42 万元、699,412.47 万元、447,494.28 万元和 515,036.38 万元，东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书占刊行东说念主欠债总额的比例分别为 6.21%、11.38%、7.43%和 7.89 %。2021 年末，应付短期融资款余额较 2020 年末增加了 119.80%，主要系公司为自傲融资需求，增加了短期融资刊行范围所致。2022 年末较上年末减少 251,918.19 万元，缩小明细情况如下：单元：万元名目 2023/9/30 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31 短期融资券 447,043.16 302,223.64 202,309.27 251,269.42 收益凭证 67,993.22 52,904.12 385,833.10 66,930.00 短期公司债 - 92,366.52 111,270.10 - 共计 515,036.38 447,494.28 699,412.47 318,199.42 呈报期内，公司拆入资金分别为 20,108.89 万元、92,112.84 万元、192,249.65 万元和 140,430.34 万元，占公司欠债总额的比例分别为 0.39%、1.50%、3.19%和因系同行拆借范围增加所致。2022 年末公司拆入资金较上年末增加 108.71%，主要原因系同行拆借范围增加所致。2023 年 9 月末公司拆入资金较上年末减少况如下：单元：万元名目 2023/9/30 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31 转融通融入资金 33,000.00 32,000.00 32,000.00 20,000.00 银行拆入资金 107,000.00 160,000.00 60,000.00 - 加：应计利息 430.34 249.65 112.84 108.89 共计 140,430.34 192,249.65 92,112.84 20,108.89 东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书融欠债余额为 0 万元。2022 年末，交易性金融欠债余额为 159,443.39 万元，主要系收益凭证和股票/股权增加所致。2023 年 9 月末，公司交易性金融欠债余额为 273,871.05 万元，较上年末增长 71.77%，系债券假贷及浮动收益凭证范围增加所致。明细情况如下：单元：万元名目 2023/9/30 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31 债券假贷 65,899.96 10,079.10 - 39,475.62 公募基金 6,152.49 1,637.22 - - 收益凭证 125,784.54 86,175.37 - - 股票/股权 71,376.40 56,857.57 - - 结构化主体其他份额持有东说念主在结构化主体中享有的权益共计 273,871.05 159,443.39 - 39,475.62 别为 166.84 万元、136.16 万元、1,137.15 万元和 1,916.22 万元，占公司欠债总额的比例分别为 0.00%、0.00%、 0.02%及 0.03%，占比较小。呈报期内，公司卖出回购金融资产款分别为 1,165,984.57 万元、1,475,933.08 万元、1,100,074.20 万元和 1,866,532.30 万元，占公司欠债总额的比例分别为年末增长 26.58%，主要原因系质押式回购业务范围增加所致。2022 年末，公司卖出回购金融资产款较上年末减少 25.47%，系质押式回购业务范围减少所致。务范围增加所致。东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书呈报期内，公司代理买卖证券款分别为 1,587,167.97 万元、1,895,979.02 万元、2,023,175.74 万元及 1,715,660.49 万元。代理买卖证券款属于接收客户奉求，代理客户买卖股票、债券和基金等有价证券而收到的款项，资金单独存管，实践上不会对公司形成债务偿还压力。公司代理买卖证券款波动主要与股市交易的活跃程度干系。2021 年末，公司代理买卖证券款较 2020 年末增加 19.46%，主要原因系股市交易活跃，客户资金增加所致。2022 年末公司代理买卖证券款与上年末基本持平。2023 年 9 月末公司代理买卖证券款较上年末减少 15.20%。明细情况如下：单元：万元、% 名目金额占比金额占比金额占比金额占比普通经纪业务客户资金融资融券信用客户资金应付利息 64.77 0.01 115.21 0.01 184.38 0.01 168.19 0.01 应付期货保证金共计 1,715,660.49 100.00 2,023,175.74 100.00 1,895,979.02 100.00 1,587,167.97 100.00 代理承销证券款是指公司接收奉求，选择承购包销方式或代销方式承销证券所形成的、应付证券刊行东说念主的承销资金。2020 年末、2021 年末、2022 年末及 2023 年 9 月末，公司代理承销证券款分别为 0 万元、100,000.00 万元、0 万元和 1,272.00 万元，占公司欠债总额的比例分别为 0.00%、1.63%、0.00%和 0.02%，占比较小。别为 110,744.10 万元、138,949.49 万元、107,617.03 万元和 111,607.87 万元，公司应付职工薪酬占总欠债的比重分别为 2.16%、2.26%、1.79%和 1.71%，占比相东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书对较为褂讪，其变动主要为公司按照绩效窥察办法索要的绩效窥察薪酬变动所致。应交税费主要包括企业所得税、升值税、代扣代缴个东说念主所得税等名目。2020 年末、2021 年末、2022 年末及 2023 年 9 月末，公司应交税费分别为 13,437.22 万元、26,045.26 万元、20,628.82 万元和 4,848.92 万元。2021 年末应交税费较 2020 年年末增加 93.83%，主淌若由于应交企业所得税的增加所致。2022 年末较 2021 年末减少 20.80%，主淌若因为企业所得税、升值税、城建税的减少所致。2023 年 9 月末较 2022 年末减少 76.49%，主淌若因为应交企业所得税、个东说念主所得税减少所致。的比重分别为 0.52%、1.24%、2.22%和 1.57%，呈报期内，应付款项的余额受应付在途计帐款余额和应付期货质押保证金的影响较大。2021 年末应付款项较致，2022 年末应付款项较 2021 年末增加 75.34%，主要原因系应付在途计帐款（客户）及场外期权预支金增加所致，2023 年 9 月末应付款项较 2022 年末减少呈报期内，公司合同欠债分别为 3,604.64 万元、4,015.72 万元、3,657.61 万元和 5,603.15 万元，占总欠债的比重分别为 0.07%、0.07%、0.06%和 0.09%，占比较小。根据财政部《对于纠正印发的文告》以及《企业管帐准则第 14 号—收入》的要求，公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，增加合同欠债科目。呈报期内，公司权衡欠债金额分别为 331.20 万元、104.81 万元、2,321.98 东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书万元和 121.98 万元，占欠债总额的比例分别为 0.01%、0.00%、0.04%和 0.00%，占比较小。2022 年末公司权衡欠债增加的主要原因为公司于 2023 年 2 月 6 日收到中国证监会《立案见告书》（证监立案字 0392023014 号）。因公司在执行豫金刚石 2016 年非公开刊行股票名目中，涉嫌保荐、不绝督导等业务未勤勉尽责，所出具的文献存在伪善记录、误导性论述或者首要遗漏，根据《中华东说念主民共和国证券法》《中华东说念主民共和国行政处罚法》等法律法例，中国证监会决定对公司立案。2023 年 9 月末公司权衡欠债减少的主要原因为公司于 2023 年 6 月 20 日收到中国证监会《行政处罚决定书》（行政处罚[2023]45 号），充公保荐业务收入权衡欠债转回。呈报期内公司应付债券金额分别为 569,314.95 万元、630,461.51 万元、行公司债券所致。2022 年末应付债券较上年末增加 38.16%，主要系经久公开债及经久收益凭证范围增加所致。2023 年 9 月末应付债券较上年末基本持平。呈报期内，公司租借欠债金额分别为 0 万元、30,155.78 万元、27,450.95 万元和 27,768.81 万元，占欠债总额的比例分别为 0.00%、0.49%、0.46%和 0.43%，占比较小。呈报期内，公司递延收益金额分别为 2,651.89 万元、3,190.15 万元、4,043.62 万元和 4,400.39 万元，占欠债总额的比例分别为 0.05%、0.05%、0.07%和 0.07%，变动不大且占欠债总额的比例较小。呈报期内，公司递延所得税欠债分别为 32,279.64 万元、35,716.07 万元、东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书和 0.58%，占比较小。2022 年末递延所得税欠债较 2021 年末减少 32.71%，主要是交易性金融资产公允价值减少导致的。2023 年 9 月末递延所得税欠债较上年末增加 57.50%，主淌若金融资产公允价值上升导致。别为 1,236,886.95 万元、935,857.45 万元、905,988.51 万元和 855,478.36 万元，占欠债总额的比例分别为 24.12%、15.23%、15.04%和 13.10%，呈报期内，其他欠债的余额受次级债的影响较大。2021 年末其他欠债范围较 2020 年末减少不大。2023 年 9 月末其他欠债范围较上年末减少了 5.58%。况如下：单元：万元、% 名目金额占比金额占比金额占比金额占比其他应付款 70,417.81 8.23 29,617.57 3.27 7,480.27 0.80 4,455.66 0.36 代理兑付证券款期货风险准备金预收款 476.50 0.06 500.49 0.06 476.77 0.05 5,205.43 0.42 次级债 776,364.66 90.75 867,750.33 95.78 917,911.21 98.08 1,219,211.21 98.57 债券假贷利息 256.92 0.03 19.94 0.00 - - 248.20 0.02 待结转销项税 1,757.01 0.21 2,088.57 0.23 4,419.28 0.47 2,720.43 0.22 共计 855,478.36 100.00 905,988.51 100.00 935,857.45 100.00 1,236,886.95 100.00 （三）盈利智力分析呈报期内，公司主要盈利筹画如下表所示：单元：万元名目 2023 年 1-9 月 2022 年度 2021 年度 2020 年度东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书名目 2023 年 1-9 月 2022 年度 2021 年度 2020 年度一、营业总收入 485,461.56 507,743.99 747,780.19 660,961.33 二、营业总支拨 412,582.17 484,549.16 540,104.36 479,351.27 税金及附加 2,077.82 2,613.42 3,590.92 3,338.98 业务及管制费 217,550.71 293,118.92 316,464.88 237,497.29 信用减值损失 -8,763.59 4,054.06 3,207.84 25,205.28 其他资产减值损失 - 22.23 79.64 13.86 其他业务成本 201,717.23 184,740.54 216,761.07 213,295.87 三、营业利润 72,879.39 23,194.84 207,675.83 181,610.07 加：营业外收入 76.68 617.80 1,808.71 100.12 减：营业外支拨 -817.01 3,775.03 116.69 963.71 四、利润总额 73,773.08 20,037.60 209,367.85 180,746.48 减：所得税用度 13,896.39 -7,210.10 38,781.31 33,999.69 五、净利润 59,876.69 27,247.70 170,586.54 146,746.78 包摄于母公司整个者的净利润少数股东损益 2,274.49 4,153.39 8,187.12 13,414.22 包摄于母公司股东的净利润 133,332.57 万元，公司包摄于母公司股东的净利润较上年同期稳步上升，筹备景象不绝向好。公司保持策略定力，垄断商场机遇，全面进步概括金融服务水平，积极推动公司业务稳健发展。包摄于母公司股东的净利润 162,399.43 万元，获利于证券商场行情的不绝向好，公司包摄于母公司股东的净利润较上年同期上升 21.80%。包摄于母公司股东的净利润 23,094.31 万元，公司包摄于母公司股东的净利润较上年同期下降 85.78%，系公司投资业务收益下降所致。万元，包摄于母公司股东的净利润 57,602.20 万元，公司垄断商场机遇，积极推动各项业务加速转型发展，公司包摄于母公司股东的净利润较上年同期上升东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书呈报期内，公司营业收入按照看帐口径分离情况如下：单元：万元、% 名目金额占比金额占比金额占比金额占比手续费及佣金净收入利息净收入 1,357.86 0.28 25,893.97 5.10 19,991.93 2.67 13,808.19 2.09 投资收益 115,680.76 23.83 125,706.64 24.76 170,649.01 22.82 192,529.36 29.13 公允价值变动 -7,564.97 -1.56 -72,804.48 -14.34 60,801.39 8.13 50,207.02 7.60 收益汇兑收益 139.83 0.03 204.36 0.04 -56.86 -0.01 56.48 0.01 其他业务收入 207,321.03 42.71 186,833.48 36.80 222,909.60 29.81 206,842.26 31.29 资产处置收益 -24.32 -0.01 -8.99 0.00 -15.32 0.00 15.39 0.00 其他收益 2,187.36 0.45 3,893.90 0.77 3,194.60 0.43 2,704.29 0.41 营业收入总额 485,461.56 100.00 507,743.99 100.00 747,780.19 100.00 660,961.34 100.00 呈报期内，公司分别兑现营业收入 660,961.34 万元、747,780.19 万元、净收入、投资收益、公允价值变动收益和其他业务收入是公司营业收入的主要组成部分，呈报期内，前述收入共计占公司营业收入的比例分别为 99.58%、99.58%、呈报期内，公司其他业务收入占比较高主淌若由于子公司渤海期货过甚下属公司开延期现套利、仓单服务等期货现货买卖业务金额较大，该业务与传统证券业务模式有所不同，故归为其他业务收入。期货公司的现货买卖业务与一般工业企业相似，按照总额法说明业务收入和业务成本，由于期货现货买卖业务的标的物平方为巨额商品，单笔交易金额大且交易频率高，致使期货业务收入范围较大。分别为 20.32 亿元、22.14 亿元、18.55 亿元和 20.33 亿元，营业支拨分别为 21.03 亿元、21.64 亿元、18.44 亿元和 20.13 亿元，对公司合座利润影响较小。东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书（1）手续费及佣金净收入组成手续费及佣金净收入是公司营业收入的主要组成部分，2020 年、2021 年、经纪业务及基金管制业务方面，呈报期内，证券经纪业务及基金管制业务是公司手续费及佣金净收入的主要起原，证券经纪业务及基金管制业务净收入跟着证券商场行情走势、交易活跃度以及公司其他业务的发展情况而有所波动，呈报期内，公司证券经纪业务、基金管制业务净收入与证券商场的波动保持一致。投资银行业务方面，投资银行业务亦然公司手续费及佣金净收入的重要来源，2019 年以来在宏不雅政策有用调控下，老本商场融资在受到商场波动影响后得到缔造，公司投资银行业务范围不绝增加。公司其他业务方面，期货经纪业务、资产管制业务及投资参谋业务占公司手续费及佣金净收入的比例相对较低，且相对褂讪，相对前述业务对公司筹备情况影响较小。入的组成情况如下：单元：万元名目 2023 年 1-9 月 2022 年度 2021 年度 2020 年度手续费及佣金收入 184,941.11 265,467.32 304,188.60 225,888.53 其中：经纪业务收入 86,944.79 128,530.86 156,297.96 125,821.35 期货经纪业务收入 3,967.25 8,722.55 10,334.67 7,347.79 投资银行业务收入 20,981.06 17,029.13 37,741.76 28,115.80 资产管制业务收入 21,570.40 34,036.03 20,578.14 15,421.46 投资参谋业务收入 4,298.15 8,531.92 8,812.60 4,429.30 基金管制业务收入 46,950.27 66,457.16 69,369.27 42,907.33 其他 229.18 2,159.68 1,054.19 1,845.50 手续费及佣金支拨 12,834.75 27,442.21 33,882.77 31,090.18 其中：经纪业务支拨 18,566.12 27,364.93 33,822.59 31,068.12 投资银行业务支拨 9.12 77.28 60.18 14.15 东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书名目 2023 年 1-9 月 2022 年度 2021 年度 2020 年度其他 1.85 - - 7.91 手续费及佣金净收入（2）利息净收入组成万元、19,991.93 万元、25,893.97 万元和 1,357.86 万元，占营业收入比例分别为公司利息净收入主要来自于货币资金及结算备付金利息收入、存放金融同行利息收入、融资融券利息收入和买入返售金融资产利息收入等。其中，货币资金及结算备付金利息收入、存放金融同行利息收入为公司闲置资金产生的利息收益及客户交易结算资金所产生的利息收入。呈报期内，公司按照制定的业务场地和策略，稳步股东融资融券业务发展，充分挖掘客户业务需求，完善客户相反化服务，进步客户服务质料，不绝优化两融业务风险管控细节，进步风险管制水平。呈报期内，公司利息支拨主要为客户资金入款利息支拨、应付短期融资款利息支拨、卖出回购金融资产利息支拨、应付债券利息支拨和公司债券利息支拨等。年，公司利息净收入较前年增加 29.52%，主要系次级债券利息支拨减少所致。入返售业务利息收入减少、利息支拨增加所致。（3）投资收益组成呈报期内，公司投资收益分别为 192,529.36 万元、170,649.01 万元、125,706.64 万元和 115,680.76 万元。2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-9 月，公司投资收益的组成情况如下：单元：万元名目 2023 年 1-9 月 2022 年度 2021 年度 2020 年度东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书成本法核算的经久股权投 - - - - 资收益权益法核算的经久股权投资收益处置经久股权投资产生的 - - - - 投资收益金融器具投资收益 108,011.41 107,901.03 153,453.58 178,497.68 其中：持有期间取得的收益 ——债权投资 - 37.39 69.25 - ——交易性金融器具 78,657.26 61,480.02 80,338.50 75,757.83 处置金融器具取得的收益 29,354.15 46,383.62 73,045.82 102,739.85 ——交易性金融器具 31,839.67 31,668.36 69,714.20 92,999.59 ——繁衍金融器具 -2,485.52 14,543.78 3,331.61 9,740.27 ——债权投资 - 171.48 - - 其他 -1,814.86 - - -160.62 共计 115,680.76 125,706.64 170,649.01 192,529.36 公司投资收益主要来自于证券投资业务，证券投资业务是公司的主要业务之一，主要受证券商场波动和刊行东说念主证券投资业务管明智力的影响。证券商场行情波动对投资业务影响较大，公司投资业务秉持稳健的投资作风，严格把控投资风险，在合规的前提下开展各项投资业务。权益类投资方面，公司永恒秉持多元化的投资理念，着力构建优秀投资团队，进步改进智力和新环境适合力，打造自身较强的现款管明智力。公司合座选择较稳健的投资策略，合理阻挡仓位，垄断结构性投资机会，取得了较好的投资收益。固定收益类投资方面，公司专注并深耕种种固定收益类证券品种，探索自营投资业务和老本中介业务“双轮驱动”模式，慢慢形成具有自身特色的投资研究体系、销售订价服务体系和风陡立挡体系，在贯串创造精好意思功绩的同期也积蓄了较好的客户服务口碑。呈报期内，公司紧跟商场波动，积极调治固定收益业务策略，不绝完善运营管制、组织着力和业务模式，和洽公司资源有用保障业务的稳定运行，合座兑现了较好的收益。（4）公允价值变动收益组成东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书益分别为 50,207.02 万元、60,801.39 万元、-72,804.48 万元和-7,564.97 万元。公允价值变动收益记录证券投资业务的浮动盈亏，受证券商场行情影响较大，随证券商场行情的波动而呈现变动。（5）其他业务收入组成公司现货买卖业务范围上升，导致其他业务收入增加。2022 年公司其他业务收入较前年同期减少 16.18%，系公司现货买卖范围减少导致。2023 年 1-9 月，公司较前年同期增加 30.20%，系期货子公司现货买卖业务收入增加所致。情况如下：单元：万元名目 2023 年 1-9 月 2022 年度 2021 年度 2020 年度房钱收入 783.81 661.88 754.63 770.85 其他收入 3,205.42 695.97 769.87 2,849.45 现货买卖 203,331.81 185,475.63 221,385.11 203,221.96 共计 207,321.04 186,833.48 222,909.60 206,842.26 呈报期内，公司营业支拨按照看帐口径分离情况如下：单元：万元、% 名目金额占比金额占比金额占比金额占比税金及附加 2,077.82 0.50 2,613.42 0.54 3,590.92 0.66 3,338.98 0.70 业务及管制费 217,550.71 52.73 293,118.92 60.49 316,464.88 58.59 237,497.29 49.55 信用减值损失 -8,763.59 -2.12 4,054.06 0.84 3,207.84 0.59 25,205.28 5.26 其他资产减值 - - 22.23 0.00 79.64 0.01 13.86 - 损失其他业务成本 201,717.23 48.89 184,740.54 38.13 216,761.07 40.13 213,295.87 44.50 东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书营业支拨共计 412,582.17 100.00 484,549.16 100.00 540,104.36 100.00 479,351.28 100.00 呈报期内，业务及管制费、信用减值损失、其他资产减值损失、其他业务成本组成公司营业支拨的主要部分，占全部营业支拨的比例分别为 99.31%、（1）业务及管制费组成支拨的比例分别为 49.55%、58.59%、60.49%及 52.73%，为公司营业支拨的重要组成部分。情况如下：单元：万元、% 名目金额占比金额占比金额占比金额占比职工工资 103,250.12 47.46 145,918.95 49.78 177,631.51 56.13 137,211.39 57.77 工作保障费租借费 788.80 0.36 1,508.22 0.51 2,328.74 0.74 9,242.52 3.89 固定资产折旧使用权资产折旧无形资产摊销租借欠债利息用度参谋费 5,017.48 2.31 8,258.78 2.82 15,609.74 4.93 7,551.54 3.18 业务管待费差旅费 2,839.05 1.31 1,554.41 0.53 2,682.33 0.85 1,909.19 0.80 投资者保护基金住房公积金东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书名目金额占比金额占比金额占比金额占比业务宣传费经久待摊用度尾随佣金支拨其他 40,621.98 18.67 47,082.31 16.06 36,433.96 11.51 34,349.18 14.46 共计 217,550.72 100.00 293,118.92 100.00 316,464.88 100.00 237,497.29 100.00 证券公司的东说念主力成本是最主要的业务管制费支拨。2020 年度、2021 年度、情高度干系，职工工资与公司营业收入呈正向波动关系。除职工工资外，公司业务及管制费中的其他各项用度金额的占比均较低，且占比均较为褂讪。（2）税金及附加组成公司按销售额的 6%计缴升值税，并按应缴流转税额的一定比例交纳城市维护建设税、培植费附加及地方培植费附加等。2020 年、2021 年、2022 年及 2023 年 1-9 月，刊行东说念主税金及附加分别为 3,338.98 万元、3,590.92 万元、2,613.42 万元和 2,077.82 万元，各年度变化较清静，占营业支拨比重分别为 0.70%、0.66%、（3）信用减值损失、其他资产减值损失分析 ①信用减值损失组成年、和-2.12%，主要为当期计提的股票质押减值损失及坏账损失等。2023 年 1-9 月，信用减值损失为负的原因系本期转回股票质押回购融出资金减值损失所致。 ②其他资产减值损失东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书呈报期内，公司其他资产减值损失分别为 13.86 万元、79.64 万元、22.23 万元及 0 万元。存货跌价损失为 16.22 万元，无形资产减值损失为 6.01 万元，对公司利润影响较小。2023 年 1-9 月，公司无其他资产减值损失。（4）其他业务成本呈报期内，公司其他业务成分内别为 213,295.87 万元、216,761.07 万元、上年同期减少。2022 年公司其他业务成本较上年同期减少 14.77%，系现货交易范围缩小所致。2023 年 1-9 月公司其他业务成本较上年同期增加 29.33%，系期货子公司现货买卖业务支拨增加所致。分别为 1,812.89 万元、3,632.59 万元、2,351.91 万元和 1,239.17 万元。公司收到政府补助具有偶发性、不可不绝性等特质，公司改日发展和盈利主要依赖于自身业务的发展和盈利智力的进步，对政府补助不具有强烈依赖性，政府补助对公司的盈利不具有首要影响。呈报期内，公司政府补助情况如下：单元：万元名目 2023 年 1-9 月 2022 年 2021 年 2020 年计入当期损益的政府补助 1,239.17 2,351.91 3,632.59 1,812.89 利润总额 73,773.08 20,037.60 209,367.85 180,746.48 占利润总额的比例（%） 1.68 11.74 1.74 1.00 东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书（四）现款流量分析呈报期内，公司主现款流量情况如下表所示：单元：万元名目 2023 年 1-9 月 2022 年 2021 年 2020 年筹备行为现款流入小计 1,104,701.80 749,875.33 1,628,170.77 866,064.36 筹备行为现款流出小计 1,412,946.66 478,467.05 1,197,212.73 634,227.51 筹备行为产生的现款流量净额 -308,244.85 271,408.29 430,958.04 231,836.84 投资行为现款流入小计 481,894.49 3,408,705.75 1,993,303.46 381,558.49 投资行为现款流出小计 471,910.41 3,420,993.50 2,006,379.51 345,547.38 投资行为产生的现款流量净额 9,984.08 -12,287.74 -13,076.06 36,011.11 筹资行为现款流入小计 1,193,799.00 1,709,455.00 2,552,125.00 1,805,234.00 筹资行为现款流出小计 1,339,108.68 1,894,029.92 2,556,941.10 2,098,263.38 筹资行为产生的现款流量净额 -145,309.68 -184,574.92 -4,816.10 -293,029.38 汇率变动对现款及现款等价物的影响 3.23 487.77 -14.40 588.70 现款及现款等价物净增加额 -443,567.22 75,033.40 413,051.48 -24,592.73 呈报期内，公司筹备行为产生现款流量情况如下：单元：万元名目 2023 年 1-9 月 2022 年 2021 年 2020 年收取利息、手续费及佣金的现款 317,076.97 419,432.37 492,424.44 376,171.97 拆入资金净增加额 -52,000.00 100,000.00 72,000.00 -220,000.00 回购业务资金净增加额 742,582.62 -307,388.29 310,218.60 68,527.90 代理买卖证券收到的现款净额 -23,572.64 122,949.12 312,387.06 242,501.23 收到其他与筹备行为相关的现款 120,614.86 414,882.12 441,140.68 398,863.26 筹备行为现款流入小计 1,104,701.80 749,875.33 1,628,170.77 866,064.36 为交易目的而持有的金融资产净增加额返售业务资金净增加额 -82,743.78 -208,924.96 147,255.54 -112,806.89 融出资金净增加额 -36,342.15 -164,492.38 54,918.93 316,210.31 支付利息、手续费及佣金的现款 71,990.21 97,563.98 94,493.89 76,018.83 支付给职工以及为职工支付的现金东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书名目 2023 年 1-9 月 2022 年 2021 年 2020 年支付的各项税费 43,332.12 69,656.20 70,445.15 61,892.48 支付其他与筹备行为相关的现款 406,028.30 525,848.27 460,896.98 511,855.02 筹备行为现款流出小计 1,412,946.66 478,467.05 1,197,212.73 634,227.51 筹备行为产生的现款流量净额 -308,244.85 271,408.29 430,958.04 231,836.84 由于筹备行为现款流受代理买卖证券款的影响较大，为了有时更好的响应公司自身筹备行为的现款流量，故对筹备行为现款流量进行调治，扣除代理买卖证券款对自身筹备行为现款流量的影响，简表如下：单元：万元名目 2023 年 1-9 月 2022 年 2021 年 2020 年筹备行为产生的现款流量净额 -308,244.85 271,408.29 430,958.04 231,836.84 代理买卖证券款净增加额（减少 -23,572.64 122,949.12 312,387.06 242,501.23 以“-”号填列）调治后筹备行为现款净流量 -284,672.21 148,459.17 118,570.98 -10,664.39 呈报期内，公司经调治后筹备行为现款净流量净额分别为-10,664.39 万元、因系公司收取利息、手续费及佣金的现款和拆入资金净增加额增加所致。2022 年，公司调治后筹备行为产生的现款净流入 148,459.17 万元，主要原因代理买卖证券款净增加额较上年同期减少所致。2023 年 1-9 月，公司调治后的筹备行为产生的现款净流出 284,672.21 万元，主要原因是拆入资金产生的筹备行为现款净流入同比减少，持有交易性金融资产、返售业务及融出资金的筹备行为现款净流出同比增加所致。呈报期内，公司投资行为产生现款流量情况如下：单元：万元名目 2023 年 1-9 月 2022 年 2021 年 2020 年收回投资所收到的现款 476,907.66 3,382,110.88 1,956,882.07 337,094.28 取得投资收益收到的现款 4,973.03 26,591.60 36,341.30 44,444.03 东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书处置固定资产、无形资产和其他经久资产收回的现 13.80 3.28 80.09 20.17 金净额投资行为现款流入小计 481,894.49 3,408,705.75 1,993,303.46 381,558.49 投资支付的现款 457,338.33 3,393,920.34 1,984,953.19 332,254.43 购建固定资产、无形资产和其他经久资产所支付的 14,563.34 27,073.16 21,426.32 13,292.95 现款支付其他与投资行为相关的现款投资行为现款流出小计 471,910.41 3,420,993.50 2,006,379.51 345,547.38 投资行为产生的现款流量净额公司投资行为现款流入主要包括收回投资收到的现款、取得投资收益收到的现款等，投资行为现款流出主要包括投资支付的现款以及购建固定资产、无形资产和其他经久资产支付的现款。呈报期内，公司投资行为产生的现款流量净额分别为 36,011.11 万元、 -13,076.06 万元、-12,287.74 万元和 9,984.08 万元。年投资收回现款较多而投资支付现款较少所致。2021 年，公司投资行为产生的现款净流出 13,076.06 万元，主要系投资支付的现款较上年同期增加所致。2022 年，公司投资行为产生的现款流净流出 12,287.74 万元，主要原因为投资支付的现款增加所致。2023 年 1-9 月，公司投资行为产生的现款流净流入 9,984.08 万元，主要系收回投资收到的现款流入增加所致。呈报期内，公司筹资行为产生现款流量情况如下：单元：万元名目 2023 年 1-9 月 2022 年 2021 年 2020 年吸收投资收到的现款 1,050.00 - - 5,430.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现款刊行债券收到的现款 1,192,749.00 1,708,424.00 2,552,125.00 1,799,804.00 东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书收到其他与筹资行为有 - 1,031.00 - - 关的现款筹资行为现款流入小计 1,193,799.00 1,709,455.00 2,552,125.00 1,805,234.00 偿还债务支付的现款 300,000.00 510,000.00 850,000.00 200,000.00 分拨股利、利润或偿付利息支付的现款其中：子公司付给少数 - 3,116.80 - - 股东的股利、利润支付其他与筹资行为有关的现款筹资行为现款流出小计 1,339,108.68 1,894,029.92 2,556,941.10 2,098,263.38 筹资行为产生的现款流 -145,309.68 -184,574.92 -4,816.10 -293,029.38 量净额呈报期内，公司筹资行为产生的现款流量净额分别为-293,029.38 万元、 -4,816.10 万元、-184,574.92 万元和-145,309.68 万元。主要原因为公司增加债券刊行范围，债券刊行的范围与偿还债务及利息的金额相近，故筹资行为产生的现款流净额较上一年度的-293,029.38 万元有所增加。2022 年，筹资行为产生的现款流净额为-184,574.92 万元，现款流量净额为负且净流出较大的原因为刊行债券收到的现款未达到偿还债务及利息的金额。2023 年 1-9 月，筹资行为产生的现款流出 145,309.68 万元，较上年同期有所增加，主要原因系支付其他与筹资行为相关的现款同比减少所致。（五）偿债智力分析呈报期内，公司的偿债智力筹画如下：主要偿债筹画 2023-9-30 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 资产欠债率（%） 71.89 68.20 68.94 67.03 流动比率 1.92 2.36 2.14 2.79 速动比率 1.92 2.36 2.14 2.79 利息保障倍数（倍） 2.08 1.17 2.52 2.44 注：上表中的财务筹画计较公式为：资产欠债率=（欠债总额—代理买卖证券款—代理承销证券款）/（资产总额—代理买卖证券款—代理承销证券款）流动比率=（货币资金+结算备付金+拆出资金+交易性金融资产+繁衍金融资产+买入返售金融资产—代理买东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书卖证券款—代理承销证券款+应收款项+融出资金+使用权资产）/（短期借钱+拆入资金+交易性金融欠债+ 繁衍金融欠债+卖出回购金融资产款+应付职工薪酬+应交税金+应付利息+应付短期融资款+应付款项+合同欠债+租借欠债）速动比率=（货币资金+结算备付金+拆出资金+交易性金融资产+繁衍金融资产+买入返售金融资产—代理买卖证券款—代理承销证券款+应收款项+融出资金+使用权资产）/（短期借钱+拆入资金+交易性金融欠债+ 繁衍金融欠债+卖出回购金融资产款+应付职工薪酬+应交税金+应付利息+应付短期融资款+应付款项+合同欠债+租借欠债）利息保障倍数=（利润总额+利息支拨—客户资金利息支拨）/（利息支拨—客户资金利息支拨）公司负借主要由应付短期融资款、卖出回购金融资产款、代理买卖证券款、应付债券等组成。扣除代理买卖证券款、代理承销证券款影响后，呈报期内公司欠债总额分别为 3,540,094.37 万元、4,148,406.85 万元、4,000,981.86 万元和呈报期内，公司流动比率分别为 2.79、2.14、2.36 和 1.92，短期偿债智力较强。公司资产以货币资金、交易性金融资产等流动性较强的资产为主，流动比率在呈报期内一直复古适中水平。此外公司具有多渠说念的融资方式，因此公司合座偿债智力较高，偿债风险较低。（六）盈利智力的可不绝性分析参见本召募说明书“第四节刊行东说念主基本情况”之“七、刊行东说念主主营业务情况”之“（二）公司所处行业地位”和“（三）公司面对的主要竞争景象”。六、公司有息欠债情况（一）有息债务类型结构单元：万元、% 名目金额占比金额占比应付短期融资款 515,036.38 12.37 447,494.28 12.86 拆入资金 140,430.34 3.37 192,249.65 5.53 东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书卖出回购金融资产款 1,866,532.30 44.83 1,100,074.20 31.62 应付债券 864,958.51 20.78 871,025.56 25.04 其他欠债-次级债 776,364.66 18.65 867,750.33 24.95 共计 4,163,322.19 100.00 3,478,594.01 100.00 （二）有息欠债期限结构单元：万元名目 1 年以内 1-2 年 2-3 年 3 年以上共计应付短期融资款 515,036.38 515,036.38 拆入资金 140,430.34 140,430.34 卖出回购金融资产款应付债券 677,584.41 187,374.10 864,958.51 其他欠债-次级债 221,364.66 155,000.00 400,000.00 776,364.66 共计 3,420,948.09 342,374.10 400,000.00 4,163,322.19 （三）信用融资与担保融资情况限定 2023 年 9 月末，公司有息欠债信用融资与担保融资的结构如下：单元：万元、% 借钱类别 2023 年 9 月末金额占比信用融资 2,352,982.00 56.52 典质融资 1,810,340.19 43.48 共计 4,163,322.19 100.00 七、关联方及关联交易（一）刊行东说念主的控股股东限定 2023 年 9 月末，刊行东说念主无控股股东。东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书（二）刊行东说念主的实践阻挡东说念主限定 2023 年 9 月末，刊行东说念主无实践阻挡东说念主。（三）刊行东说念主的子公司根据《企业管帐准则第 36 号——关联方泄漏》，公司控股及全资子公司为公司的关联方，具体情况如下：称呼注册地成随即间注册老本（万元）法定代表东说念主持股比例东证融通北京市 2010 年 11 月 26 日 60,000.00 刘永 100% 东证融达上海市 2013 年 9 月 11 日 300,000.00 刘浩 100% 东证融汇上海市 2015 年 12 月 24 日 70,000.00 李福春 100% 渤海期货上海市 1996 年 1 月 12 日 50,000.00 濮岩 96% 东方基金北京市 2004 年 6 月 11 日 33,333.00 崔伟 57.6% （四）刊行东说念主的合营和联营企业根据《企业管帐准则第 36 号——关联方泄漏》，公司的合营企业及联营企业为公司的关联方，具体情况如下：本企业在注册资本企业被投资单元名企业法定代表东说念主/执业务被投资单关联注册地本（万持股比称类型行事务合伙东说念主性质位表决权关系元）例比例一、合营企业股份金融银华基金深圳王珠林 22,220 18.90% 18.90% 参股公司业襄阳东证和同有限探路者体育产东证融通投资投资合伙襄阳 18,000 69.70% 33.33% 参股业基金合伙企管制有限公司业企业业（有限合伙）（五）刊行东说念主的其他关联方根据《公司法》《上市法令》，径直或者波折持有公司 5%以上股份的股东为公司的关联方。限定 2023 年 9 月末，持有刊行东说念主 5%以上股份的股东为亚泰集团、吉林信托，具体情况如下：东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书股东对股东对本公法定本公司本公司股东关联企业类注册老本司最注册地代表业务性质的持股的表决称呼关系型（万元）终控东说念主比例权比例制方（%）（%）建材、房地产开发、煤炭批发筹备、药品长春亚泰股份公宋尚股东长春市坐蓐及筹备、 324,891.36 30.81 30.81 市国集团司龙国度允许的资委相差口筹备业务等有限责吉林吉林任公司张洪股东长春市信托业务 159,659.75 11.80 11.80 省财信托（国有东政厅控股）根据《公司法》《上市法令》和《企业管帐准则》，公司的董事、监事、高等管制东说念主员（参见本召募说明书“第四节刊行东说念主基本情况”之“六、现任董事、监事、高等管制东说念主员的基本情况”）是公司的关联方。（公司过甚控股子公司除外）根据《公司法》《上市法令》和《企业管帐准则》，上市公司的关联当然东说念主直接或波折阻挡的，或者担任董事（不含同为两边的零丁董事）、高等管制东说念主员的，除上市公司过甚控股子公司之外的法东说念主（或其他组织）为公司的关联法东说念主。公司董事、监事及高等管制东说念主员担任董事、高等管制东说念主员的主要法东说念主具体情况如下：任职东说念主员姓名其他单元称呼在其他单元担任的职务吉林亚泰（集团）股份有限公司董事长宋尚龙吉林银行股份有限公司董事董事刘树森吉林亚泰（集团）股份有限公司副董事长、总裁孙晓峰吉林亚泰（集团）股份有限公司董事于来富吉林亚泰（集团）股份有限公司董事、副总裁、总经济师史际春贵州航天电器股份有限公司零丁董事中国北京同仁堂（集团）有限职责公司外部董事李东方北京等嫣雨科技有限公司执行董事广东领益智造股份有限公司零丁董事东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书卢相君长光卫星手艺股份有限公司零丁董事吉林亚泰（集团）股份有限公司副董事长刘晓峰亚泰医药集团有限公司董事长亚泰电子商务集团有限公司董事长、总裁李斌吉林亚泰（集团）股份有限公司党委副文告、纪委文告、董事、副总裁王劲松吉林亚泰（集团）股份有限公司副总裁、总工程师秦音吉林亚泰（集团）股份有限公司董事、董事会秘书崔学斌吉林信托有限职责公司党委委员、副总经理企业（刊行东说念主过甚控股子公司除外）限定 2023 年 9 月 30 日，刊行东说念主的董事、监事、高等管制东说念主员以及与其关系密切的家庭成员阻挡的企业（刊行东说念主过甚控股子公司除外）不存在与刊行东说念主或其控股子公司发生关联交易的情形。称呼统一社会信用代码关联关系安徽海螺水泥股份有限公司 9134020014949036XY 第一大股东持股 5%以上股东无锡海螺水泥销售有限公司 91320211076310603N 第一大股东之股东的子公司吉林亚泰集团物质贸易有限公司 91220000682632311L 第一大股东阻挡的企业亚泰电子商务（集团）有限公司 912201015894779784 第一大股东阻挡的企业亚泰建材集团有限公司 91220000668781556N 第一大股东阻挡的企业吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司 91220000244857326L 第一大股东阻挡的企业吉林亚泰集团水泥销售有限公司 91220000724886759C 第一大股东阻挡的企业亚泰集团长春建材有限公司 91220101726741502G 第一大股东阻挡的企业吉林亚泰龙潭水泥有限公司 91220201124501245D 第一大股东阻挡的企业吉林亚泰明城水泥有限公司 91220284732559053E 第一大股东阻挡的企业吉林亚泰水泥有限公司 912201122438443980 第一大股东阻挡的企业亚泰集团通化水泥股份有限公司 912205017493185043 第一大股东阻挡的企业通化市威龙新式建筑材料有限公司 9122050173702711X5 第一大股东阻挡的企业亚泰集团伊通水泥有限公司 9122032376899476X2 第一大股东阻挡的企业亚泰集团哈尔滨水泥有限公司 91230104127043796F 第一大股东阻挡的企业亚泰集团安达水泥有限公司 912312816848573702 第一大股东阻挡的企业东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书称呼统一社会信用代码关联关系亚泰集团哈尔滨水泥（阿城）有限公司 91230112686039785G 第一大股东阻挡的企业亚泰集团哈尔滨建材有限公司 91230100696802510Y 第一大股东阻挡的企业亚泰集团哈尔滨当代建筑工业有限公司 91230112571935168K 第一大股东阻挡的企业亚泰集团调兵山水泥有限公司 912112815709343310 第一大股东阻挡的企业亚泰集团铁岭水泥有限公司 91211200747116773W 第一大股东阻挡的企业亚泰集团沈阳建材有限公司 912101136919949126 第一大股东阻挡的企业亚泰（大连）预制建筑成品有限公司 912102825549690249 第一大股东阻挡的企业亚泰集团沈阳预拌混凝土有限公司 912101135694095727 第一大股东阻挡的企业铁岭县新东山碎石有限公司 91211221564605507W 第一大股东阻挡的企业抚顺市顺城区马前石材有限公司 912104115613929997 第一大股东阻挡的企业亚泰集团铁岭石料有限公司 91211221577239577J 第一大股东阻挡的企业亚泰集团沈阳当代建筑工业有限公司 91210100788739897J 第一大股东阻挡的企业亚泰集团图们水泥有限公司 912224006826449107 第一大股东阻挡的企业吉林亚泰集团（辽宁）建材有限公司 91210113683305718R 第一大股东阻挡的企业吉林亚泰集团辽阳水泥有限公司 91211022692665010K 第一大股东阻挡的企业辽宁富山水泥有限公司 91211022797683282P 第一大股东阻挡的企业辽宁交通水泥有限职责公司 9121050079155085X7 第一大股东阻挡的企业丹东交通水泥有限公司 91210600676867704M 第一大股东阻挡的企业亚泰集团沈阳矿业有限公司 9121011366253145X3 第一大股东阻挡的企业吉林亚泰集团沈阳建材手艺研发有限公司 91210113079102228J 第一大股东阻挡的企业吉林亚泰建材电子商务有限公司 912200003400122785 第一大股东阻挡的企业吉林亚泰房地产开发有限公司 912200001239628919 第一大股东阻挡的企业吉林亚泰莲花山投资管制有限公司 91220101550470226G 第一大股东阻挡的企业长春市政建设(集团)房地产开发有限公司 912201011240470548 第一大股东阻挡的企业长春亚泰金安房地产开发有限公司 91220101050542481K 第一大股东阻挡的企业南京南汽同泰房地产有限公司 9132011479372127X8 第一大股东阻挡的企业南京金安房地产开发有限公司 913201165850835923 第一大股东阻挡的企业南京金泰房地产开发有限公司 91320191302410865J 第一大股东阻挡的企业沈阳亚泰金安房地产开发有限公司 9121011369653371XD 第一大股东阻挡的企业沈阳亚泰吉盛房地产开发有限公司 912101136965337368 第一大股东阻挡的企业松原亚泰房地产开发有限公司 91220700682633605C 第一大股东阻挡的企业天津亚泰吉盛投资有限公司 911201166940890375 第一大股东阻挡的企业东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书称呼统一社会信用代码关联关系吉林亚泰建筑工程有限公司 912201011239628832 第一大股东阻挡的企业沈阳吉泰建筑工程有限公司 912101045734640721 第一大股东阻挡的企业松原亚泰建筑工程有限公司 912207005894740729 第一大股东阻挡的企业吉林市亚泰金安建筑工程有限公司 91220201072299742T 第一大股东阻挡的企业吉林亚泰物业管制有限公司 912201051239722215 第一大股东阻挡的企业吉林亚泰环境工程有限公司 91220105729568100W 第一大股东阻挡的企业吉林亚泰恒大梗阻工程有限公司 912201016051198726 第一大股东阻挡的企业吉林市中圣房地产开发有限公司 91220201578923725G 第一大股东阻挡的企业海南亚泰兰海投资集团有限公司 91460200665132737R 第一大股东阻挡的企业三亚六说念湾发展有限公司 914602007477903389 第一大股东阻挡的企业海南五指山旅业控股有限公司 91469001780738443C 第一大股东阻挡的企业五指山亚泰雨林酒店有限公司 91469001552771057Y 第一大股东阻挡的企业蓬莱亚泰兰海投资置业有限公司 91370684558902441H 第一大股东阻挡的企业蓬莱亚泰兰海城市建设有限公司 913706845652372839 第一大股东阻挡的企业天津亚泰兰海投资有限公司 91120222556533451R 第一大股东阻挡的企业天津亚泰兰海当代科技农业开发有限公司 911202225661234569 第一大股东阻挡的企业长春兰海投资置业有限职责公司 91220103697759841A 第一大股东阻挡的企业三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司 914602006811623036 第一大股东阻挡的企业兰海泉洲水城(天津)发展有限公司 911202225503948330 第一大股东阻挡的企业亚泰能源集团有限公司 91220000594469673R 第一大股东阻挡的企业鸡西亚泰选煤有限公司 912303005561067249 第一大股东阻挡的企业双鸭山亚泰煤业有限公司 912305007660186426 第一大股东阻挡的企业亚泰医药集团有限公司 912200000597822974 第一大股东阻挡的企业亚泰长白山医药保健科技开发有限公司 91222400307891290A 第一大股东阻挡的企业吉林亚泰康派健康食物科技有限公司 91220106068646190U 第一大股东阻挡的企业吉林亚泰永安堂药业有限公司 91220101702404245Y 第一大股东阻挡的企业吉林亚泰制药股份有限公司 91220000715393231E 第一大股东阻挡的企业吉林大药房药业股份有限公司 91220000702571318A 第一大股东阻挡的企业吉林大药房吉林市药业有限职责公司 912202016601367479 第一大股东阻挡的企业通化市吉林大药房药业有限职责公司 91220502691024289Q 第一大股东阻挡的企业吉林大药房白城市药业有限职责公司 9122080005408094XL 第一大股东阻挡的企业吉林省亚泰大健康电子商务有限公司 91220101339888416K 第一大股东阻挡的企业东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书称呼统一社会信用代码关联关系吉林省亚泰永安堂健康保重有限公司 912201013166954193 第一大股东阻挡的企业吉林亚泰健康医药有限职责公司 91220101316676082M 第一大股东阻挡的企业吉林亚泰生物药业股份有限公司 912200007307650053 第一大股东阻挡的企业吉林龙鑫药业有限公司 91222406732580610D 第一大股东阻挡的企业吉林省东北亚药业股份有限公司 912224037022515174 第一大股东阻挡的企业亚泰生意集团有限公司 91220000059783337T 第一大股东阻挡的企业北京亚泰饭馆有限公司 91110108741575792K 第一大股东阻挡的企业长春龙达宾馆有限公司 912201017868161668 第一大股东阻挡的企业吉林亚泰超市有限公司 9122010112397223X3 第一大股东阻挡的企业吉林亚泰富苑购物中心有限公司 91220101749321412Q 第一大股东阻挡的企业吉林亚泰饭馆有限公司 91220101702340800W 第一大股东阻挡的企业海南亚泰温泉酒店有限公司 91469027754388574W 第一大股东阻挡的企业吉林亚泰国际旅行社有限公司 91220105MA0Y3C6J0R 第一大股东阻挡的企业吉林亚泰润德建设有限公司 91220101MA14WQN8XM 第一大股东阻挡的企业吉林大药房（延边）药业有限职责公司 91222406MA14D3YR9B 第一大股东阻挡的企业北京亚泰永安堂医药股份有限公司 911101011012705954 第一大股东阻挡的企业北京永安堂医药连锁有限职责公司 91110101700156794K 第一大股东阻挡的企业吉林亚泰中科医疗器械工程手艺研究院股份有限公司大连水产药业有限公司 91210231118429240M 第一大股东阻挡的企业长春奇朔红酒坊有限公司 91220105081828757X 第一大股东阻挡的企业奇朔酒业有限公司 91220101059796592X 第一大股东阻挡的企业 JintaVineyards&Winery,LLC（金塔葡萄酒 - 第一大股东阻挡的企业庄有限职责公司） QuixoteInc（好意思国奇朔公司） - 第一大股东阻挡的企业 QuixoteWinery,LLC（奇朔酒庄有限职责公 - 第一大股东阻挡的企业司）吉林亚泰大健康交易中心有限公司 91220101MA155CTX8T 第一大股东阻挡的企业吉林亚泰莲花山房地产开发有限公司 91220101MA150AJ60P 第一大股东阻挡的企业河北亚泰永安堂药业有限公司 91130104MA0CP0X98G 第一大股东阻挡的企业天津亚纳仪器有限公司 91120222MA06FR139Q 第一大股东阻挡的企业吉林亚泰隆华贸易有限公司 91220105MA170G4E9N 第一大股东阻挡的企业吉林亚泰智能科技有限公司 91220105MA170HEK4C 第一大股东阻挡的企业吉林省亚泰医药物流有限职责公司 91220107MA170KPK2L 第一大股东阻挡的企业东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书称呼统一社会信用代码关联关系亚泰房地产（集团）有限公司 91220000MA180H520G 第一大股东阻挡的企业吉林亚泰职业培训学校有限公司 91220105MA150BMT0E 第一大股东阻挡的企业深圳科谷金泰投资发展有限公司 91440300MA5FW2CQ97 第一大股东阻挡的企业南京吉盛房地产开发有限公司 91320116MA202CC94T 第一大股东阻挡的企业吉林省白求恩重离子病院有限公司 91220000MA17AQXD77 第一大股东阻挡的企业吉林亚泰中医药改进研究（院）有限公司 91220107MA177WF142 第一大股东阻挡的企业吉林亚泰跨境电商有限公司 91220107MA179MUQ87 第一大股东阻挡的企业吉林亚泰矿产资源概括利用有限公司 91220112MA17EM1M8E 第一大股东阻挡的企业中韩（长春）国际合作示范区北药交易中心有限公司吉林亚泰投资控股集团有限公司 91220000MA17NWLU7C 第一大股东阻挡的企业吉林亚泰新能源购物中心有限公司 91220105MA17YY4P3T 第一大股东阻挡的企业北京永安堂金宝街医药有限职责公司 91110101093081099H 第一大股东阻挡的企业福建资飞建筑材料有限公司 91350104MA8RJ2NB1M 第一大股东阻挡的企业浙江红鼎建筑材料有限公司 91330383MA2L237B3F 第一大股东阻挡的企业山东橦康建筑材料有限公司 91370703MA3WEJ253A 第一大股东阻挡的企业广东菲麟建筑材料有限公司 91440300MA5GM84K1K 第一大股东阻挡的企业上海康隆宇建筑材料有限公司 91310112MA1GEAQ53B 第一大股东阻挡的企业亚泰（沈阳）环保新材料科技有限公司 91210113MA112Y8N2K 第一大股东阻挡的企业吉林亚泰市政工程有限公司 91220100MA84JP250F 第一大股东阻挡的企业哈尔滨亚泰隆华贸易有限公司 91230103MA1CPF4M27 第一大股东阻挡的企业辽宁泰联鞍环保科技有限公司 91211021MA7CQNPQ76 第一大股东阻挡的企业吉林亚泰改进建筑工程有限公司 91220100MA17Y8CF1J 第一大股东阻挡的企业吉林省津安建设集团有限公司 91220122MA146TUM5N 第一大股东阻挡的企业吉林长发建筑产业化有限公司 91220122316720936X 第一大股东阻挡的企业亚泰集团长春新式建筑产业化有限公司 91220105MACK1JK87Q 第一大股东阻挡的企业铁岭县新岗采石有限职责公司 91211221768301759E 公司第一大股东之联营企业北京预制建筑工程研究院有限公司 9111010658257779XG 公司第一大股东之联营企业吉林银行股份有限公司 9122010170255776XN 公司第一大股东之联营企业辽宁矿渣微粉有限职责公司 91210500683749474J 公司第一大股东之联营企业黑龙江北疆集团克山县永鑫水泥有限公司 91230229592723973B 公司第一大股东之联营企业靖宇亚泰泉润建材有限公司 91220622MA0Y34FC96 公司第一大股东之联营企业海林亚泰三艺新式建材有限公司 91231083352161211H 公司第一大股东之联营企业东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书称呼统一社会信用代码关联关系王人王人哈尔鸿谊建材有限公司 91230200MA18WGHD9U 公司第一大股东之联营企业大庆聚谊建材有限公司 91230603MA18WL2HXM 公司第一大股东之联营企业辽宁云鼎水泥集团股份有限公司 91210100MA0UEACB4K 公司第一大股东之联营企业吉林亚泰体育文化发展股份有限公司 91220105MA0Y3NU16A 公司第一大股东之联营企业吉林省互联网传媒股份有限公司 91220101MA0Y3NXH6C 公司第一大股东之联营企业江苏威凯尔医药科技有限公司 91320111558880182E 公司第一大股东之联营企业长春市轨说念交通预制构件有限职责公司 91220101310073475A 公司第一大股东之联营企业吉林亚泰净月物业管制有限公司 91220100MA84QJ471A 公司第一大股东之联营企业第一大股东重要子公司亚泰建材 CRH 中国东北水泥投资有限公司 - 集团有限公司的少数股东兰海泉洲水城（天津）发展有限公司 911202225503948330 第一大股东重要的非全资子公司第一大股东瑕玷管制东说念主员阻挡的吉林金塔投资股份有限公司 91220000759345557W 公司第一大股东瑕玷管制东说念主员阻挡的吉林宝鼎投资股份有限公司 9122000055979020X1 公司第一大股东瑕玷管制东说念主员阻挡的龙创控股集团有限公司 91460200MA5T87KN0R 公司第一大股东瑕玷管制东说念主员阻挡的北京金塔股权投资有限公司 91110111MA00F56K4Y 公司第一大股东瑕玷管制东说念主员阻挡的深圳市金朔投资有限公司 91440300MA5GYRFF84 公司第一大股东瑕玷管制东说念主员阻挡的北京金塔龙腾投资管制中心（有限合伙） 91110111MA018XBR25 公司北京金塔龙腾二号改进能源股权投资管制第一大股东瑕玷管制东说念主员阻挡的中心（有限合伙）公司嘉兴龙朔一号股权投资合伙企业（有限合第一大股东瑕玷管制东说念主员阻挡的伙）公司嘉兴龙朔二号股权投资合伙企业（有限合第一大股东瑕玷管制东说念主员阻挡的伙）公司嘉兴龙朔策扬股权投资合伙企业（有限合第一大股东瑕玷管制东说念主员阻挡的伙）公司天治基金管制有限公司 913101157465202565 第二大股东阻挡的公司天治北部资产管制有限公司 911101020766484796 第二大股东阻挡的公司天富期货有限公司 91220000100023170N 第二大股东阻挡的公司吉林省汇通典当有限职责公司 912201026826175254 第二大股东阻挡的公司吉林省汇富投资有限公司 9122010157894880XW 第二大股东阻挡的公司中融东说念主寿保障股份有限公司 91110102552917941U 公司第二大股东之联营企业东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书称呼统一社会信用代码关联关系吉林九台农村生意银行股份有限公司 912200001243547911 公司第二大股东之联营企业吉林舒兰农村生意银行股份有限公司 91220201578916955W 公司第二大股东之联营企业长春农村生意银行股份有限公司 91220101691456671J 公司第二大股东之联营企业吉林电力股份有限公司 91220000123962584G 公司第二大股东之联营企业吉林德惠农村生意银行股份有限公司 91220183081827316P 公司第二大股东之联营企业吉林春城农村生意银行股份有限公司 91220000MA0Y31314N 公司第二大股东之联营企业吉林公主岭农村生意银行股份有限公司 91220000MA0Y31330C 公司第二大股东之联营企业此外，根据中国证监会《证券公司股权管制法例》（证监会令第 156 号）（2019 年发布）《对于进一步加强证券公司关联交易监管相关事项的文告》（吉证监发 [2018]121 号）等干系法例，公司按照穿透原则将亚泰集团、吉林信托关联方作为自身关联方进行管制。（六）关联交易情况关联交易 2023 年 1-6 月 2022 年 2021 年 2020 年关联交易订价方式占同类交占同类交占同类交占同类关联方金额（万金额（万金额（万金额（万内容及决策程易比例易比例易比例交易比元）元）元）元）序（%）（%）（%）例（%）代理销售银华基金市价 63.03 2.30 205.07 3.17 161.01 1.68 173.7 3.43 金融产物名目名账面余坏账准账面余坏账准账面余坏账准账面余坏账准关联方称额（万备（万额（万备（万额（万备（万额（万备（万元）元）元）元）元）元）元）元）吉林金应收账塔投资 - - - - 0.05 0.00 19.93 0.20 款股份有限公司名目 2023 年 1-6 月 2022 年 2021 年 2020 年东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书瑕玷管制东说念主员薪酬（万元） 822.58 3,846.10 6,446.84 4,808.51 注：上述发生额为当期实践支付瑕玷管制东说念主员的薪酬（税前）经中国证监会机构部《对于东北证券为东证融汇提供净老本担保承诺事项的复函》（机构部函[2016]2283 号）批准，公司向其全资子公司东证融汇证券资产管制有限公司共提供 8 亿元净老本担保承诺，在东证融汇开展业务需要现款营救时，公司无条件在担保额度内为其提供现款。经公司 2018 年 12 月 25 日第九届董事会 2018 年第六次临时会议决议，并于证融汇资产管制有限公司出具净老本担保承诺书的无异议函》（沪证监机构字 [2019]14 号），公司向全资子公司东证融汇证券资产管制有限公司净老本担保承诺金额由 8 亿元调治为 3 亿元。中国证监会《证券公司股权管制法例》（证监会令第 156 号）（2019 年发布）等干系法例发布后，公司按照穿透原则将亚泰集团、吉林信托关联方看成自身关联方进行管制，2020 年、2021 年、2022 年及 2023 年 1-6 月，公司与其发生的关联交易如下：关联交易订价 2023 年 1-6 月关联方关联交易内容方式及决策程占同类交易比金额（万元）序例（%）资产管制服务收入商场 572.70 4.46 入款利息收入商场 2,608.45 8.93 支付网银手续费商场 0.28 0.05 吉林银行股份代理销售金融产物支拨商场 0.27 0.01 有限公司借入债券利息支拨商场 3.14 0.44 现券买卖交易现款流入商场 197,485.23 0.28 现券买卖交易现款流出商场 84,956.48 0.13 东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书同行拆借利息支拨商场 8.93 0.29 回购交易利息支拨商场 52.35 0.35 证券经纪服务收入商场 21.24 0.07 吉林金塔投资召募资金监督服务收入商场 0.89 7.98 股份有限公司金融产物代销服务收入商场 12.00 0.44 吉林宝鼎投资证券经纪服务收入商场 0.03 0.00 股份有限公司龙创控股有限证券经纪服务收入商场 0.01 0.00 公司长春净月高新手艺产业开发证券经纪服务收入商场 0.02 0.00 区科创投资有限公司证券经纪服务收入商场 0.44 0.00 吉林省信托有现券买卖交易现款流入总额商场 67,159.47 0.09 限职责公司现券买卖交易现款流出总额商场 85,684.81 0.13 入款利息收入商场 838.49 2.87 资产管制服务收入商场 6.84 0.02 吉林九台农村现券买卖交易现款流入总额商场 30,488.80 0.04 生意银行现券买卖交易现款流出总额商场 43,628.92 0.07 回购交易利息支拨商场 5.58 0.04 长春农村生意入款利息收入商场 1,372.61 4.70 银行回购交易利息支拨商场 19.03 0.13 天治基金管制金融产物代销服务收入商场 0.03 0.00 有限公司吉林电力股份认购关联方刊行的金融产物产商场 700.00 0.00 有限公司生的现款流出总额关联交 2022 年易订价关联方关联交易内容方式及占同类交金额(万元) 决策程易比例(%) 序入款利息收入市价 7,487.47 12.40 吉林银行股份有限公司资产管制服务收入市价 813.37 2.39 网银收费市价 0.49 0.04 东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书关联交 2022 年易订价关联方关联交易内容方式及占同类交金额(万元) 决策程易比例(%) 序代理销售金融产物支拨市价 0.35 0.00 收取回购交易利息市价 10.30 0.07 现券交易现款流入总额市价 584,137.62 0.71 现券交易现款流出总额市价 416,956.31 0.58 投资参谋业务收入市价 198.11 2.32 同行拆借利息支拨市价 18.33 0.39 入款利息收入市价 4,050.02 6.71 吉林九台农村生意银行股份现券交易现款流入总额市价 198,553.14 0.24 有限公司现券交易现款流出总额市价 292,756.97 0.41 投资参谋业务收入市价 283.02 3.32 现券交易现款流入总额市价 12,000.00 0.01 长春农村生意银行股份有限现券交易现款流出总额市价 4,052.49 0.01 公司入款利息收入市价 2,238.14 3.71 同行拆借利息支拨市价 11.39 0.24 吉林德惠农村生意银行股份现券交易现款流出总额市价 5,058.56 0.01 有限公司代理销售金融产物收入市价 41.29 0.64 吉林金塔投资股份有限公司私募基金概括服务费收入市价 4.40 19.37 证券经纪服务收入市价 41.52 0.05 吉林宝鼎投资股份有限公司证券经纪服务收入市价 0.04 0.00 龙创控股有限公司证券经纪服务收入市价 0.17 0.00 认购关联方刊行的金融产市价 37,000.00 0.33 吉林省财政厅品产生的现款流出总额债券承销服务手续费收入市价 12.80 0.14 吉林省信托有限职责公司证券经纪服务收入市价 0.24 0.00 认购刊行证券现款流出金吉林电力股份有限公司市价 1,000.00 0.01 额关联交易定 2021 年关联方关联交易内容价方式及决金额(万元) 占同类交易东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书策圭表比例(%) 入款利息收入市价 11,275.29 20.02 资产管制服务收入市价 286.69 1.39 吉林银行股份有限公司手续费支拨市价 0.62 0.00 代理销售金融产物支拨市价 0.09 0.00 投资参谋业务收入市价 283.02 1.20 入款利息收入市价 1,844.50 3.26 吉林九台农村生意银行股份现券交易现款流入总额市价 121,924.60 0.13 有限公司现券交易现款流出总额市价 138,970.22 0.14 投资参谋业务收入市价 198.11 0.84 长春农村生意银行股份有限入款利息收入市价 2,735.66 4.83 公司现券交易现款流入总额市价 3,367.09 0.00 代理销售金融产物收入市价 152.31 1.59 认购金融产物现款流出总市价 1,296.00 0.00 额回购业务利息支拨市价 40.45 0.14 鹏华基金管制有限公司回购业务利息收入市价 17.26 0.54 现券交易现款流入总额市价 116,291.14 0.12 现券交易现款流出总额市价 51,988.23 0.05 天治基金管制股份有限公司代理销售金融产物收入市价 0.10 0.00 代理销售金融产物收入市价 83.47 0.87 吉林金塔投资股份有限公司私募基金概括服务费收入市价 4.90 7.19 证券经纪服务收入市价 35.79 0.03 吉林宝鼎投资股份有限公司证券经纪服务收入市价 0.73 0.00 龙创控股有限公司证券经纪服务收入市价 1.73 0.00 长春净月高新手艺产业开发证券经纪服务收入市价 0.07 0.00 区科创投资有限公司现券交易现款流入总额市价 2,022.06 0.00 吉林省信托有限职责公司证券经纪服务收入市价 0.18 0.00 关联交易订价方关联方关联交易内容占同类交易式及决策圭表金额(万元) 比例(%) 东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书入款利息收入市价 11,785.89 21.41 吉林银行股份有限公司资产管制服务收入市价 2,361.67 15.31 吉林金塔投资股份有限公代理销售金融产物收入市价 29.65 0.58 司私募基金概括服务费收入市价 18.08 19.87 八、首要或有事项或承诺事项（一）刊行东说念主对外担保情况限定 2023 年 9 月 30 日，刊行东说念主不存在对合并报表范围外的公司提供担保的情形。东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书（二）首要未决诉讼、仲裁或行政处罚情况限定本召募说明书签署日，公司无首要行政处罚情况，呈报期内刊行东说念主受到行政处罚及监管措施情况参见本召募说明书“第四节发行东说念主基本情况”之“九、刊行东说念主非法违法及受处罚情况”。限定 2023 年 9 月 30 日，公司金额突出 5,000 万元的未决诉讼、仲裁事项具体情况如下：计提减值、公允价涉案金额序号案件称呼原告/央求东说念主被告/被央求东说念主案由案件进展、已获补偿及担保物情况值变动（损失）及（亿元）权衡欠债情况受理安徽蓝博旺机械集团工程车辆有限公司（液压流体、精密液压、合诚机械母公司）安徽蓝博旺机械集团破产计帐一案；东证融通照章申报债权。安徽蓝博旺机械集团合诚合诚机械有限公司、机械有限公司、安徽蓝博安徽蓝博旺机械集团旺合诚机械公司破产债权分拨款 86.76 万元。旺机械集团液压流体机械液压流体机械有限责有限职责公司、安徽蓝博任公司、安徽蓝博旺中级东说念主民法院央求收复执行，要求霍邱农村计提公允价值变东证融通与安徽蓝旺机械集团精密液压件有机械集团精密液压件博旺系列案件限职责公司、中海信达担有限职责公司，未按决承担液压流体公司 3,255 万元的补充赔偿万元保有限公司、安徽蓝博旺条约退回款项；陈栋、职责。7 月 8 日，六安市中级东说念主民法院驳回东机械集团工程车辆有限公吕青堂提供担保，光证融通的执行央求。7 月 15 日，东证融通向司、陈栋、吕青堂、光大大银行、霍邱农商行、安徽省高等东说念主民法院央求复议。9 月 23 日，银行、霍邱农商行建设银行提供资金监安徽省高等东说念主民法院裁定驳回东证融通的复管。议央求。10 月 20 日，东证融通向最能手民法院央求执行监督。2023 年 2 月 24 日，东证融通收到最能手民法院案件受理文告书。东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书限公司户胡支行针对北京市第二中级东说念主民法院（2019）京 02 执恢 145 号之一执行裁定书央求执行异议。10 月 21 日，北京市第二中级东说念主民法院裁定驳回户胡支行的异议请求。11 月 3 日，户胡支行向北京市高等东说念主民法院申请复议。2023 年 3 月 16 日，东证融通收到北京市高等东说念主民法院作出的执行裁定书，驳回户胡支行的复议央求，复古原裁定。2023 年书，裁定驳回东证融通对霍邱农商行建议的执行呈报请求。光大银行已对安徽蓝博旺机械集团合诚机械有限公司欠付东证融通的本金 4,455 万元承担补充赔偿职责，东证融通央求执行光大银行案件已闭幕，本系列案件涉案金额减少为保有限公司破产管制东说念主文告，北京市第一中级东说念主民法院裁定受理中海信达担保有限公司破产计帐一案；东证融通照章申报债权。典质东说念主圣杰酒店以房屋补偿主债务东说念主可执行财产，重庆市第五中级东说念主民法院作出重庆市福星门业（集团）门业（集团）有限公闭幕执行裁定书。闭幕本次执行后，若发现说明减值准备有限公司、重庆市圣杰酒司刊行“13 福星被执行东说念主有可供执行财产或者萍踪时，公司 9,927.46 万元，计 “13 福星门”债务店管制有限公司、重庆星门”私募债，2015 年背信纠纷圳房地产开发有限公司、 8 月，福星门业明确执行。（损失）5,984.50 重庆欧枫投资有限公司、暗意无法按时偿还本福星门业及担保东说念主欧枫公司、星圳公司破产，万元曾果、洪谊息，其他被告/被央求公司剩余债权将按主债务东说念主和担保东说念主破产程东说念主提供担保。序清偿。2022 年 8 月至 9 月，管制东说念主对星圳公司名下典质车位进行四轮拍卖，均流拍。重庆市福星门业（集团） 2012 年，重庆市福星福星门业及担保东说念主欧枫公司破产，公司剩余 “12 福星门”私募说明减值准备债合同纠纷仲裁案 5,853.18 万元有限公司、曾果、洪谊司刊行“12 福星限定呈报期末，公司已完成“12 福星门”债东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书门”私募债，2015 年权申报处事并参加欧枫公司破产重整第一次暗意无法按时偿还本资产和账务情况进行评估、审计。息，其他被告/被央求东说念主提供担保。吉林敦化农商行不可兑现债权的范围内，以质押吉恩镍业 800 万股股票为限承担连带责任。2020 年 12 月，吉林省高等东说念主民法院裁定驳回敦化农商行的执行央求。2021 年 6 月 11 吉林敦化农村生意日，吉林省高等东说念主民法院裁定驳回敦化农商银行股份有限公司公司及法律参谋人吉林昊融集团股份有行建议的执行异议，2021 年 12 月 17 日，敦与吉林昊融集团股吉林敦化农处置吉恩均预期该事项不限公司到期未偿还借化农商行向最能手民法院建议复议央求。份有限公司、东北证村生意银行吉林昊融集团股份有限公镍业 800 会给公司造成损券股份有限公司、恒股份有限公司、东北证券万股股票失。公司据此将前产管制计划的管制东说念主最高法执复 100 号执行裁定：取销吉林省高丰银行股份有限公司金额期说明的预计负存在误差。级东说念主民法院（2021）吉执异 6 号执行裁定，司南通分行（第三债全额冲回。本案发还吉林省高等东说念主民法院再行审查。东说念主）合同纠纷案织听证会，再行审查本案。民法院作出的执行裁定书，裁定驳回敦化农商行的异议央求。公司诉阙文彬、何晓阙文彬未按股票质押判决，判令阙文彬、何晓兰、恒康发展给付兰、四川恒康发展有式回购交易业务条约原告东北证券本息；阙文彬、何晓兰、恒康阙文彬、何晓兰、四川恒说明减值准备康发展有限职责公司 17,941.64 万元押式回购合同纠纷本金，其他被告/被申市中级东说念主民法院裁定以阙文彬持有的恒康医案请东说念主提供担保。疗 9,887 万股股票补偿公司债务 32,429.36 万元，并已将上述股票过户至公司名下。公司诉张永侠、王张永侠、王民未按约受理利源精制破产重整一案并指定管制东说念主。民、吉林利源精制股张永侠、王民、吉林利源定支付利息，其他被 2020 年 12 月 11 日，辽源市中级东说念主民法院说明减值准备精制股份有限公司告/被央求东说念主提供担裁定批准利源精制重整计划；同日，第一次 16,995.92 万元押式回购合同纠纷保。债权东说念主会议对公司申报债权赐与说明。公司案分别于 2021 年 1 月 18 日、21 日收到受偿现东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书金 10 万元和利源精制股票 70,369,489 股。质押物为张永侠持有的利源精制 9450 万股股票。王民持有的利源精制 2500 万股股票。 2022 年 2 月 10 日，吉林省高等东说念主民法院裁定将张永侠持有的 9,450 万股吉林利源精制股份有限公司股票作价 176,053,500.00 元，托福公司用以补偿吉林省高等东说念主民法院（2018）吉民初 69 号民事判决书确定的财富给付义务，包括限定 2022 年 1 月 13 日的利息 24,197,521.64 元、本次执行费 243,453.50 元，剩余财产价值 151,612,524.86 元冲抵本金。同日，吉林省高等东说念主民法院裁定将王民持有的 2,500 万股吉林利源精制股份有限公司股票作价中级东说念主民法院（2018）吉 01 民初 517 号民事判决书确定的财富给付义务，限定 2022 年 1 月 13 日的利息 5,459,429.24 元、本次执行费元冲抵本金。股利源精制股票与王民持有的 2,500 万股利源精制股票过户至公司账户。2022 年 11 月最能手民法院于 2022 年 6 月 24 日作出裁定书，裁定一审判决发生法律效力， RAAS 公司与 CHINA LIMITED（莱士中国有限公司）、深 RAASCHINALIMIT 圳莱士凯吉投资参谋有限公司应向公司支付 ED（莱士中国有限莱士中国未按照投资莱士中国有限公司、深圳融老本金 4.89 亿元及对应利息，并支付背信公司）、深圳莱士凯条约商定及而后达成莱士凯吉投资参谋有限公金；上海凯吉相差口有限公司和科瑞集团有说明减值准备 0 司、上海凯吉相差口有限限公司承担连带清偿职责。万元司、上海凯吉相差口义务，其他被告承应公司、科瑞集团有限公司 2022 年 5 月 25 日，深圳市中级东说念主民法院作出有限公司、科瑞集团担保证职责。裁定书，裁定受理深圳莱士凯吉投资参谋有有限公司股票质押限公司破产计帐一案。2022 年 11 月 14 日，式回购合同纠纷案收到管制东说念主邮寄的债权申报审查论断文告书，审核说明公司对深圳莱士凯吉投资参谋东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书有限公司享有普通债权 912,183,937 元。两份《民事裁定书》，说明公司对深圳莱士凯吉投资参谋有限公司享有普通债权有限公司破产。院央求强制执行。2023 年 8 月 8 日，公司收到执行法院划拨的上海莱士股票红利 614.61 万元。被执行东说念主 RAAS CHINA LIMITED 持有的 7343 万股上海莱士股票经一拍流拍后，公司向执行法院央求以物抵债，执行法院于 8 月 28 日作出民事裁定书，裁定将被执行东说念主 RAAS CHINA LIMITED 持有的 7,343.00 万股上海莱士股票作价 530,164,600 元，托福公司用以补偿吉林省高等东说念主民法院（2019）吉民初 4 号民事判决书确定的财富给付义务。9 月 1 日，上述 7,343.00 万股上海莱士股票过户至公司账户。的闭幕本次执行裁定书。2023 年 11 月 9 日，上海市浦东新区东说念主民法院作出《民事裁定书》，裁定受理国民信托有限公司对上海凯吉相差口有限公司的破产计帐央求。年 5 月 27 日，公司向金龙控股破产管制东说念主申报债权。2020 年 7 月 15 日，第一次债权东说念主会议对公司申报债权赐与说明。质押物为金龙金龙控股集团有限公公司诉金龙机电股控股集团有限公司所持有的 1162.7999 万股司未按股票质押式回说明减值准备购交易业务条约商定 818.51 万元纠纷案日，公司收到部分破产分拨款共计 5,762.35 购回股票、偿还本金。万元。2023 年 7 月 28 日，公司收到部分破产分拨款 181.97 万元。2023 年 11 月 7 日，破产法院作出民事裁定书，宣告金龙控股集团有限公司破产。11 月 8 日，破产法院作出民东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书事裁定书，裁定对债权东说念主会议通过的《金龙控股集团有限公司破产财产分拨有计划》，本院赐与招供。决定书，决定对江苏宏图高技术股份有限公司启动预重整圭表，期限 6 个月；东证融汇照章申报债权。2023 年 6 月 2 日，宏图高科收到南京中院《民事裁定书》[（2022）苏 01 破申 4 号]：南京溪石于 2023 年 5 月 29 日向南京中院央求惶恐对宏图高科建议破产重整的央求，南京中院准许南京溪石惶恐对宏图高科的破产重整央求。2023 年 11 月 8 日收到南京市中级东说念主民法院电子投递的传票及合议庭组成东说念主员文告书；本案于 2023 年 11 月 15 日在南京市中级东说念主民法院开庭审理。东说念主民法院作出的民事判决书，判决：东证融汇与江苏宏一、江苏宏图高技术股份有限公司于本判决公司以自有资金图高技术股份有限江苏宏图高技术股份有限江苏宏图未按期支付发生法律效力之日起旬日内向东证融汇证券参与资管计划，资公司债券背信纠纷公司利息及到期本金。资产管制有限公司支付债券本金 5000 万元; 管计划估值调治，案二、江苏宏图高技术股份有限公司于本判决已全额计提发生法律效力之日起旬日内向东证融汇证券资产管制有限公司支付债券利息 300 万元; 三、江苏宏图高技术股份有限公司于本判决发生法律效力之日起旬日内向东证融汇证券资产管制有限公司支付背信金(以 5300 万元为基数，自 2018 年 11 月 26 日起至实践清偿之日止按日利率 0.21‰计较); 四、江苏宏图高技术股份有限公司前述第一、二、三项给付义务履行收场之日起旬日内，东证融汇证券资产管制有限公司应向江苏宏图高技术股份有限公司交回其持有的江苏宏图高技术股份有限公司 2015 年度第一期中期单据(债券简称:15 宏图 MTN001,债券代码:101559055，券面总额:5000 万元)，江苏宏东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书图高技术股份有限公司享有向债券登记结算机构央求刊出相应数目前述债券的权利; 五、驳回东证融汇证券资产管制有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付财富义务，应当依照《中华东说念主民共和国民事诉讼法》第二百六十条法例，加倍支付迂缓履行期间的债务利息。案件受理费 340633 元,由江苏宏图高技术股份有限公司职守。中国华力整个并提供质押的北京文化股票流中国华力未按照投资拍，2021 年 7 月 5 日，长春市中级东说念主民法院公司与中国华力、丁条约商定及而后达成中国华力、丁明山、罗琼裁定将中国华力控股集团有限公司持有的北说明减值准备英京京西文化旅游股份有限公司 9,666,960 股 1,486.25 万元押合同纠纷案务，丁其他被告/被申股票及对应的 160.78 万元股息划转至公司银请东说念主提供担保。行账户。金及背信金。质押物为 26,486,560 股东方园林股票。2022 年 1 月，公司根据收效判决向长春市中级东说念主民法院央求强制执行。2022 年定书》以及《协助执行文告书》，公司接收法院奉求通过二级商场处置被质押东方园林股票。2022 年 8 月起，公司接收法院奉求通何巧女未按照条约约过二级商场处置被质押东方园林股票。限定公司与何巧女、唐凯定支付利息，未按约 2023 年 7 月 14 日，执行法院累计处置被质押说明减值准备定补充担保物，且到东方园林股票 1,045.01 万股，累计回款金额 9,470.12 万元案期未进行购回还款。 2,201.63 万元。2023 年 10 月 16 日至 17 日，长春市中级东说念主民法院通过司法拍卖网对剩余被质押股票 16,036,458.00 股进行司法拍卖，股票一拍流拍后，2023 年 11 月 9 日，长春市中级东说念主民法院作出《执行裁定书》，裁定将被质押股票过户登记至东北证券公司补偿债务 40,624,470.00 元。11 月 20 日，长春市中级东说念主民法院作出《协助执行文告书》，奉求东北证券股份有限公司广东分公司协助办理东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书股票登记过户事宜。11 月 29 日，上述以物抵债股票过户至公司账户。 2024 年 1 月 30 日，长春市中级东说念主民法院作出执行裁定书，裁定闭幕本次执行圭表。重整计划，说明公司担保债权 2.31 亿元，于重整计划获取法院裁定批准之日起 10 个月内以现款方式清偿。担保物为 6,262.79 万股泉阳泉股票。限定 2021 年 10 月 31 日，森工集团未按重整计划规依期限偿付公司债务。森工集团及财务公司重整计划执行期限及监督期限延伸六个月至 2022 年 12 月 31 日。管制东说念主向长春市中级东说念主民法院提交《对于延长森工集团及财务公司重整计划执行期限及监督管制期限的央求》，并提交《对于森工集团与财务公司重整计划执行进展情况报公司享有 2.31 亿吉林丛林工业集团森工集团违抗《融资告》，呈报重整投资款未能按时到位，请求吉林丛林工业集团有限责元担保债权，说明任公司减值准备 100.94 重整案组成背信 2023 年 6 月 30 日，长春市中级东说念主民法院裁定万元延伸吉林森工集团与吉林森工财务公司重整计划执行期限及监督执行期限六个月，至收到《对于召开森工集团、财务公司合并重整案第二次债权东说念主会议文告》，文告内容为：由于投资东说念主吉林省吉盛资产管制有限职责公司无力融资自傲重整计划执行需要，在省委省政府营救下，拟将投资东说念主替换为长白山森工集团有限公司。根据《世界法院破产审判处事会议纪要》第十九条以及干系法律法例，拟召开债权东说念主会议表决《对于变更重整计划的议案》。定于 2023 年 12 月 1 日 14 点选择汇聚会议方式召开森工集团与财务公司重整案第二次债权东说念主会议。2023 年 11 月 17 日收东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书到《对于变更重整计划的议案》，该议案除将重整投资东说念主调治为长白山森工集团有限公司，其它内容不变。2023 年 12 月 8 日，公司收到森工集团还款 196,020,121.41 元。债权已经清偿收场。向东证融通投递一审判决书，判决：一、丁志明于本判决收效后旬日内向东证融通给付股权转让款；二、上述判决第一项所确定的债务履行收场后旬日内，丁志明与东证融通共同配合将东证融通持有的湖北远东非凡科技股份有限公司 8,248,300 股股权变更登记至丁志明名下；三、驳回东证融通其他诉讼请求。2021 年 11 月，东证融通向北京市第二中级东说念主民法院央求强制执行。2021 年 12 月 30 说明公允价值变东证融通诉丁志明丁志明未按商定履行股权转让纠纷案回购义务决定对湖北远东公司启动预重整圭表，期限 6 万元个月。因丁志明暂无可供执行财产，2022 年 3 月，北京市第一中级东说念主民法院作出闭幕本次执行裁定书。东公司预重整期间至 2022 年 11 月 30 日截止。民法院建议强制执行央求，央求将所持湖北远东公司股份过户至丁志明名下。华晨集团第一次债权东说念主会议，对公司申报的华晨汽车集团控股华晨汽车集团控股有债权赐与说明。2023 年 8 月 2 日，沈阳市中华晨汽车集团控股有限公说明减值准备司 5,387.97 万元案报债权限公司等 12 家企业实质合并重整计划》，并隔绝华晨汽车集团控股有限公司等 12 家企业重整圭表。公司与吉林敦化农吉林敦化农原告以公司看成资产 2023 年 11 月 17 日，公司收到长春市中级东说念主未计提权衡欠债，村生意银行股份有村生意银行管制计划管制东说念主，未民法院一审判决，判决公司于判决收效之日公司以为该诉讼东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书限公司侵权纠纷案股份有限公履行义务导致原告遭起旬日内赔偿原告吉林敦化农村生意银行股属于重叠告状，后司受首要损失为由，向份有限公司 293,586,032.90 元及利息（利息以诉的诉讼请求实法院拿告状讼，要求 293,586,032.90 元为基数，从 2019 年 4 月 30 质上含糊前诉裁赐与赔偿。日起按照中国东说念主民银行同期贷款利率计较至判结果，诉讼请求照世界银行间同行拆借中心公布的商场报价利率计较至实践偿付之日止）。公司已就本案拿起上诉。东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书东证融通于 2013 年 5 月 21 日与安徽蓝博旺机械集团下属三家企业，即安徽蓝博旺机械集团合诚机械有限公司（以下称“合诚机械”）、安徽蓝博旺机械集团液压流体机械有限职责公司（以下称“液压流体”）、安徽蓝博旺机械集团精密液压件有限职责公司（以下称“精密液压”）签署投资条约，为上述三家公司分别提供共计 1 亿元的基于股权的债权投资。中海信达担保有限公司（以下简称“中海信达”）、安徽蓝博旺机械集团工程车辆有限公司（以下简称“工程车辆公司”）、陈栋、吕青堂等为上述合诚机械、液压流体、精密液压的合同义务提供担保。中国光大银行股份有限公司合肥长江路支行（以下简称“光大银行”）、安徽霍邱农村生意银行股份有限公司户胡支行（以下简称“霍邱农商行”）、中国建设银行股份有限公司霍邱支行分别为上述资金使用提供资金监管。上述三笔投资于 2014 年 6 月 3 日到期，上述三家公司未按条约退回款项。东证融通为此就上述债权事项向北京市第二中级东说念主民法院、北京市西城区东说念主民法院拿告状讼，就上述资金监处事项向北京仲裁委员会拿起仲裁。法院判决及仲裁裁决结果如下：2017 年 11 月 28 日北京市第二中级东说念主民法院（2016）京 02 民初元及背信金；中海信达、车连工程、吕青堂承担连带清偿职责；东证融通对其与陈栋、吕青堂签订的《股权质押合同》中商定的股权在质押担保范围内享有优先受偿权。同日，北京市第二中级东说念主民法院（2016）京 02 民初 543 号民事判决书判决：合诚机械偿还东证融通 4,500 万元，并支付利息 165 万元及背信金，中海信达、工程车辆公司、吕青堂对上述给付款项承担连带清偿职责；东证融通对其与陈栋、吕青堂签订的《股权质押合同》中商定的股权在质押担保范围内享有优先受偿权。2018 年 10 月 15 日北京市西城区东说念主民法院（2016）京 0102 民初 28039 号民事判决书判决：精密液压件公司偿还东证融通款项 2,000 万元及利息、背信金，东证融通对其与陈栋、吕青堂签订的《股票质押合同》中商定的股权在质押担保范围内享有优先受偿权，中海信达、工程车辆公司、吕青堂承担连带清偿责任。2018 年 8 月 3 日北京仲裁委员会（2018）京仲裁字第 1338 号仲裁裁决书裁决：根据北京市第二中级东说念主民法院（2016）京 02 民初 542 号民事判决书，在强制执行主债务东说念主液压流体公司以及担保东说念主的财产后，仍不可兑现东证融通 3,255 东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书万元本金返还的部分，霍邱农商行向东证融通承担补充赔偿职责。2018 年 11 月第二中级东说念主民法院（2016）京 02 民初 543 号民事判决书，在强制执行主债务东说念主合诚机械公司以及担保东说念主的财产后，仍不可兑现东证融通 4,455 万元本金返还的部分，光大银行向东证融通承担补充赔偿职责。东证融通根据上述收效判决、仲裁裁决央求强制执行。北京市第二中级东说念主民法院、北京市西城区东说念主民法院因被执行东说念主合诚机械、液压流体、精密液压件无财产可供执行，裁定闭幕本次执行。光大银行于 2020 年 5 月 11 日向东证融通支付执行款项 45,899,990 元。2020 年 1 月至 5 月，安徽霍邱县东说念主民法院先后受理合诚机械、液压流体、精密液压件破产计帐案件，东证融通已经申报债权。2020 年 6 月，六安市中级东说念主民法院及安徽省高等东说念主民法院分别裁定驳回东证融通申请，本案待液压流体破产计帐结果后再次央求执行霍邱农商行。2021 年 6 月 22 日，东证融通收到六安市中级东说念主民法院向霍邱农商行执行的案件仲裁费 111,275 元。收到液压流体破产债权分拨款 41.12 万元、收到精密液压破产债权分拨款 18.07 万元。2022 年 1 月至 7 月，东证融通共计收到蓝博旺合诚机械公司破产债权分配款 86.76 万元。要求霍邱农村生意银行股份有限公司户胡支行依据仲裁裁决承担液压流体 3,255 万元的补充赔偿职责。2022 年 4 月 29 日，安徽省寿县东说念主民法院裁定受理安徽蓝博旺机械集团工程车辆有限公司（液压流体、精密液压、合诚机械母公司）破产计帐一案；东证融通照章申报债权。7 月 8 日，六安市中级东说念主民法院驳回东证融通的执行央求。7 月 15 日，东证融通向安徽省高等东说念主民法院央求复议。9 月 23 日，安徽省高等东说念主民法院裁定驳回东证融通的复议央求。10 月 20 日，东证融通向最能手民法院央求执行监督。2023 年 2 月 24 日，东证融通收到最能手民法院案件受理文告书。二中级东说念主民法院（2019）京 02 执恢 145 号之一执行裁定书央求执行异议。10 月东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书胡支行向北京市高等东说念主民法院央求复议。2023 年 3 月 16 日，东证融通收到北京市高等东说念主民法院作出的执行裁定书，驳回户胡支行的复议央求，复古原裁定。车辆有限公司破产计帐一案；东证融通照章申报债权。北京市第一中级东说念主民法院裁定受理中海信达担保有限公司破产计帐一案；东证融通照章申报债权。光大银行已对安徽蓝博旺机械集团合诚机械有限公司欠付东证融通的本金案件涉案金额减少为 5,545 万元。元。2023 年 7 月 31 日，东证融通收到最高院出具的裁定书，裁定驳回东证融通对霍邱农商行建议的执行呈报请求。东证融通拟待担保东说念主中海信达与工程车辆公司破产闭幕后再次央求执行霍邱农商行。限定 2023 年 9 月 30 日，公司针对上述事项计提公允价值变动（损失）635.40 万元。重庆市福星门业（集团）有限公司（以下简称“福星门业”）于 2013 年 8 月次、到期一次还本结息，债券持有东说念主在债券存续期第 2 年付息日享有回售遴聘权。重庆市圣杰酒店管制有限公司（以下简称“圣杰酒店”）、重庆星圳房地产开发有限公司（以下简称“星圳公司”）、重庆欧枫投资有限公司（以下简称“欧枫公司”）以其整个的资产提供典质、福星门业法定代表东说念主曾果过甚妃耦洪谊提供连带职责保证担保。公司看成“13 福星门”私募债的承销商，同期担任受托管制东说念主，并代“东北证券-兴业银行-东北证券融汇一期荟萃资产管制计划”持有 1 亿元债券份额。2015 年 8 月 8 日，福星门业明确暗意无法按时偿还本息。2015 年 11 月东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书仲裁并向法院建议财产保全央求。据司法评估机构于 2017 年 5 月 2 日出具的评估呈报，公司对典质东说念主圣杰酒店所有、公司享有典质权的位于重庆市渝北区龙塔街说念五童街 138 号银海大厦的些许房屋，向重庆市第五中级东说念主民法院央求以评估价钱 5,359.99 万元进行拍卖。自流拍价全部合座带租借作价 5,359.99 万元归东北证券股份有限公司整个，补偿其 5,359.99 万元的债权，该等房屋整个权自杀定投递东北证券股份有限公司时起转换。2020 年 6 月 29 日，因无可执行财产，重庆市第五中级东说念主民法院作出闭幕执行裁定书。闭幕本次执行后，若发现被执行东说念主有可供执行财产或者萍踪时，公司可随时向重庆市第五中级东说念主民法院央求收复执行。案件尚未完结的原因主要为主债务东说念主福星门业及典质东说念主星圳公司、欧枫公司三家企业法院宣告破产。公司剩余债权将按主债务东说念主和担保东说念主破产圭表清偿。限定 2023 年 9 月 30 日，公司针对上述事项说明减值准备 9,927.46 万元，计提公允价值变动（损失）5,984.50 万元。公司于 2012 年 11 月认购重庆市福星门业（集团）有限公司刊行的“2012 年中小企业私募债券”（以下简称“12 福星门债”），投老本金 11,500 万元，期限为 3 年。2015 年 11 月“12 福星门”私募债存在背信事项，未能按商定还本付息。2016 年 3 月，公司向华南国际贸易仲裁委会员拿起仲裁央求，并对刊行东说念主、担保东说念主的财产央求诉中财产保全。2016 年 6 月 21 日，重庆市九龙坡区东说念主民法院受搭理产保全央求并对福星门业、担保东说念主财产以及典质物办搭理产保全。偿还公司本金 11,500 万元及利息，自 2014 年 11 月 30 日起按 10%年利率计较至实践偿还时止；2.支付讼师费及差旅费东说念主民币 30 万元；3.对典质物中的房地产及丛林资源折价或拍卖、变卖，并对处置所得中的 46%份额在裁定重庆市福星门业东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书（集团）有限公司的债务范围内照章对公司赐与清偿；4.担保东说念主承担连带赔偿责任；5.仲裁用度 936,164 元，仲裁人开支 20,779.40 元，由福星门业支付至公司。担保东说念主就本项用度与福星门业承担连带职责。而后，重庆市福星门业（集团）有限公司已进入重整阶段。2017 年 9 月 26 日，重庆市綦江区东说念主民法院指定重庆丽达讼师事务所为破产管制东说念主进行破产重整处事。2017 年 10 月 23 日，公司收到重庆市綦江区东说念主民法院向破产管制东说念主申报债权和召开第一次债权东说念主会议的公告。公司已按上公告申报债权。根据法律干系法例，典质东说念主名下整个的“12 福星门” 债权典质物须暂停执行圭表，直到破产重整圭表结果。限定呈报期末，公司已完成“12 福星门”债权申报处事并参加欧枫公司破产重整第一次债权东说念主会议，破产管制东说念主正在对欧枫公司的资产和账务情况进行评估、审计。案件尚未完结的原因主要为主债务东说念主福星门业及典质东说念主欧枫公司两家企业被法院宣告破产。公司剩余债权将按主债务东说念主和担保东说念主破产圭表清偿。限定 2023 年 9 月 30 日，公司针对上述事项说明减值准备 5,853.18 万元。北证券股份有限公司、恒丰银行股份有限公司南通分行（第三东说念主）合同纠纷案农商行”）以吉林昊融集团股份有限公司（以下简称“昊融集团”）、东北证券为被告、恒丰银行股份有限公司南通分步履第三东说念主拿告状讼，要求昊融集团支付特定股权收益权回购款本金及溢价款共 3.25175 亿元，过期罚息 2,190 万元，东北证券对解质押 800 万股吉恩镍业股票、1,500 万股东海证券股权未办理质押登记、未办理西乌珠穆沁旗昊融有色金属有限职责公司 99%的股权质押的步履在吉林省最能手民法院判令：昊融集团于判决发生法律效力之后，立即给付原告敦化农商行回购本金 3 亿元、回购溢价款 2,317.5 万元、背信金 2,190 万元以及 2017 年 3 月 21 日以后的回购溢价款和背信金；如昊融集团未履行判决的给付义务，敦化农商行可对被告昊融集团提供的质押吉恩镍业 4,300 万股股票诳骗质东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书权；如昊融集团未履行判决的给付义务，东北证券应在原告敦化农商行不可兑现债权的范围内，以 4,800 万元为限，对原告敦化农商行承担赔偿职责。限公司破产重整债权申报的文告。2018 年 11 月 2 日，公司收到最能手民法院二审即终审判决：如吉林昊融集团股份有限公司未履行吉林省高院（2017）吉民初现债权的范围内，以昊融集团提供的质押吉恩镍业 800 万股股票为限，对吉林敦化农商行承担赔偿职责，赔偿金额以该股票被处置时的价值为准。商行已就本案央求强制执行。鉴于《执行文告书》未载明公司应当执行金额，公司已按法律法例申报财产，并致函吉林省高等东说念主民法院，要求明确执行金额。2020 年 12 月 3 日，公司收到吉林省高等东说念主民法院裁定，驳回敦化农商行的执行央求。敦化农商行建议执行异议央求，2021 年 6 月 11 日，吉林省高等东说念主民法院裁定驳回敦化农商行建议的执行异议，2021 年 12 月 17 日，敦化农商行向最能手民法院建议复议央求。2023 年 10 月，公司收到最能手民法院（2021）最高法执复 100 号执行裁定：取销吉林省高等东说念主民法院（2021）吉执异 6 号执行裁定，本案发还吉林省高等东说念主民法院再行审查。2023 年 11 月 20 日，吉林省高等东说念主民法院组织听证会，再行审查本案。2023 年 12 月 29 日，公司收到吉林省高等东说念主民法院作出的执行裁定书，裁定驳回敦化农商行的异议央求。同纠纷案彬以其所持有的恒康医疗集团股份有限公司 9,887 万股股票提供质押，向公司融入资金 5 亿元，购回交易日历分别为 2018 年 1 月 30 日和 2018 年 2 月 13 日，购回利率为年利率 6.3%。四川恒康发展有限职责公司（以下简称“恒康发展”）与公司签订了《担保合同》和参与还款的《条约书》。合同到期后阙文彬未按约定购回股票、偿还本金，公司因此向吉林省高等东说念主民法院拿告状讼并建议财产保全央求，法院于 2018 年 2 月 13 日立案受理。东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书晓兰、恒康发展给付原告东北证券购回交易本金 5 亿元、融出资金利息 420 万元过甚后利息；阙文彬、何晓兰、恒康发展互负连带职责；东北证券对被告阙文彬持有的 9,887 万股恒康医疗集团股份有限公司股票享有质权，并有权在债权范围内对折价或者以拍卖、变卖该股票的价款优先受偿。判决收效后，因被告未主动履行生师法律文书确定的义务，公司于 2019 年 1 月 18 日向吉林省高等东说念主民法院央求强制执行，吉林省高等东说念主民法院指定长春中级东说念主民法院执行。2019 年 6 月所持有的股权。经长春市中级东说念主民法院商请，北京一中院已将公司享有优先受偿权的 9,887 万股恒康医疗股票移送长春市中级东说念主民法院执行。2021 年 9 月，长春市中级东说念主民法院裁定以阙文彬持有的恒康医疗 9,887 万股股票补偿公司债务限定 2023 年 9 月 30 日，公司针对该事项说明减值准备 17,941.64 万元。纠纷案侠以其所持有的吉林利源精制股份有限公司（以下简称“利源精制”）9,450 万股股票提供质押，向公司融入资金 38,867 万元，购回交易日宽限至 2019 年 2 月书》和公文凭等文献。2018 年 4 月 24 日，公司与王民、张永侠签订股票质押式回购交易业务条约，王民以其所持有的利源精制 2,500 万股股票提供质押，向公司融入资金 8,000 万元，购回交易日历为 2018 年 10 月 22 日，购回利率为年利率 7.2%。张永侠、王民自 2018 年 6 月 27 日起未按商定支付利息。2018 年 7 月 2 日，公司就上述王民 2,500 万股股票质押背信事项向长春市中级东说念主民法院拿告状讼；级东说念主民法院拿告状讼。东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书永侠于判决书收效后立即给付公司购回交易本金 8,000 万元并支付利息、背信金；利源精制对债权承担共同偿还职责；公司对王民持有的 2,500 万股利源精制股票享有质权，有权在债权范围内对折价或者以拍卖、变卖该股票的价款优先受偿。王民、利源精制共同偿付公司回购股票款本金、相应利息以及背信金；如张永侠、王民、利源精制未履行的给付义务，公司不错对中国证券登记结算有限职责公司登记项下张永侠提供的上市公司利源精制 9,450 万股股票对应的股权诳骗质权。上述判决收效后，被告未履行义务，公司已就上述两案央求强制执行。长春市中级东说念主民法院轮候查封利源精制名下地皮 2 处及房产 44 处、轮候查封张永侠及王民名下房产 2 处、轮候查封利源精制名下车辆 16 辆、轮候查封利源精制持有的沈阳利源轨说念交通装备有限公司 100%股权。2019 年 11 月 14 日，沈阳利源轨说念交通装备有限公司已被法院裁定进入重整圭表。2020 年 1 月，吉林省高等东说念主民法院指定由辽源市中级东说念主民法院执行该案件；2020 年 3 月 9 日，辽源市中级东说念主民法院扣划利源精制名下银行入款 9,512.47 元。2020 年 5 月 6 日，辽源市中级东说念主民法院作出闭幕本次执行裁定书。指定管制东说念主。2020 年 12 月 11 日，辽源市中级东说念主民法院裁定批准利源精制重整计划；同日，第一次债权东说念主会议对公司申报债权赐与说明，公司已经收到现款林利源精制股份有限公司股票作价 176,053,500.00 元，托福公司用以补偿吉林省高等东说念主民法院（2018）吉民初 69 号民事判决书确定的财富给付义务，包括限定价值 151,612,524.86 元冲抵本金。同日，吉林省高等东说念主民法院裁定将王民持有的补偿长春市中级东说念主民法院（2018）吉 01 民初 517 号民事判决书确定的财富给付义务，包括限定 2022 年 1 月 13 日的利息 5,459,429.24 元、本次执行费 113,975.00 元、剩余财产价值 41,001,595.76 元冲抵本金。2022 年 11 月 10 日，张永侠持有东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书的 9,450 万股利源精制股票与王民持有的 2,500 万股利源精制股票过户至公司账户。2022 年 11 月 15 日，执行法院裁定闭幕本次执行。限定 2023 年 9 月 30 日，公司针对该事项计提减值准备 16,995.92 万元。投资参谋有限公司、上海凯吉相差口有限公司、科瑞集团有限公司股票质押式回购合同纠纷案北证券股份有限公司股票质押式回购交易业务条约》及干系交易条约书，莱士中国以其所持有的上海莱士 3,183.10 万股（后因上市公司进行送股，质押股票变更为 5,729.58 万股，于 2017 年 6 月 27 日部理会质押 736.58 万股后变更为 4,993 万股）股票提供质押，向公司融入资金 5 亿元。后该笔业务经宽限购回交易日历为（以下简称“黄凯”）、上海凯吉相差口有限公司（以下简称“上海凯吉”）与公司签订《担保合同》，二者为上述股票质押式回购交易项下的全部债权，包括本金、利息、背信金、赔偿金、兑现债权的用度提供连带职责保证。2018 年 7 月 3 日，该笔股票质押式回购交易到期，莱士中国未进行购回交易支付本金，组成背信，公司因此向吉林省高等东说念主民法院拿告状讼，要求莱士中国支付本金、利息和背信金；要求对莱士中国提供质押的上海莱士 4,993 万股股票折价或拍卖、变卖后所得价款优先受偿；要求黄凯、上海凯吉看成担保东说念主承担连带清偿职责。海凯吉、科瑞集团有限公司与公司达成妥协，并与公司签订了妥协条约书，将购回交易日延至 2019 年 1 月 3 日，购回利率变更为 12.8%，商定深圳莱士凯吉投资参谋有限公司加入对莱士中邦本金、利息和背信金的支付；同日，科瑞集团有限公司与公司签订了《保证合同》，对涉诉债务提供连带职责保证。妥协条约书签订后，莱士中国仅向公司偿付部分借钱本金，未支付任何利息，因此组成根柢背信。2019 年 1 月 28 日，公司对莱士中国、深圳莱士凯吉投资参谋有限公司、黄凯、上海凯吉、科瑞集团有限公司拿告状讼，请求法院判令上述五被告偿还公司本金 4.89 亿元、利息及背信金。2020 年 6 月 30 日，吉林省高等东说念主民法院对本案进行开庭审理。2020 年 9 月 15 日，公司收到吉林省高等东说念主民法院判决，营救东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书公司的全部诉讼请求。上海凯吉拿起上诉，公司于 2020 年 10 月 29 日收到法院投递的上诉状。2022 年 6 月，上诉方上海凯吉相差口有限公司向最能手民法院央求惶恐上诉，最能手民法院于 2022 年 6 月 24 日作出裁定书，准许上海凯吉进出口有限公司惶恐上诉。本案自上述裁定书投递之日起，一审判决发生法律效力， RAAS CHINA LIMITED（莱士中国有限公司）、深圳莱士凯吉投资参谋有限公司应向公司支付融老本金 4.89 亿元及对应利息，并支付背信金；上海凯吉相差口有限公司和科瑞集团有限公司承担连带清偿职责。吉投资参谋有限公司破产计帐一案。2022 年 11 月 14 日，公司收到管制东说念主邮寄的债权申报审查论断文告书，审核说明公司对深圳莱士凯吉投资参谋有限公司享有普通债权 912,183,937 元。对深圳莱士凯吉投资参谋有限公司享有普通债权 912,183,937 元，裁定深圳莱士凯吉投资参谋有限公司破产。 CHINA LIMITED 持有的 7,343.00 万股上海莱士股票经一拍流拍后，公司向执行法院央求以物抵债，执行法院于 8 月 28 日作出民事裁定书，裁定将被执行东说念主 RAAS CHINA LIMITED 持有的 7343 万股上海莱士股票作价 530,164,600 元，交付公司用以补偿吉林省高等东说念主民法院（2019）吉民初 4 号民事判决书确定的财富给付义务。9 月 1 日，上述 7,343.00 万股上海莱士股票过户至公司账户。年 11 月 9 日，上海市浦东新区东说念主民法院作出《民事裁定书》，裁定受理国民信托有限公司对上海凯吉相差口有限公司的破产计帐央求。签署了股票质押式回购交易业务条约，金龙控股以其持有金龙机电股份有限公司东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书年 6 月 13 日，购回利率为年利率 6.2%。2018 年 4 月 24 日，金龙控股向公司部分购回并偿还本金 690 万元。合同到期后，金龙控股未能按商定履行其他回购义务。2018 年 8 月 3 日，公司向吉林省高等东说念主民法院拿告状讼并建议财产保全申请。东说念主民法院奉求浙江省乐清市东说念主民法院查询其不动产信息并办理查封手续。年 4 月 28 日，执行法院长春市中级东说念主民法院作出闭幕本次执行裁定。2020 年 5 月 27 日，公司向金龙控股破产管制东说念主申报债权。2020 年 7 月 15 日，第一次债权东说念主会议对公司申报债权赐与说明。月 28 日，公司收到部分破产分拨款 181.97 万元。破产。11 月 8 日，破产法院作出民事裁定书，裁定对债权东说念主会议通过的《金龙控股集团有限公司破产财产分拨有计划》，法院赐与招供。限定 2023 年 9 月 30 日，公司针对上述事项说明减值准备 818.51 万元。东证融汇代表名下资产管制计划购买江苏宏图高技术股份有限公司（以下简称“江苏宏图 ”）刊行的 2015 年度第一期中期单据（债券简称 “15 宏图 MTN001”）5,000 万元。自 2017 年 11 月 25 日之后，江苏宏图再未支付利息及到期本金，组成背信。东证融汇于 2019 年 11 月 4 日向南京中级东说念主民法院拿告状讼，要求江苏宏图支付本金 5,000 万元、按 6%计较的利息及按照宽限支付金额以日利率万分之二点一计较的背信金。技股份有限公司启动预重整圭表，期限 6 个月；东证融汇照章申报债权。2023 年 6 月 2 日，宏图高科收到南京中院《民事裁定书》[（2022）苏 01 破申 4 号]：南京溪石于 2023 年 5 月 29 日向南京中院央求惶恐对宏图高科建议破产重整的申请，南京中院准许南京溪石惶恐对宏图高科的破产重整央求。东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书员文告书；本案于 2023 年 11 月 15 日在南京市中级东说念主民法院开庭审理。判决：一、江苏宏图高技术股份有限公司于本判决发生法律效力之日起旬日内向东证融汇证券资产管制有限公司支付债券本金 5,000 万元；二、江苏宏图高技术股份有限公司于本判决发生法律效力之日起旬日内向东证融汇证券资产管制有限公司支付债券利息 300 万元；三、江苏宏图高技术股份有限公司于本判决发生法律效力之日起旬日内向东证融汇证券资产管制有限公司支付背信金（以 5,300 万元为基数，自 2018 年 11 月 26 日起至实践清偿之日止按日利率 0.21‰计较）；四、江苏宏图高技术股份有限公司前述第一、二、三项给付义务履行收场之日起旬日内，东证融汇证券资产管制有限公司应向江苏宏图高技术股份有限公司交回其持有的江苏宏图高技术股份有限公司 2015 年度第一期中期单据（债券简称：15 宏图 MTN001，债券代码：101559055，券面总额：5,000 万元），江苏宏图高技术股份有限公司享有向债券登记结算机构央求刊出相应数目前述债券的权利; 五、驳回东证融汇证券资产管制有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付财富义务，应当依照《中华东说念主民共和国民事诉讼法》第二百六十条法例，加倍支付迂缓履行期间的债务利息。案件受理费 340,633 元，由江苏宏图高技术股份有限公司职守。该案件为公司看成资产管制计划管制东说念主代资产管制计划及投资者主张权利，资产管制计划已按法例对涉诉证券进行估值调治。力”）签订股票质押式回购交易业务条约，中国华力以其持有的北京京西文化旅游股份有限公司股票提供质押，向公司融入资金，屡次补充质押及赎回后，质押东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书股数尚余 966.696 万股，欠款本金尚余 5,937.60 万元。国华力履行上述条约提供保证担保。2020 年 1 月 17 日，公司向中国华力、丁明山、罗琼英拿告状讼，主张上述欠款本金、利息及背信金。2020 年 6 月 1 日，各方在长春市中级东说念主民法院主理下达成长入，长春市中级东说念主民法院出具长入书。的北京京西文化旅游股份有限公司 9,666,960 股股票过户至公司名下。限定 2023 年 9 月 30 日，公司针对上述事项说明减值准备 1,486.25 万元。购交易业务条约》，何巧女以其持有的 26,486,560 股北京东方园林环境股份有限公司（股票代码：002310）股票提供质押，向公司融入资金 2 亿元。何巧女已还款 5,000 万元，欠款本金尚余 1.5 亿元。由于何巧女未按照条约商定支付自 2018 年 12 月 27 日起的利息，未按商定补充担保物，且到期未进行购回还款，组成违约。2020 年 8 月，公司以何巧女过甚妃耦唐凯为被告向长春市中级东说念主民法院提告状讼，长春市中级东说念主民法院已受理本案。2021 年 7 月 16 日，长春市中级东说念主民法院判决被告偿还公司融老本金 1.5 亿元，并自背信之日起按日万分之五圭表支付背信金。2022 年 1 月，公司根据收效判决向长春市中级东说念主民法院央求强制执行。2022 年 8 月 2 日，长春市中级东说念主民法院作出《执行裁定书》以及《协助执行文告书》，公司接收法院奉求通过二级商场处置被质押东方园林股票。限定 2023 年 7 月 14 日，执行法院累计处置被质押东方园林股票 1,045.01 万股，累计回款金额 2,201.63 万元。质押股票 16,036,458.00 股进行司法拍卖，股票一拍流拍后，2023 年 11 月 9 日，长春市中级东说念主民法院作出《执行裁定书》，裁定将被质押股票过户登记至东北证券公司补偿债务 40,624,470.00 元。11 月 20 日，长春市中级东说念主民法院作出《协助执行文告书》，奉求东北证券股份有限公司广东分公司协助办理股票登记过户事东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书宜。11 月 29 日，上述以物抵债股票过户至公司账户。2024 年 1 月 30 日，长春市中级东说念主民法院作出执行裁定书，裁定闭幕本次执行圭表。限定 2023 年 9 月 30 日，公司针对上述事项说明减值准备 9,470.12 万元。团”）签署《融资融券业务合同》并开展融资融券业务；2020 年 5 月 18 日，长春市中级东说念主民法院裁定受理大连三林木业有限公司对森工集团的破产重整央求。因森工集团背信，公司申报债权本金、利息、背信金共计 2.32 亿元。2020 年 12 月 31 日，长春市中级东说念主民法院裁定批准森工集团的合并重整计划，认定公司享有财产担保债权 2.31 亿元，于重整计划获取法院裁定批准之日起 10 个月内以现金方式清偿。限定 2021 年 10 月 31 日，森工集团未按重整计划规依期限偿付公司债务。2021 年 12 月，长春市中级东说念主民法院裁定森工集团重整计划执行期限延长至 2022 年 6 月 30 日。执行期限及监督期限延伸六个月至 2022 年 12 月 31 日。提交《对于延伸森工集团及财务公司重整计划执行期限及监督管制期限的央求》，并提交《对于森工集团与财务公司重整计划执行进展情况呈报》，呈报重整投资款未能按时到位，请求延伸重整计划执行期限和监督管制期限。2023 年 6 月 30 日，长春市中级东说念主民法院裁定延伸吉林森工集团与吉林森工财务公司重整计划执行期限及监督执行期限六个月，至 2023 年 12 月 31 日。二次债权东说念主会议文告》，文告内容为：由于投资东说念主吉林省吉盛资产管制有限职责公司无力融资自傲重整计划执行需要，在省委省政府营救下，拟将投资东说念主替换为长白山森工集团有限公司。根据《世界法院破产审判处事会议纪要》第十九条以及干系法律法例，拟召开债权东说念主会议表决《对于变更重整计划的议案》。定于 2023 年 12 月 1 日 14 点选择汇聚会议方式召开森工集团与财务公司重整案第二次债权东说念主会议。2023 年 11 月 17 日收到《对于变更重整计划的议案》，该议案除将重整东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书投资东说念主调治为长白山森工集团有限公司，其它内容不变。2023 年 12 月 8 日，公司收到森工集团还款 196,020,121.41 元。债权已经清偿收场。限定 2023 年 9 月 30 日，公司针对上述事项说明减值准备 100.94 万元。称“湖北远东”）签订增资条约，商定以 4,399.20 万元可转债权向湖北远东进行增资；2016 年，两边签订《增资条约之补充条约》，湖北远东向东证融通作出业绩承诺。2018 年 6 月 18 日，因未兑现功绩承诺，东证融通与湖北远东实践阻挡东说念主、法定代表东说念主丁志明签订《丁志明先生回购东证融通持有远东股份股权之商定书》，商定丁志明应于 2018 年 7 月 15 日前回购东证融通所持全部湖北远东股份共计 290 万股。回购期限届满后，丁志明未按商定履行回购义务，东证融通于向东证融通支付股权回购款及背信金共计 7,988 万元。判决：一、丁志明于本判决收效后旬日内向东证融通给付股权转让款，限定 2020 年 7 月 21 日股权转让款为 61,451,900 元；二、上述判决第一项所确定的债务履行收场后旬日内，丁志明与东证融通共同配合将东证融通持有的湖北远东非凡科技股份有限公司 8,248,300 股股权变更登记至丁志明名下；三、驳回东证融通其他诉讼请求。2021 年 11 月，东证融通向北京市第二中级东说念主民法院央求强制执行。远东公司启动预重整圭表，期限 6 个月。2022 年 9 月 25 日，黄冈中院决定延伸湖北远东公司预重整期间至 2022 年 11 月 30 日截止。因丁志明暂无可供执行财产，2022 年 3 月，北京市第一中级东说念主民法院作出闭幕本次执行裁定书。请将所持湖北远东公司股份过户至丁志明名下。东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书限定 2023 年 9 月 30 日，公司针对上述事项说明公允价值变动损失 2,494.82 万元。开刊行“华晨汽车集团控股有限公司 2017 年公司债券（第一期）” （以下简称“17 华汽 01”）。2020 年 2 月 11 日至 2 月 17 日，华晨集团对“17 华汽 01”进行了回售，并对回售债券进行转售，公司购入债券面值 1 亿元的“17 华汽 01”债券。年 2 月 1 日，公司就持有债券面值 6,500 万元的“17 华汽 01”债券向破产管制东说念主申报退回权。2021 年 4 月 20 日，沈阳市中级东说念主民法院组织召开华晨集团第一次债权东说念主会议，对公司申报的债权赐与说明。2023 年 8 月 2 日，沈阳市中级东说念主民法院裁定批准《华晨汽车集团控股有限公司等 12 家企业实质合并重整计划》，并隔绝华晨汽车集团控股有限公司等 12 家企业重整圭表。限定 2023 年 9 月 30 日，公司针对上述事项说明减值准备 5,387.97 万元。 “东北证券长盈 4 号定向资产管制计划”（以下简称“长盈 4 号”）由公司看成管制东说念主于 2013 年发起设立，奉求东说念主为恒丰银行南通分行。产物设立后，委托东说念主指示公司与吉林昊融有色金属集团有限公司签订《特定股权收益权转让与回购条约》，投资 3 亿元用于受让昊融集团持有的 8,000 万股吉恩镍业股票收益权。后恒丰银行南通分行将“长盈 4 号”资产受益权转让给敦化农商行。2017 年 4 月，因昊融集团在“长盈 4 号”到期后无法按期支付回购本金和溢价款，敦化农商行以昊融集团和公司为被告拿告状讼。经吉林省高等东说念主民法院、最能手民法院两级法院审理，判决公司以案涉 800 万股吉恩镍业股票被处置时价钱为限承担补充赔偿职责，该诉讼案件闭幕。化农商行”）以公司看成“东北证券长盈 4 号定向资产管制计划”管制东说念主，在该产物设立、召募和存续过程中未履行管制东说念主的法界说务和约界说务，导致敦化农商行碰到首要损失 472,149,930.82 元为由，向长春市中级东说念主民法院对公司拿告状东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书讼，要求公司赐与赔偿。判决收效之日起旬日内赔偿原告吉林敦化农村生意银行股份有限公司日起按照中国东说念主民银行同期贷款利率计较至 2019 年 8 月 19 日，2019 年 8 月 20 日之后按照世界银行间同行拆借中心公布的商场报价利率计较至实践偿付之日止）。公司已就本案拿起上诉。限定 2023 年 9 月 30 日，公司未计提权衡欠债。限定 2023 年 9 月 30 日，公司波及金额突出 5,000 万元的诉讼仲裁事项共计或权衡欠债共计 77,096.71 万元。公司计提减值准备、公允价值变动（损失）、权衡欠债金额和调治资产管制计划估值金额具有合感性和充分性，上述首要未决诉讼、仲裁事项改日对刊行东说念主利润产生首要影响的可能性较小，不会对公司筹备情况和偿债智力产生首要不利影响。九、资产典质、质押和其他限制用途安排限定 2023 年 9 月末，刊行东说念主资产典质、质押等权利受限安排如下表所示：名目/资产金额（万元）占全部受限资产比例（%）货币资金 48,027.27 3.52 企业债券 1,305,137.75 95.62 融出证券 7,204.59 0.53 荟萃搭理产物 2,061.10 0.15 股票/股权 2,401.90 0.18 总共 1,364,832.61 100.00 除上述资产受限外，刊行东说念主不存在其他资产典质、质押和其他权利限制安排的情况。东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书十、资产欠债表日后事项（一）公司刊行公司债券刊行情况意东北证券股份有限公司向专科投资者公开刊行公司债券注册的批复》（证监许可[2023]844 号），2023 年 11 月 17 日，公司完成 2023 年面向专科投资者公开发行公司债券（第一期）刊行处事，刊行范围 23.80 亿元，期限 3 年，刊行利率 3.40%。债券恰当深交所挂牌条件的无异议函》（深证函[2023]764 号），2023 年 11 月 27 日，公司完成 2023 年面向专科投资者非公开刊行短期公司债券（第一期）刊行处事，刊行范围 20.00 亿元，期限 1 年，刊行利率 2.99%；2024 年 1 月 24 日，公司完成 2024 年面向专科投资者非公开刊行短期公司债券（第一期）刊行处事，刊行范围 15.00 亿元，期限 1 年，刊行利率 2.77%；2024 年 3 月 6 日，公司完成模 15.00 亿元，期限 1 年，刊行利率 2.50%。意东北证券股份有限公司向专科投资者公开刊行次级公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1074 号），2024 年 1 月 19 日，公司完成 2024 年面向专科投资者公开刊行次级债券（第一期）刊行处事，刊行范围 15.00 亿元，期限 3 年，刊行利率 3.30%；2024 年 3 月 22 日，公司完成 2024 年面向专科投资者公开刊行次级债券（第二期）刊行处事，刊行范围 9.40 亿元，期限 3 年，刊行利率 2.95%。（二）公司对于诉官司项的进展情况判决收效之日起旬日内赔偿原告吉林敦化农村生意银行股份有限公司日起按照中国东说念主民银行同期贷款利率计较至 2019 年 8 月 19 日，2019 年 8 月 20 日之后按照世界银行间同行拆借中心公布的商场报价利率计较至实践偿付之日止），公司已就本案拿起上诉。东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书第六节刊行东说念主及本期债券的资信情况一、呈报期历次主体评级、变动情况及原因经联结伴信概括评定，呈报期内刊行东说念主主体信用等级均为 AAA，未发生变化，评级权衡为“褂讪”，本期债券信用等级为 AAA。联结伴信出具了《东北证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行公司债券（第一期）信用评级呈报》（联合[2024]2121 号）。刊行东说念主呈报期内在境内刊行其他债券、债务融资器具进行的主体评级均为 AAA，历次主体评级与本次评级结果无相反。二、信用评级呈报主要事项（一）信用评级论断及标志所代表的涵义根据联结伴信评估股份有限公司对信用评级标志的解释，公司主体经久信用等级分离红 9 级，分别用 AAA、AA、A、BBB、BB、B、CCC、CC 和 C 暗意，其中，除 AAA 级，CCC 级（含）以下第级外，每一个信用等级可用“+”、“-” 标志进行微调，暗意略高或略低于本等级。联结伴信评估股份有限公司对东北证券本期拟刊行不突出 10 亿元公司债券的评级结果为 AAA，该等级响应了公司偿还债务的智力极强，基本不受不利经济环境的影响，背信概率极低。（二）评级呈报的主要风险（1）看成世界性概括类上市券商，公司概括实力很强，区域竞争上风赫然公司看成世界性概括类上市券商之一，老本实力很强，融资渠说念种种、畅达，业务覆盖国内主要省市，在吉林省内网点竞争上风赫然，主要业务基本名次在行业中上拍浮平。（2）资产管制业务发展势头精好意思东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书增长，主动管明智力不绝进步。（3）资产流动性及老本充足性很好限定 2023 年 9 月末，公司资产流动性很好，各项风控筹画不绝优于监管水平，老本充足性很好。（1）公司筹备易受筹备环境影响经济周期变化、国内证券商场波动以及干系监管政策变化等成分可能对公司筹备带来不利影响。2022 年，受证券商场波动影响，公司权益类自营业务出现较大范围浮动吃亏，全年营业收入和净利润均同比大幅下滑。（2）关爱短期流动性管制限定 2023 年 9 月末，公司一年内到期债务占比较高，需对其短期流动性管理保持关爱。（3）关爱资产质料变化公司自营投资以债券投资为主，面对一定信用风险；信用业务存在背信情况，仍存在进一步减值风险，需对后续追偿处置情况保持关爱。（三）追踪评级的相关安排根据干系监管法例和联结伴信相关业务范例，联结伴信将在本次（期）债项信用评级有用期内不绝进行追踪评级，追踪评级包括依期追踪评级和不依期追踪评级。东北证券股份有限公司应按联结伴信追踪评级贵寓清单的要求实时提供相关贵寓。联结伴信将按摄影关监管政策要乞降奉求评级合同商定在本次（期）债项评级有用期内完成追踪评级处事。公司或本次（期）债项如发生首要变化，或发生可能对公司或本次（期）债项信用评级产生较大影响的首要事项，公司应实时文告联结伴信并提供相关资料。东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书联结伴信将密切关爱公司的筹备管制景象、外部筹备环境及本次（期）债项干系信息，如发现有首要变化，或出现可能对公司或本次（期）债项信用评级产生较大影响的事项时，联结伴信将进行必要的观望，实时进行分析，据实说明或调治信用评级结果，出具追踪评级呈报，并按监管政策要乞降奉求评级合同商定报送及泄漏追踪评级呈报和结果。如公司不可实时提供追踪评级贵寓，或者出现监管法例、奉求评级合同商定的其他情形，联结伴信不错隔绝或取销评级。三、其他重要事项无其他重要事项。四、刊行东说念主最近三年的资信情况（一）刊行东说念主获取主要贷款银行的授信、使用情况公司资信景象精好意思，与国内数十家银行保持着经久合作伙伴关系，限定 2023 年 9 月 30 日，刊行东说念主（母公司）已获取主要贷款银行的种种授信额度 472.48 亿元东说念主民币，尚余 321.00 亿元未使用。（二）企业及主要子公司呈报期内债券背信记录及干系情况呈报期内，公司过甚主要子公司不存在债务背信记录。（三）呈报期内刊行的债券、其他债务融资器具以及偿还情况限定呈报期末，公司呈报期内刊行的债券、其他债务融资器具以及偿还情况如下：单元：亿元存续发回债召募及序行售券刊行刊行债券债券简称刊行日历到期日历资金偿号方日期范围利率余额用途还式期限情况非年还开东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书非年续开公 351 偿开天还补流公 3 存开年续债公 3 存开年续公 361 偿开天还补流公 3 存开年续债公 3 存开年续公 3 存开年续公 3 存开年续公司债券小计 205.50 155.50 CP001 开天还 CP002 开天还 CP003 开天还 CP004 开天还 CP005 开天还 CP006 开天还 CP007 开天还 CP008 开天还补流 CP001 开天还债 CP002 开天还 CP003 开天还 CP004 开天还 CP005 开天还 CP006 开天还 CP007 开天还 CP008 开天还东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书 CP001 开天还 CP002 开天还 CP003 开天还 CP004 开天还 CP005 开天还 CP006 开天还 CP007 开天还 CP008 开天还偿债 CP001 开天还流 CP002 开天还 CP003 开天续 CP004 开天续 CP005 开天续 CP006 开天续债务融资器具小计共计 568.50 199.50 呈报期内，公司刊行的债券及债务融资器具均到期按时兑付兑息，不存在违约情况。（四）刊行东说念主及子公司已获批文尚未刊行的债券情况限定本召募说明书签署日，刊行东说念主已获批文尚未刊行债券具体情况如下：批复规尚余额最新状批文称呼交易局面批复机构批文时期模度态关于同意东北证券股份有限公司向专业投资者公开刊行深圳证券 70.00 亿 46.20 亿批文尚中国证监会 2023/4/18 公司债券注册的批交易所元元在存续复（证监许可 [2023]844 号）东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书关于同意东北证券股份有限公司向专批文尚业投资者公开刊行深圳证券 80.00 亿中国证监会 0.1 亿元在存续 2022/5/23 次级公司债券注册交易所元期内的批复（证监许可 [2022]1074 号）（五）刊行东说念主及子公司呈报期末存续的境表里债券情况单元：亿元发回存续召募序债券行售债券刊行刊行债券及偿刊行日历到期日历资金号简称方日期限范围利率余额还情用途式期况非北 C2 付息开补流北 01 开付息债北 03 开付息补流北 01 开付息债北 C1 开付息北 C2 开付息北 C1 开付息公司债券小计北证公 365 券开天 CP003 北证公 361 券开天 CP004 北证公 315 券开天 CP005 北证公 260 券开天 CP006 债务融资工具小计共计 199.50 199.50 东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书（六）最近三年及一期与主要客户发生业务交游时，是否有严重背信征象公司在与主要客户发生业务交游时，严格按照合同执行，最近三年及一期没有发生过首要背信征象。（七）本期刊行后累计公开刊行公司债券余额过甚占刊行东说念主最近一期净资产的比例限定本召募说明书签署日，刊行东说念主过甚子公司已公开刊行的未兑付公司债券余额为 147.10 亿元。本期债券刊行范围为不突出 10 亿元，召募资金扣除刊行费用后，拟全部用于偿还到期公司债券。假定本期债券刊行后，刊行东说念主过甚子公司公开刊行的未兑付公司债券余额为 157.10 亿元，占 2023 年 9 月末净资产 188.18 亿元的比例为 83.48%。东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书第七节增信机制本期债券为信用刊行，不波及增信机制。东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书第八节税项本期债券的投资者应顺服我国相关税务方面的法律、法例。本税务分析是依据我国现行的税务法律、法例及国度税务总局相关范例性文献的法例作念出的。如果干系的法律、法例发生变更，本税务分析中所说起的税务事项将按变更后的法律、法例执行。下列税项说明不组成对投资者的纳税建议和投资者纳税依据，也不波及投老本期债券可能出现的税务后果。投资者如果准备购买本期债券，况兼投资者又属于按照法律法例需要顺服非常税务法例的投资者，公司建议投资者向其专科参谋人参谋相关的税务职责，刊行东说念主不承担由此产生的任何职责。投资者所应交纳税项与本期债券的各项支付不组成抵销。监管机构及自律组织另有法例的按法例执行。一、升值税征升值税试点的文告》（财税〔2016〕36 号）。经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起，在世界范围内全面推开营业税改征升值税（以下称营改增）试点。根据纳入试点范围，由交纳营业税改为交纳升值税。根据 36 号文附件《营业税改征升值税试点实施办法》的法例，升值税纳税范围包括金融商品持有期间（含到期）利息收入及金融商品转让收入，投资者应按干系法例交纳升值税。二、所得税根据 2008 年 1 月 1 日起实行的《中华东说念主民共和国企业所得税法》过甚他相关的法律、法例，一般企业投资者起原于债券的利息所得应交纳企业所得税。企业应按照《中华东说念主民共和国企业所得税法》法例，将当期应收取的债券利息计入当期收入，核算当期损益后交纳企业所得税。三、印花税根据 2022 年 7 月 1 日实行的《中华东说念主民共和国印花税法》，在中国境内书立东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书应税凭证、进行证券交易的单元和个东说念主，为印花税的纳税东说念主，应当照章交纳印花税。但对债券交易，中国现在还莫得相关的具体法例。因此，限定本召募说明书签署之日，投资者买卖、继承或赠予公司债券时所立的产权转换书据，应不需要交纳印花税。刊行东说念主现在无法预测国度是否或将会于何时决定对相关公司债券交易征收印花税，也无法预测将会适用的税率水平。四、税项抵销本期债券投资者所应交纳的税项与本期债券的各项支付不组成抵销。东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书第九节信息泄漏安排刊行东说念主承诺，在债券存续期内，将按照法律法例法例和召募说明书的商定，实时、公说念地履行信息泄漏义务，保证信息泄漏内容的真的、准确、齐备，简明明晰，喜闻乐见。一、信息泄漏管制轨制（一）未公开信息的传递、审核、泄漏过程为范例刊行东说念主及干系信息泄漏义务东说念主信息泄漏步履，确保公司信息泄漏的及时、准确、充分、齐备，保护投资者正当权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息泄漏管制办法》《深圳证券交易所股票上市法令》等干系法律法例和《东北证券股份有限公司法例》，联络公司实践，刊行东说念主制定了《东北证券股份有限公司信息泄漏管制轨制》（以下简称“信息泄漏管制轨制”）《公司董事会秘书管理轨制》《公司内幕信息知情东说念主登记管制轨制》等干系轨制范例公司未公开信息的传递、审核和泄漏过程，加强对内幕信息的管制和守秘处事。根据《信息泄漏管制轨制》，公司对以下机构和东说念主员的干系信息泄漏义务东说念主的信息泄漏步履进行了拘谨：（一）公司；（二）公司董事、监事和高等管制东说念主员；（三）公司各部门、各分支机构、各全资和控股子公司（以下简称“各单元”）负责东说念主；（四）公司控股股东、实践阻挡东说念主和持股 5%以上的股东；（五）公司首要资产重组、再融资、首要交易相关各方等当然东说念主、单元过甚干系东说念主员；（六）法律、行政法例和中国证监会法例的其他承担信息泄漏义务的主体。东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书（二）信息泄漏事务负责东说念主在信息泄漏中的具体职责过甚履职保障公司建立债券信息泄漏处事合作机制，信息泄漏事务负责东说念主由公司董事会秘书担任。（1）公司董事会秘书负责组织和和洽公司信息泄漏事务，汇集公司应予披露的信息并呈报董事会，不绝关爱媒体对公司的报说念并主动求证报说念的真的情况。董事会秘书有权参加股东大会、董事会会议、监事会会议和高等管制东说念主员的干系会议，有权了解公司的筹备和财务情况，查阅波及信息泄漏事宜的整个文献。（2）董事会秘书负责办理公司信息对外公布等干系事宜，将中国证监会和深圳证券交易所等监管部门对公司信息泄漏的处事要求实时文告公司董事、监事、高等管制东说念主员过甚他信息泄漏义务东说念主和干系管当事者说念主员。（1）公司董事和董事会、监事和监事会、高等管制东说念主员应当配合董事会秘书信息泄漏干系处事，并为董事会秘书履行职责提供处事便利，财务总监应当配合董事会秘书在财务信息泄漏方面的干系处事。（2）公司董事会、监事会和经理层应当建立有用机制，确保董事会秘书能够第一时期获悉公司首要信息，保证信息泄漏的实时性、准确性、公说念性和齐备性。（3）公司除董事会秘书外的其他董事、监事、高等管制东说念主员和其他东说念主员，非经董事会书面授权不得对外发布任何公司未公开的首要信息。（4）公司证券部是公司信息泄漏事务的日常管制部门，负责协助董事会秘书处事，具体办理公司信息泄漏干系事宜。（5）公司各单元负责东说念主为本单元信息呈报第一职责东说念主，对本单元所提供信息、贵寓的真的性、准确性、齐备性负责。在各单元出现、发生或者行将发生本轨制法例的应予泄漏的情形或事件时，各单元负责东说念主应当实时将干系信息向公司董事会秘书进行呈报，并指定本单元信息泄漏聚集东说念主配合证券部完成信息泄漏联东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书络、和洽与贵寓报送处事。（6）当公司董事会秘书需了解首要事件的情况和进展时，各单元负责东说念主应当赐与积极配合和协助，实时、准确、齐备地进行答复，并根据要求提供干系资料。（三）董事和董事会、监事和监事会、高等管制东说念主员等的呈报、审议和泄漏的职责公司董事会负责建立并保证实施公司信息泄漏管制轨制。董事会应当依期对公司信息泄漏管制轨制的实施情况进行自查，发现问题的，应当实时改正，并在年度董事会呈报中泄漏公司信息泄漏管制轨制执行情况。（1）公司董事应当勤勉尽责，关爱信息泄漏文献的编制情况，保证依期报告、临时呈报在规依期限内泄漏。（2）公司董事应当了解并不绝关爱公司筹备情况、财务景象和公司已经发生的或者可能发生的首要事件过甚影响，主动观望、获取决策所需要的贵寓。（3）公司董事应当针织、勤勉地履行职责，保证泄漏信息的真的、准确、齐备，信息泄漏实时、公说念。（4）公司零丁董事负责信息泄漏管制轨制的监督。零丁董事应当对公司信息泄漏管制轨制的实施情况进行依期查抄，发现首要颓势应当实时建议处理建议并督促公司董事会进行改正，公司董事会不予改正的，应当立即向深圳证券交易所呈报。零丁董事应当在零丁董事年度述职呈报中泄漏对公司信息泄漏事务管制轨制进行查抄的情况。公司监事会负责信息泄漏管制轨制的监督。监事会应当对公司信息泄漏管制轨制的实施情况进行依期查抄，发现首要颓势应当实时建议处理建议并督促公司董事会进行改正，公司董事会不予改正的，应当立即向深圳证券交易所呈报。监东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书事会应当在年度监事会呈报中泄漏对公司信息泄漏事务管制轨制进行查抄的情况。（1）公司监事应当勤勉尽责，关爱信息泄漏文献的编制情况，保证依期报告、临时呈报在规依期限内泄漏。（2）公司监事应当针织、勤勉地履行职责，保证泄漏信息的真的、准确、齐备，信息泄漏实时、公说念。（3）公司监事应当对公司董事、高等管制东说念主员履行信息泄漏职责的步履进行监督；关爱公司信息泄漏情况，发现信息泄漏存在非法违法问题的，应当进行观望并建议处理建议。（1）公司高等管制东说念主员应当勤勉尽责，关爱信息泄漏文献的编制情况，保证依期呈报、临时呈报在规依期限内泄漏。（2）公司高等管制东说念主员应当针织、勤勉地履行职责，保证泄漏信息的真的、准确、齐备，信息泄漏实时、公说念。（3）公司高等管制东说念主员应当实时向董事会呈报相关公司筹备或者财务方面出现的首要事件、已泄漏的事件的进展或者变化情况过甚他干系信息，同期文告董事会秘书。（四）对外发布信息的央求、审核、发布过程公司依期呈报的编制、审议和泄漏圭表：（1）公司董事会秘书负责组织依期呈报的编制和审议处事。证券部是依期呈报编制的组织和洽部门，财务部是依期呈报中财务呈报的编制部门；（2）公司证券部建议依期呈报编制计划，报董事会秘书审核批准后文告各干系单元布置、落实依期呈报编制处事；（3）公司各干系单元应按文告要求，在法例时期内、按法例圭表实时、准东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书确、齐备地提供依期呈报干系贵寓，并对提供材料及所涉数据的真的性、准确性和齐备性负责；（4）公司证券部根据各单元提供的贵寓和依期呈报编制法令编制依期呈报草案，提交董事会秘书、财务总监初审；（5）公司总裁办公会审议依期呈报；（6）提交董事长审核；（7）公司董事会会议审议依期呈报；公司董事无法保证依期呈报内容的真实性、准确性、齐备性或者有异议的，应当在董事会审议依期呈报时投反对票或者弃权票；（8）公司董事和高等管制东说念主员对依期呈报签署书面说明意见；董事、高等管制东说念主员对依期呈报内容的真的性、准确性、齐备性无法保证或者存在异议的，应当在书面说明意见中发表意见并论述原理，公司应当泄漏；（9）公司监事会审核董事会编制的依期呈报，建议书面审核意见，监事签署书面说明意见；监事无法保证依期呈报内容的真的性、准确性、齐备性或者有异议的，应当在监事会审核依期呈报时投反对票或者弃权票，并在书面说明意见中发表意见并论述原理，公司应当泄漏；（10）公司依期呈报经董事会、监事会审议后，由董事会秘书安排报送深圳证券交易所并对外泄漏；（11）公司依期呈报泄漏后，证券部负责实时向公司注册地证监局过甚他监管机构报备，并实时关爱深圳证券交易所的过后审核意见或问询函，按要求组织落实或答复。公司临时呈报事项的呈报、编制、审议及泄漏圭表：（1）公司董事、监事、高等管制东说念主员、控股股东、实践阻挡东说念主、持股 5%以上股东洞悉首要事件发生时，应当立即呈报公司董事长，同期见告董事会秘书，董事长接到呈报后，应当立即向董事会呈报，并敦促董事会秘书组织临时呈报的泄漏处事；东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书（2）公司各单元负责东说念主洞悉首要事件发生时，应实时向董事会秘书呈报；（3）董事会秘书负责组织和洽公司干系各方编制临时呈报泄漏文献，报经公司董事长审核签发（监事会公告报经监事长审核签发）后，在法例时期内对外报送并泄漏；（4）对于需要经公司里面审批的首要事项，董事会秘书应和洽公司干系各方准备干系议案，在规依期限内提交股东大会、董事会或监事会审议并作念出版面决议；（5）临时呈报泄漏谨守不绝泄漏原则，董事会秘书和证券部应不绝关爱已泄漏临时呈报事项的进展情况，并根据干系法例实时履行泄漏义务。自上市以来，公司高度青睐爱戴和进步精好意思的商场形象，严格按照《深圳证券交易所股票上市法令》等相关法令、范例性文献的要求，本着公开、公说念、公正的原则，宝石主动泄漏、自觉泄漏，稳健、实时履行信息泄漏义务，不休进步公司透明度，各项公告泄漏准确实时、照章合规，内容简明明晰、喜闻乐见，确保投资者有时充分全面地了解公司情况。公司收到证券监管机构、相关政府部门或者其他监管机构（以下简称“监管部门”）向公司发出的监管文献时，应当按照公司公文管制干系轨制法例的方式和过程在公司里面呈报、通报，并在收到以下监管文献时实时见告公司董事会秘书：（1）监管部门新颁布的法律、法例、范例性文献以及法令、指引、文告等干系文献；（2）监管部门向公司发出的监管函、关爱函、问询函等任何函件；（3）监管部门向公司发出的整个处分决定文献；（4）需向公司董事长、监事长呈报的监管文献；（5）其他可能对公司证券过甚繁衍品种交易价钱产生较大影响的监管文献。公司董事会秘书在接到上述监管文献时应实时向公司董事长、监事长呈报，除波及国度精巧、生意精巧等特殊情形外，董事会秘书应根据董事长、监事长指东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书导实时将收到的文献向公司整个董事、监事和高等管制东说念主员通报，波及需要泄漏的应当立即赐与泄漏。公司各单元以非稳健公告方式向外界传递公司信息的，干系信息应由董事会秘书或由董事会秘书授权证券部审核后方可对神话递，看重浮现公司尚未泄漏的首要信息。前款法例的非稳健公告方式包括但不限于以下方式：（1）股东大会、新闻发布会、产物或业务推介会；（2）公司或者干系个东说念主接收媒体采访；（3）径直或者波折向媒体发布新闻稿；（4）公司（含全资、控股子公司）网站与里面刊物；（5）公司董事、监事或高等管制东说念主员博客、微博、微信等媒体；（6）以书面或者理论方式与特定投资者相通；（7）以书面或者理论方式与证券分析师相通；（8）公司其他各式格式的对外宣传、呈报等；（9）中国证监会、深圳证券交易所认定的其他格式。（五）波及子公司的信息泄漏事务管制和呈报轨制公司全资、控股子公司发生可能对公司证券过甚繁衍品种交易价钱产生较大影响的首要事件或可能对上市交易公司债券的交易价钱产生较大影响的首要事件时，公司应当履行信息泄漏义务。公司参股公司发生可能对公司证券过甚繁衍品种交易价钱产生较大影响的事件的，公司应当履行信息泄漏义务。二、投资者关系管制的干系轨制安排为加强公司与投资者及潜在投资者之间的信息相通，完善公司治理结构，切实保护投资者非常是中小投资者的正当权益，促进公司与投资者之间建立良性的互动关系，根据《证券法》《公司法》《上市公司投资者关系管制处事指引》等有东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书关法例，公司制定了《投资者关系管制轨制》。公司开展投资者关系管制的基本原则包括：（1）合规性原则；（2）对等性原则；（3）主动性原则；（4）淳厚守信原则。公司通过多渠说念、多平台、多方式开展投资者关系管制处事。通过公司官网、深圳证券交易所网站和投资者关系互动平台、新媒体平台、电话、传真、电子邮箱、投资者培植基地等渠说念，选择股东大会、投资者说明会、路演、投资者调研、证券分析师调研、漫谈交流等方式，建立与投资者的首要事件相通机制。公司董事会是投资者关系管制的决策机构，负责制定投资者关系管制处事制度，并指定董事会秘书负责组织和和洽投资者关系管制处事。公司监事会应当对投资者关系管制处事轨制实施情况进行监督。三、依期呈报泄漏刊行东说念主承诺，将于每一管帐年度结果之日起 4 月内泄漏年度呈报，每一管帐年度的上半年结果之日起 2 个月内泄漏半年度呈报，且年度呈报和半年度呈报的内容与格式恰当法律法例的法例和深交所干系依期呈报编制要求。四、首要事项泄漏刊行东说念主承诺，当发生影响刊行东说念主偿债智力、债券价钱、投资者权益的首要事项或召募说明书商定刊行东说念主应当履行信息泄漏义务的其他事项时，或者存在对于刊行东说念主过甚债券的首要商场传闻时，刊行东说念主将按照法律法例的法例和召募说明书的商定实时履行信息泄漏义务，说明事件的起因、现在的状态和可能产生的后果，并不绝泄漏事件的进展情况。五、本息兑付泄漏刊行东说念主承诺，将按照《深圳证券交易所公司债券上市法令》和深交所其他业务要求实时泄漏本息兑付安排。东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书第十节投资者保护机制本期债券刊行后，本公司将根据债务结构进一步加强资产欠债管制、流动性管制和召募资金运用管制，保证资金按计划使用，实时、足额准备资金用于每年的利息支付和到期的本金兑付，以充分保障投资者的利益。一、刊行东说念主偿债保障措施承诺（一）偿债计划本期债券的起息日为 2024 年 4 月 19 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，临了一期利息随本金的兑付沿途支付。如遇法定节沐日或休息日，则顺延至后来的第 1 个交易日，顺宽限间付息款项不另计利息。2025 年至为 2027 年 4 月 19 日。本期债券本金及利息的支付将通过证券登记机构和相关机构办理。支付的具体事项将按摄影关法例，由公司在中国证监会指定媒体上发布的公告中加以说明。（二）偿债资金起原刊行东说念主承诺，本期债券的偿债资金将主要起原于刊行东说念主合并报表范围主体的货币资金、日常筹备所产生的收入、高流动性资产及刊行债券融入的资金等。刊行东说念主秉持稳健的筹备作风，以风陡立挡为前提，宝石合规、称职筹备，构建稳健的业务组合，促使公司经久健康、褂讪不绝地发展。刊行东说念主最近三年及一期主营业务稳步发展， 2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-9 月的营业收入分别为 66.10 亿元、74.78 亿元、50.77 亿元和 48.55 亿元，包摄于母公司股东的净利润分别为 13.33 亿元、16.24 亿元、2.31 亿元和 5.76 亿元。褂讪的收入范围和不绝盈利智力，是公司按期偿本付息的有劲保障。公司的流动资产主要包括：货币资金、交易性金融资产、结算备付金、买入返售金融资产、存出保证金等。在公司的流动资产中，占比较高的主要为货币资金、结算备付金等现款及现款等价物以及交易性金融资产等。其中，现款等价物持有期限短、流动性强、易于调理为已知金额现款且价值变动风险小；除现款及东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书现款等价物外，公司持有的交易性金融资产大部分具有较活跃的商场和较高的流动性，不错通过公开商场进行交易兑现变现补充偿债资金。限定 2023 年 9 月 30 日，公司货币资金（扣除客户入款）、交易性金融资产等高流动性资产分别为 42.69 亿元、411.46 亿元，货币资金（扣除客户入款）及以交易性金融资产之和占总资产的比重达 53.99%。（三）偿债济急保障有计划公司筹备情况精好意思，领有较高的商场声誉，公司不错利用国度允许的多种融资渠说念融入资金。公司与各主要生意银行保持着精好意思的业务合作关系，为公司通过同行拆借商场实时融入资金提供了有劲保障。此外，公司还可通过刊行短期公司债券、公司债券和短期融资券等监管机构允许的融资渠说念融入资金。刊行东说念主具有较强的流动性管明智力，流动性风险管制体系健全，流动性覆盖率、净褂讪资金率均自傲监管要求。刊行东说念主于本息偿付日前依期追踪、监测偿债资金起原褂讪特性况。如出现偿债资金起原低于承诺要求的，刊行东说念主将实时选择资产变现、催收账款和进步筹备功绩等措施，并确保下一个监测期间偿债资金来源干系筹画自傲承诺干系要求。当刊行东说念主偿债资金起原褂讪性发生较大变化、未履行承诺或权衡将无法自傲本期债券本金、利息等干系偿付要求的，刊行东说念主应实时选择和落实相应措施，及时见告受托管制东说念主并履行信息泄漏义务。如刊行东说念主违抗资金起原褂讪性承诺，持有东说念主有权要求刊行东说念主按照商定选择负面事项接济措施。二、负面事项接济措施如刊行东说念主违抗本章节中“一、刊行东说念主偿债保障措施承诺”要求且未能选择相关措施的，经持有本期债券 30%以上的持有东说念主要求，刊行东说念主将于收到要求后的次日立即选择如下接济措施，争取通过债券持有东说念主会议等格式与债券持有东说念主就违抗承诺事项达成妥协：（1）在 30 个当然日内为本期债券增加担保或其他增信措施。（2）持有东说念主要求刊行东说念主实施接济措施的，刊行东说念主应当实时见告受托管制东说念主东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书并履行信息泄漏义务，并实时泄漏接济措施的落实进展。三、偿债保障措施（一）制定《债券持有东说念主会议法令》本公司按照《管制办法》制定了本期债券的《债券持有东说念主会议法令》，商定债券持有东说念主通过债券持有东说念主会议诳骗权利的范围、圭表和其他重要事项，为保障本期债券的本息实时足额偿付作念出了合理的轨制安排。（二）遴聘债券受托管制东说念主本公司按照《管制办法》遴聘了东吴证券担任本期债券的债券受托管制东说念主，签订了《债券受托管制条约》。在本期债券的存续期内，债券受托管制东说念主依照协议的商定爱戴债券持有东说念主的利益。（三）设立专门的偿付处事小组本公司将严格按照公司财务管制轨制的要求使用本期债券召募资金。公司指定资金运营部牵头负责本期债券偿付处事，在每年的资金安排中落实本期债券本息的偿付资金，保证本息的如期偿付，保障债券持有东说念主的利益。在本期债券每年的利息偿付日之前和/或本金兑付日之前的十五个交易日内，公司将专门成立偿付处事小组，偿付处事小组组成东说念主员由公司财务部和资金运营部等干系部门的东说念主员组成，负责本金和利息的偿付及与之干系的处事。（四）提高盈利智力，优化资产欠债结构公司财务政策稳健，资产欠债结构较为合理，流动资产变现智力较强，净资本对债务覆盖率高。公司将积极股东转型发展和改进发展，不绝增强传统业务和改进业务的发展，不休进步主营业务的盈利智力，并不绝优化资产欠债结构。（五）严格的信息泄漏本公司将谨守真的、准确、齐备的信息泄漏原则，使本公司偿债智力、召募资金使用等情况受到债券持有东说念主、债券受托管制东说念主和股东的监督，遏制偿债风险。东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书（六）其他保障措施在出现权衡不可按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少选择如下措施：四、刊行东说念主背信情形及背信职责（一）刊行东说念主组成债券背信的情形本金（包括但不限于分期偿还、债券回售、债券赎回、债券置换、债券回购、到期兑付等，下同）或利息（以下合称还本付息），但增信机构或其他主体已代为履行偿付义务的除外。当刊行东说念主无法按时还本付息时，本期债券持有东说念主同意给予刊行东说念主自原商定各给付日起 90 个当然日的宽限期，若刊行东说念主在该期限内全额履行或和洽其他主体全额履行财富给付义务的，则刊行东说念主无需承担除补偿机制（或有）外的职责。额偿付的，但增信机构或其他主体已代为履行偿付义务的除外。或利息，经法院判决或仲裁机构仲裁，刊行东说念主应提前偿还债券本息且未按期足额偿付的。要求落实负面接济措施的。（二）背信职责过甚免除东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书（1）连接履行。本期债券组成以上第 5 项外的其他背信情形的，刊行东说念主应当按照召募说明书和干系商定，连接履行干系承诺或给付义务，法律法例另有规定的除外。（2）协商变更履行方式。本期债券组成以上第 5 项外的其他背信情形的，刊行东说念主不错与本期债券持有东说念主协商变更履行方式，以新达成的方式履行。（1）法定免除。背信步履系因不可抗力导致的，该不可抗力适用《民法典》对于不可抗力的干系法例。（2）商定免除。刊行东说念主背信的，刊行东说念主可与本期债券持有东说念主通过协商或其他方式免除刊行东说念主背信职责，免除背信职责的情形及范围由债券持有东说念主会议决定。（三）争议贬责方式议或其他干系条约的商定发生争议的，争议各方应在对等、自觉基础上就干系事项的贬责进行友好协商，积极选择措施收复、摈弃或减少因违抗商定导致的不良影响。如协商不成的，两边商定向刊行东说念主住所所在地有统率权的东说念主民法院通过诉讼贬责。生争议，不同文本争议贬责方式商定存在冲突的，各方应协商确定争议贬责方式。五、债券持有东说念主会议为范例本期债券债券持有东说念主会议的组织和步履，界定债券持有东说念主会议的职权，保障债券持有东说念主的正当权益，根据《中华东说念主民共和国公司法》《中华东说念主民共和国证券法》《公司债券刊行与交易管制办法》等相关法律、法例、部门规章和范例性文献的法例，制定了《债券持有东说念主会议法令》。本节仅列示了本期债券《债券持有东说念主会议法令》的主要内容，投资者在作出干系决策时，请查阅《债券持有东说念主会议法令》全文。《债券持有东说念主会议法令》的全文置备于本公司办公局面。投资者认购或购买或以其他正当方式取得本期债券之步履视为同意接收《债券持有东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书东说念主会议法令》并受之拘谨。（一）债券持有东说念主诳骗权利的格式《债券持有东说念主会议法令》中法例退回券持有东说念主会议权限范围内的事项，债券持有东说念主应通过债券持有东说念主会议爱戴自身的利益；其他事项，债券持有东说念主应依据法律、行政法例和本召募说明书的法例诳骗权利，爱戴自身的利益。债券持有东说念主会议由全体债券持有东说念主依据《债券持有东说念主会议法令》组成，债券持有东说念主会议依据《债券持有东说念主会议法令》法例的圭表召集和召开，并对《债券持有东说念主会议法令》法例的权限范围内的事项照章进行审议和表决。（二）债券持有东说念主会议决议的适用性债券持有东说念主会议根据《债券持有东说念主会议法令》审议通过的决议，对于整个债券持有东说念主（包括整个出席会议、未出席会议、反对决议或毁灭投票权的债券持有东说念主，以及在干系决议通过后受让取得本期债券的持有东说念主）均有同等拘谨力。（三）《债券持有东说念主会议法令》的主要内容 “2.1 本期债券存续期间，债券持有东说念主会议按照本法令第 2.2 条商定的权限范围，审议并决定与本期债券持有东说念主利益有首要关系的事项。除本法令第 2.2 条商定的事项外，受托管制东说念主为了爱戴本期债券持有东说念主利益，按照债券受托管制条约之商定履行受托管制职责的步履无需债券持有东说念主会议另行授权。决议方式进行决策： a.变更债券偿付基本要素（包括偿付主体、期限、票面利率调治机制等）； b.变更增信或其他偿债保障措施过甚执行安排； c.变更债券投资者保护措施过甚执行安排；东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书 d.变更召募说明书商定的召募资金用途； e.其他波及债券本息偿付安排及与偿债智力密切干系的首要事项变更。（包括但不限于受托管制事项授权范围、利益冲突风险遏制贬责机制、与债券持有东说念主权益密切干系的背信职责等商定）；刊行东说念主等干系方进行协商谈判，拿起、参与仲裁或诉讼圭表，处置担保物或者其他成心于投资者权益保护的措施等）的： a.刊行东说念主已经或权衡不可按期支付本期债券的本金或者利息； b.刊行东说念主已经或权衡不可按期支付除本期债券之外的其他有息欠债，未偿金额突出 5,000 万元且达到刊行东说念主母公司最近一期经审计净资产 10%以上，且可能导致本期债券发生背信的； c.刊行东说念主发生减资、合并、分立、被责令停产破产、被暂扣或者废除许可证、被托管、遣散、央求破产或者照章进入破产圭表的； d.刊行东说念主管制层不可正常履行职责，导致刊行东说念主偿债智力面对严重不确定性的； e.刊行东说念主或其控股股东、实践阻挡东说念主因无偿或以赫然分歧理对价转让资产或毁灭债权、对外提供大额担保等步履导致刊行东说念主偿债智力面对严重不确定性的； f.增信主体、增信措施或者其他偿债保障措施发生首要不利变化的； g.发生其他对债券持有东说念主权益有首要不利影响的事项。书、本法令商定的应当由债券持有东说念主会议作出决议的其他情形。” （1）会议的召集东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书 “3.1.1 债券持有东说念主会议主要由受托管制东说念主负责召集。本期债券存续期间，出现本法令第 2.2 条商定情形之一且具有恰当本法令约定要求的拟审议议案的，受托管制东说念主原则上应于 15 个交易日内召开债券持有东说念主会议，经单独或共计持有本期未偿债券总额 30%以上的债券持有东说念主同意宽限召开的除外。宽限时期原则上不突出 15 个交易日。东说念主（以下统称提议东说念主）有权提议受托管制东说念主召集债券持有东说念主会议。提议东说念主拟提议召集债券持有东说念主会议的，应当以书面格式见告受托管制东说念主，提出恰当本法令商定权限范围过甚他要求的拟审议议案。受托管制东说念主应当自收到书面提议之日起 5 个交易日内向提议东说念主书面答复是否召集债券持有东说念主会议，并说明召辘集议的具体安排或不召辘集议的原理。同意召辘集议的，应当于书面答复日起 15 个交易日内召开持有东说念主会议，提议东说念主同意宽限召开的除外。共计持有本期债券未偿还份额 10%以上的债券持有东说念主提议召集债券持有东说念主会议时，不错共同推举 1 名代表看成聚集东说念主，协助受托管制东说念主完成会议召集干系处事。单独或者共计持有本期债券未偿还份额 10%以上的债券持有东说念主有权自行召集债券持有东说念主会议，受托管制东说念主应当为召开债券持有东说念主会议提供必要协助，包括：协助泄漏债券持有东说念主会议文告及会议结果等文献、代召集东说念主查询债券持有东说念主名册并提供酌量方式、协助召集东说念主酌量应当列席会议的干系机构或东说念主员等。” （2）议案的建议与修改 “3.2.1 提交债券持有东说念主会议审议的议案应当恰当法律、行政法例、部门规章、范例性文献、证券交易局面业务法令及本法令的干系法例或者商定，具有明确并切实可行的决议事项。债券持有东说念主会议审议议案的决议事项原则上应包括需要决议的具体有计划或措施、实檀越体、实施时期过甚他干系重要事项。东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书共计持有本期债券未偿还份额 10%以上的债券持有东说念主（以下统称提案东说念主）均不错书面格式建议议案，召集东说念主应当将干系议案提交债券持有东说念主会议审议。召集东说念主应当在会议文告中明确提案东说念主建议议案的方式实时限要求。和实践阻挡东说念主、债券清偿义务承继方、保证东说念主或者其他提供增信或偿债保障措施的机构或个东说念主等履行义务或者股东、落实的，召集东说念主、提案东说念主应当提前与干系机构或个东说念主充分相通协商，尽可能形成切实可行的议案。受托管制东说念主、刊行东说念主建议的拟审议议案需要债券持有东说念主同意或者股东、落实的，召集东说念主、提案东说念主应当提前与主要投资者充分相通协商，尽可能形成切实可行的议案。行东说念主或其控股股东和实践阻挡东说念主、债券清偿义务承继方、保证东说念主或者其他提供增信或偿债保障措施的机构或个东说念主等进行谈判协商并签署条约，代表债券持有东说念主提起或参加仲裁、诉讼圭表的，提案东说念主应当在议案的决议事项中明确下列授权范围供债券持有东说念主遴聘： a.非常授权受托管制东说念主或推选的代表东说念主全权代表债券持有东说念主处理干系事务的具体授权范围，包括但不限于：达成协商条约或长入条约、在破产圭表中就发行东说念主重整计划草案和妥协条约进行表决等实质影响致使可能减损、让渡债券持有东说念主利益的步履。 b.授权受托管制东说念主或推选的代表东说念主代表债券持有东说念主处理干系事务的具体授权范围，并明确在达成协商条约或长入条约、在破产圭表中就刊行东说念主重整计划草案和妥协条约进行表决时，非常是作出可能减损、让渡债券持有东说念主利益的步履时，应当事前征求债券持有东说念主的意见或召集债券持有东说念主会议审议并依债券持有东说念主意见行事。干系方进行充分相通，对议案进行修改完善或协助提案东说念主对议案进行修改完善，尽可能确保提交审议的议案恰当本法令第 3.2.1 条的商定，且同次债券持有东说念主会议拟审议议案间不存在实质矛盾。东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书召集东说念主经与提案东说念主充分相通，仍无法幸免同次债券持有东说念主会议拟审议议案的待决议事项间存在实质矛盾的，则干系议案应当按照本法令第 4.2.6 条的商定进行表决。召集东说念主应当在债券持有东说念主会议文告中明确该项表决波及的议案、表决程序及收效条件。交易日公告。议案未按法例及商定泄漏的，不得提交该次债券持有东说念主会议审议。” （3）会议的文告、变更及取消 “3.3.1 召集东说念主应当最晚于债券持有东说念主会议召开日前第 10 个交易日泄漏召开债券持有东说念主会议的文告公告。受托管制东说念主以为需要弥留召集债券持有东说念主会议以成心于债券持有东说念主权益保护的，应最晚于现场会议（包括现场、非现场相联络形式召开的会议）召开日前第 3 个交易日或者非现场会议召开日前第 2 个交易日披露召开债券持有东说念主会议的文告公告。前款商定的文告公告内容包括但不限于债券基本情况、会议时期、会议召开格式、会议地点（如有）、会议拟审议议案、债权登记日、会议表决方式及表决时期等议事圭表、奉求事项、召集东说念主及会务负责东说念主的姓名和酌量方式等。方式进行现场酌量的格式，下同）、非现场或者两者相联络的格式召开。召集东说念主应当在债券持有东说念主会议的文告公告中明确会议召开格式和干系具体安排。会议以汇聚投票方式进行的，召集东说念主还应当泄漏汇聚投票办法、投票方式、计票原则、计票方式等信息。反馈门径，征询债券持有东说念主参会意愿，并在会议文告公告中明确干系安排。拟出席该次债券持有东说念主会议的债券持有东说念主应当实时反馈参会情况。债券持有东说念主未反馈的，不影响其在该次债券持有东说念主会议诳骗参会及表决权。的，不错与召集东说念主相通协商，由召集东说念主决定是否调治文告干系事项。东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书及的召开格式、会议地点及拟审议议案内容等事项的，应当最迟于原定债权登记日前一交易日，在会议文告发布的归拢信息泄漏平台泄漏会议文告变更公告。管制东说念主以为如不尽快召开债券持有东说念主会议可能导致持有东说念主权益受损的除外，但应当确保会议文告时期恰当本法令第 3.3.1 条的商定。生不可抗力的情形或本法令另有商定的，债券持有东说念主会议不得粗疏取消。召集东说念主拟取消该次债券持有东说念主会议的，原则上应不晚于原定债权登记日前一交易日在会议文告发布的归拢信息泄漏平台泄漏取消公告并说明取消原理。如债券持有东说念主会议建立参会反馈门径，反馈拟出席会议的持有东说念主所代表的本期债券未偿还份额不足本法令第 4.1.1 条商定有用会议成立的最低要求，且召集东说念主已在会议文告中指示该次会议可能取消风险的，召集东说念主有权决定径直取消该次会议。低要求，召集东说念主决定再次召辘集议的，不错根据上次会议召集期间债券持有东说念主的干系意见得当调治拟审议议案的部分细节，以寻求获取债券持有东说念主会议审议通过的最大可能。召集东说念主拟就实质同样或相近的议案再次召辘集议的，应最晚于现场会议召开日前 3 个交易日或者非现场会议召开日前 2 个交易日泄漏召开债券持有东说念主会议的文告公告，并在公告中详确说明以下事项： a.上次会议召集期间债券持有东说念主对于拟审议议案的干系意见； b.本次拟审议议案较上次议案的调治情况过甚调治原因； c.本次拟审议议案通过与否对投资者权益可能产生的影响； d.本期债券持有东说念主会议出席东说念主数如仍未达到商定要求，召集东说念主后续取消或者再次召辘集议的干系安排，以及可能对投资者权益产生的影响。” （1）债券持有东说念主会议的召开东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书 “4.1.1 债券持有东说念主会议应当由代表本期债券未偿还份额且享有表决权的二分之一以上债券持有东说念主出席方能召开。债券持有东说念主在现场会议中的签到步履或者在非现场会议中的投票步履即视为出席该次持有东说念主会议。席债券持有东说念主会议并诳骗表决权，本法令另有商定的除外。前款所称债权登记日为债券持有东说念主会议召开日的前 1 个交易日。债券持有东说念主会议因故变更召开时期的，债权登记日相应调治。法令第 3.1.3 条商定为干系机构或个东说念主自行召集债券持有东说念主会议提供必要的协助，在债券持有东说念主现场会议中促进债券持有东说念主之间、债券持有东说念主与刊行东说念主或其控股股东和实践阻挡东说念主、债券清偿义务承继方、保证东说念主或者其他提供增信或偿债保障措施的机构或个东说念主等进行相通协商，形成有用的、切实可行的决议等。继方、保证东说念主或者其他提供增信或偿债保障措施的机构或个东说念主等履行义务或者推进、落实的，上述机构或个东说念主应按照受托管制东说念主或召集东说念主的要求，安排具有相应权限的东说念主员按时出席债券持有东说念主现场会议，向债券持有东说念主说明干系情况，接收债券持有东说念主等的究诘，与债券持有东说念主进行相通协商，并明确拟审议议案决议事项的干系安排。刊行东说念主或其控股股东和实践阻挡东说念主、债券清偿义务承继方、保证东说念主或者其他提供增信或偿债保障措施的机构或个东说念主等的资信情况，实时泄漏追踪评级呈报。受托管制东说念主、其他债券持有东说念主或者其他代理东说念主（以下统称代理东说念主）出席债券持有东说念主会议并按授权范围诳骗表决权。债券持有东说念主自行出席债券持有东说念主现场会议的，应当按照会议文告要求出示能够证明本东说念主身份及享有参会经验的证明文献。债券持有东说念主奉求代理东说念主出席债券持有东说念主现场会议的，代理东说念主还应当出示本东说念主身份证明文献、被代理东说念主出具的载明委托代理权限的奉求书（债券持有东说念主法定代表东说念主躬行出席并表决的除外）。东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书债券持有东说念主会议以非现场格式召开的，召集东说念主应当在会议文告中明确债券持有东说念主或其代理东说念主参会经验说明方式、投票方式、计票方式等事项。有东说念主会议，并按授权范围诳骗表决权。搜集东说念主应当向债券持有东说念主客不雅说明债券持有东说念主会议的议题和表决事项，不得遮蔽、误导或者以有偿方式搜集。搜集东说念主代理出席债券持有东说念主会议并诳骗表决权的，应当取得债券持有东说念主的奉求书。 a.召集东说念主先容召辘集议的缘由、布景及会议出席东说念主员； b.召集东说念主或提案东说念主先容所提议案的布景、具体内容、可行性等； c.享有表决权的债券持有东说念主针对拟审议议案究诘提案东说念主或出席；会议的其他利益干系方，债券持有东说念主之间进行相通协商，债券持有东说念主与刊行东说念主或其控股股东和实践阻挡东说念主、债券清偿义务承继方、保证东说念主或者其他提供增信或偿债保障措施的机构或个东说念主等就属于本法令第 3.2.3 条商定情形的拟审议议案进行相通协商； d.享有表决权的持有东说念主依据本法令商定圭表进行表决。” （2）债券持有东说念主会议的表决 “4.2.1 债券持有东说念主会议选择记名方式投票表决。列机构或东说念主员径直持有或波折阻挡的债券份额除外： a.刊行东说念主过甚关联方，包括刊行东说念主的控股股东、实践阻挡东说念主、合并范围内子公司、归拢实践阻挡东说念主阻挡下的关联公司（仅同受国度阻挡的除外）等； b.本期债券的保证东说念主或者其他提供增信或偿债保障措施的机构或个东说念主； c.债券清偿义务承继方； d.其他与拟审议事项存在利益冲突的机构或个东说念主。债券持有东说念主会议表决开赴点前，上述机构、个东说念主或者其奉求投资的资产管制产品的管制东说念主应当主动向召集东说念主申报关联关系或利益冲突相关情况并藏匿表决。东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书权”三种类型进行表决，表决意见不可附带干系条件。无明确表决意见、附带条件的表决、就归拢议案的多项表决意见、笔迹无法辨别的表决或者出席现场会议但未提交表决票的，原则上均视为遴聘“弃权”。因不可抗力等特殊原因导致债券持有东说念主会议中止、不可作出决议或者出席会议的持有东说念主一致同意暂缓表决外，债券持有东说念主会议不得对会议文告载明的拟审议事项进行扬弃或不予表决。因汇聚表决系统、电子通讯系统故障等手艺原因导致会议中止或无法形成决议的，召集东说念主应选择必要措施尽快收复召开会议或者变更表决方式，并实时公告。提交审议的议案进行表决。矛盾的议案内容进行非常说明，并将干系议案同次提交债券持有东说念主会议表决。债券持有东说念主仅能对其中一项议案投“同意”票，不然视为对整个干系议案投“弃权”票。” （3）债券持有东说念主会议决议的收效 “4.3.1 债券持有东说念主会议对下列属于本法令第 2.2 条商定权限范围内的首要事项之一且具备收效条件的议案作出决议，经全体有表决权的债券持有东说念主所持表决权的三分之二以上同意方可收效： a.拟同意第三方承担本期债券清偿义务； b.刊行东说念主拟下调票面利率的，债券召募说明书已明确商定刊行东说念主片面享有相应决定权的除外； c.刊行东说念主或其他负有偿付义务的第三方提议减免、减速偿付本期债券应付本息的，债券召募说明书已明确商定刊行东说念主片面享有相应决定权的除外； d.拟减免、减速增信主体或其他负有代偿义务第三方的财富给付义务； e.拟减少典质/质押等担保物数目或价值，导致剩余典质/质押等担保物价值不足以覆盖本期债券全部未偿本息；东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书 f.拟修改债券召募说明书、本法令干系商定以径直或波折兑现本款第 a 至 e 名目的； g.拟修改本法令对于债券持有东说念主会议权限范围的干系商定。债券持有东说念主会议且有表决权的持有东说念主所持表决权的二分之一同意方可收效。本规则另有商定的，从其商定。召集东说念主就实质同样或相近的前款一般事项议案贯串召集三次债券持有东说念主会议且每次会议出席东说念主数均未达到本法令第 4.1.1 条商定的会议召开最低要求的，则干系决议经出席第三次债券持有东说念主会议的债券持有东说念主所持表决权的二分之一以上同意即可收效。偿义务承继方、保证东说念主或者其他提供增信或偿债保障措施的机构或个东说念主等履行义务或者股东、落实，因未与上述干系机构或个东说念主协商达成一致而不具备收效条件的，债券持有东说念主会议不错授权受托管制东说念主、上述干系机构或个东说念主、恰当条件的债券持有东说念主按照本法令建议选择相应措施的议案，提交债券持有东说念主会议审议。债券持有东说念主拿起或参加要求刊行东说念主或增信主体偿付债券本息或履行增信义务、申请或参与刊行东说念主破产重整或破产计帐、参与刊行东说念主破产妥协等事项的仲裁或诉讼，如全部债券持有东说念主授权的，受托管制东说念主或推选的代表东说念主代表全部债券持有东说念主拿起或参加干系仲裁或诉讼圭表；如仅部分债券持有东说念主授权的，受托管制东说念主或推选的代表东说念主仅代表同意授权的债券持有东说念主拿起或参加干系仲裁或诉讼圭表。盘点、计较，并由受托管制东说念主负责载入会议记录。召集东说念主应当在会议文告中泄漏计票、监票法令，并于会议表决前明确计票、监票东说念主选。债券持有东说念主会议表决结果原则上不得早于债券持有东说念主会议决议公告泄漏日前公开。如召集东说念主现场晓谕表决结果的，应当将相关情况载入会议记录。东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书票、表决计较结果、会议记录等干系会议材料，召集东说念主等应当配合。” （1）对于表决机制的非常商定 “6.1.1 因债券持有东说念主诳骗回售遴聘权或者其他法律法例或召募说明书商定的权利，导致部分债券持有东说念主对刊行东说念主享有的给付请求权与其他同期债券持有东说念主不同的，具有同样请求权的债券持有东说念主不错就不涉过甚他债券持有东说念主权益的事项进行单独表决。前款所涉事项由受托管制东说念主、所持债券份额占全部具有同样请求权的未偿还债券余额 10%以上的债券持有东说念主或其他恰当条件的提案东说念主看成非常议案建议，仅限受托管制东说念主看成召集东说念主，并由利益干系的债券持有东说念主进行表决。受托管制东说念主拟召集持有东说念主会议审议非常议案的，应当在会议文告中泄漏议案内容、参与表决的债券持有东说念主范围、收效条件，并明确说明干系议案不提交全体债券持有东说念主进行表决的原理以及议案通过后是否会对未参与表决的投资者产生不利影响。非常议案的收效条件参照本法令第 4.3.1 条确定，即经全体有表决权的债券持有东说念主所持表决权的三分之二以上同意方可收效。见证讼师应当在法律意见书中就非常议案的效力发标明确意见。” （2）简化圭表 “6.2.1 发生本法令第 2.2 条商定的相关事项且存在以下情形之一的，受托管制东说念主不错按照本细水长流定的简化圭表召集债券持有东说念主会议，本法令另有商定的从其商定： a.刊行东说念主因实施股权激励计划等回购股份导致减资，且累计减资金额低于本期债券刊行时最近一期经审计合并口径净资产的 5%的； b.债券受托管制东说念主拟代表债券持有东说念主落实的相关事项权衡不会对债券持有东说念主权益保护产生首要不利影响的； c.债券召募说明书、本法令、债券受托管制条约等文献已明确商定干系不利事项发生时，刊行东说念主、受托管制东说念主等主体的义务，但未明确商定具体执行安排或东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书者干系主体未在商定时期内彻底履行相应义务，需要进一步赐与明确的； d.受托管制东说念主、提案东说念主已经就具备收效条件的拟审议议案与有表决权的债券持有东说念主相通协商，且突出出席债券持有东说念主会议且有表决权的持有东说念主所持表决权的二分之一（如为第 4.3.2 条商定的一般事项）或者达到全体有表决权的债券持有东说念主所持表决权的三分之二以上（如为第 4.3.1 条商定的首要事项）的债券持有东说念主已经暗意同意议案内容的； e.全部未偿还债券份额的持有东说念主数目（归拢管制东说念主理有的数个账户合并计算）不突出 4 名且均书面同意按照简化圭表召集、召开会议的；于刊行东说念主或受托管制东说念主拟选择措施的内容、权衡对刊行东说念主偿债智力及投资者权益保护产生的影响等。债券持有东说念主如有异议的，应于公告之日起 5 个交易日内以书面格式答复受托管制东说念主。过期不答复的，视为同意受托管制东说念主公告所涉意见或者建议。针对债券持有东说念主所提异议事项，受托管制东说念主应当与异议东说念主积极相通，并视情况决定是否调治干系内容后再行征求债券持有东说念主的意见，或者隔绝适用简化程序。单独或共计持有本期债券未偿还份额 10%以上的债券持有东说念主于异议期内提议隔绝适用简化圭表的，受托管制东说念主应当立即隔绝。异议期届满后，视为本次会议已召开并表决收场，受托管制东说念主应当按照本规则第 4.3.2 条第一款的商定确定会议结果，并于次日内泄漏持有东说念主会议决议公告及见证讼师出具的法律意见书。议召开日前 3 个交易日或者非现场会议召开日前 2 个交易日泄漏召开持有东说念主会议的文告公告，详确说明拟审议议案的决议事项过甚执行安排、权衡对刊行东说念主偿债智力和投资者权益保护产生的影响以及会议召开和表决方式等事项。债券持有东说念主不错按照会议文告所明确的方式进行表决。持有东说念主会议的召开、表决、决议收效及落实等事项仍按照本法令第四章、第五章的商定执行。 ” 东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书六、债券受托管制东说念主投资者认购本期债券视为同意刊行东说念主和债券受托管制东说念主签署的《东北证券股份有限公司 2022 年面向专科投资者公开刊行公司债券之债券受托管制条约》。（一）债券受托管制东说念主聘任及《债券受托管制条约》签订情况受托管制东说念主称呼：东吴证券股份有限公司法定代表东说念主：范力住所：苏州工业园区星阳街 5 号酌量地址：苏州工业园区星阳街 5 号酌量东说念主：张天、朱怡之酌量电话：0512-62938558 邮政编码：215000 传真：0512-62938500 “本条约”）。（二）债券受托管制东说念主与刊行东说念主的历害关系情况除与刊行东说念主签订债券受托管制条约、看成本期刊行公司债券的主承销商以及本召募说明书已泄漏的情况之外，债券受托管制东说念主与刊行东说念主不存在可能影响其公正履行本期债券受托管制职责的历害关系。（三）债券受托管制条约的主要内容以下仅列明《债券受托管制条约》的主要要求，投资者在作出干系决策时，请查阅《债券受托管制条约》的全文。东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书（1）在本期债券存续期限内，为爱戴全体债券持有东说念主的权益，刊行东说念主同意根据本条约的商定聘任东吴证券看成本期债券的债券受托管制东说念主，并同意接收债券受托管制东说念主的监督，东吴证券接收全体债券持有东说念主的奉求，诳骗受托管制职责。（2）在本期债券存续期限内，债券受托管制东说念主应当勤勉尽责，根据干系法律法例、部门规章、行政范例性文献与自律法令（以下合称法律、法例和法令）、《召募说明书》、本条约及《债券持有东说念主会议法令》的法例，诳骗权利和履行义务，爱戴债券持有东说念主正当权益。债券受托管制东说念主依据本条约的商定与债券持有东说念主会议的有用决议，履行受托管制职责的法律后果由全体债券持有东说念主承担。个别债券持有东说念主在受托管制东说念主履行干系职责前向受托管制东说念主书面昭示自行诳骗干系权利的，受托管制东说念主的干系履职步履不对其产生拘谨力。债券受托管制东说念主若接收个别债券持有东说念主单独主张权利的，在代为履行其权利主张时，不得与本条约、召募说明书和债券持有东说念主会议有效决议内容发生冲突。法律、法例和法令另有法例，召募说明书、本条约或者债券持有东说念主会议决议另有商定的除外。（3）本期债券刊行及存续期间，债券受托管制东说念主代理事项范围如下： ①按照《债券持有东说念主会议法令》召集和主理债券持有东说念主会议； ②追踪债券持有东说念主会议决议的实施情况并向债券持有东说念主通报； ③编制并出具债券受托管制事务呈报； ④代表债券持有东说念主与刊行东说念主保持日常的聚集； ⑤根据债券持有东说念主会议的授权，看成债券持有东说念主的代表与刊行东说念主谈判与本期债券相关的事项； ⑥按照干系法律、法例的法例提醒刊行东说念主履行相关信息泄漏义务。在刊行东说念主不可按干系法律、法例的法例履行泄漏义务时，实时向债券持有东说念主通报相关信息； ⑦在不影响刊行东说念主正常筹备运作的前提下，代表债券持有东说念主对专项偿债账户（如有）进行不绝监督； ⑧在不影响刊行东说念主正常筹备运作的前提下，代表债券持有东说念主对召募资金的使用进行不绝监督；东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书 ⑨在不影响保证东说念主正常筹备运作的前提下，代表债券持有东说念主对保证东说念主进行持续监督。代表债券持有东说念主动态监督、追踪担保资产的价值变动情况（如有）； ⑩根据法律、法例、范例性文献、《召募说明书》、本条约的法例及债券持有东说念主会议授权的其他事项。（4）任何债券持有东说念主照旧通过认购、交易、受让、继承或以其他正当方式持有本期债券，均视作同意东吴证券看成本期债券的债券受托管制东说念主，且视作同意本条约项下的干系法例，并接收本条约之拘谨。（1）刊行东说念主过甚董事、监事、高等管制东说念主员应自觉强化法治意志、诚信意识、全面领路和执行公司债券存续期管制的相关法律法例、债券商场范例运作和信息泄漏的要求。刊行东说念主董事、监事、高等管制东说念主员应当按照法律法例的法例对刊行东说念主依期呈报签署书面说明意见，并实时将干系书面说明意见提供至债券受托管制东说念主。（2）刊行东说念主应根据法律、法例和法令及《召募说明书》的商定按期向债券持有东说念主足额支付本期债券的利息和本金过甚他应付干系款项（如适用）。在本期债券任何一笔应付款到期日前一个处事日的北京时期上昼十点之前，刊行东说念主应向债券受托管制东说念主作念出下述说明：刊行东说念主已按商定将到期的本期公司债券利息和/或本金足额划入登记托管机构指定的账户。（3）刊行东说念主应当设立召募资金专项账户，用于本期债券召募资金的接收、存储、划转。刊行东说念主应当在召募资金到达专项账户前与债券受托管制东说念主以及存放召募资金的银行缔结监管条约。刊行东说念主不得在专项账户中将本期债券项下的每期债券召募资金与其他债券召募资金过甚他资金混同存放，并确保召募资金的流转旅途明晰可辨，根据召募资金监管条约商定的必须由召募资金专项账户支付的偿债资金除外。在本期债券项下的每期召募资金使用收场前，专项账户不得用于接收、存储、划转其他资金。（4）刊行东说念主应当为本期债券的召募资金制定相应的使用计划及管制轨制。召募资金的使用应当恰当现行法律法例的相关法例及《召募说明书》的商定，如东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书刊行东说念主拟变更召募资金的用途，应当按照法律法例的法例或《召募说明书》、募集资金三方监管条约的商定及召募资金使用管制轨制的法例履行相应圭表。本期债券召募资金商定用于固定资产投资名目或者股权投资、债权投资等其他特定名目的，刊行东说念主应当确保债券召募资金实践参加与名目程度相匹配，保证名目告成实施。（5）本期债券召募资金商定用于偿还有息债务的，刊行东说念主使用召募资金时应当书面见告债券受托管制东说念主。本期债券召募资金商定用于补充流动资金或募投名目的，刊行东说念主应当按半年度将资金使用计划书面见告债券受托管制东说念主。债券受托管制东说念主应当每季度查抄刊行东说念主召募资金的使用情况是否恰当干系法例并与募集说明书商定一致，召募资金按商定使用收场的除外。刊行东说念主应当根据受托管制东说念主的核查要求，按季度实时向受托管制东说念主提供召募资金专项账户过甚他干系账户（若波及）的活水、召募资金使用凭证、召募资金使用的里面决策过程等贵寓。若召募资金用于补充流动资金、固定资产投资名目或者股权投资、债权投资等其他特定名目的，召募资金使用凭证包括但不限于合同、发票、转账凭证。若召募资金用于偿还有息债务的，召募资金使用凭证包括但不限于借钱合同、转账凭证、有息债务还款凭证。（6）在债券存续期间，刊行东说念主应根据法律、法例、范例性文献的法例，及时、公说念地履行信息泄漏的义务。刊行东说念主应保证其本人或其代表在债券存续期间内发表或公布的，或向包括但不限于中国证监会、证券交易所等部门及/或社会公众、债券受托管制东说念主、债券持有东说念主提供的整个文献、公告、声明、贵寓和信息（包括但不限于与本期债券刊行和上市干系的央求文献和公开召募文献），均是真的、准确、齐备的，且不存在职何伪善记录、误导性论述或者首要遗漏。（7）本期债券存续期间内，刊行东说念主出现下列可能对偿债智力、债券价钱、或对投资者作出投资决策有首要影响的首要事项之一时，刊行东说念主应依据法律、法规及范例性文献的要求履行信息泄漏义务，应在该等情形出现之日起三个处事日内以书面方式文告债券受托管制东说念主，并根据债券受托管制东说念主理续书面文告县件的进展和结果。东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书（一）刊行东说念主称呼变更、股权结构或坐蓐筹备景象发生首要变化；（二）刊行东说念主变更财务呈报审计机构、资信评级机构；（三）刊行东说念主三分之一以上董事、三分之二以上监事、董事长、总经理或具有同等职责的东说念主员发生变动；（四）刊行东说念主法定代表东说念主、董事长、总经理或具有同等职责的东说念主员无法履行职责；（五）刊行东说念主控股股东或者实践阻挡东说念主变更；（六）刊行东说念主发生首要资产典质、质押、出售、转让、报废、无偿划转以及首要投资步履或首要资产重组；（七）刊行东说念主发生突出上年末净资产百分之十的首要损失；（八）刊行东说念主毁灭债权或者财产突出上年末净资产的百分之十；（九）刊行东说念主股权、筹备权波及被奉求管制；（十）刊行东说念主丧失对重要子公司的实践阻挡权；（十一）刊行东说念主或其债券信用评级发生变化，或者本期债券担保情况发生变更；（十二）刊行东说念主转换债券清偿义务；（十三）刊行东说念主一次承担他东说念主债务突出上年末净资产百分之十，或者新增借款、对外提供担保突出上年末净资产的百分之二十；（十四）刊行东说念主未能清偿到期债务或进行债务重组；（十五）刊行东说念主涉嫌非法违法被有权机关观望，受到刑事处罚、首要行政处罚或行政监管措施、商场自律组织作出的债券业务干系的处分，或者存在严重失信步履；（十六）刊行东说念主法定代表东说念主、控股股东、实践阻挡东说念主、董事、监事、高等管理东说念主员涉嫌非法违法被有权机关观望、选择强制措施，或者存在严重失信步履；（十七）刊行东说念主波及首要诉讼、仲裁事项；（十八）刊行东说念主出现可能影响其偿债智力的资产被查封、扣押或冻结的情况；东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书（十九）刊行东说念主分拨股利，作出减资、合并、分立、遣散及央求破产的决定，或者被托管、照章进入破产圭表、被责令关闭；（二十）刊行东说念主波及需要说明的商场传闻；（二十一）刊行东说念主未按照干系法例与《召募说明书》的商定使用召募资金；（二十二）刊行东说念主违抗《召募说明书》承诺且对债券持有东说念主权益有首要影响；（二十三）《召募说明书》商定或刊行东说念主承诺的其他应当泄漏事项；（二十四）刊行东说念主募投名目情况发生首要变化，可能影响召募资金参加和使用计划，或者导致名目预期运营收益兑现有在较大不确定性；（二十五）刊行东说念主拟修改债券持有东说念主会议法令；（二十六）刊行东说念主拟变更债券受托管制东说念主或受托管制条约的主要内容；（二十七）刊行东说念主拟变更债券《召募说明书》的商定；（二十八）其他可能影响刊行东说念主偿债智力或债券持有东说念主权益的事项。就上述事件文告债券受托管制东说念主时，刊行东说念主应就该等事项是否影响本期债券本息安全向债券受托管制东说念主作出版面说明，配合债券受托管制东说念主要求提供干系证据、文献和贵寓，并对有影响的事件建议有用且切实可行的搪塞措施。触发信息泄漏义务的，刊行东说念主应当按照干系法例实时泄漏上述事项及后续进展。刊行东说念主的控股股东或者实践阻挡东说念主对首要事项的发生、进展产生较大影响的，刊行东说念主主张后应当实时书面见告债券受托管制东说念主，并配合债券受托管制东说念主履行相应职责。（8）刊行东说念主应当协助债券受托管制东说念主在债券持有东说念主会议召开前取得债权登记日的本期债券持有东说念主名册，并承担相应用度。（9）债券持有东说念主会议审议议案需要刊行东说念主股东落实的，刊行东说念主应当出席债券持有东说念主会议，接收债券持有东说念主等干系方的问询，并就会议决议的落实安排发表明确意见。刊行东说念主片面拒却出席债券持有东说念主会议的，不影响债券持有东说念主会议的召开和表决。刊行东说念主意见不影响债券持有东说念主会议决议的效力。刊行东说念主过甚董事、监事、高等管制东说念主员、控股股东、实践阻挡东说念主应当履行债东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书券持有东说念主会议法令及债券持有东说念主会议决议项下其应当履行的各项职责和义务并向债券投资者泄漏干系安排。。（10）刊行东说念主在本期债券存续期间，应当履行如下债券信用风险管制义务： ①制定债券还本付息（含回售、分期偿还、赎回过甚他权利行权等，下同）管制轨制，安排专东说念主负责债券还本付息事项； ②提前落实偿债资金，按期还本付息，不得逃废债务； ③表里部增信机制、偿债保障措施等发生首要变化的，刊行东说念主应当实时书面见告债券受托管制东说念主； ④选择有用措施，遏制并化解可能影响偿债智力及还本付息的风险事项，实时处置债券背信风险事件； ⑤配合受托管制东说念主过甚他干系机构开展风险管制处事。（11）权衡不可偿还债务时，刊行东说念主应当实时见告债券受托管制东说念主，按照债券受托管制东说念主要求追加偿债保障措施，并履行《召募说明书》和本条约商定的投资者权益保护机制与偿债保障措施。前款法例的偿债保障措施包括： ①不向股东分拨利润； ②暂缓首要对外投资、收购兼并等白叟性支拨名目的实施； ③调处或者停发董事和高等管制东说念主员的工资和奖金； ④主要职责东说念主不得调离。债券受托管制东说念主照章央求法定机关选择财产保全措施的，刊行东说念主应当配合债券受托管制东说念主办理。财产保全措施所需相应担保的提供方式可包括但不限于：央求东说念主提供物的担保或现款担保；第三东说念主提供信用担保、物的担保或现款担保；专科担保公司提供信用担保；央求东说念主自身信用。债券受托管制东说念主履行上述义务所产生的干系用度，由刊行东说念主承担。（12）刊行东说念主无法按时偿付本期债券本息时，搪塞后续偿债措施的实施作出东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书安排，并实时文告债券受托管制东说念主及债券持有东说念主。后续偿债措施包括但不限于： ①启动偿债济急保障有计划，包括动用刊行东说念主尚未使用的生意银行授信额度和处理变现部分刊行东说念主资产的安排； ②由增信机构或者其他机构代为偿付的安排； ③其他全部或部分偿付安排； ④整顿、重组或者破产的安排。刊行东说念主出现《召募说明书》商定的其他背信事件的，应当实时整改并按照《募集说明书》商定承担相应职责。（13）刊行东说念主无法按时偿付本期债券本息时，债券受托管制东说念主根据召募说明书商定及债券持有东说念主会议决议的授权央求处置抵质押物的，刊行东说念主应当积极配合并提供必要的协助。（14）本期债券背信风险处置过程中，刊行东说念主拟遴聘财务参谋人等专科机构参与背信风险处置，或遴聘的专科机构发生变更的，应实时见告债券受托管制东说念主，并说明遴聘或变更的合感性。该等专科机构与受托管制东说念主的处事职责应当明确区分，不得阻挠债券受托管制东说念主正常履职，不得挫伤债券持有东说念主的正当权益。干系遴聘步履应恰当法律法例对于纯碎从业风险防控的干系要求，不应存在以各式形式进行利益运输、生意行贿等步履。（15）刊行东说念主成立金融机构债权东说念主委员会的，应当协助债券受托管制东说念主加入其中，并实时向债券受托管制东说念主见告相关信息。（16）刊行东说念主搪塞债券受托管制东说念主履行本条约项下职责或授权赐与充分、有效、实时的配合和营救，并提供便利和必要的信息、贵寓和数据。刊行东说念主应指定专东说念主负责与本期债券干系的事务，并确保与债券受托管制东说念主有时有用相通。前述东说念主员发生变更的，刊行东说念主应当在 3 个处事日内文告债券受托管制东说念主。（17）受托管制东说念主变更时，刊行东说念主应当配合债券受托管制东说念主及新任受托管制东说念主完成债券受托管制处事及档案交代的相关事项，并向新任受托管制东说念主履行本协议项下应当向债券受托管制东说念主履行的各项义务。（18）在债券存续期内，刊行东说念主应尽最大合理费力复古债券上市交易。东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书刊行东说念主过甚关联方交易刊行东说念主刊行公司债券的，应当实时书面见告债券受托管制东说念主。（19）刊行东说念主应按照本条约第 4.21 条的法例向债券受托管制东说念主支付本期债券受托管制酬谢和债券受托管制东说念主履行受托管制东说念主职责产生的额外用度。债券受托管制东说念主因参加债券持有东说念主会议、央求财产保全、兑现担保物权、提告状讼或仲裁、参与债务重组、参与破产计帐等受托管制履职步履所产生的干系用度由刊行东说念主承担。刊行东说念主暂时无法承担的，干系用度可由债券受托管制东说念主进行垫付，垫付方有权向刊行东说念主进行追偿。（20）刊行东说念主应当履行本条约、召募说明书及法律、法例和法令法例的其他义务。如存在违抗或可能违抗商定的投资者权益保护要求的，刊行东说念主应当实时采取接济措施并书面见告债券受托管制东说念主。（1）债券受托管制东说念主应当根据法律、法例和法令的法例及本条约的商定制定受托管制业务里面操作法令，明确履行受托管制事务的方式和圭表，配备充足的具备履职智力的专科东说念主员，对刊行东说念主履行《召募说明书》及本条约约界说务的情况进行不绝追踪和监督。债券受托管制东说念主为履行受托管制职责，有权按照每半年一次的频率代表债券持有东说念主查询债券持有东说念主名册及干系登记信息，以及专项账户中召募资金的存储与划转情况。（2）债券受托管制东说念主应当督促刊行东说念主过甚董事、监事、高等管制东说念主员自觉强化法治意志、诚信意志、全面领路和执行公司债券存续期管制的相关法律法例、债券商场范例运作和信息泄漏的要求。债券受托管制东说念主应查抄刊行东说念主董事、监事、高等管制东说念主员对刊行东说念主依期呈报的书面说明意见签署情况。（3）债券受托管制东说念主应通过多种方式和渠说念不绝关爱刊行东说念主和增信主体的资信景象、信用风险景象、担保物景象、表里部增信机制、投资者权益保护机制及偿债保障措施的有用性与实施情况。可选择包括但不限于如下方式进行核查： ①就本条约第 3.7 款所商定之首要事项，列席刊行东说念主里面有权机构的决策会议，或获取干系会议纪要；东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书 ②每年查阅前述会议贵寓、财务管帐呈报和管帐账簿； ③每年调取刊行东说念主、增信主体银行征信记录； ④每年对刊行东说念主和增信主体进行现场查抄； ⑤每年约见刊行东说念主或者增信主体进行言语； ⑥每年对担保物（如有）进行现场查抄，关爱担保物景象； ⑦每年查询干系网站系统或进行实地走访，了解刊行东说念主及增信主体的诉讼仲裁、处罚处分、诚信信息、媒体报说念等内容； ⑧每年联络《召募说明书》商定的投资者权益保护机制（如有），查抄投资者保护要求的执奇迹况。波及具体事由的，债券受托管制东说念主不错不限于固定频率对刊行东说念主进行核查。波及增信主体的，刊行东说念主应当给予债券受托管制东说念主必要的营救。（4）在本期债券存续期间，债券受托管制东说念主应当对刊行东说念主专项召募资金的接收、存储、划转进行监督，并应当在召募资金到达专项账户前与刊行东说念主以及存放召募资金的银行缔结监管条约。债券受托管制东说念主应当监督本期债券项下的每期债券召募资金在专项账户中是否存在与其他债券召募资金过甚他资金混同存放的情形，并监督召募资金的流转旅途是否明晰可辨，根据召募资金监管条约商定的必须由召募资金专项账户支付的偿债资金除外。在本期债券项下的每期债券召募资金使用收场前，若发现募集资金专项账户存在资金混同存放的，债券受托管制东说念主应当督促刊行东说念主进行整改和纠正。（5）在本期债券存续期内，债券受托管制东说念主应当每季度查抄刊行东说念主召募资金的使用情况是否恰当干系法例并与召募说明书商定一致，召募资金按商定使用收场的除外。债券受托管制东说念主应当每季度查抄召募资金专项账户活水、召募资金使用凭证、召募资金使用的里面决策过程，核查债券召募资金的使用是否恰当法律法例的要求、召募说明书的商定和召募资金使用管制轨制的干系法例。召募资金用于补充流动资金的，债券受托管制东说念主应依期核查的召募资金的使东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书用凭证包括但不限于合同、发票、转账凭证。召募资金用于偿还有息债务的，债券受托管制东说念主应依期核查的召募资金的使用凭证包括但不限于借钱合同、转账凭证、有息债务还款凭证。召募资金使用存在变更的，债券受托管制东说念主应当核查召募资金变更是否履行了法律法例要求、召募说明书商定和刊行东说念主召募资金使用管制轨制法例的干系流程，并核查刊行东说念主是否按照法律法例要求履行信息泄漏义务。债券受托管制东说念主发现债券召募资金使用存在非法违法的，应督促刊行东说念主进行整改，并泄漏临时受托管制事务呈报。（6）债券受托管制东说念主应当督促刊行东说念主在《召募说明书》中泄漏本条约的主要内容、《债券持有东说念主会议法令》的全文，并以在监管部门指定的信息泄漏媒体发布公告的格式向债券持有东说念主泄漏受托管制事务呈报、本期债券到期不可偿还的法律圭表以过甚他需要向债券投资者泄漏的首要事项。（7）债券受托管制东说念主应当建立对刊行东说念主的回拜机制，每年对刊行东说念主进行回访，监督刊行东说念主对债券《召募说明书》所约界说务的执行情况，对刊行东说念主的偿债智力和增信措施（如有）的有用性进行全面观望和不绝关爱，编制回拜记录，并至少每年向商场公告一次受托管制事务呈报。（8）刊行东说念主出现本条约第 3.7 款所商定的首要事项且对债券持有东说念主权益有首要影响情况的，债券受托管制东说念主在知说念或者应当知说念该等情形之日起五个处事日内，应当究诘刊行东说念主，要求刊行东说念主或者增信主体解释说明、提供干系凭据、文件和贵寓，并根据《债券受托管制东说念主执业步履准则》的要求向商场公告临时受托管制事务呈报。发生触发债券持有东说念主会议情形的，债券受托管制东说念主召集债券持有东说念主会议。（9）履行《债券持有东说念主会议法令》项下债券受托管制东说念主的职责和义务，按照法律、法例、范例性文献、本条约、《债券持有东说念主会议法令》的法例召集和主持债券持有东说念主会议。债券受托管制东说念主应执行债券持有东说念主会议决议，实时与刊行东说念主及债券持有东说念主相通，监督干系各方严格执行债券持有东说念主会议决议，监督债券持有东说念主会议决议的实施。（10）本期债券存续期间，债券受托管制东说念主应当不绝督促刊行东说念主依据法律、东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书法例、范例性文献、本条约及《召募说明书》的法例履行信息泄漏义务。对影响偿债智力和投资者权益的首要事项，债券受托管制东说念主应当督促刊行东说念主实时、公说念地履行信息泄漏义务，督导刊行东说念主进步信息泄漏质料，有用爱戴债券持有东说念主利益。债券受托管制东说念主应当关爱刊行东说念主的信息泄漏情况，网罗、保存与本期债券偿付相关的整个信息贵寓，根据所获信息判断对本期债券本息偿付的影响，并按照本协议的商定呈报债券持有东说念主。（11）债券受托管制东说念主权衡刊行东说念主不可偿还债务时，应当要求刊行东说念主追加偿债保障措施、督促刊行东说念主等履行召募说明书及本条约商定的其他偿债保障措施，或者照章央求法定机关选择财产保全措施。权衡不可偿还债务时，刊行东说念主应当按照债券受托管制东说念主要求追加担保，并履行本条约商定的其他偿债保障措施，并应当配合债券受托管制东说念主及债券持有东说念主办理其照章央求法定机关选择的财产保全措施，并照章承担干系用度。（12）在债券存续期内，债券受托管制东说念主应勤勉处理债券持有东说念主与刊行东说念主之间的谈判或者诉官司务。（13）刊行东说念主为本期债券设定担保的，债券受托管制东说念主应当在本期债券刊行前或《召募说明书》商定的时期内取得担保的权利证明或者其他相关文献，并在增信措施有用期内妥善督察。（14）债券受托管制东说念主应当至少在本期债券每次兑付兑息日前至少二十个交易日，了解刊行东说念主的偿债资金准备情况与资金到位情况。债券受托管制东说念主应按照证监会过甚派出机构要求滚动摸排兑付风险。（15）刊行东说念主不可偿还债务时，债券受托管制东说念主应当督促刊行东说念主、增信主体和其他具有偿付义务的机构等落实相应的偿债措施和承诺。刊行东说念主不可按期兑付债券本息或出现召募说明书商定的其他背信事件影响刊行东说念主按时兑付债券本息的，债券受托管制东说念主不错接收全部或部分债券持有东说念主的奉求，以我方理论代表债券持有东说念主拿起民事诉讼、参与重组或者破产的法律圭表，或者代表债券持有东说念主申请处置抵质押物。债券受托管制东说念主要求刊行东说念主追加担保的，担保物因方式变化发生价值减损或灭失导致无法覆盖背信债券本息的，债券受托管制东说念主不错要求再次追加担保。东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书债券受托管制东说念主履行上述义务所产生的干系用度，由刊行东说念主承担。（16）刊行东说念主成立金融机构债权东说念主委员会的，债券受托管制东说念主有权接收全部或部分债券持有东说念主的奉求参加金融机构债权东说念主委员会会议，爱戴本期债券持有东说念主权益。（17）债券受托管制东说念主对受托管制干系事务享有知情权，但应当照章保守所洞悉的刊行东说念主生意精巧等非公开信息，不得利用提前获知的可能对本期债券持有东说念主权益有首要影响的事项为我方或他东说念主谋取利益。（18）债券受托管制东说念主应当妥善督察其履行受托管制事务的整个文献档案及电子贵寓，包括但不限于本条约、债券持有东说念主会议法令、受托管制处事底稿、与增信措施相关的权利证明（如有），督察时期不得少于债权债务关系隔绝后二十年。（19）除上述各项外，债券受托管制东说念主还应当履行以下职责：（一）债券持有东说念主会议授权受托管制东说念主履行的其他职责；（二）《召募说明书》商定由受托管制东说念主履行的其他职责。债券受托管制东说念主应当督促刊行东说念主履行《召募说明书》的承诺与投资者权益保护商定。召募说明书存在投资者保护要求的，债券受托管制东说念主应当与刊行东说念主在本处商定相应的践约保障机制。如刊行东说念主违抗《召募说明书》中“第十节投资者保护机制“之“一、刊行东说念主偿债保障措施承诺”要求且未能选择干系措施的，经持有本期债券 30%以上的持有东说念主要求，刊行东说念主将于收到要求后的次日立即选择如下接济措施，争取通过债券持有东说念主会议等格式与债券持有东说念主就违抗承诺事项达成妥协：（1）在 30 个当然日内为本期债券增加担保或其他增信措施。（2）持有东说念主要求刊行东说念主实施接济措施的，刊行东说念主应当实时见告受托管制东说念主并履行信息泄漏义务，并实时泄漏接济措施的落实进展。（20）在本期债券存续期内，债券受托管制东说念主不得将其受托管制东说念主的职责和义务奉求其他第三方代为履行。债券受托管制东说念主在履行本条约项下的职责或义务时，不错遴聘讼师事务所、东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书管帐师事务所品级三方专科机构提供专科服务。（21）债券受托管制东说念主有权依据本条约的法例获取受托管制用度与酬谢。发行东说念主为债券受托管制东说念主履行债券受托管制东说念主义务和职责支付的酬谢已经包括在两边所签署的本期债券承销条约所商定的承销佣金中。债券受托管制东说念主因参加债券持有东说念主会议、央求财产保全、兑现担保物权、拿告状讼或仲裁、参与债务重组、参与破产计帐等受托管制履职步履所产生的干系用度由刊行东说念主承担。（1）债券受托管制事务呈报包括年度呈报和临时呈报。（2）债券受托管制东说念主应当建立对刊行东说念主的回拜机制及依期追踪机制，监督刊行东说念主对《召募说明书》所约界说务的执行情况，对刊行东说念主的偿债智力和增信措施（如有）的有用性进行全面观望和不绝关爱，在每年 6 月 30 日前出具上一年度的《年度受托管制事务呈报》，向监管部门呈报并公告。年度债券受托管制事务呈报应主要包括如下内容： ①债券受托管制东说念主履行职责情况； ②刊行东说念主的筹备与财务景象； ③刊行东说念主召募资金使用及专项账户运作情况与核查情况； ④表里部增信机制、偿债保障措施的有用性分析，发生首要变化的，说明基本情况及处理结果； ⑤刊行东说念主偿债保障措施的执行情况以及公司债券的本息偿付情况； ⑥刊行东说念主在《召募说明书》中商定的其他义务的执行情况（如有）； ⑦债券持有东说念主会议召开的情况； ⑧偿债智力和意愿分析； ⑨与刊行东说念主偿债智力和增信措施相关的其他情况及债券受托管制东说念主选择的搪塞措施。（3）本期债券存续期间，债券受托管制东说念主应督促刊行东说念主按本期债券《召募说明书》的商定、法律法例及范例性文献的法例履行信息泄漏义务。出现下列情东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书形的，债券受托管制东说念主在知说念或应当知说念该等情形之日起五个处事日内向商场公告临时受托管制事务呈报并向监管部门呈报： ①债券受托管制东说念主与刊行东说念主发生利益冲突的； ②表里部增信机制、偿债保障措施发生首要变化的； ③发现刊行东说念主过甚关联方交易其刊行的公司债券； ④出现第 3.7 条第（一）项至第（二十四）项等情形的； ⑤出现其他可能影响刊行东说念主偿债智力或债券持有东说念主权益的事项。债券受托管制东说念主发现刊行东说念主提供材料不真的、不准确、不齐备的，或者拒却配合受托管制处事的，且经提醒后仍拒却补充、纠正，导致债券受托管制东说念主无法履行受托管制职责，债券受托管制东说念主不错泄漏临时受托管制事务呈报。临时受托管制事务呈报应当说明上述情形的具体情况、可能产生的影响、债券受托管制东说念主已选择或者拟选择的搪塞措施（如有）等。（1）债券受托管制东说念主应当勤勉尽责，平允履行受托管制职责，不得挫伤债券持有东说念主利益，不得利用看成债券受托管制东说念主而获取的相关信息为我方或任何其他第三方谋取利益。债券受托管制东说念主在履行受托管制职责时，应当幸免与债券持有东说念主存在利益冲突，包括但不限于以下情形： ①债券受托管制东说念主理有刊行东说念主 5%以上有表决权股份，或通过控股、奉求管理、股份代持等格式取得刊行东说念主阻挡权； ②刊行东说念主理有债券受托管制东说念主 5%以上有表决权股份，或通过控股、奉求管理、股份代持等格式取得债券受托管制东说念主阻挡权； ③本期债券刊行的受托管制东说念主为本期刊行提供担保； ④在刊行东说念主或其控股股东担任董事（零丁董事除外）、高等管制东说念主员职位的东说念主士担任刊行东说念主或其控股股东董事（零丁董事除外）、高等管制东说念主员职位。 ⑤其他可能导致债券受托管制东说念主无法平允履行职责的利益冲突情形。东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书刊行东说念主发现与债券受托管制东说念主发生利益冲突的，应当实时书面见告债券受托管制东说念主。（2）债券受托管制东说念主不得为本期债券提供担保，且债券受托管制东说念主承诺，其与刊行东说念主发生的任何交易或者其对刊行东说念主选择的任何步履均不会挫伤债券持有东说念主的权益。（3）若债券受托管制东说念主在履行受托管制职责期间与刊行东说念主存在利益冲突情形，刊行东说念主应实时泄漏干系信息，债券受托管制东说念主应督促刊行东说念主履行该等义务。若债券受托管制东说念主在履行受托管制职责期间时存在首要利益冲突情形，且导致受托管制东说念主不可平允履行受托管制职责的，经债券持有东说念主会议决议，可更换债券受托管制东说念主。若刊行东说念主或债券受托管制东说念主违抗法律、法例、范例性文献及本条约的干系规定导致利益冲突并对债券持有东说念主形成损失的，甘心担挫伤赔偿职责。（1）在本期债券存续期内，出现下列情形之一的，应当召开债券持有东说念主会议，履行变更受托管制东说念主的圭表： ①债券受托管制东说念主未能不绝履行本条约商定的受托管制东说念主职责； ②债券受托管制东说念主破产、遣散、破产或照章被取销； ③债券受托管制东说念主建议书面离职； ④债券受托管制东说念主不再具备任职经验或出现不可连接担任债券受托管制东说念主的其他情形；出现上述第（一）-（四）项之任一情形的，债券受托管制东说念主应当在该等情形发生之日起五个处事日内书面文告刊行东说念主。在债券受托管制东说念主应当召集而未召集债券持有东说念主会议时，刊行东说念主、单独或合计持有本期未偿还债券总额 10%以上的债券持有东说念主有权自行召集债券持有东说念主会议。（2）债券持有东说念主会议决议决定变更受托管制东说念主或者解聘债券受托管制东说念主的，东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书自前述决议建议通过，且刊行东说念主与新债券受托管制东说念主签署《受托管制条约》之日起，新任受托管制东说念主邻接债券受托管制东说念主在法律、法例和法令及本条约项下的权利和义务，本条约隔绝。刊行东说念主应与新任债券受托管制东说念主签署说明书或再行签署债券受托管制条约，对新任债券受托管制东说念主过甚同意顺服本条约商定的事宜赐与说明。新任受托管制东说念主应当实时将变更情况向协会呈报。（3）债券受托管制东说念主应当在上述变更收效当日或之前与新任受托管制东说念主办理收场处事交代手续。（4）债券受托管制东说念主在本条约中的权利和义务，在新任受托管制东说念主与刊行东说念主签订受托条约之日或两边商定之日起隔绝，但并难免除债券受托管制东说念主在本协议收效期间所应当享有的权利以及应当承担的职责。（1）刊行东说念主保证以下论述在本条约签订之日均属真的和准确： ①刊行东说念主是一家按照中国法律正当注册并有用存续的股份有限公司，刊行东说念主股票已在深圳证券交易所上市交易，证券代码“000686”，证券代码“东北证券”； ②刊行东说念主签署和履行本条约已经得到刊行东说念主里面必要的授权，况兼莫得违抗适用于刊行东说念主的任何法律、法例和法令的法例，也莫得违抗刊行东说念主的公司法例的法例以及刊行东说念主与第三方签订的任何合同或者条约的商定。（2）债券受托管制东说念主保证以下论述在本条约签订之日均属真的和准确； ①债券受托管制东说念主是一家按照中国法律正当注册并有用存续的证券公司； ②债券受托管制东说念主具备担任本期债券受托管制东说念主的经验，且就债券受托管制东说念主所知，并不存在职何情形导致或者可能导致债券受托管制东说念主丧失该经验； ③债券受托管制东说念主签署和履行本条约已经得到债券受托管制东说念主里面必要的授权，况兼莫得违抗适用于债券受托管制东说念主的任何法律、法例和法令的法例，也莫得违抗债券受托管制东说念主的公司法例以及债券受托管制东说念主与第三方签订的任何合同或者条约的法例。东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书（1）不可抗力事件是指两边在签署本条约时不可预见、不可幸免且不可克服的当然事件和社会事件。主张发生不可抗力事件的一方应当实时以书面方式通知其他方，并提供发生该不可抗力事件的证明。主张发生不可抗力事件的一方还必须尽一切合理的费力减弱该不可抗力事件所形成的不利影响。（2）在发生不可抗力事件的情况下，两边应当立即协商以寻找得当的贬责有计划，并应当尽一切合理的费力尽量减弱该不可抗力事件所形成的损失。如果该不可抗力事件导致本条约的主张无法兑现，则本条约提前隔绝。（1）本条约任何一方背信，守约方有权依据法律、法例和法令的法例及《募集说明书》、本条约的商定讲究背信方的背信职责，因一方的背信步履给另一方形成损失的，背信方应赔偿守约方整个损失（包括给守约方带来的任何诉讼、权利要求、挫伤、债务、判决、损失、成本、支拨和用度（含合理的讼师用度）。（2）债券背信的界说以下事件组成本条约项下的债券背信事件： ①刊行东说念主未能按照召募说明书或其他干系商定，按期足额偿还本期债券的本金（包括但不限于分期偿还、债券回售、债券赎回、债券置换、债券回购、到期兑付等，下同）或利息（以下合称还本付息），但增信机构或其他主体已代为履行偿付义务的除外。当刊行东说念主无法按时还本付息时，本期债券持有东说念主同意给予刊行东说念主自原商定各给付日起 90 个当然日的宽限期，若刊行东说念主在该期限内全额履行或和洽其他主体全额履行财富给付义务的，则刊行东说念主无需承担除补偿机制（或有）外的职责。 ②刊行东说念主触发召募说明书中相关商定，导致刊行东说念主应提前还本付息而未足额偿付的，但增信机构或其他主体已代为履行偿付义务的除外。 ③本期债券未到期，但有充分凭据证明刊行东说念主不可按期足额支付债券本金或利息，经法院判决或仲裁机构仲裁，刊行东说念主应提前偿还债券本息且未按期足额偿付的。 ④刊行东说念主违抗本召募说明书财富给付义务外的其他承诺事项且未按持有东说念主东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书要求落实负面接济措施的。 ⑤刊行东说念主被法院裁定受理破产央求的。（3）刊行东说念主一朝发现发生本条约第 10.2 款所述的债券背信事件时，应立即书面文告债券受托管制东说念主，同期附带刊行东说念主高等管制东说念主员（为幸免疑问，本条约中刊行东说念主的高等管制东说念主员指刊行东说念主的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责东说念主或合规负责东说念主中的任何一位）就该等背信事件签署的证明文献，详确说明背信事件的情形，并说明拟选择的建议措施。债券受托管制东说念主在得知债券背信事件发生后应根据勤勉尽责的要求尽快以在监管部门指定的信息泄漏媒体发布公告的方式文告各债券持有东说念主。（4）在债券背信事件发生时，债券受托管制东说念主或其代理东说念主有义务勤勉尽责地照章选择一切高洁合理的措施，爱戴债券持有东说念主的正当权益。（5）债券受托管制东说念主权衡刊行东说念主无法履行本息偿付义务，债券受托管制东说念主有权要求刊行东说念主追加担保，或者照章央求法定机关选择财产保全措施；债券受托管制东说念主依据前项选择爱戴债券持有东说念主权益的干系措施时，刊行东说念主应按照债券受托管制东说念主的要求追加担保，配合债券受托管制东说念主办理其照章央求法定机关选择的财产保全措施，并履行召募说明书及本条约商定的其他偿债保障措施。（6）如果发生债券背信事件且一直不绝三十个贯串处事日仍未澌灭，债券受托管制东说念主可根据经代表本期债券二分之一以上（不含二分之一）表决权的债券持有东说念主和代理东说念主同意而收效的债券持有东说念主会议决议，照章选择任何可行的法律救济方式回收本期未偿还债券的本金和利息。（7）背信职责可因如下事项免除： ①法定免除。刊行东说念主背信步履系因不可抗力导致的，该不可抗力适用《民法典》对于不可抗力的干系法例。 ②商定免除。刊行东说念主背信的，刊行东说念主可与本期债券持有东说念主通过协商或其他方式免除刊行东说念主背信职责，免除背信职责的情形及范围由债券持有东说念主会议决定。（8）当刊行东说念主发生不可偿还债务等背信情形时，债券持有东说念主不错通过债券东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书持有东说念主会议决议或授权债券受托管制东说念主与刊行东说念主进行友好协商贬责。协商不成的，两边商定应在刊行东说念主住所所在地有统率权的东说念主民法院通过诉讼贬责。本期债券发生背信的，刊行东说念主承担如下背信职责： ①连接履行。本期债券组成 10.2 第 5 项外的其他背信情形的，刊行东说念主应当按照召募说明书和干系商定，连接履行干系承诺或给付义务，法律法例另有法例的除外。 ②协商变更履行方式。本期债券组成 10.2 第 5 项外的其他背信情形的，发行东说念主不错与本期债券持有东说念主协商变更履行方式，以新达成的方式履行。（9）刊行东说念主违抗召募说明书商定可能导致债券持有东说念主碰到损失的，相应违约情形与背信职责在召募说明书中商定。（1）本条约适用于中国法律并依其解释。（2）本条约项下所产生的或与本条约相关的任何争议，最先应在争议各方之间协商贬责。如果协商贬责不成，应提交刊行东说念主住所所在地有统率权的东说念主民法院通过诉讼贬责。（3）当产生任何争议及任何争议正按前条商定进行贬责时，除争议事项外，各方有权连接诳骗本条约项下的其他权利，并应履行本条约项下的其他义务。东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书第十一节本期债券刊行的相关机构及历害关系一、本期债券刊行的相关机构（一）刊行东说念主：东北证券股份有限公司住所：吉林省长春市生态大街 6666 号法定代表东说念主：李福春酌量电话：0431-85096868 传真：0431-85096816 相关承办东说念主员：董曼、刘洋（二）主承销商：东吴证券股份有限公司住所：苏州工业园区星阳街 5 号法定代表东说念主：范力酌量电话：0512-62938558 传真：0512-62938500 相关承办东说念主员：张天、朱怡之、周添、孙骏可、王放、杨磊（三）讼师事务所：北京德恒讼师事务所住所：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层法定代表东说念主：王丽酌量电话：010-52682833 传真：010-52682999 相关承办东说念主员：杨继红、王华堃（四）管帐师事务所：中准管帐师事务所（特殊普通合伙）住所：北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层 04D 东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书法定代表东说念主：田雍酌量电话：010-88356126 传真：010-88354837 相关承办东说念主员：支力、赵幻彤、韩波、邹楠（五）信用评级机构：联结伴信评估股份有限公司住所：北京市向阳区开国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层法定代表东说念主：王少波酌量电话：010-85679696 传真：010-85679228 相关承办东说念主员：张珅、潘岳辰（六）登记、托管、结算机构：中国证券登记结算有限职责公司深圳分公司住所：广东省深圳市福田区深南大路 2012 号深圳证券交易所广场 25 楼负责东说念主：张国平酌量电话：0755-25938000 传真：0755-25988122 （七）债券受托管制东说念主：东吴证券股份有限公司住所：苏州工业园区星阳街 5 号法定代表东说念主：范力酌量电话：0512-62938558 传真：0512-62938500 相关承办东说念主员：张天、朱怡之、周添、孙骏可、王放、杨磊东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书（八）本期债券央求上市的证券交易所：深圳证券交易所住所：广东省深圳市福田区深南大路 2012 号理事长：沙雁酌量电话：0755-88668888 传真：0755-82083104 （九）召募资金专项账户开户银行：账户称呼：东北证券股份有限公司开户行称呼：上海浦东发展银行股份有限公司长春分行账号：61010078801000009810 大额支付系统行号：310241000013 住所：长春市南关区东说念主民大街 3518 号负责东说念主：李靖二、刊行东说念主与本期刊行的相关机构、东说念主员的历害关系限定 2023 年 9 月末，刊行东说念主理有东吴证券 21,900 股 A 股普通股股票，东吴证券未持有东北证券 A 股普通股股票。除前述情况外，刊行东说念主与本期刊行相关的中介机构过甚负责东说念主、高等管制东说念主员及承办东说念主员之间不存在股权关系或其他利关系。东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书第十二节刊行东说念主、中介机构及干系东说念主员声明根据中国证券监督管制委员会、深圳证券交易所对公开刊行次级债券的相关法例，本公司及全体董事、监事、高等管制东说念主员、本期刊行干系的主要中介机构成员发表如下声明。东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书一、刊行东说念主声明根据《公司法》、《证券法》和《公司债券刊行与交易管制办法》的相关法例，本公司恰当公开刊行公司债券的条件。法定代表东说念主：李福春东北证券股份有限公司年月日东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书二、刊行东说念主董事、监事及高等管制东说念主员声明（一）刊行东说念主全体董事声明本公司全体董事承诺本召募说明书过甚摘抄不存在伪善记录、误导性论述或首要遗漏，并对其真的性、准确性、齐备性承担相应的法律职责。董事：李福春东北证券股份有限公司年月日东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书二、刊行东说念主董事、监事及高等管制东说念主员声明（一）刊行东说念主全体董事声明本公司全体董事承诺本召募说明书过甚摘抄不存在伪善记录、误导性论述或首要遗漏，并对其真的性、准确性、齐备性承担相应的法律职责。董事：何俊岩东北证券股份有限公司年月日东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书二、刊行东说念主董事、监事及高等管制东说念主员声明（一）刊行东说念主全体董事声明本公司全体董事承诺本召募说明书过甚摘抄不存在伪善记录、误导性论述或首要遗漏，并对其真的性、准确性、齐备性承担相应的法律职责。董事：孙晓峰东北证券股份有限公司年月日东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书二、刊行东说念主董事、监事及高等管制东说念主员声明（一）刊行东说念主全体董事声明本公司全体董事承诺本召募说明书过甚摘抄不存在伪善记录、误导性论述或首要遗漏，并对其真的性、准确性、齐备性承担相应的法律职责。董事：宋尚龙东北证券股份有限公司年月日东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书二、刊行东说念主董事、监事及高等管制东说念主员声明（一）刊行东说念主全体董事声明本公司全体董事承诺本召募说明书过甚摘抄不存在伪善记录、误导性论述或首要遗漏，并对其真的性、准确性、齐备性承担相应的法律职责。董事：刘树森东北证券股份有限公司年月日东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书二、刊行东说念主董事、监事及高等管制东说念主员声明（一）刊行东说念主全体董事声明本公司全体董事承诺本召募说明书过甚摘抄不存在伪善记录、误导性论述或首要遗漏，并对其真的性、准确性、齐备性承担相应的法律职责。董事：于来富东北证券股份有限公司年月日东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书二、刊行东说念主董事、监事及高等管制东说念主员声明（一）刊行东说念主全体董事声明本公司全体董事承诺本召募说明书过甚摘抄不存在伪善记录、误导性论述或首要遗漏，并对其真的性、准确性、齐备性承担相应的法律职责。董事：刘继新东北证券股份有限公司年月日东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书二、刊行东说念主董事、监事及高等管制东说念主员声明（一）刊行东说念主全体董事声明本公司全体董事承诺本召募说明书过甚摘抄不存在伪善记录、误导性论述或首要遗漏，并对其真的性、准确性、齐备性承担相应的法律职责。董事：史际春东北证券股份有限公司年月日东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书二、刊行东说念主董事、监事及高等管制东说念主员声明（一）刊行东说念主全体董事声明本公司全体董事承诺本召募说明书过甚摘抄不存在伪善记录、误导性论述或首要遗漏，并对其真的性、准确性、齐备性承担相应的法律职责。董事：李东方东北证券股份有限公司年月日东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书二、刊行东说念主董事、监事及高等管制东说念主员声明（一）刊行东说念主全体董事声明本公司全体董事承诺本召募说明书过甚摘抄不存在伪善记录、误导性论述或首要遗漏，并对其真的性、准确性、齐备性承担相应的法律职责。董事：崔军东北证券股份有限公司年月日东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书二、刊行东说念主董事、监事及高等管制东说念主员声明（一）刊行东说念主全体董事声明本公司全体董事承诺本召募说明书过甚摘抄不存在伪善记录、误导性论述或首要遗漏，并对其真的性、准确性、齐备性承担相应的法律职责。董事：任冲东北证券股份有限公司年月日东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书二、刊行东说念主董事、监事及高等管制东说念主员声明（一）刊行东说念主全体董事声明本公司全体董事承诺本召募说明书过甚摘抄不存在伪善记录、误导性论述或首要遗漏，并对其真的性、准确性、齐备性承担相应的法律职责。董事：卢相君东北证券股份有限公司年月日东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书二、刊行东说念主董事、监事及高等管制东说念主员声明（二）刊行东说念主全体监事声明本公司全体监事承诺本召募说明书过甚摘抄不存在伪善记录、误导性论述或首要遗漏，并对其真的性、准确性、齐备性承担相应的法律职责。监事：杨树财东北证券股份有限公司年月日东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书二、刊行东说念主董事、监事及高等管制东说念主员声明（二）刊行东说念主全体监事声明本公司全体监事承诺本召募说明书过甚摘抄不存在伪善记录、误导性论述或首要遗漏，并对其真的性、准确性、齐备性承担相应的法律职责。监事：李斌东北证券股份有限公司年月日东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书二、刊行东说念主董事、监事及高等管制东说念主员声明（二）刊行东说念主全体监事声明本公司全体监事承诺本召募说明书过甚摘抄不存在伪善记录、误导性论述或首要遗漏，并对其真的性、准确性、齐备性承担相应的法律职责。监事：刘晓峰东北证券股份有限公司年月日东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书二、刊行东说念主董事、监事及高等管制东说念主员声明（二）刊行东说念主全体监事声明本公司全体监事承诺本召募说明书过甚摘抄不存在伪善记录、误导性论述或首要遗漏，并对其真的性、准确性、齐备性承担相应的法律职责。监事：王劲松东北证券股份有限公司年月日东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书二、刊行东说念主董事、监事及高等管制东说念主员声明（二）刊行东说念主全体监事声明本公司全体监事承诺本召募说明书过甚摘抄不存在伪善记录、误导性论述或首要遗漏，并对其真的性、准确性、齐备性承担相应的法律职责。监事：秦音东北证券股份有限公司年月日东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书二、刊行东说念主董事、监事及高等管制东说念主员声明（二）刊行东说念主全体监事声明本公司全体监事承诺本召募说明书过甚摘抄不存在伪善记录、误导性论述或首要遗漏，并对其真的性、准确性、齐备性承担相应的法律职责。监事：崔学斌东北证券股份有限公司年月日东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书二、刊行东说念主董事、监事及高等管制东说念主员声明（二）刊行东说念主全体监事声明本公司全体监事承诺本召募说明书过甚摘抄不存在伪善记录、误导性论述或首要遗漏，并对其真的性、准确性、齐备性承担相应的法律职责。监事：陶丽东北证券股份有限公司年月日东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书二、刊行东说念主董事、监事及高等管制东说念主员声明（二）刊行东说念主全体监事声明本公司全体监事承诺本召募说明书过甚摘抄不存在伪善记录、误导性论述或首要遗漏，并对其真的性、准确性、齐备性承担相应的法律职责。监事：苏健东北证券股份有限公司年月日东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书二、刊行东说念主董事、监事及高等管制东说念主员声明（二）刊行东说念主全体监事声明本公司全体监事承诺本召募说明书过甚摘抄不存在伪善记录、误导性论述或首要遗漏，并对其真的性、准确性、齐备性承担相应的法律职责。监事：周博东北证券股份有限公司年月日东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书二、刊行东说念主董事、监事及高等管制东说念主员声明（三）刊行东说念主全体高等管制东说念主员声明本公司全体高等管制东说念主员承诺本召募说明书过甚摘抄不存在伪善记录、误导性论述或首要遗漏，并对其真的性、准确性、齐备性承担相应的法律职责。高等管制东说念主员：何俊岩东北证券股份有限公司年月日东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书二、刊行东说念主董事、监事及高等管制东说念主员声明（三）刊行东说念主全体高等管制东说念主员声明本公司全体高等管制东说念主员承诺本召募说明书过甚摘抄不存在伪善记录、误导性论述或首要遗漏，并对其真的性、准确性、齐备性承担相应的法律职责。高等管制东说念主员：郭来生东北证券股份有限公司年月日东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书二、刊行东说念主董事、监事及高等管制东说念主员声明（三）刊行东说念主全体高等管制东说念主员声明本公司全体高等管制东说念主员承诺本召募说明书过甚摘抄不存在伪善记录、误导性论述或首要遗漏，并对其真的性、准确性、齐备性承担相应的法律职责。高等管制东说念主员：董晨东北证券股份有限公司年月日东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书二、刊行东说念主董事、监事及高等管制东说念主员声明（三）刊行东说念主全体高等管制东说念主员声明本公司全体高等管制东说念主员承诺本召募说明书过甚摘抄不存在伪善记录、误导性论述或首要遗漏，并对其真的性、准确性、齐备性承担相应的法律职责。高等管制东说念主员：王天文东北证券股份有限公司年月日东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书二、刊行东说念主董事、监事及高等管制东说念主员声明（三）刊行东说念主全体高等管制东说念主员声明本公司全体高等管制东说念主员承诺本召募说明书过甚摘抄不存在伪善记录、误导性论述或首要遗漏，并对其真的性、准确性、齐备性承担相应的法律职责。高等管制东说念主员：梁化军东北证券股份有限公司年月日东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书二、刊行东说念主董事、监事及高等管制东说念主员声明（三）刊行东说念主全体高等管制东说念主员声明本公司全体高等管制东说念主员承诺本召募说明书过甚摘抄不存在伪善记录、误导性论述或首要遗漏，并对其真的性、准确性、齐备性承担相应的法律职责。高等管制东说念主员：王爱宾东北证券股份有限公司年月日东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书二、刊行东说念主董事、监事及高等管制东说念主员声明（三）刊行东说念主全体高等管制东说念主员声明本公司全体高等管制东说念主员承诺本召募说明书过甚摘抄不存在伪善记录、误导性论述或首要遗漏，并对其真的性、准确性、齐备性承担相应的法律职责。高等管制东说念主员：李雪飞东北证券股份有限公司年月日东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书二、刊行东说念主董事、监事及高等管制东说念主员声明（三）刊行东说念主全体高等管制东说念主员声明本公司全体高等管制东说念主员承诺本召募说明书过甚摘抄不存在伪善记录、误导性论述或首要遗漏，并对其真的性、准确性、齐备性承担相应的法律职责。高等管制东说念主员：王晓丹东北证券股份有限公司年月日东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书二、刊行东说念主董事、监事及高等管制东说念主员声明（三）刊行东说念主全体高等管制东说念主员声明本公司全体高等管制东说念主员承诺本召募说明书过甚摘抄不存在伪善记录、误导性论述或首要遗漏，并对其真的性、准确性、齐备性承担相应的法律职责。高等管制东说念主员：薛金艳东北证券股份有限公司年月日东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书二、刊行东说念主董事、监事及高等管制东说念主员声明（三）刊行东说念主全体高等管制东说念主员声明本公司全体高等管制东说念主员承诺本召募说明书过甚摘抄不存在伪善记录、误导性论述或首要遗漏，并对其真的性、准确性、齐备性承担相应的法律职责。高等管制东说念主员：孔亚洲东北证券股份有限公司年月日东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书二、刊行东说念主董事、监事及高等管制东说念主员声明（三）刊行东说念主全体高等管制东说念主员声明本公司全体高等管制东说念主员承诺本召募说明书过甚摘抄不存在伪善记录、误导性论述或首要遗漏，并对其真的性、准确性、齐备性承担相应的法律职责。高等管制东说念主员：董曼东北证券股份有限公司年月日东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书三、主承销商声明本公司已对召募说明书过甚摘抄进行了核查，说明不存在伪善记录、误导性论述或首要遗漏，并对其真的性、准确性和齐备性承担相应的法律职责。名目负责东说念主：孙骏可朱怡之法定代表东说念主或授权代表：姜瑞源东吴证券股份有限公司年月日东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书四、刊行东说念主讼师声明本所及署名的讼师已阅读召募说明书过甚摘抄，说明召募说明书过甚摘抄与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及署名的讼师对刊行东说念主在召募说明书及其摘抄中援用的法律意见书的内容无异议，说明召募说明书不致因所援用内容出现伪善记录、误导性论述或首要遗漏，并对其真的性、准确性和齐备性承担相应的法律职责。承办讼师：杨继红王华堃讼师事务所负责东说念主：王丽北京德恒讼师事务所年月日东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书五、管帐师事务所声明本所及署名注册管帐师已阅读召募说明书过甚摘抄，说明召募说明书过甚摘要与本所出具的中准审字[2021]2032 号、中准审字[2022]2022 号审计呈报和中准审字[2023]2030 号审计呈报不存在矛盾。本所及署名注册管帐师对刊行东说念主在召募说明书过甚摘抄中援用的财务呈报的内容无异议，说明召募说明书过甚摘抄不致因所援用内容而出现伪善记录、误导性论述或首要遗漏，并对其真的性、准确性和齐备性承担相应的法律职责。承办注册管帐师：支力赵幻彤承办注册管帐师：韩波邹楠管帐师事务所负责东说念主：田雍中准管帐师事务所（特殊普通合伙）年月日东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书六、资信评级机构声明本机构及署名的资信评级东说念主员已阅读召募说明书过甚摘抄，说明召募说明书过甚摘抄与本机构出具的呈报不存在矛盾。本机构及署名的资信评级东说念主员对刊行东说念主在召募说明书过甚摘抄中援用的呈报的内容无异议，说明召募说明书过甚摘抄不致因所援用内容而出现伪善记录、误导性论述或首要遗漏，并对其真的性、准确性和齐备性承担相应的法律职责。署名资信评级东说念主员：张珅潘岳辰资信评级机构负责东说念主或授权代表：万华伟联结伴信评估股份有限公司年月日东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书第十三节备查文献一、备查文献内容二、备查文献查阅地点投资者可在本期债券刊行期限内到下列地点查阅召募说明书全文及上述备查文献：住所：吉林省长春市生态大街 6666 号法定代表东说念主：李福春酌量地址：吉林省长春市生态大街 6666 号酌量东说念主：王雪酌量电话：0431-85096675 传真：0431-85096816 邮编：130119 住所：苏州工业园区星阳街 5 号东北证券股份有限公司公开刊行公司债券召募说明书法定代表东说念主：范力酌量地址：苏州工业园区星阳街 5 号酌量东说念主：张天、朱怡之酌量电话：0512-62938558 传真：0512-62938500 邮编：215021 三、备查文献查询网站自召募说明书公告之日起，投资者可至刊行东说念主、主承销商处查阅召募说明书全文及备查文献，亦可拜谒深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）查阅召募说明书全文、刊行公告和网动身演公告（如有）。

开云(中国)Kaiyun·官方网站 - 登录入口

新闻中心

你的位置：开云(中国)Kaiyun·官方网站 - 登录入口 > 新闻中心 >

开云(中国)Kaiyun·官方网站 - 登录入口公司现有办公机构与局面具有零丁性-开云(中国)Kaiyun·官方网站 - 登录入口

相关资讯Related Articles

开云(中国)Kaiyun·官方网站 - 登录入口四、自欢跃注册之

开云(中国)Kaiyun·官方网站 - 登录入口年产10000吨

开云(中国)Kaiyun·官方网站 - 登录入口以上履动作本站据

开云(中国)Kaiyun·官方网站 - 登录入口成交额9511.