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发布日期:2024-06-18 04:40 点击次数:63
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特步海外(1368.HK)(以下简称 ‘集团’或‘特步’) 晓喻,集团董事局主席兼CEO丁水波偏激眷属将以1.51亿好意思元作价零碎化盖世威和帕拉丁品牌。这也意味着,特步将聚焦上风范围,All in 深耕17年的跑步赛谈,跑步“长板”的进一步观点有望在中报中骄矜,迎来功绩大爆发。
自从2007年入局跑步以来,市集已缓缓开导特步“中国跑步第一股”的通晓,在提到跑步时,第一个思到特步。2022年9月,特步主品牌发布“宇宙跑鞋 中国特步”品牌战术定位,再次明确品牌畴前发展标的。2023年财报,比年近乎翻倍增长的新品牌索康尼初次扫尾盈利,向市集愈加赫然展示了特步的跑步河山。业内东谈主士指出,这次零碎化剑指特步的跑步贪心。
特步暗示,已与丁水波偏激眷属签署最终契约,战术性出售旗下合手有盖世威及帕拉丁品牌的全资附属公司KP Global Investment Limited(‘KP Global’),该交游作价为1.51亿好意思元,为禁止2024年3月31日KP Global的账面价值。从特步的业务组合中剔除合手续发达未如理思的业务,使公司大概积累资源发展其高利润的品牌 —— 特步主品牌、索康尼及迈乐。
丁水波暗示,历程对集团业务战术和财务主义的全面审查后,作出了出售并零碎化 KP Global 的决定。本次战术性出售钞票将有助摒除 KP Global 损失对特步盈利才略和现款流的合手续影响。 晋升鼓舞价值的同期,亦野心向鼓舞派发 1.51 亿好意思元的杰出现款股息,该决策有待行将召开的杰出鼓舞大会上进行审议,并待鼓舞通过。有信心这些温情行为,将简化集团的业务营运及晋升盈利才略,创造更重大、更专注的特步,为新一阶段的动态增长强化根基。
在出售KP Global的同期,特步与高瓴本钱(‘ 高瓴’)达成一项撑合手性契约,优化财务结构与畴前增永恒景。
该契约包括KP Global赎回于 2021年向高瓴刊行的6,500万好意思元可换股债券,以及特步向高瓴刊行全新价值5亿港元、为期六年的可换股债券,年利率为3.5%,换股价为每股5.5港元。此外,高瓴将保留畴前五年内以6,500万好意思元购买KP Global 20%股权的职权,反应高瓴对关联品牌在零碎化后的发展后劲充满信心。
为精简财务安排,KP Global将向特步刊行价值1.54亿好意思元、为期八年的可换股债券。该债券金额十分于KP Global自2019年被收购以来的累计损失,以及禁止2024年3月底的本钱投资及营运资金。该债券的年利率为 3.5%,与特步向高瓴提供的利率一致。特步有权在畴前八年内将该债券调遣为KP Global 30%的股权。
以上财务操作将成心于优化债务结构,以及战术性地把本钱竖立至可扫尾盈利增长的契机,寂静特步的财务健 康景况。本次重组将为KP Global算作私营实体的潜在得胜奠定基础,同期仍允许特步偏激鼓舞迤逦受惠于 畴前的得胜。
通过以上战术诊治,特步有望开释价值并专注观点在品牌之间在跑步范围的协同效应。此外,特步主品牌产生的强壮现款流将撑合手索康尼和迈乐的畴前发展。若是KP Global赢得得胜并能零丁上市,特步的鼓舞也将受惠于KP Global取得的后果。
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